Первый выстрел года: тарифы США на китайские батареи вырастут почти до 40%! "Корейские компании в восторге!"

Недавно президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении на 10% тарифов на товары, импортируемые из Китая, заявив, что это соответствует поддерживаемым им "протекционистским мерам".

Кроме того, согласно новостям CCTV, Трамп в тот же день подписал указ о тарифах, вводящий дополнительные 25% тарифов на импорт из Канады и Мексики, а также 10% тарифов на энергетические ресурсы из Канады. Белый дом заявил, что в случае введения ответных тарифов на США, американская сторона может дополнительно повысить тарифные ставки.

Сеть Battery Network отметила, что последнее повышение тарифов США увеличит общий тариф на батареи из Китая почти до 40%, что может косвенно ускорить быстрый рост бизнеса южнокорейских компаний по производству батарей в США.

Администрация Трампа заявила, что эта корректировка тарифов основана на Законе о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и направлена на решение национальных чрезвычайных ситуаций в США, в частности, путем ограничения импорта химических веществ, используемых для производства фентанила. Кроме того, меры, направленные против Китая, являются более широкими и включают "борьбу с кражей интеллектуальной собственности Китаем, принудительными передачами технологий и другими несправедливыми торговыми практиками".

Согласно оценкам, США в настоящее время применяют базовый тариф в размере 3,4% на китайские батарейные продукты и планируют ввести 25% тариф в рамках Раздела 301 на системы хранения энергии к 2026 году (ставка уже применяется к силовым батареям). Согласно новой политике, совокупный тариф на китайские батареи достигнет 38,4%.

Недавно исследовательские институты EVTank и Экономический исследовательский институт Yiwei совместно с Китайским исследовательским институтом батарейной промышленности выпустили "Белую книгу по развитию литий-ионной батарейной промышленности Китая (2025)". Данные показывают, что в 2024 году мировые поставки литий-ионных батарей составят 1,545,1 ГВт·ч, увеличившись на 28,5% в годовом исчислении.

В структуре поставок эффект политики замены старых товаров на новые в Китае в 2024 году значительно превзошел ожидания. Однако экономическая слабость и инфляция, вызванная повышением процентных ставок, привели к отрицательному росту рынка электромобилей в Европе и однозначному росту в США. Китай продолжал оставаться крупнейшим драйвером мирового роста. В совокупности эти факторы привели к тому, что мировые поставки литий-ионных батарей для электромобилей достигли 1,051,2 ГВт·ч, увеличившись на 21,5% в годовом исчислении. В секторе ESS сильная политика Китая в области новых источников энергии, усиленные усилия центральных и государственных предприятий, а также снижение стоимости ESS способствовали сверхвысоким темпам роста. В США жесткий спрос на ESS в сочетании с субсидиями ITC показал значительные результаты. Кроме того, на развивающихся рынках произошло множество прорывов: Великобритания, Саудовская Аравия и Австралия подписали несколько заказов уровня ГВт·ч во второй половине 2024 года. Мировые поставки литий-ионных батарей для ESS достигли 369,8 ГВт·ч, увеличившись на 64,9% в годовом исчислении.

Согласно данным BNEF, в 2024 году мировые цены на системы хранения энергии снизились на 40% до $165/кВт·ч, что составляет примерно 1,073 юаня/Вт·ч, что стало крупнейшим снижением с 2017 года. Цены на системы "под ключ" для всех продолжительностей в США и Европе составили $236/кВт·ч и $275/кВт·ч соответственно, что примерно равно 1,534 юаня/Вт·ч и 1,787 юаня/Вт·ч, что на 57% и 63% выше, чем в Китае ($101/кВт·ч или 0,656 юаня/Вт·ч).

В последние годы мировая индустрия новых источников энергии процветает. Как один из лидеров, Китай достиг значительных технологических инноваций и занимает ключевую позицию на мировом рынке. Однако с ростом китайской индустрии новых источников энергии правительство США часто вводило строгие торговые барьеры на китайские товары, надеясь повысить конкурентоспособность отечественных производителей за счет повышения тарифов.

За неделю до объявления Трампом новых тарифов Samsung SDI опубликовала свой годовой отчет за 2024 год, в котором говорится, что торговые ограничения США на Китай увеличат спрос на южнокорейские батареи ESS, создавая возможности для компании. Samsung SDI также рассматривает возможность переноса некоторых производственных линий на своих заводах в Южной Корее с производства тройных батарей на LFP-батареи для систем хранения энергии, что потенциально позволит захватить долю рынка, потерянную китайскими производителями из-за торговой политики США.

Ранее LGES объявила о схожем плане корректировки, решив замедлить расширение производства батарей для электромобилей в США и стремясь к более "эффективным" инвестициям в США, включая изучение возможности преобразования мощностей для производства батарей для электромобилей в батареи для ESS.

Примечательно, что помимо батарейных продуктов, повышение тарифов на 10% со стороны США также увеличило тарифы на китайские фотоэлектрические продукты до 60%, включая солнечные элементы, кремниевые пластины и поликремний.

Сообщается, что в сентябре 2024 года США официально ввели 50% тариф на солнечные элементы и модули китайского производства в рамках Раздела 301. Кроме того, новые тарифы на поликремний и монокристаллические кремниевые пластины вступили в силу 1 января 2025 года.

После решения правительства США ввести 10% тариф на все китайские товары, экспортируемые в США, Таможенная тарифная комиссия Государственного совета Китая объявила днем 4 февраля, что с 10 февраля будут введены дополнительные тарифы на определенные товары американского происхождения: 15% на уголь и сжиженный природный газ, а также 10% на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим объемом двигателя и пикапы.

Кроме того, 4 февраля Китай ввел другие меры, включая запуск антимонопольного расследования в отношении Google Государственным управлением по регулированию рынка за предполагаемые нарушения Закона о противодействии монополиям Китайской Народной Республики. Министерство коммерции и Главное таможенное управление объявили об экспортном контроле на изделия, связанные с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индий. Механизм работы списка ненадежных субъектов объявил о включении американских компаний PVH Group и Illumina Inc. в список ненадежных субъектов.