การเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานโลหะ: อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ส่งผลต่อตลาดโลกของโคบอลต์ ลิเธียม และนิกเกิลอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานโลหะทั่วโลก ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ ความต้องการทั่วโลกสำหรับโคบอลต์ ลิเธียม และนิกเกิล ซึ่งเป็นโลหะสำคัญสามชนิดในเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ขั้นสูง และพลังงานหมุนเวียน อยู่ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ส่งผลให้ตลาดทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในลักษณะที่อาจมีผลกระทบระยะยาวต่อผู้ผลิต นักลงทุน และผู้กำหนดนโยบาย ความต้องการโลหะทั้งสามชนิดนี้ในส่วนที่ใช้งานของแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้และระบบกักเก็บพลังงานสีเขียวอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากรัฐบาลและบริษัทต่าง ๆ เพิ่มความพยายามในการลดการปล่อยคาร์บอนในเศรษฐกิจของตนเอง

การใช้โลหะที่เพิ่มขึ้นในพลังงานใหม่

กระแสโลกของรถยนต์ไฟฟ้าช่วยเสริมแรงผลักดันสำหรับพลังงานหมุนเวียน ทำให้ลิเธียม โคบอลต์ และนิกเกิลมีความต้องการสูง โลหะเหล่านี้เป็นวัสดุหลักในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ติดตั้งในรถยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน ตามข้อมูลของ SMM การจัดส่งเซลล์แบตเตอรี่ของระบบกักเก็บพลังงานทั่วโลกในปี 2024 ถึง 334GWh ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในภาคส่วนนี้ ซึ่งหมายถึงความต้องการที่แข็งแกร่งและยั่งยืนสำหรับลิเธียมไฮดรอกไซด์ วัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งกระตุ้นความต้องการโลหะเหล่านี้มากขึ้นอย่างมาก ไม่ต้องสงสัยเลยว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเป็นผู้นำในเรื่องนี้ ตามข้อมูลของ International Energy Agency ในปี 2024 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่า 40% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นของยอดขายนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการยอมรับการเคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและการขยายกำลังการผลิตแบตเตอรี่โดยผู้เล่นหลัก เช่น Tesla, BYD และ CATL การเปลี่ยนไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์กักเก็บพลังงานทำให้โคบอลต์ ลิเธียม และนิกเกิลกลายเป็นโลหะที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสู่พลังงานสะอาดทั่วโลก

โคบอลต์: สินค้าจำเป็นในยุคปฏิวัติแบตเตอรี่

วัสดุแคโทดอย่างโคบอลต์มีความต้องการสูงมากในช่วงที่ผ่านมาเพื่อใช้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ตามข้อมูลของ SMM ในเดือนมกราคม 2025 โคบอลต์ที่ผ่านการกลั่นมีราคาอยู่ที่ $19,836.34 ต่อตัน โดยราคาลดลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า แต่ยังคงชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่สูงมากสำหรับวัสดุนี้ ห่วงโซ่อุปทานโคบอลต์นี้มีความอ่อนไหวอย่างมากเนื่องจากการผลิตส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคที่ใกล้กันทางภูมิศาสตร์ ปัจจุบัน ประมาณ 70% ของการผลิตทั่วโลกมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) ซึ่งมีสภาพการทำงานที่ผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสูง

สิ่งนี้ทำให้การจัดหายิ่งตึงตัวขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเคมีสองชนิดหลัก ได้แก่ นิกเกิล-โคบอลต์-แมงกานีส (NCM) และนิกเกิล-โคบอลต์-อะลูมิเนียม (NCA) ด้วยความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโคบอลต์อย่างมาก ซึ่งแปลเป็นราคาที่สูงขึ้นและการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการจัดหาที่มีจริยธรรม บริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้ากำลังมองหาวิธีลดการใช้วัสดุนี้ผ่านทางเลือกอื่น เช่น แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LFP) ซึ่งต้องการโคบอลต์น้อยหรือไม่ต้องการเลย แต่การเปลี่ยนไปใช้เคมีแบตเตอรี่อื่น ๆ นี้เป็นไปอย่างช้า ๆ และหมายความว่าในอนาคตอันใกล้ โคบอลต์ยังคงเป็นส่วนประกอบสำคัญในห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่

