Perkiraan Dampak Gempa Bumi Myanmar terhadap Sektor Wafer: Bagaimana Kinerja Pasar PV Hulu pada April? [Analisis SMM]

Berita SMM 1 April: Pada sore 28 Maret, gempa bumi berkekuatan 7,9 skala Richter terjadi di Sagaing, Myanmar, sekitar 294 kilometer dari perbatasan China. Beberapa bagian China kemudian mengalami getaran dan guncangan susulan. Akibatnya, beberapa basis penarikan kristal di Yunnan dan Sichuan terpengaruh oleh putusnya jalur, penyegelan tungku, bahkan ledakan tungku, dengan Yunnan yang paling parah terdampak.

SMM mengetahui dari pasar bahwa hampir semua basis di Yunnan mengalami kerugian tertentu, termasuk beberapa perusahaan penarikan kristal kelas satu dan dua. Dampak di Yibin dan Leshan, Sichuan, relatif ringan, dan produksi telah hampir pulih pada saat laporan. Meskipun putusnya jalur terjadi sesekali di area lain, dampaknya hampir tidak berarti.

Karena gempa terjadi di akhir Maret, ringkasan SMM menunjukkan bahwa gempa mempengaruhi produksi penarikan kristal sekitar 1,8GW-2,2GW pada Maret, dengan jadwal produksi wafer sedikit lebih rendah dari sebelumnya. Perkiraan netral untuk dampak pada jadwal produksi wafer April sekitar 3-3,4GW, dan jadwal produksi wafer April turun dari lebih dari 60GW menjadi di bawah 60GW.

Dari wawasan produksi lokal, meskipun biaya waktu pemeliharaan untuk tungku yang disegel dan meledak tinggi (biasanya membutuhkan 10 hari atau bahkan lebih dari setengah bulan), banyak basis memiliki peralatan idle yang cukup. Karena periode baru-baru ini adalah jendela pengiriman terakhir sebelum 31 Mei, beberapa basis dengan bahan bantu dan tungku idle yang cukup memilih untuk memperbaiki peralatan yang rusak sambil menghidupkan kembali tungku baru, mencapai "penggantian kapasitas" untuk meminimalkan kerugian. Namun, beberapa basis melaporkan bahwa guncangan susulan berkekuatan 4,4 skala Richter terjadi di Yunnan pada 30 Maret, dan karena kekhawatiran tentang potensi kerusakan sekunder dari guncangan susulan lebih lanjut, mereka memilih untuk menunda produksi selama beberapa hari. Mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perkiraan penurunan jadwal produksi April sekitar 3-3,4GW, dan permintaan polisilikon juga diperkirakan akan menurun.

Terpengaruh oleh peristiwa ini dan pasokan wafer yang sebelumnya ketat, beberapa perusahaan kelas satu di China menaikkan harga wafer lagi pada 31 Maret, dengan harga 183mm, 210R, dan 210mm masing-masing mencapai 1,23 yuan, 1,55 yuan, dan 1,6 yuan.

Mengenai pasar masa depan, SMM percaya masih ada beberapa peluang di pasar awal hingga pertengahan April, tetapi ruangnya relatif kecil. Dibandingkan dengan jadwal produksi modul, sel dan wafer masih memiliki tren destocking untuk mendukung harga. Namun, karena periode jendela akan segera berakhir, sentimen pasar secara bertahap bergeser dari berhenti naik menjadi bearish, dengan permintaan lemah diperkirakan pada paruh kedua Mei dan Q3. Banyak perusahaan melaporkan penurunan signifikan dalam pesanan, dan harga mungkin akan jatuh.

》Lihat Database Rantai Industri PV SMM