SMM: แนวโน้มอุปทานและอุปสงค์ตลาดโมดูล PV ทั่วโลก; รูปแบบอุปทานและอุปสงค์ในตลาด PV ของจีนคาดว่าจะดีขึ้นในครึ่งหลังของปี 2026

ในงาน 2025 SMM Zero Carbon Pathway - PV & ESS Summit ซึ่งจัดโดย SMM นางเมา ติงติง นักวิเคราะห์อาวุโสในอุตสาหกรรม PV ของ SMM ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อ "แนวโน้มอุปทานและอุปสงค์ตลาดโมดูล PV ทั่วโลก" เธอระบุว่า SMM คาดว่าการติดตั้ง PV ใหม่ทั่วโลกจะอยู่ในช่วง 475 GW ถึง 495 GW ภายในปี 2025 โดยมีอัตราการเติบโตประจำปีลดลงเหลือ -1% ถึง 3% ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2026 คาดว่าจะเป็นรอบการลดสต๊อกสำหรับตลาดโมดูล PV ของจีน เมื่อบริษัทต่าง ๆ ปรับอัตราการดำเนินงาน เร่งการเลิกใช้สายการผลิตที่ล้าสมัย และรัฐบาลกระตุ้นอุปสงค์อย่างแข็งขัน รูปแบบอุปทานและอุปสงค์ในตลาดโมดูล PV ของจีนคาดว่าจะดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ภายในปี 2027 โครงสร้างตลาดจะค่อย ๆ ชัดเจนขึ้น โดยมีการเติบโตคู่ขนานในการบริโภคภายในประเทศและอุปสงค์การส่งออกต่างประเทศ ขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นอย่างมากของอุปทานโมดูล PV ของจีน ซึ่งอาจนำไปสู่การสะสมสินค้าคงคลังตลอดทั้งปี

แนวโน้มอุปสงค์โมดูล PV ทั่วโลก

อัตราการเติบโตของการติดตั้ง PV ใหม่จะชะลอตัวในปี 2025 โดยจีนและสหรัฐฯ อาจประสบกับอัตราการเติบโตที่ลดลงเล็กน้อย

การติดตั้ง PV ใหม่ทั่วโลกในปี 2024 อยู่ที่ประมาณ 479.26 GW เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับปีก่อน จีนมีสัดส่วนการติดตั้ง 58% เกินความคาดหมายของตลาด โดยมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก

ภายในปี 2025 SMM คาดว่าการติดตั้ง PV ใหม่ทั่วโลกจะอยู่ในช่วง 475 GW ถึง 495 GW โดยมีอัตราการเติบโตประจำปีลดลงเหลือ -1% ถึง 3% ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านนโยบายและห่วงโซ่อุปทาน การติดตั้งในสหรัฐฯ อาจลดลง จีนจะเปลี่ยนไปใช้กลไกที่เน้นตลาดอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2025 เพิ่มความไม่แน่นอนในรายได้จากการผลิตไฟฟ้า PV

อุปสงค์โมดูล PV ทั่วโลกกำลังชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยตลาดเกิดใหม่กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของอุปสงค์

ตามรายงานของ SMM การเติบโตของการติดตั้ง PV ในปี 2024 ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของตลาดเกิดใหม่ในตะวันออกกลาง แอฟริกา และอเมริกาลาตินมากขึ้น แอฟริกาใต้ ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะเป็นผู้นำในการพัฒนาตลาด PV ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ เป้าหมายการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียนกำลังขับเคลื่อนการติดตั้ง PV อย่างรวดเร็ว โดยช่องว่างการจัดหาไฟฟ้าต้องการการเติมเต็มด้วยพลังงานหมุนเวียนที่ราคาไม่แพงอย่างเร่งด่วน ผลลัพธ์คือ ตลาด PV ในตะวันออกกลางและแอฟริกายังคงประสบกับการเติบโตสูงในปี 2024 กลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในตลาด PV เกิดใหม่

แนวโน้มอุปทานโมดูล PV ทั่วโลก

กำลังการผลิตโมดูล PV ทั่วโลกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเกิน 1,300 GW

จีน อินเดีย และสหรัฐฯ เป็นสามประเทศที่มีกำลังการผลิตโมดูล PV สูงสุด จีนเป็นผู้ผลิตโมดูล PV รายใหญ่ที่สุดในโลก

