No CLNB 2025 (10º) Exposição da Cadeia de Indústria de Energia Nova - Fórum de ESS e PV de Energia Nova, organizado pela SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), Mingyuan Ye, consultor sênior de ESS da SMM, compartilhou insights sobre o tema "Oportunidades e Desafios no Mercado Global de ESS". Ele afirmou que a demanda global de ESS diminuiu devido a ajustes de políticas na China e nos EUA, com uma taxa de crescimento esperada de cerca de 5% em 2025. Após 2025, o planejamento global de ESS será gradualmente concluído. A transformação bem-sucedida dos mercados chinês e americano pode levar a um aumento no crescimento, impulsionando o mercado global de ESS a crescer a uma taxa anual composta (CAGR) de 10%. A SMM prevê que o mercado de ESS chinês alcançará uma CAGR de cerca de 9,5% de 2025 a 2030, enquanto o mercado de ESS da América do Norte terá uma CAGR de cerca de 7,4% no mesmo período. O mercado europeu de ESS deve atingir uma CAGR de cerca de 23,4% de 2025 a 2030.
Transição Energética Global Impulsiona Crescimento do Mercado de ESS
A geração de energia renovável continua aumentando ano após ano, e, sob o pano de fundo da transição energética, o desenvolvimento de ESS trouxe novas oportunidades de crescimento.
Com o avanço contínuo das ações de redução de carbono e neutralidade de carbono, a transição de uma estrutura energética dominada por combustíveis fósseis para uma estrutura limpa e de baixo carbono tornou-se uma tendência clara. A energia renovável (PV e eólica) está entrando em um período de oportunidades de desenvolvimento.
Países ao redor do mundo estão implementando ações de redução de carbono e neutralidade de carbono. Até agora, mais de 190 países assinaram o Acordo de Paris. Até 2030, a China, os EUA e a UE devem reduzir as emissões em mais de 50%, e, como nações economicamente fortes, a China, os EUA e a UE se tornarão regiões centrais de redução de carbono a longo prazo.
Ajuste da Estrutura Energética Sob o Contexto de "Neutralidade de Carbono" Torna-se Uma Tendência Clara
Atualmente, a energia renovável (PV e eólica, etc.) representa 31% da matriz energética. Para alcançar a meta de "neutralidade de carbono", a proporção de energia renovável deve aumentar para 42% até 2030 e ultrapassar 53% até 2050. No entanto, fatores como a instabilidade da geração de energia nova estimularam o desenvolvimento de ESS.
O Mercado Global de ESS Apresenta Diferentes Tendências de Desenvolvimento Devido à Transição Energética e Mudanças de Política
A demanda global de ESS diminuiu devido a ajustes de política na China e nos EUA, com uma taxa de crescimento esperada de cerca de 5% em 2025. Após 2025, à medida que o planejamento global de ESS é gradualmente concluído, a transformação bem-sucedida dos mercados chinês e americano pode levar a um aumento no crescimento, impulsionando o mercado global de ESS a crescer a uma CAGR de 10%.
Previsão de Envios Anuais de Sistemas ESS Globais de 2024 a 2030
De 2024 a 2025, a demanda nos principais mercados de ESS, China e EUA, deve diminuir devido a ajustes de política, enquanto outros mercados manterão taxas de crescimento relativamente altas.
►A revogação da alocação obrigatória de armazenamento de energia na China levou o mercado de ESS chinês a um período de transição, com a demanda a curto prazo em declínio;
►Aumentos repetidos de tarifas nos EUA impactaram a economia de projetos locais de ESS, potencialmente levando ao cancelamento ou adiamento de muitos projetos de ESS;
►Outras regiões, para absorver a geração de energia nova e apoiar a rede elétrica, continuarão mantendo taxas de crescimento relativamente altas;
De 2025 a 2030, à medida que o planejamento global de ESS é concluído, a demanda do mercado de ESS verá uma taxa de crescimento esperada de cerca de 10%. A demanda global de ESS deve atingir 480 GWh em 2030.
►De 2025 a 2030, o planejamento de ESS em grande parte das regiões será concluído. Embora as subvenções de política sejam esperadas para serem eliminadas, a estabelecida economia de ESS após a paridade de PV ESS continuará impulsionando o crescimento do mercado;
►O sucesso da reforma do mercado de energia da China em impulsionar a transformação de ESS manterá um alto crescimento da demanda. O mercado de ESS dos EUA também manterá taxas de crescimento altas sob políticas estáveis.
Impacto das Flutuações de Política no Mercado de ESS Chinês
Revisão e Perspectiva do Mercado de ESS Chinês
A SMM prevê que o mercado de ESS chinês alcançará uma CAGR de cerca de 9,5% de 2025 a 2030.
ESS Lado da Geração de Energia na China Pode Experimentar Flutuações devido a Mudanças nas Políticas de Alocação de Armazenamento de Energia
A revogação da alocação obrigatória de armazenamento de energia, sem políticas claras emitidas pelas províncias, pode levar a uma diminuição da demanda.
O Documento nº 136 revoga o requisito de alocação obrigatória de armazenamento de energia.
Em 2025, as províncias formularão políticas com base no Documento nº 136, alinhadas com suas condições reais. Algumas províncias continuarão com a alocação obrigatória de armazenamento de energia, enquanto outras começarão a eliminá-la. A maioria das províncias ainda está em processo de formulação de políticas, trazendo incerteza à demanda futura.
ESS Industrial e Comercial Tornar-se-á Um Motor Importante de Crescimento para o Mercado de ESS Chinês
Com a melhoria contínua das tarifas de energia por horário e o aumento contínuo das tarifas de energia para empresas intensivas em energia, a economia de ESS industrial e comercial melhorou significativamente.
•À medida que a diferença de tarifa entre horários de pico e vale continua a aumentar, os benefícios econômicos de ESS industrial e comercial tornaram-se mais evidentes. De acordo com dados de ajuste de tarifas de energia divulgados em 2024, a diferença de tarifa entre horários de pico e vale em muitas províncias e cidades continua a aumentar, com 16 províncias e cidades tendo uma diferença de tarifa de mais de 0,7 yuan por kWh.
Para a demanda industrial e comercial do lado do usuário, a SMM prevê que, até 2030, a demanda industrial e comercial do lado do usuário deve atingir cerca de 30 GWh.
Mercado de ESS dos EUA Sob Múltiplos Fatores
Revisão e Perspectiva do Mercado de ESS da América do Norte
A SMM prevê que o mercado de ESS da América do Norte alcançará uma CAGR de cerca de 7,4% de 2025 a 2030.
ESS Utilitário: Tarifas excessivas aumentarão os custos de investimento para empresas americanas, reduzirão os lucros de fornecedores chineses e levarão a uma diminuição da demanda de ESS nos EUA.
Tarifa de 2025:
►Em fevereiro de 2025, foi imposto um tarifário adicional de 10% sobre produtos chineses pela primeira vez, afetando a entrega de células de ESS e BESS, bem como pedidos assinados. Compradores americanos e fornecedores chineses precisam considerar como dividir o tarifário adicional de 10%;
►Em março de 2025, foi imposto um tarifário adicional de 10% sobre produtos chineses pela segunda vez, elevando o aumento cumulativo de tarifas a 20%. Isso afetou ainda mais a entrega de células de ESS e BESS, bem como pedidos futuros, desacelerando o ritmo geral de envios. Espera-se que compradores americanos e fornecedores chineses arquem com metade do tarifário adicional, tornando-se a solução predominante;
►Em abril de 2025, o Tarifário Recíproco foi assinado, além de elevar a tarifa básica para 10%, adicionando um tarifário recíproco de 34%. Este aumento de tarifas criou uma barreira comercial alta para importações de ESS dos EUA, severamente comprimindo a demanda de ESS nos EUA.
Tarifa de 2026:
►A Lei 301 é esperada para ser implementada conforme programado no início de 2026, impondo um tarifário adicional de 25% sobre produtos de bateria de lítio.
Lado do Usuário: A política de subsídio ITC inclui ESS residenciais no escopo do subsídio, impulsionando o desenvolvimento de ESS do lado do usuário nos EUA.
De acordo com a análise da SMM, o subsídio ITC para ESS do lado do usuário continuará até 2034, melhorando a economia de ESS residenciais. Com o apoio da política, o ESS do lado do usuário continuará a se desenvolver rapidamente.
Tarifas Residenciais de Energia: Nos últimos anos, as tarifas residenciais de energia nos EUA permaneceram altas, aumentando de 12,55¢/kWh em 2016 para 15,96¢/kWh em 2024, um aumento de 27,2%. Tarifas de energia altas aumentaram a necessidade de "PV + ESS" para residentes.
Subsídio ITC: A política de subsídio ITC aumentou a proporção de subsídio para ESS do lado do usuário em 2023 e a estendeu até 2034. Estimulado pela política, a economia de ESS do lado do usuário melhorou.
