Laporan Terbaru: Survei Mendalam Pasar Otomotif Asia Tenggara
**Kebijakan Menguntungkan China**
- Pada Desember 2019, Kementerian Perdagangan merilis "Laporan tentang Pembangunan Berkualitas Tinggi Perdagangan Otomotif China," yang untuk pertama kalinya mengusulkan bahwa kendaraan listrik baru (NEV) dapat menjadi momentum baru untuk ekspor otomotif.
- Pada 2023, NEV China memasuki jalur cepat pasar luar negeri, dengan berbagai tingkat pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mendorong dan mempromosikan ekspor NEV China.
- Pada 2023, "Opini tentang Mendukung Pengembangan Sehat Kerja Sama Perdagangan NEV" yang dikeluarkan bersama oleh Kementerian Perdagangan dan tujuh departemen lainnya adalah kebijakan paling komprehensif dan berpengaruh di bidang ekspansi global NEV, memberikan dukungan dan jaminan all-round, multi-level, dan mendorong penguatan kerja sama perdagangan luar negeri NEV China.
**Tingkatkan Kemampuan dan Tingkat Operasi Internasional**
**Perbaiki Sistem Logistik Internasional**
**Perkuat Dukungan Keuangan**
**Optimalkan Kegiatan Promosi Perdagangan**
**Buat Lingkungan Perdagangan yang Menguntungkan**
**Tingkatkan Kemampuan Pencegahan Risiko**
**Dukungan Kebijakan Asia Tenggara**
- Pada 2023, negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia secara berturut-turut meluncurkan rencana transformasi elektrifikasi dan roadmap implementasi, serta mengeluarkan serangkaian kebijakan insentif untuk mendorong pengembangan NEV. Dengan memperluas permintaan domestik, meningkatkan infrastruktur, menambah pembebasan pajak atau subsidi fiskal, mereka menarik perusahaan asing, yang diwakili oleh produsen terkait NEV China, untuk mendirikan pabrik dan mengembangkan industri NEV lokal secara aktif.
- Jangka pendek, Thailand, Malaysia, dan Indonesia akan terus mengeluarkan kebijakan kuat untuk mempercepat kerja sama dengan perusahaan terkait NEV China untuk mendorong pembentukan rantai industri dan pasar EV lokal. Negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam dan Filipina juga sedang mempersiapkan transisi ke EV dan akan mengeluarkan rencana pengembangan nasional dan kebijakan agresif terkait.
**Tekanan Kebijakan Eropa dan AS**
- Beberapa tahun terakhir, negara-negara Eropa dan AS telah mengeluarkan kebijakan terkait dalam bidang perlindungan perdagangan, hambatan perdagangan, dan manajemen rendah karbon untuk membatasi masuknya rantai industri NEV China ke pasar Eropa dan AS, sehingga menekan perkembangan luar negeri rantai industri NEV China.
- Jangka panjang, arah keseluruhan transformasi elektrifikasi otomotif Eropa dan AS tidak akan berubah. Jika China dapat terus mempertahankan posisi unggul dalam teknologi dan produk NEV, dampak negatif tekanan Eropa dan AS terhadap perkembangan industri NEV China akan terbatas.
- UE
√ Perlindungan Perdagangan: Undang-Undang Industri Net-Zero (NZIA), Undang-Undang Bahan Baku Kritis
√ Hambatan Non-Tarif: Penyelidikan Anti-Subsidi
√ Hambatan Tarif: Mekanisme Penyesuaian Karbon Perbatasan (CBAM)
√ Manajemen Rendah Karbon: Undang-Undang Baterai Baru
- AS
√ Pada Mei 2024, administrasi Biden mengumumkan tarif 100% pada EV impor dari China.
√ Pada April 2025, Trump mengumumkan tarif 25% pada mobil dan truk impor, efektif 3 April; tarif 25% pada suku cadang otomotif impor, efektif 3 Mei.
Sementara itu, kepemilikan mobil yang rendah, penetrasi NEV yang terbatas, dan basis populasi muda yang besar memberikan ruang pasar yang luas bagi produsen otomotif.
**Cara Mendapatkan "Laporan Survei Pasar Otomotif Asia Tenggara Terbaru SMM" Secara Gratis**
1. Bagikan artikel ini di WeChat Moments Anda, kumpulkan 3 like, atau bagikan ke grup obrolan industri otomotif (dengan lebih dari 200 orang), dan simpan screenshotnya.
2. Tambahkan WeChat editor dan kirim screenshot untuk mendapatkan laporan secara gratis.
Beberapa tahun terakhir, rantai industri otomotif Asia Tenggara menunjukkan ketahanan signifikan, dengan produksi otomotif regional meningkat 24,1% dari 2020 hingga 2022. Meskipun mengalami penurunan siklikal pada 2024 karena perlambatan ekonomi global, penurunan produksi dan penjualan di Thailand dan Asia Tenggara pada 2025 menunjukkan tren penyempitan, menyoroti kemampuan perbaikan diri rantai pasokan regional.
