Análise Aprofundada da Indústria de Processamento de Alumínio da China: Tópicos Quentes e Tendências de Desenvolvimento Futuro [Conferência da Indústria de Alumínio SMM]

Em 17 de abril, no Fórum Principal da Conferência e Exposição da Indústria de Alumínio AICE 2025 SMM (20ª), coorganizada pela SMM Information & Technology Co., Ltd., SMM Metal Trading Center e Shandong Aisi Information Technology Co., Ltd., e copatrocinada por Zhongyifeng Jinyi (Suzhou) Technology Co., Ltd. e Lezhi County Qianrun Investment Service Co., Ltd., Mo Xinda, Diretor do Departamento de Metais Leves da Associação da Indústria de Metais Não Ferrosos da China e Vice-Secretário Geral do Ramo de Alumínio, compartilhou o tema "Análise Profunda da Indústria de Processamento de Alumínio da China: Tópicos Quentes e Tendências Futuras de Desenvolvimento".

► Bauxita
Guiné exportou 146 milhões de toneladas de bauxita em 2024, com a China importando 110 milhões de toneladas da Guiné, representando 70% das importações totais. Ele também analisou o preço médio de importação unitária da bauxita e a tendência de preços da alumina.

► Alumínio
Reforma estrutural do lado da oferta + transformação em larga escala + transformação verde

► Alumínio Secundário
A produção de alumínio secundário continua aumentando. Em 2024, a produção de alumínio secundário atingiu 10,55 milhões de toneladas, um aumento de 8,9% em relação ao ano anterior. O alumínio secundário está se deslocando para aplicações em ligas de alumínio forjado. Com a integração do alumínio secundário e do processamento de alumínio, espera-se que, até 2025, o uso de alumínio secundário no campo de ligas de alumínio forjado ultrapasse 50%. O alumínio secundário está passando por uma transição para preservação de grau e reciclagem fechada.

► Investimento no Exterior
• Layout de toda a cadeia industrial
• Ações proativas e reativas
• Investimento concentrado
• Popularidade alta permanece

► I. Visão Geral da Indústria de Processamento
O nível de equipamentos de processamento de alumínio da China é líder internacional, com uma gama completa de produtos.
• Vantagem tardia significativa em equipamentos. Extrusão (mais de 300 importados), laminação a quente (mais de 200 linhas), laminação contínua (cerca de 1.000 unidades), laminação contínua e contínua (2 linhas), laminação de folha (mais de 600 unidades), cobrindo marcas internacionais renomadas como UBE, SMS, Minox, Danieli, Voestalpine e Aschenbach.
• As capacidades de fabricação de equipamentos domésticos melhoraram significativamente. Realizando substituição de importações enquanto exporta em grande volume.
A disposição do processamento de alumínio da China é baseada internamente, com consideração para o exterior, mostrando uma tendência significativa de globalização.

II. Observação da Situação - Comércio Exterior
O alumínio é um produto importante de superávit comercial entre os metais não ferrosos. Em 2024, o volume de exportação de semimanufaturados e produtos de alumínio atingiu um recorde, com o consumo total no exterior ultrapassando 10 milhões de toneladas. Ele introduziu que o mercado de exportação de semimanufaturados e produtos de alumínio é relativamente disperso. A fricção comercial é um subproduto do aumento da competitividade de exportação.

► A situação do comércio exterior é severa, e a fricção comercial tornou-se a norma.
• Numerosas: Ininterruptas e mais frequentes (mais de 80 casos).
• Vários tipos: Práticas convencionais são mais frequentes: antidumping, anti-subsídio, duplo anti, anti-circunvenção, US 301, 232; Novos métodos estão surgindo: Lei Relacionada ao Xinjiang dos EUA, Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira da UE, Plano de Ação para Economia Circular da UE, etc.
• Regiões amplas, mais intensivas nos EUA e Europa: EUA, Europa, Canadá, Austrália (em andamento); Sudeste Asiático (aquecendo); América do Sul, Eurásia, GCC (aumentando).
• Situação complexa: Bilateral a multilateral; mercados tradicionais a emergentes; econômico a pan-político; caixa de ferramentas continuamente enriquecida (design, padrões, equipamentos, empresas).
Ele indicou que ainda existem muitos fatores incertos...

II. Observação da Situação - Restrições de Carbono
► Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira da UE (CBAM)
Cronograma:
• Outubro de 2023 - final de 2025: Período de transição
• 2026: Início da cobrança de taxas de carbono - as taxas de carbono são pagas pelos importadores da UE
Produtos envolvidos: O alumínio no CBAM inclui alumínio não trabalhado, semimanufaturados de alumínio e alguns produtos de alumínio.
Fatores influenciadores do CBAM:
CBAM = (Conteúdo de carbono real dos produtos exportados - Cota livre de produtos da UE) X (Preço de carbono da UE - Preço de carbono do país exportador).