เนื่องจากขาดแคลนการจัดหาเซลล์ การผลิตโมดูล PV ในอินเดียและสหรัฐฯ ประสบปัญหาในการเกินอัตราการดำเนินงาน 50%

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังการผลิตโมดูล PV ที่สำคัญ โดยเวียดนามเป็นผู้นำ ภูมิภาคนี้ประกอบด้วยสถานที่ผลิตโมดูล PV ของจีนเป็นหลัก คิดเป็น 78% ของทั้งหมด

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐฯ อัตราการดำเนินงานของโมดูล PV ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเร็ว ๆ นี้ สถานที่ผลิตโมดูล PV ของบริษัทจีนอาจปิดตัวลงทีละน้อยตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2024 ถึง 2025

นโยบายในอินเดียและสหรัฐฯ สนับสนุนการขยายกำลังการผลิตโมดูล PV ในประเทศ

แนวโน้มตลาดโมดูล PV

ตลาด PV ทั่วโลกคาดว่าจะรักษาการเติบโตที่ความเร็วต่ำตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2028

SMM คาดว่าอัตราการเติบโตของอุปสงค์โมดูลทั่วโลกจะลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2026 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสในการปรับปรุงด้านอุปทานทั่วโลก ในช่วงสามปีนี้ อุปทานโมดูลทั่วโลกคาดว่าจะรักษาอัตราการเติบโตประจำปีที่ค่อนข้างต่ำ อุปทานและอุปสงค์โมดูล PV ทั่วโลกคาดว่าจะดีขึ้นในปี 2027 โดยมีอุปทานคาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวและสอดคล้องกับการเติบโตของอุปสงค์หลังจากการแข่งขันในตลาดที่รุนแรง ตั้งแต่ปี 2027 ถึง 2028 ตลาดโมดูลทั่วโลกคาดว่าจะดำเนินต่อไปในรอบการลดสต๊อก โดยมีสินค้าคงคลังโมดูลทั่วโลกลดลงสู่ระดับที่สมเหตุสมผล

การติดตั้ง PV ของจีนจะประสบกับการเติบโตในเชิงลบในปี 2025 แต่จะกลับมาเติบโตอีกครั้งหลังจากปี 2026

ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2026 คาดว่าจะเป็นรอบการลดสต๊อกสำหรับตลาดโมดูล PV ของจีน เมื่อบริษัทต่าง ๆ ปรับอัตราการดำเนินงาน เร่งการเลิกใช้สายการผลิตที่ล้าสมัย และรัฐบาลกระตุ้นอุปสงค์อย่างแข็งขัน รูปแบบอุปทานและอุปสงค์ในตลาดโมดูล PV ของจีนคาดว่าจะดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ภายในปี 2027 โครงสร้างตลาดจะค่อย ๆ ชัดเจนขึ้น โดยมีการเติบโตคู่ขนานในการบริโภคภายในประเทศและอุปสงค์การส่งออกต่างประเทศ ขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นอย่างมากของอุปทานโมดูล PV ของจีน ซึ่งอาจนำไปสู่การสะสมสินค้าคงคลังตลอดทั้งปี

แนวโน้มต้นทุนการผลิตและราคาโมดูล PV

ในเดือนมีนาคม 2025 ต้นทุนการผลิตโมดูล Topcon183 ของจีนอยู่ที่ 0.719 หยวน/W ลดลง 25.65% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2028 SMM คาดว่าการผลิตโมดูล PV จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2024 ความขัดแย้งด้านอุปทานเกินของโมดูล PV ทั่วโลกโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยผู้ผลิตโมดูล PV ดำเนินงานด้วยขาดทุนตลอดทั้งปี ตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2026 ความไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ในตลาดจะคลายตัวลง ราคาวัตถุดิบโมดูล เช่น โพลีซิลิคอน เวเฟอร์ เซลล์ ฟิล์ม และแก้ว คาดว่าจะเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตโมดูลจะมีส่วนช่วยในการฟื้นตัวของราคาโมดูล

ด้วยการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั่วโลก การเพิ่มขึ้นของอัตราการผลิตในประเทศของโมดูลในประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐฯ ยุโรป และอินเดีย และการย้ายกำลังการผลิตบางส่วนของจีนไปยังประเทศในตะวันออกกลาง ต้นทุนการผลิตโมดูล PV ทั่วโลกเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

》คลิกเพื่อดูรายงานพิเศษเกี่ยวกับ 2025 SMM Zero Carbon Pathway - PV & ESS Summit