Sebagai pusat regional, Thailand terus mendominasi industri otomotif Asia Tenggara dengan pangsa kapasitas lebih dari 40%. Namun, tekanan ganda dari kontraksi permintaan domestik dan ekspor yang lemah telah menyebabkan penurunan produksi YoY selama 19 bulan—turun 13,6% YoY pada Februari 2025, menyempit secara signifikan dari penurunan 24,6% pada Januari, menunjukkan tanda-tanda awal stabilisasi penyesuaian rantai industri. Jangka pendek, Thailand akan tetap menjaga statusnya sebagai pusat produksi regional dan basis ekspor, tetapi keunggulan kompetitif jangka panjangnya menghadapi tantangan struktural: kontraksi berkelanjutan kapasitas lokal dan peningkatan rantai industri negara tetangga memaksanya untuk mempercepat transformasi teknologi dan restrukturisasi rantai pasokan.
Dalam menganalisis tata letak strategis ekspansi produsen otomotif China ke Asia Tenggara, selain faktor-faktor yang banyak dibahas di atas, editor percaya bahwa elemen-elemen berikut juga merupakan dorongan penting bagi produsen otomotif China untuk secara aktif menyebar di pasar Asia Tenggara (terutama Thailand), terus-menerus mendalamkan dan memperluas kehadiran mereka. Elemen-elemen ini saling terkait dan berkontribusi sinergis terhadap perkembangan pesat produsen otomotif China di pasar Asia Tenggara.
1. Negara-negara ASEAN mendorong popularisasi EV melalui kebijakan seperti pengurangan pajak, subsidi pembelian mobil, dan dukungan rantai industri.
2. Pemerintah Thailand telah meningkatkan kebijakan industri, mengeluarkan standar sertifikasi EV3.5 yang lebih ketat, dan mendorong tata letak mendalam rantai industri EV dengan meningkatkan persyaratan lokal.
3. Dalam hal kendaraan lengkap, Thailand saat ini mempertahankan statusnya sebagai eksportir bersih kendaraan, dengan ekspor kendaraan lengkapnya sebagian besar ditargetkan ke pasar regional Asia Tenggara; ekspor China ke Thailand didominasi oleh NEV, mencerminkan tata letak strategis produsen otomotif China untuk memanfaatkan peluang elektrifikasi Thailand.
4. Dalam hal suku cadang:
(1) Thailand adalah kekuatan utama dalam ekspor suku cadang Asia Tenggara, dengan pasar target di Amerika dan Asia.
(2) Ekspor China melayani OEM lokal China, dengan ekspor ke AS fokus pada produk unggulan lokal seperti roda.
Lingkungan investasi keseluruhan di negara-negara Asia Tenggara memiliki kondisi menguntungkan yang signifikan, dengan banyak kebijakan insentif dan infrastruktur yang terus ditingkatkan. Permintaan pasar tumbuh seiring perkembangan ekonomi dan perubahan demografi, menunjukkan potensi besar. Namun, pasar Asia Tenggara menghadapi masalah mendesak: rantai pasokan yang tidak lengkap, misalnya, kapasitas baja kasar mencapai 90 juta ton, sebagian besar produk panjang, dengan kekurangan parah kapasitas terkait baja otomotif. Selain itu, faktor-faktor tidak menguntungkan seperti situasi politik yang kompleks, perubahan kebijakan, dan sistem hukum dan regulasi yang tidak lengkap ada di beberapa negara.
Lebih penting lagi, kebijakan tarif tidak dapat diprediksi dan ditargetkan, menimbulkan banyak tantangan bagi keputusan investasi perusahaan. Dalam konteks ini, globalisasi perusahaan otomotif sangat mendesak untuk mendiversifikasi risiko, mengintegrasikan sumber daya, dan meningkatkan daya saing. Untuk informasi lebih mendalam tentang pasar otomotif Asia Tenggara, Anda dapat memindai kode untuk menghubungi editor dan mendapatkan versi lengkap "Laporan Survei Pasar Otomotif Asia Tenggara Terbaru SMM" secara gratis.
**Cara Mendapatkan "Laporan Survei Pasar Otomotif Asia Tenggara Terbaru SMM" Secara Gratis**
1. Bagikan artikel ini di WeChat Moments Anda, kumpulkan 3 like, atau bagikan ke grup obrolan industri otomotif (dengan lebih dari 200 orang), dan simpan screenshotnya.
2. Tambahkan WeChat editor dan kirim screenshot untuk mendapatkan laporan secara gratis.
Pernyataan Sumber Data: Kecuali informasi yang tersedia untuk publik, semua data lainnya diproses oleh SMM berdasarkan informasi publik, komunikasi pasar, dan mengandalkan model database internal SMM. Hanya untuk referensi dan tidak menjadi rekomendasi pengambilan keputusan.
Untuk pertanyaan atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi: lemonzhao@smm.cn
Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengakses laporan penelitian kami, hubungi:service.en@smm.cn