สำหรับบริษัทที่ต้องการนำหน้าในตลาดโคบอลต์ที่ไม่แน่นอน มีการอัปเดตราคาต่าง ๆ ที่จัดทำโดย SMM ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับราคาประจำวันของโคบอลต์ ราคาซัลเฟตโคบอลต์และผงโคบอลต์ของ SMM ช่วยระบุค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบตเตอรี่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ลิเธียม: รากฐานของการกักเก็บพลังงานและแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

ลิเธียมมักถูกมองว่าเป็นกระดูกสันหลังของการกักเก็บพลังงานสมัยใหม่ รถยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมได้ผลักดันความต้องการลิเธียมให้สูงเป็นประวัติการณ์ ตามข้อมูลของ SMM รายงานเดือนมกราคม 2025 ระบุว่าลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่มีราคาอยู่ที่ $9,451.08 ต่อตัน ขณะที่ลิเธียมไฮดรอกไซด์มีราคาตามมาที่ $8,559.35 ต่อตัน ด้วยเหตุนี้ อุปทานลิเธียมจะยังคงตึงตัวเนื่องจากการสกัดและการแปรรูปที่จำกัด ดังนั้นราคาจึงอาจยังคงผันผวน

ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ตลาดลิเธียมมีลักษณะเป็นอุปทานส่วนเกินอันเนื่องมาจากการผลิตที่รวดเร็วในประเทศต่าง ๆ เช่น ชิลี ออสเตรเลีย และจีน แม้ว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากภาคส่วนรถยนต์ไฟฟ้า แต่ก็มีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับปีในอนาคตเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของลิเธียมคุณภาพสูง บริษัทอย่าง Tianqi Lithium ได้ประกาศระดับการผลิตที่เป็นประวัติการณ์ ขณะที่นักวิเคราะห์คนอื่น ๆ ระบุว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้อาจเกินอุปทานในไม่ช้า

ปัญหาสำคัญสำหรับห่วงโซ่อุปทานทรัพยากรลิเธียมคือทรัพยากรที่กระจุกตัวในจำนวนประเทศที่น้อยลงเรื่อย ๆ ตัวอย่างเช่น ออสเตรเลียเป็นผู้จัดหาลิเธียมในปริมาณสูงสุด และจีนเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรายใหญ่ที่สุด นอกเหนือจากการเป็นผู้นำเข้าธาตุนี้ในปริมาณมหาศาล ข้อเท็จจริงทั้งสองนี้ทำให้ธุรกิจนี้มีลักษณะคล้ายกับความเป็นจริงทางภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ต้องการรักษาห่วงโซ่อุปทานของตนเองเนื่องจากความขาดแคลนทรัพยากร

เนื่องจากความท้าทายเหล่านี้ ตลาดลิเธียมจึงสังเกตเห็นความพยายามที่เพิ่มขึ้นในการรีไซเคิลและการจัดหาแหล่งที่สองสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ในความเป็นจริง รายงานของ World Economic Forum ระบุว่าอุตสาหกรรมรีไซเคิลทั่วโลกสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอาจมีมูลค่าถึง 13 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อแหล่งขุดเจาะหลัก

