[Tema candente de SMM] El auge de la infraestructura en Indonesia impulsa un crecimiento explosivo en la demanda de acero: análisis del estado actual de la industria del acero en Indonesia

La producción de acero en Indonesia aumenta año tras año
Según datos recopilados por SMM de la Asociación Mundial del Acero (WSA), Indonesia es uno de los principales productores de acero en el sudeste asiático. En 2024, la producción de acero crudo de Indonesia alcanzó los 17 millones de toneladas, un aumento del 0,9% respecto a los 16,8 millones de toneladas en 2023, ocupando el puesto 14 a nivel mundial.
Tabla: Producción internacional de acero crudo y clasificaciones, 2023-2024
 
Fuente: WSA, SMM

 
Fuente: WSA, SMM
En el pasado, la producción de acero de Indonesia estaba muy por debajo de su demanda, lo que requería que una gran parte de sus necesidades de acero se cubrieran mediante importaciones. Sin embargo, en los últimos años, con la puesta en marcha de nuevas capacidades, la producción de acero de Indonesia ha ido aumentando de manera constante.
Actualmente, hay aproximadamente 124 empresas siderúrgicas en Indonesia, principalmente ubicadas en las islas de Java, Sumatra, Kalimantan y Sulawesi, con la mayoría concentrada en la isla de Java. La mayoría de estas empresas son de pequeña escala. La mayor empresa siderúrgica de Indonesia es Krakatau Steel, una empresa estatal con una capacidad de acero crudo de 5,9 millones de toneladas, representando más de la mitad de la capacidad de acero crudo de Indonesia.
Tabla: Las 10 principales empresas siderúrgicas de Indonesia y sus principales productos
 
Fuente: WSA, SMM
El rápido desarrollo económico de Indonesia impulsa un crecimiento significativo en la demanda de acero
Con el crecimiento continuo de la economía de Indonesia, la demanda de acero en diversas industrias ha ido aumentando de manera constante. El desarrollo de industrias como infraestructura, bienes raíces, automotriz, electrónica y electrodomésticos depende en gran medida del acero. Por ejemplo, el aumento de la inversión gubernamental en construcción de infraestructura impulsará la demanda de acero; el floreciente mercado inmobiliario requiere grandes cantidades de acero para la construcción; el desarrollo de la industria automotriz impulsa la demanda de acero automotriz; y el crecimiento de las industrias de electrónica y electrodomésticos también requiere acero como materia prima.
La industria de la construcción es el principal motor del crecimiento de la demanda de acero en Indonesia, representando el 78% del consumo total de acero del país. Debido a los numerosos proyectos de infraestructura en curso y la creciente demanda de vivienda, la industria de la construcción de Indonesia tuvo un buen desempeño durante los 10 años previos al estallido de la pandemia.
 
Fuente: WSA, SMM
El gobierno actual de Indonesia otorga gran importancia al desarrollo de infraestructura. Desde 2015, el gobierno ha asignado una parte significativa de su presupuesto anual a proyectos de infraestructura. Como parte del "Plan Nacional de Desarrollo a Mediano Plazo 2020-2024 (RPJMN)" de Indonesia, el gobierno se compromete a desarrollar diversos proyectos de infraestructura de transporte para apoyar el crecimiento económico. Actualmente, Indonesia cuenta con al menos 41 proyectos estratégicos prioritarios, con un fondo indicativo total de $426 mil millones para 2024.
La industria automotriz también es un motor clave del crecimiento de la demanda de acero en Indonesia. En la hoja de ruta de la revolución industrial "Making Indonesia 4.0" formulada por el gobierno indonesio, la industria automotriz se identifica como uno de los cinco sectores prioritarios de manufactura. Actualmente, Indonesia se ha convertido en el segundo centro de fabricación automotriz más grande de la ASEAN, después de Tailandia. Por lo tanto, su industria automotriz tiene un prometedor panorama de desarrollo. El desarrollo automotriz de Indonesia está impulsado principalmente por la inversión extranjera directa, particularmente de Japón, que representa el 75% de la inversión extranjera directa total en el sector automotriz del país.
 
Fuente: Asociación de la Industria Automotriz de Indonesia, SMM
El gobierno de Indonesia desarrolla activamente la industria siderúrgica nacional para reducir la dependencia de las importaciones
Tabla: Principales países importadores de acero, 2023
 
Fuente: WSA, SMM
 
Fuente: OEC, SMM
La producción de acero de Indonesia está muy por debajo de su demanda, lo que requiere que una gran parte de sus necesidades de acero se cubran mediante importaciones, convirtiendo a Indonesia en uno de los principales importadores de acero del mundo. En 2023, las importaciones de acero de Indonesia ascendieron a $1,13 mil millones, siendo las principales fuentes de importación China, Japón, Omán, Corea del Sur y Sudáfrica.
Para promover el desarrollo de su industria siderúrgica nacional, el gobierno indonesio ha implementado un sistema de cuotas de importación de acero. Este sistema establece cuotas específicas para los importadores, permitiendo solo una cierta cantidad de acero dentro de un período determinado. Las cuotas se determinan en función de la demanda interna y los planes de desarrollo del gobierno para la industria siderúrgica, y se ajustan anualmente según las condiciones reales.
Solicitar cuotas de importación de acero en Indonesia implica varios pasos, incluyendo obtener una carta de recomendación del Ministerio de Industria, enviarla en línea al Ministerio de Comercio, presentar documentos relevantes a instituciones designadas y pagar tarifas de inspección. Cabe destacar que, dado que el sistema de cuotas de importación de acero tiene como objetivo proteger la industria siderúrgica nacional, el proceso de solicitud puede enfrentar restricciones políticas, como aranceles más altos y revisiones más estrictas de las solicitudes de importación. Por lo tanto, las empresas comerciales y de construcción deben comprender a fondo las políticas y regulaciones relevantes de Indonesia antes de solicitar para garantizar un proceso de solicitud fluido.
La siguiente es información de investigación antidumping recopilada por SMM basada en la Red Internacional de Alivio Comercial:
 
Fuente: Red de Información de Alivio Comercial de China, SMM
China es el principal destino de los productos de acero de Indonesia
En 2023, Indonesia ocupó el puesto 14 entre los mayores productores de acero del mundo. Aunque no está a la vanguardia, esta posición indica una capacidad de producción significativa y en crecimiento. En el primer semestre de 2024, Indonesia fue un exportador neto de productos semielaborados de acero, con exportaciones que alcanzaron 3,076 millones de toneladas, un aumento del 84,3% interanual. Estos datos destacan una mejora significativa en la capacidad de producción de acero semielaborado de Indonesia.
En el primer semestre de 2024, las exportaciones de acero terminado de Indonesia ascendieron a 3,044 millones de toneladas, un aumento del 5,4% interanual. El gobierno indonesio también ha fomentado activamente la industria siderúrgica mediante diversos incentivos y políticas de promoción de inversiones, con el objetivo de aumentar la producción y las exportaciones nacionales.
Tabla: Principales países exportadores de acero, 2023
 
Fuente: WSA, SMM
En 2023, Indonesia exportó acero por un valor de $2,68 mil millones. Los principales destinos de las exportaciones de acero de Indonesia fueron China, Taiwán, China, India, Vietnam y Malasia. Los mercados de exportación de acero de Indonesia de más rápido crecimiento entre 2022 y 2023 fueron India, México y Camerún.
 
Fuente: OEC, SMM
China es el mayor mercado de Indonesia y la mayor fuente de importaciones para sus productos de acero. Desde 2018, China ha sido el principal destino de exportación de productos de acero indonesios y ha seguido creciendo. Sin embargo, la Asociación de la Industria del Hierro y el Acero de Indonesia también recuerda a los productores de acero indonesios que monitoreen de cerca el desarrollo de mercados de exportación potenciales fuera de China para mejorar el desempeño exportador, como Taiwán, China, India, países de la ASEAN y países de la UE.
La siguiente es información de investigación antidumping recopilada por SMM basada en la Red Internacional de Alivio Comercial:
 
Fuente: Red de Información de Alivio Comercial de China, SMM
Perspectivas de oferta y demanda de acero en Indonesia
Entre los países miembros de la ASEAN, Indonesia es el más grande en términos de superficie terrestre, población y PIB. Específicamente, el PIB de Indonesia representa más de un tercio del PIB total de la ASEAN, y su población representa el 41% de la población total de la ASEAN. Además, Indonesia es el mayor país archipiélago del mundo, con una población de 276,36 millones, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial.  
Con perspectivas optimistas de demanda de acero impulsadas por el crecimiento económico hasta 2050, bajo el escenario base, la Asociación de la Industria del Hierro y el Acero de Indonesia predice que el consumo de acero del país podría alcanzar los 22 millones de toneladas en 2025 y 125 millones de toneladas para 2050. Para satisfacer esta demanda, se espera que la industria siderúrgica de Indonesia agregue 130 millones de toneladas de capacidad de acero, aumentando a 156 millones de toneladas para 2050, con una tasa de utilización de capacidad del 80%.
 
Fuente: WSA, SMM
Según datos publicados por la Agencia Central de Estadísticas de Indonesia, el PIB real de Indonesia creció un 5,03% interanual en los primeros tres trimestres de 2024, desacelerándose un 0,02% en comparación con el mismo período del año pasado. El Banco de Indonesia (BI) predice que, a pesar de los desafíos derivados de las fluctuaciones geopolíticas y del mercado global, la economía de Indonesia seguirá siendo resiliente, con un crecimiento del PIB esperado entre el 4,8% y el 5,6% en 2025.
Tabla: Proyecciones de datos de infraestructura para Indonesia, 2026-2030
 
Fuente: Agencia de Estadísticas de Indonesia, SMM
En medio del fuerte impulso de crecimiento económico de Indonesia, los sectores de construcción de infraestructura y manufactura del país están prosperando, contribuyendo significativamente a la demanda de acero. Entre estos, destacan las industrias de construcción y fabricación automotriz. El gobierno indonesio otorga gran importancia al desarrollo de infraestructura, lo que requiere grandes cantidades de acero. El muy esperado proyecto de reubicación de la capital en Indonesia se espera que cueste $32,4 mil millones, con la primera fase requiriendo entre 500,000 y 700,000 toneladas de acero. La nueva capital, Nusantara, se construirá a 800 millas de Yakarta y será el mayor proyecto de infraestructura en la historia del país. El presidente de la Asociación de la Industria del Hierro y el Acero de Indonesia declaró que el desarrollo de la ciudad requerirá 9,5 millones de toneladas de acero. Estima que la primera fase del proyecto utilizará entre 500,000 y 700,000 toneladas de acero, con 1 millón de toneladas adicionales requeridas para cada fase subsiguiente. La Asociación de la Industria del Hierro y el Acero de Indonesia está trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública para garantizar el suministro de las grandes cantidades de acero necesarias para la construcción de la nueva capital. Se espera que el sector manufacturero de Indonesia también muestre un crecimiento más fuerte. Al desbloquear el potencial del mercado interno, aprovechar las ventajas de los recursos naturales para desarrollar la industria de vehículos eléctricos y aumentar la orientación hacia la exportación, la industria automotriz de Indonesia se convertirá en otro motor clave del crecimiento de la demanda de acero. Como resultado, Indonesia está destinada a convertirse en un país emergente de la ASEAN que impulsa el crecimiento de la demanda de acero en la región.