ТОП-10 мировых производителей аккумуляторных батарей для электромобилей по объему установленных мощностей в первом квартале: половина из них потеряла долю рынка, три компании поднялись в рейтинге

Недавно южнокорейский исследовательский институт SNE Research опубликовал последние данные о глобальных установках тяговых аккумуляторов за первый квартал 2025 года. Данные показывают, что в первом квартале 2025 года глобальные установки тяговых аккумуляторов достигли 221,8 ГВт⋅ч, что на 38,8% больше, чем годом ранее.

Что касается долей рынка, то по сравнению с первым кварталом 2024 года среди десяти ведущих мировых компаний по установкам тяговых аккумуляторов в первом квартале 2025 года BYD, Gotion High-tech, SVOLT Energy Technology, CATL и EVE достигли роста; в то время как SK On, CALB, Panasonic, Samsung SDI и LGES показали различную степень снижения.

Что касается рейтинга, то по сравнению с первым кварталом 2024 года глобальный рынок тяговых аккумуляторов в первом квартале 2025 года оставался в фазе роста, но усиление конкуренции привело к значительной дифференциации среди производителей. Ведущие предприятия продолжали расширять свою долю рынка, используя масштабные и технологические преимущества. Конкурентная среда среди трех ведущих компаний оставалась стабильной, при этом CATL, BYD и LGES сохранили свои позиции.

Значительные изменения произошли в рейтинге второго и третьего эшелонов. В частности, SK On поднялась с шестого на четвертое место; CALB поднялась с седьмого на пятое место; Gotion High-tech поднялась с девятого на шестое место; Samsung SDI опустилась с пятого на седьмое место; Panasonic опустилась с четвертого на восьмое место; EVE опустилась с восьмого на девятое место; а SVOLT Energy Technology осталась на десятом месте.

Что касается годовых изменений в установках аккумуляторов, то среди десяти ведущих компаний восемь производителей аккумуляторов, за исключением Samsung SDI и Panasonic, достигли положительного роста в первом квартале 2025 года.

Что касается китайских компаний, то в первом квартале 2025 года китайские предприятия по-прежнему занимали шесть из десяти мест среди ведущих компаний, а именно CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, EVE и SVOLT Energy Technology. Общий объем установок этих шести компаний достиг 149,5 ГВт⋅ч, что составляет 67,5% доли рынка. Среди них CATL и BYD вместе занимают 55% доли рынка, подчеркивая доминирующее положение китайских предприятий в секторе тяговых аккумуляторов.

В частности, CATL сохранила свое лидирующее положение в мире с установками в 84,9 ГВт⋅ч, что на 40,2% больше, чем годом ранее, и долей рынка в 38,3%, еще больше укрепив свои лидирующие позиции.

BYD тесно следует за ней, занимая второе место в мире с установками в 37 ГВт⋅ч, что на 62% больше, чем годом ранее, и долей рынка в 16,7%, что делает ее компанией с самым высоким ростом доли рынка среди десяти ведущих компаний.

CALB заняла 5-е место в мире с объемом установленных мощностей в 8,6 ГВт⋅ч, что на 31,5% больше, чем годом ранее, и долей рынка в 3,9%.

Gotion High-tech заняла 6-е место в мире с объемом установленных мощностей в 7,7 ГВт⋅ч, что на 86,6% больше, чем годом ранее, и долей рынка в 3,5%.

EVE заняла 9-е место в мире с объемом установленных мощностей в 5,7 ГВт⋅ч, что на 59,6% больше, чем годом ранее, и долей рынка в 2,6%.

SVOLT Energy Technology заняла 10-е место в мире с объемом установленных мощностей в 5,6 ГВт⋅ч, что на 100,2% больше, чем годом ранее, — это самый высокий темп роста среди компаний из первой десятки и единственная компания, достигшая трехзначного роста в годовом исчислении, с долей рынка в 2,5%.

Что касается южнокорейских компаний,то в первом квартале 2025 года объем установленных мощностей как у LGES, так и у SK On вырос, в то время как у Samsung SDI наблюдалось снижение в годовом исчислении. Общий объем установленных мощностей трех компаний составил 41,6 ГВт⋅ч, с долей рынка в 18,7%.

Среди них LGES сохранила свое 3-е место в мире с объемом установленных мощностей в 23,8 ГВт⋅ч, что на 15,1% больше, чем годом ранее, и долей рынка в 10,7%.

SK On заняла 4-е место с объемом установленных мощностей в 10,5 ГВт⋅ч, что на 35,6% больше, чем годом ранее, и долей рынка в 4,7%.

Samsung SDI заняла 7-е место с объемом установленных мощностей в 7,3 ГВт⋅ч, что на 17,2% меньше, чем годом ранее, и долей рынка в 3,3%.

Что касается японских компаний,то аккумуляторы Panasonic в основном поставляются Tesla, занимая 8-е место по объему установленных мощностей в 7,2 ГВт⋅ч, что на 6,3% меньше, чем годом ранее, и долей рынка в 3,3%, что свидетельствует о значительном снижении конкурентоспособности.

Стоит отметить, что другие бренды, не вошедшие в первую десятку, совместными усилиями расширяли рынок: объем установленных мощностей вырос с 14,4 ГВт⋅ч в первом квартале 2024 года до 23,5 ГВт⋅ч в первом квартале 2025 года, что на 63,5% больше, чем годом ранее, а их доля рынка выросла с 9,0% до 10,6%.

Согласно последним данным, опубликованным Китайским промышленным инновационным альянсом для автомобильной отрасли производства аккумуляторов, в первом квартале совокупный объем установленных мощностей аккумуляторов в Китае составил 130,2 ГВт⋅ч, что на 52,8% больше, чем годом ранее. Всего 46 предприятий по производству аккумуляторов на китайском рынке электромобилей достигли установки мощностей, что на 4 компании больше, чем годом ранее. Объем установленных мощностей у компаний из первой тройки, первой пятерки и первой десятки составил 95,4 ГВт⋅ч, 107,4 ГВт⋅ч и 121,7 ГВт⋅ч соответственно, что составляет 73,3%, 82,5% и 93,5% от общего объема установленных мощностей.Топ-3 компаний — CATL, BYD и CALB. Что касается доли рынка, то BYD достигла самого высокого темпа роста в первом квартале.