리튬 가격이 "손익분기점" 아래로 65,000위안/mt까지 하락!

5월 16일, 가스구의 보도에 따르면 최신 데이터 기준 국산 배터리급 탄산리튬 평균 가격이 톤당 6만 5,050위안까지 하락했습니다. 이는 연초 대비 큰 폭으로 떨어진 가격입니다.

올해 들어 배터리급 탄산리튬 시장 시세는 이미 1만 위안 이상 하락했습니다.

현재 가격은 대부분의 탄산리튬 생산 기업의 손익분기점을 밑돌며, 탄산리튬 업계 전반이 심각한 도전에 직면해 있습니다.

가격 폭락: 톤당 7만 위안이 손익분기선

신에너지 배터리의 핵심 원자재인 탄산리튬의 가격 추이는 줄곧 큰 관심을 받아왔습니다. 지난 기간 동안 탄산리튬 가격은 급격한 변동성을 보였으며, 현재 지속적인 가격 하락으로 많은 생산 기업이 극심한 어려움을 겪고 있습니다.

알려진 바에 따르면, 장시 이춘의 한 선도 탄산리튬 생산 기업은 2024년 말까지 이미 전면 가동을 중단했습니다. 현재 이 기업은 공급업체 대금 연체 및 고객 주문 미이행 등 문제로 소송에 직면해 있으며, 정상적인 운영이 불가능한 상태입니다.

이 외에도 다수의 중소기업들이 생사의 갈림길에 서 있습니다.

한 탄산리튬 생산 기업 관계자는 탄산리튬 가격이 톤당 7만 위안 아래로 떨어지면 수익을 낼 수 없다고 밝혔습니다. 현재 이 기업은 감산 및 보수 목적의 가동 중단을 통해 비용을 최대한 절감하고 시장 상황을 지속적으로 주시할 수밖에 없는 실정입니다.

업계는 일반적으로 톤당 7만 위안을 탄산리튬 가공 기업의 손익분기선으로 보고 있습니다. 현재 가격 추세로 볼 때, 대부분의 국내 탄산리튬 생산 기업의 경영 상황은 우려스러운 수준입니다. 이에 많은 기업들이 생산 비용 절감을 위해 안간힘을 쓰고 있습니다.

중광업은 실적 브리핑에서 혁신을 통해 생산 비용을 절감하겠다고 밝혔습니다. 장시 간펑리튬도 자원 측면에서 리튬 광석 사업을 최적화하고, 저비용 리튬 자원의 건설 및 가동을 가속화하여 회사의 리튬 자원 공급 및 비용 구조를 더욱 최적화하며, R&D 투자를 늘려 고부가가치 리튬 신제품을 개발하고 시장 경쟁력을 높이겠다고 밝혔습니다.

융싱특수소재는 최근 공개한 2024년 연차 보고서에서, 자사가 보유한 고품질 리튬 광석 자원으로 상류 원자재 비용을 고정하고 탄산리튬 제품 생산에 안정적이고 신뢰성 있는 리튬 자원 공급을 보장할 수 있다고 밝혔습니다. 또한 자사가 채택한 공정 경로는 리피돌라이트 자원의 종합 활용을 실현하고 생산 비용을 극소화할 수 있다고 덧붙였습니다.

여러 요인 집중, 업계 전반의 복잡한 심리

리튬 가격의 지속적 하락 원인에 대해, 다운스트림 수요 부진이 주요 요인으로 지목됩니다. 전력 배터리 업계에 정통한 한 전문가는 전력 배터리 생산량과 장착량 모두 고성장을 기록하고 있지만, 중국의 신에너지차 보급률이 이미 매우 높아 성장률 둔화는 객관적인 현실이라고 지적했습니다.

또한, 에너지저장장치(ESS) 시장은 전망이 넓지만 아직 발전 단계에 있어 탄산리튬 수요에 강력한 지지력을 형성하지 못하고 있습니다.

다운스트림 수요 부진 외에도, 트레이더들의 '덤핑' 행위가 가격 추세에 상당한 영향을 미쳤다고 시장 참여자들은 보고 있습니다.

탄산리튬 업계에 정통한 한 트레이더는 현재 시장 환경에서 탄산리튬 공급 증가 속도가 다운스트림 수요를 앞지르고 있다고 말했습니다. 리튬 가격이 업계가 인정하는 바닥 수준에 도달했음에도, 단기적으로는 상승 동력이 여전히 부족한 상황입니다.

탄산리튬 가격 급락은 리튬 배터리 산업 체인 전반에 복잡한 영향을 미치고 있습니다.

상류 리튬 광산 개발 및 제련 기업은 이윤폭이 크게 축소되었고, 일부 고비용 프로젝트는 손실 위기에 직면했습니다. 이로 인해 일부 기업은 생산능력 투자를 줄이거나 시장에서 퇴출될 가능성도 있습니다.

중류 배터리 생산 기업에게는 원자재 비용이 감소했지만, 치열한 시장 경쟁으로 인해 배터리 가격 자체도 하락 압력을 받고 있습니다. 탄산리튬 가격 하락으로 인한 혜택을 실질적으로 누릴 수 있을지는 좀 더 지켜봐야 합니다.

하류 신에너지차 기업과 ESS 시스템 통합 업체에게는 배터리 원가 하락이 이론적으로 일정 부분 가격 인하 여력을 제공해 시장 수요를 자극할 수 있습니다. 그러나 현재 시장 수요 부진으로 이러한 이점을 충분히 활용하기는 어렵습니다.

향후 탄산리튬 업계의 전망은 여전히 불확실합니다. 만약 다운스트림 수요가 효과적으로 진작되지 못한다면, 당분간 낮은 가격 수준이 지속될 것으로 보입니다.

그러나 일부 업계 관계자는 시장의 자체 조절로 고비용 생산능력이 점진적으로 시장에서 퇴출되면 향후 공급-수요 관계가 개선될 가능성이 있다고 믿고 있습니다.

더불어 기술의 지속적 발전 속에서 새로운 배터리 기술이 탄산리튬 수요 구조에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 전고체 배터리 등 차세대 배터리 기술이 획기적 발전을 이루고 대규모 응용이 현실화된다면, 현재 배터리 소재 시장에서 탄산리튬이 차지하는 지배적 위치가 변할 수도 있습니다. 하지만 단기적으로는 탄산리튬이 여전히 신에너지 배터리의 중요한 원자재일 것이며, 현재의 난관을 어떻게 극복해 나갈지는 업계 전체가 함께 풀어야 할 과제입니다.