II. Observação da Situação - Restrições de Carbono
Julgamos que o CBAM não terá impacto a curto prazo e impacto direto limitado a longo prazo:
• Atualmente, inclui apenas emissões diretas, e os níveis de emissões diretas de vários países não são significativamente diferentes
• Se as emissões indiretas não forem tributadas, não haverá diferença na contabilidade de taxas de carbono do CBAM entre o uso de alumínio termoelétrico e alumínio verde
• O uso de matérias-primas de alumínio secundário pode reduzir significativamente as emissões de carbono (secundário = 3-5% do primário)
• O mercado futuro da UE é relativamente limitado
Versão britânica do CBAM: Tempo: 2027, Escopo: Emissões diretas + indiretas.

► O alumínio está prestes a ser incluído no mercado unificado nacional de comércio de emissões de carbono
De acordo com o arranjo de trabalho do Ministério do Meio Ambiente, a indústria de alumínio está prestes a ser incluída no gerenciamento do mercado nacional de comércio de emissões de carbono.
• Em relação à cobertura de gases de efeito estufa, os gases controlados na indústria de alumínio são dióxido de carbono, tetrafluoreto de carbono e hexafluoreto de etano;
• Em relação ao escopo de emissões de carbono, apenas as emissões de gases de efeito estufa geradas diretamente pelo uso de combustíveis fósseis são negociadas, incluindo emissões de carbono do consumo de anódios e efeitos anódicos;
• Em relação à alocação de cotas, o número de cotas gratuitas obtidas pelas empresas está vinculado à produção de produtos (produção).
• Julgamos que o consumo líquido de anódios de carbono será o fator central afetando o excedente ou déficit de cotas de comércio de carbono para as empresas de alumínio. Melhorar a qualidade dos anódios de carbono é crucial e imperativo.

► A redução de carbono independente dos usuários finais não pode ser separada do suporte de materiais
Ele citou casos de redução de carbono da BMW, Apple e Tetra Pak China.

III. Algumas Opiniões
1. O desenvolvimento profissional será o foco na construção de vantagens comparativas no processamento de alumínio da China.
• Maior, mais forte, mas também o mais difícil (concorrência, "guerra tarifária", cancelamento de reembolsos de impostos de exportação);
• O investimento precisa ser racional!!! O impulso de desenvolvimento deve ser baseado na demanda do mercado, não apenas em se tornar uma grande empresa ou baseado na demanda do governo;
• O desenvolvimento futuro não deve buscar ser grande e abrangente, mas deve ser baseado em especialização e refinamento;
• Deve-se prestar atenção ao cultivo de novas forças produtivas de qualidade (ênfase em tecnologia, produtos e aplicações);
• Expandir persistentemente as aplicações (substituição e antissubstituição, buscando incrementos).

2. Melhorar a capacidade e o espírito de luta é crucial para consolidar plenamente o mercado de exportação.
• Utilizar plenamente o mecanismo de interligação de quatro corpos para responder plenamente à fricção comercial
• Diversificar os países de exportação
• Estender a cadeia industrial para melhorar a competitividade dos produtos de exportação
• Globalizar?
• O consumo de alumínio da China precisa de mercados no exterior, e o consumo global de alumínio não pode dispensar produtos chineses!

3. Dar grande importância ao desenvolvimento verde e esforçar-se para construir altos picos competitivos futuros.
• Enriquecer continuamente a caixa de ferramentas de desenvolvimento verde e incorporar o trabalho verde e de baixo carbono no sistema de governança das empresas industriais
Ø Melhorar a eficiência energética (transformação e atualização de equipamentos técnicos, aplicação de cátodos grafitizados, etc.)
Ø Alumínio verde (25,2%; transações de mercado, autoconstrução, geração-rede-carga-armazenamento)
Ø Alumínio secundário (produção de 10,55 milhões de toneladas; reciclagem de preservação de grau é mais importante)
Ø Comércio de carbono (produção/consumo de eletricidade; esforçar-se para vender cotas)
Ø Vendas domésticas/exportação (fazer um bom trabalho na alocação de recursos)
Ø CCER (reiniciado)
Ø Derivativos financeiros (integração de indústria e finanças)
Ø ......

》Clique para visualizar o relatório especial sobre a Conferência e Exposição da Indústria de Alumínio AICE 2025 SMM (20ª)