Riscos de Interrupção de Energia: O envelhecimento do equipamento da rede elétrica nos EUA torna-o vulnerável a condições climáticas extremas, tornando interrupções de energia altamente prováveis durante períodos de uso intenso de energia. Este verão, com temperaturas elevadas, dois terços da América do Norte enfrentaram o risco de escassez de energia. Portanto, à medida que a penetração de energia nova aumenta, o ESS como uma demanda rígida também aumentará.
Mercado Europeu de ESS em Um Ponto de Virada
Revisão e Perspectiva do Mercado Europeu de ESS
A SMM prevê que o mercado europeu de ESS alcançará uma CAGR de cerca de 23,4% de 2025 a 2030.
ESS Utilitário na Europa Começou a Tomar Forma, com Planos de Vários Países Impulsionando o Crescimento Futuro
Em 2024, a energia renovável representava mais de 27% da estrutura de oferta de energia da Europa.
De acordo com a análise da SMM, impulsionado pela transição energética da Europa, alta volatilidade de tarifas de energia e estímulo de política, o crescimento de ESS do lado da geração de energia entrou em uma via rápida.
•Estrutura Energética: Nos últimos cinco anos, a participação de energia renovável na Europa aumentou de 20% para 47%. A geração de energia nova na frente do medidor trouxe mais geração de energia, mas também aumentou a carga na rede elétrica, fortalecendo ainda mais a demanda de ESS do lado da geração de energia para garantir geração e transmissão de energia estáveis;
•Impacto do Conflito Rússia-Ucrânia: Após o início do conflito Rússia-Ucrânia, o comércio de energia entre a Rússia e a Europa foi sujeito a múltiplas restrições. Beneficiando-se das políticas de energia nova da Europa, a geração de energia nova e ESS cresceram rapidamente, reduzindo a dependência da Europa de importações de energia. Em 2024, as importações de energia diminuíram 9,2% em comparação com 2021;
•Estímulo de Política: Liderado pelo Reino Unido, Alemanha, Espanha e Polônia, a Europa introduziu políticas de estímulo para o desenvolvimento da indústria de ESS, incluindo subsídios governamentais, comércio de energia, corte de pico e compensação de regulação de frequência.
Desenvolvimentos Recentes no Mercado da Indústria de ESS
Instalações Mensais em Principais Mercados de ESS no Exterior
Instalações Mensais de ESS nos EUA:
A capacidade instalada de ESS nos EUA diminuiu mês a mês devido a fatores sazonais, mas a taxa de crescimento anual em fevereiro superou 1.400%.Este aumento repentino de instalações foi principalmente impulsionado pela demanda da rede e lutas políticas, caracterizado por não replicabilidade e ocasião, e esgotou a demanda futura. As instalações nos EUA podem desacelerar no futuro.
Em janeiro de 2025, nevascas intensas em muitas áreas levaram a um aumento súbito na carga da rede, revelando a demanda por ESS utilitário. As instalações mensais aumentaram em comparação com o ano anterior. No início de 2025, políticas tarifárias constantemente mudando pressionaram os custos dos projetos, incentivando proprietários a acelerarem as instalações para evitar tarifas adicionais que afetassem o retorno dos projetos.
Instalações Mensais de ESS na Alemanha:
O ESS alemão, impulsionado por políticas e instalações de energia renovável, pode ter um impacto profundo nas estruturas de instalação de ESS futuras;
Com fornecimento suficiente de gás natural e tendência de queda nos preços, preços de eletricidade estáveis e fim de subsídios para ESS residenciais na Alemanha, as instalações de ESS residenciais mostram uma tendência de enfraquecimento;
À medida que as instalações de novas energias continuam a aumentar, a capacidade de absorção da rede é limitada. Para apoiar a rede e acomodar mais instalações de novas energias, são necessários ESS de geração e do lado da rede para suportar a rede.
Desde a entrada em 2024, os custos dos sistemas ESS continuaram a cair, mas a tendência diminuiu.
O preço das células de ESS está intimamente relacionado à tendência de preços do carbonato de lítio, matéria-prima principal das baterias. Desde 2024, o preço geral do carbonato de lítio apresentou uma tendência de queda, impulsionando a continuidade da redução dos custos dos sistemas ESS. O preço de licitação vencedor para sistemas 0,5C também caiu significativamente desde 2024. No entanto, a tendência de queda nos custos diminuiu.
A SMM prevê que os preços das células de bateria de 314Ah podem flutuar para baixo de forma geral, mantendo o custo dos sistemas de armazenamento de energia em um nível baixo.