นิกเกิล: โลหะที่มีความต้องการสูงในการผลิตแบตเตอรี่

นิกเกิลได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในด้านการใช้งานในการผลิตแบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง โดยเฉพาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า นิกเกิลประสิทธิภาพสูง เช่น นิกเกิลซัลเฟต ถูกใช้อย่างกว้างขวางในเคมีแบตเตอรี่ NCM และ NCA ของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ในเดือนมกราคม 2025 ตามข้อมูลของ SMM ราคานิกเกิลแตะที่ $15,220 ต่อตัน สะท้อนถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับนิกเกิลเกรดแบตเตอรี่เมื่อเทียบกับอุปทานที่ไม่สม่ำเสมอจากผู้ผลิตหลัก เช่น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา อินโดนีเซียได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในห่วงโซ่อุปทานนิกเกิลโดยการเพิ่มการผลิตแร่ลิมอไนต์นิกเกิล ซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นฐานสำหรับการผลิต NPI และนิกเกิลที่ผ่านการกลั่น อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซียได้พยายามลดโควตาการผลิตเนื่องจากความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม นิกเกิลยังมีความสำคัญมากในแบตเตอรี่ สร้างการแข่งขันสำหรับแหล่งนิกเกิลคุณภาพสูง และทำให้การค้นหาแหล่งแร่ที่อุดมไปด้วยนิกเกิลกลายเป็นการแข่งขันในหลายแง่มุม

สิ่งนี้ รวมกับการเติบโตของนิกเกิลซัลเฟตและการปรากฏตัวของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่ ๆ เพิ่มบทบาทของนิกเกิลในฐานะทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ บริษัทต่าง ๆ ลงทุนอย่างมากในการวิจัยเทคโนโลยีการสกัดนิกเกิลทางเลือก รวมถึงกระบวนการไฮโดรเมทัลลูร์จิค ซึ่งให้ผลผลิตที่ดีกว่าพร้อมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยลง

พลวัตของตลาดและแนวโน้มทั่วโลก

ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกสำหรับโคบอลต์ ลิเธียม และนิกเกิลถูกกำหนดโดยพลวัตที่แตกต่างกัน ตั้งแต่วัตถุดิบสำคัญสำหรับภาคพลังงานใหม่ไปจนถึงความสำคัญอย่างมากสำหรับการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ตั้งแต่การออกแบบสมาร์ทโฟนไปจนถึงเทคโนโลยีอวกาศ ตามข้อมูลของ SMM ความผันผวนของราคาสปอต คอขวด และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นลักษณะของตลาดนิกเกิล โคบอลต์ และลิเธียม

แต่หนึ่งในความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดต่ออุปทานของโลหะเหล่านี้คือการขาดการลงทุนในโครงการขุดเจาะใหม่อย่างน่าตกใจ ยกตัวอย่างการผลิตลิเธียมทั่วโลกเพียงอย่างเดียว: ยังคงต่ำกว่าระดับที่จำเป็นในการตอบสนองความต้องการที่คาดการณ์ไว้ ในปี 2024 จีนเผชิญกับความยากลำบากอย่างมากในการจัดหาลิเธียมให้เพียงพอสำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้จะสร้างการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นระหว่างมหาอำนาจทั่วโลกเพื่อควบคุมทรัพยากรสำคัญเหล่านี้

ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขุดเจาะทำให้รายการนี้สมบูรณ์ เมื่อประเทศต่าง ๆ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและอินโดนีเซียเพิ่มการผลิต กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังคงรู้สึกกดดันให้ดำเนินวิธีการขุดเจาะที่ยั่งยืนมากขึ้น

บทสรุป: วิธีการจัดการกับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงของโคบอลต์ ลิเธียม และนิกเกิล

การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในตลาดโคบอลต์ ลิเธียม และนิกเกิล กำหนดความท้าทายและโอกาสที่ธุรกิจต้องเผชิญในภาคพลังงานใหม่ ตราบใดที่โลกเร่งไปสู่พลังงานที่ยั่งยืน โลหะเหล่านี้จะยังคงมีความต้องการสูง ดังนั้นธุรกิจต้องมั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาไม่เพียงแต่เชื่อถือได้ แต่ยังสอดคล้องกับข้อกำหนดอีกด้วย ในขณะที่สิ่งนี้เกิดขึ้น แพลตฟอร์มประเภท SMM ให้เครื่องมือที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการติดตามแนวโน้มตลาด ราคา และการวิเคราะห์ที่จะแจ้งการตัดสินใจของธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาและการลงทุน

ในขณะเดียวกัน บริษัทต่าง ๆ ต้องสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์กับข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและราคาที่ผันผวน ข้อมูลและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ช่วยให้บริษัทมีพลังในการจัดการความเสี่ยงและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา