Hơn 183 GW Nhà máy điện mặt trời EPC đã hoàn tất

Năm 2024, lắp đặt PV của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng, thúc đẩy các hoạt động đấu thầu EPC sôi động.

Theo dữ liệu công khai do Polaris tổng hợp, có 2,889 gói thầu dự án EPC PV trên toàn quốc vào năm 2024, tổng cộng khoảng 187 GW. Các doanh nghiệp trung ương và nhà nước như SPIC và Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Trung Quốc vẫn là các nhà phát triển chính, với 22 doanh nghiệp có quy mô đấu thầu ở mức GW, tổng cộng hơn 118 GW, chiếm 63% tổng số gói thầu.

Xét về kết quả trúng thầu, hơn 183 GW dự án đã công bố kết quả, bao gồm hơn 87,8 GW cho các nhà máy điện mặt đất, hơn 32,3 GW cho các cơ sở lớn, hơn 50 GW cho các dự án PV phân tán (không bao gồm các dự án toàn huyện), hơn 11 GW cho các dự án PV phân tán toàn huyện, và 965 MW cho PV ngoài khơi.

Về thời gian trúng thầu, các tháng có nhiều giải thưởng nhất tập trung vào nửa cuối năm. Bắt đầu từ tháng 9, quy mô EPC được trao tiếp tục tăng. Các tháng có quy mô trao thưởng vượt 20 GW là tháng 7, tháng 11 và tháng 12, tổng cộng 75 GW, chiếm 41% tổng công suất được trao.

Xét về các doanh nghiệp trúng thầu, với tư cách là hai đơn vị lớn trong lĩnh vực xây dựng EPC kỹ thuật điện của Trung Quốc, Tập đoàn Kỹ thuật Năng lượng Trung Quốc và Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc đã giành được hơn 60 GW dự án EPC PV vào năm 2024.

Trong số các doanh nghiệp tư nhân, các công ty như Sungrow New Energy, GoodWe, Chint Aneng, GCL, Risen Energy, TBEA, LONGi và Zhongnan PV cũng đạt được kết quả đáng chú ý.

Giá trúng thầu

Mặc dù giá thiết bị giảm đáng kể vào năm 2024, giá EPC giảm tương đối ít, với giá trung bình là 3,304 nhân dân tệ/W.

Nhà máy điện mặt đất

Năm 2024, các doanh nghiệp trung ương như Tập đoàn Huadian Trung Quốc, Tập đoàn Datang Trung Quốc và Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Trung Quốc đã khởi xướng hơn 96,9 GW gói thầu EPC nhà máy điện mặt đất.

Xét về kết quả trúng thầu, hơn 87,8 GW dự án đã công bố kết quả. Giá trúng thầu cho thấy giá EPC lớn cho các nhà máy điện mặt đất giảm so với năm 2023, với giá trúng thầu trung bình là 3,304 nhân dân tệ/W, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá trúng thầu cao nhất là 6,893 nhân dân tệ/W cho Hợp đồng Tổng thầu EPC Dự án Phát điện PV Ganzi Xiangcheng Gongza - Phần I, bao gồm ESS. Giá trúng thầu thấp nhất là 2,688 nhân dân tệ/W cho Dự án Nhà máy Điện PV Nông nghiệp Yu'ao Thị trấn Zhenning Benzhai.

Năm 2024, giá EPC nhỏ trung bình cho các nhà máy điện mặt đất là 1,665 nhân dân tệ/W. Giá cao nhất là 2,969 nhân dân tệ/W cho Dự án Phát điện PV 100 MW CEC Shaanxi Baoji Longxian, với việc mua sắm không bao gồm các mô-đun PV và bộ biến tần. Giá thấp nhất là 0,959 nhân dân tệ/W cho Dự án Phát điện PV Bổ sung Ánh sáng Trà Datang Yunnan Mengyou (190 MW), với việc mua sắm không bao gồm ESS, mô-đun và bộ biến tần.

Cơ sở lớn

Là một mô hình quan trọng cho sự phát triển và xây dựng năng lượng mới của Trung Quốc, năm 2024 đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc xây dựng các cơ sở gió và mặt trời lớn. Lô dự án cơ sở lớn đầu tiên đã dần được đưa vào vận hành, trong khi lô thứ hai và thứ ba đang được đẩy nhanh.

Theo dữ liệu công khai do Polaris tổng hợp, năm 2024, các dự án cơ sở lớn đã được khởi xướng tại các khu vực như Cam Túc, Quý Châu, Nội Mông, Ninh Hạ, Thanh Hải, Sơn Đông, Tứ Xuyên và Tân Cương, với quy mô đấu thầu vượt 33 GW. Sáu doanh nghiệp trung ương và nhà nước, bao gồm Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Trung Quốc, Tập đoàn Đầu tư Điện lực Ninh Hạ, Tập đoàn Huadian Trung Quốc, Tập đoàn Năng lượng Quý Châu và Tập đoàn Năng lượng Nội Mông, mỗi doanh nghiệp có quy mô đấu thầu vượt 2 GW.

Hiện tại, hơn 32 GW dự án đã công bố kết quả trúng thầu. Đối với các dự án EPC lớn, giá trúng thầu trung bình là 2,061 nhân dân tệ/W. Giá cao nhất là 3,599 nhân dân tệ/W cho Dự án Phát điện PV Bổ sung Ánh sáng Nông nghiệp 700 MW Cơ sở Năng lượng Sạch Sông Jinsha Thượng - Phần 1, được trao cho Công ty TNHH Kỹ thuật Thành Đô PowerChina. Giá thấp nhất là 1,56 nhân dân tệ/W cho Dự án Cơ sở PV Hỗn hợp 2 GW Lingzhou-Shaoxing DC - Phần 3, được trao cho Công ty TNHH Kỹ thuật Điện lực Giang Tô Tập đoàn Kỹ thuật Năng lượng Trung Quốc.

Đối với các dự án EPC nhỏ, giá trúng thầu trung bình là 1,277 nhân dân tệ/W. Giá cao nhất là 2,481 nhân dân tệ/W cho Dự án Nhà máy Điện PV 940 MW Huyện Meigu Lương Sơn - Phần 1, được trao cho liên danh gồm Công ty TNHH Viện Nghiên cứu, Thiết kế & Khảo sát Thượng Hải, Công ty TNHH Cục Kỹ thuật Thứ ba Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc và Công ty TNHH Cục Kỹ thuật Thứ nhất Tập đoàn Aneng Trung Quốc. Giá thấp nhất là 0,91 nhân dân tệ/W cho Dự án Giai đoạn II 290 MW PV 600 MW Quận Midong Guoneng Urumqi, với việc mua sắm không bao gồm các mô-đun và bộ biến tần.

PV phân tán (Không bao gồm các dự án toàn huyện)

Năm 2024, PV phân tán tại Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng. Theo dữ liệu công khai do Polaris tổng hợp, các nhà phát triển nhà máy điện PV như Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc, Lưới điện Miền Nam Trung Quốc và Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Trung Quốc đã khởi xướng hơn 51 GW gói thầu EPC PV phân tán.

Xét về kết quả trúng thầu, hơn 50 GW dự án đã công bố kết quả. Đối với các dự án EPC lớn, giá trúng thầu trung bình là 3,236 nhân dân tệ/W, giảm 13,8% so với năm 2023. Giá trúng thầu cao nhất là 4,78 nhân dân tệ/W cho Dự án Phát điện PV Phân tán 57,1 MWp trên mái nhà của Công ty TNHH Xe Thương mại Dongfeng Thạch Nham thuộc Tập đoàn Năng lượng Trung Quốc, bao gồm ESS. Giá trúng thầu thấp nhất là 2,88 nhân dân tệ/W cho Dự án Phát điện PV Phân tán 24 MW của Công ty TNHH Năng lượng Thiên Kỷ Sơn Đông, bao gồm nhưng không giới hạn ở khảo sát và thiết kế kỹ thuật, dịch vụ đánh giá cần thiết, mua sắm thiết bị và vật liệu, xây dựng kỹ thuật, vận hành thử và kết nối lưới điện.

Đối với các dự án EPC nhỏ, giá trúng thầu trung bình là 2,303 nhân dân tệ/W. Giá cao nhất là 2,98 nhân dân tệ/W cho Dự án PV Giai đoạn II 14,58856 MWp tại Thanh Châu Đông Hồng Sơn Đông, với bộ biến tần do chủ sở hữu cung cấp. Giá thấp nhất là 0,94 nhân dân tệ/W cho Dự án Phát điện PV của Công ty TNHH Công nghệ Yingchuangjie Phật Sơn và Dự án PV của Công ty TNHH Điện tử Jiatai Giang Môn, với các mô-đun do chủ sở hữu cung cấp.

PV phân tán toàn huyện

Năm 2024, quy mô đấu thầu EPC PV phân tán toàn huyện vượt 14 GW trên toàn quốc, với Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc dẫn đầu ở mức 2,97 GW.

Quy mô EPC PV phân tán toàn huyện được trao đạt 11 GW. Đối với các dự án EPC lớn, giá trúng thầu trung bình là 3,05 nhân dân tệ/W. Giá cao nhất là 3,65 nhân dân tệ/W cho Dự án Thúc đẩy PV Phân tán Toàn huyện Thành phố Laohekou (Giai đoạn II), bao gồm ESS. Giá thấp nhất là 2,35 nhân dân tệ/W cho Dự án Xây dựng PV Phân tán Huyện Xiangyun, với nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm mua sắm tất cả thiết bị và vật liệu.

Đối với các dự án EPC nhỏ, giá trúng thầu trung bình là 1,963 nhân dân tệ/W. Giá cao nhất là 2,8 nhân dân tệ/W cho Dự án EPC PV 10 MW tại Quận Baota Diên An, sử dụng mái nhà của các trường học, tòa nhà chính phủ và nhà ở trong khu vực, được trao cho Công ty TNHH Kỹ thuật Thủy lợi và Thủy điện Tây Bắc. Giá thấp nhất là 1,358 nhân dân tệ/W, với Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Zhongsen giành được Dự án Giai đoạn III PV Phân tán Toàn huyện Yangpu của Công ty Huaneng Hainan với giá 14,8079 triệu nhân dân tệ.

PV ngoài khơi

Năm 2024, được thúc đẩy bởi chính sách hỗ trợ và tiến bộ công nghệ, hơn 965 MW dự án EPC PV ngoài khơi đã công bố kết quả. Công ty TNHH Khảo sát & Thiết kế Điện lực Hà Bắc PowerChina, Viện Tư vấn Kỹ thuật Điện lực Sơn Đông và Công ty TNHH Kỹ thuật Tây Bắc PowerChina đã giành được Dự án Thí điểm PV Ngoài khơi 300 MW tại Thương Lệ Tần Hoàng Đảo của Công ty Xây dựng Điện lực Trung Quốc, Dự án Phát điện PV Ngoài khơi 200 MW tại Qiziwan của Công ty Điện lực Datang Jinneng và Dự án PV Ngoài khơi 400 MW tại Zhaoyuan Yên Đài của CGN (HG30) (đấu thầu lại), với giá trúng thầu lần lượt là 3,598 nhân dân tệ/W, 3,497 nhân dân tệ/W và 6,92 nhân dân tệ/W.