[Topik Hangat SMM] Korea Selatan Memulai Anti-Dumping pada Gulungan Baja Canai Panas China—Seberapa Signifikan Dampaknya?

• Ikhtisar Pasar Thailand

Thailand, yang terletak di jantung ASEAN, memiliki keunggulan geografis yang menonjol, dengan masyarakat yang relatif stabil, transparansi kebijakan yang tinggi, dan tingkat liberalisasi perdagangan yang tinggi. Negara ini menawarkan lingkungan bisnis yang terbuka dan inklusif serta merupakan ekonomi terbesar kedua di ASEAN. Pada tahun 2023, PDB dunia mencapai $10,543,50 miliar, naik 2,72% YoY; PDB Thailand mencapai $514,945 miliar, meningkat $19,3 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. PDB per kapita global pada tahun 2023 adalah $13,138,3, sedangkan PDB per kapita Thailand adalah $7,171,81, meningkat $258,76 dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2024, tingkat pertumbuhan PDB Thailand diproyeksikan sebesar 2,5%, lebih rendah dari median estimasi survei sebesar 2,7% tetapi lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang direvisi sebesar 2%.

Menurut statistik yang dirilis oleh Asosiasi Baja Dunia, produksi baja mentah Thailand pada tahun 2024 adalah 4,918 juta mt, turun 1,17% YoY, menempati peringkat ke-27 di dunia. Di antara negara-negara ASEAN, Thailand menempati peringkat keempat, setelah Vietnam, Indonesia, dan Malaysia.

Industri baja Thailand terdiri dari pengusaha hilir dan menengah. Pengusaha menengah memproduksi dan memproses bahan baku baja menengah, termasuk baja datar (slab) dan baja panjang (bloom), dengan sebagian besar bahan ini bergantung pada impor dari luar negeri. Untuk pengusaha hilir, mereka memproses produk baja menengah menjadi berbagai bentuk melalui proses seperti hot rolling, cold rolling, pelapisan, atau membentuk baja menjadi berbagai bentuk (seperti baja canai panas/dingin, baja berlapis/berlapis listrik, baja tulangan, dan berbagai baja struktural), sehingga menjadi produsen produk hilir.

Kapasitas baja Thailand sekitar 17 juta mt, dengan lebih dari 90% produksi, kecuali Tata Steel, menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF). Perusahaan baja utama di Thailand termasuk GSteel (1,6 juta mt), GJSteel (1,5 juta mt), dan Tata Steel (Thailand) (1,4 juta mt). Pada Desember 2021, Nippon Steel mengumumkan investasi sebesar $419 juta untuk mengakuisisi 49,99% saham G Steel dan 40,45% saham GJ Steel. Produsen baja yang berbasis di Singapura, Meranti, berencana mendirikan pabrik baja datar hijau pertama di Asia Tenggara di Thailand, yang diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2027 dengan kapasitas tahunan sebesar 2 juta mt, sehingga meningkatkan total kapasitas baja.

Dalam hal struktur produk jadi, pada tahun 2024, produksi baja panjang menyumbang sekitar 62% dari total produksi baja domestik di Thailand, baja datar sekitar 34%, dan pipa serta produk lainnya sekitar 4%.