Em 9 de fevereiro, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (CNDR) e a Agência Nacional de Energia (ANE) da China publicaram conjuntamente o Aviso sobre o Aprofundamento da Reforma Baseada no Mercado das Tarifas de Energia Renovável na Rede para Promover o Desenvolvimento de Alta Qualidade da Energia Renovável. A partir de agora, referido como o Aviso ou como Documento 136, esta política não apenas sinaliza uma mudança no modelo de geração de nova energia da China — de dependência de tarifas fixas, subsídios e compra garantida para a concorrência baseada no mercado —, mas também apresenta novas oportunidades e desafios significativos para o mercado de armazenamento de energia do país. Neste artigo, exploramos o impacto dessa nova política no setor de armazenamento de energia da China a partir das perspectivas de ajustes de políticas e mecanismos de mercado.
O que a nova política significa para o mercado de armazenamento de energia
As novas medidas rompem com o modelo tradicional de alocação obrigatória de armazenamento
O Aviso estipula claramente que "a inclusão de armazenamento de energia não deve ser usada como pré-requisito para a aprovação, conexão à rede ou acesso à rede de projetos de nova energia". Também define 1º de junho de 2025 como a data limite para distinguir entre projetos existentes e novos, que serão ambos incorporados ao "mecanismo de preços baseado no mercado".
Impactos de curto prazo:
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Este Aviso pode impactar a demanda por armazenamento de energia a curto prazo. Até 2024, as políticas de alocação obrigatória de armazenamento sempre foram o principal motor do mercado de armazenamento de energia da China. Em 2024, por exemplo, as instalações de armazenamento de energia vinculadas a projetos de nova energia representaram quase 40% da capacidade total. Após a publicação deste Aviso, espera-se que alguns projetos planejados, mas não executados, de armazenamento de energia com baixo retorno sejam adiados ou cancelados.
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Após a publicação do Aviso, espera-se um aumento nas instalações de projetos de armazenamento de energia juntamente com a nova energia antes da data limite de 1º de junho. Em comparação com os projetos existentes, os projetos recém-adicionados enfrentam maior incerteza de preços no mecanismo baseado no mercado durante a fase final de licitação. Como resultado, algumas empresas podem antecipar a conexão à rede de seus projetos eólicos e solares para antes de 1º de junho, a fim de evitar previsões complexas de lucros e regras de licitação no mercado, garantindo assim retornos estáveis dos projetos.
Atualmente, a corrida para instalar armazenamento de energia é em grande parte impulsionada pela aceleração dos cronogramas dos projetos fotovoltaicos. Em alinhamento com o prazo de 1º de junho para os projetos solares fotovoltaicos, os cronogramas de armazenamento de energia também foram antecipados de acordo. - Com o cancelamento da alocação obrigatória de armazenamento, a atenção do mercado se deslocou para o armazenamento de energia autônomo. No entanto, a viabilidade econômica dos projetos autônomos permanece sob pressão. Historicamente, uma importante fonte de receita para usinas autônomas de armazenamento de energia foram as taxas de locação de capacidade pagas por projetos vinculados a nova energia. Após a mudança de política, a sustentabilidade dessa renda de locação agora está em questão, e medidas de acompanhamento específicas dos governos provinciais são necessárias para apoiar o caso de negócios do armazenamento de energia autônomo. Até o momento, a tarifação baseada na capacidade é uma das potenciais direções políticas em consideração.
Por exemplo, em 12 de março, o Departamento de Energia da Mongólia Interior emitiu o Aviso sobre a Aceleração da Construção de Novos Armazenamentos de Energia na Região Autônoma da Mongólia Interior, que delineou um mecanismo flexível de compensação de capacidade. O aviso afirma que as usinas independentes de armazenamento de energia de novo tipo incluídas no plano de desenvolvimento provincial receberão uma compensação pela energia elétrica descarregada para a rede pública. Os padrões de compensação serão definidos anualmente e anunciados antes do final de setembro para o ano seguinte, com um período de execução fixo de dez anos após a divulgação do padrão.
Para 2025, o padrão de compensação para o armazenamento de energia de novo tipo independente foi fixado em RMB 0,35/kWh. Os projetos que não começarem a ser construídos até 30 de junho de 2025 não serão elegíveis para a compensação de 2025. Como uma das principais regiões em termos de capacidade de armazenamento de energia independente, a direção política da Mongólia Interior pode servir como um indicador para outras regiões.
A precificação baseada no mercado traz novas oportunidades para o armazenamento de energia
O Aviso sugere "melhorar os mecanismos de negociação e precificação do mercado à vista", o que deve aumentar os retornos dos projetos de armazenamento de energia, flexibilizando os limites de preços à vista.
Com preços baixos de energia elétrica durante os períodos de alta geração renovável (por exemplo, geração solar ao meio-dia causando quedas de preço) e preços altos durante os períodos de flexibilidade limitada do sistema (por exemplo, pico de demanda noturna com redução da geração renovável), o mercado à vista oferece oportunidades crescentes de arbitragem de preços, destacando ainda mais o valor do armazenamento de energia.
Conclusão
O Aviso atual define a estrutura da política de armazenamento de energia, enquanto as regras detalhadas serão elaboradas por cada província chinesa com base nas condições locais até o final de 2025. Esse período de transição pode causar flutuações de mercado a curto prazo, portanto, os participantes do setor devem permanecer flexíveis e preparados.
Com base no mercado atual de armazenamento de energia e no Aviso, a InfoLink espera que as novas instalações de armazenamento de energia na China atinjam 112 GWh em 2025, um aumento de 9% em relação ao ano anterior. No entanto, se as políticas ou incentivos locais (por exemplo, precificação de capacidade ou compensação por serviços de rede) não forem suficientes, o setor pode enfrentar alguns desafios em 2026-2027. Ainda assim, devido à necessidade contínua de integração de fontes renováveis e flexibilidade da rede, uma queda acentuada na demanda é improvável.
O setor também está entrando em uma fase de reorganização. Com o fim das exigências obrigatórias de armazenamento, o foco está mudando de um crescimento rápido, impulsionado por políticas, para a criação de valor. No passado, muitos projetos foram construídos apenas para atender às metas políticas, levando a problemas como tecnologia semelhante e rápida perda de eficiência. Agora, o foco está no valor econômico e no desempenho a longo prazo. Empresas com tecnologia forte e modelos de negócios inovadores provavelmente crescerão, e o setor se tornará mais competitivo e refinado.
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