[Phân tích SMM] Trăm thuyền tranh tài, người dũng cảm tiến lên—Đánh giá thường niên thị trường xe điện 2024

》Xem giá, dữ liệu và phân tích thị trường sản phẩm Cobalt và Lithium của SMM

》Đăng ký để xem xu hướng giá lịch sử của các sản phẩm giao ngay Cobalt và Lithium của SMM

Toàn cầu: Doanh số NEV toàn cầu năm 2024 dự kiến đạt 17,15 triệu chiếc, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước

Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, doanh số xe toàn cầu đạt 82,01 triệu chiếc, trong đó NEV chiếm 16,07 triệu chiếc. Thị phần NEV trong giai đoạn này đạt 19,6%, với xe điện thuần chiếm 12,6%, xe hybrid sạc điện chiếm 7%, và xe hybrid chiếm 6,4%, cho thấy sự gia tăng thị phần của xe hybrid điện. Doanh số NEV toàn cầu năm 2024 dự kiến đạt 17,15 triệu chiếc, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thị trường, thị trường Trung Quốc năm 2024 dự kiến sẽ có xu hướng giảm ban đầu sau đó phục hồi. Trong nửa đầu năm, thị trường Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi tác động kéo dài của việc giảm trợ cấp, cùng với áp lực giảm giá từ các nhà sản xuất ô tô, dẫn đến tâm lý chờ đợi của người tiêu dùng và hiệu suất bán hàng yếu. Tuy nhiên, bắt đầu từ nửa cuối năm, với sự tăng cường của các chính sách trợ cấp, doanh số NEV tăng trưởng mạnh, vượt kỳ vọng. Ngược lại, thị trường châu Âu không đạt kỳ vọng do việc hủy bỏ hoặc giảm trợ cấp ở một số quốc gia, kết hợp với giai đoạn đầu của các biện pháp chống trợ cấp và phát triển chuỗi công nghiệp địa phương, dẫn đến sự đình trệ gần như hoàn toàn của quá trình điện hóa và hầu như không có tăng trưởng doanh số. Thị trường Mỹ cũng chứng kiến sự chậm lại trong xu hướng điện hóa. Bị ảnh hưởng bởi Đạo luật FEOC, một số mẫu xe mất quyền hưởng trợ cấp vào năm 2024, và sự hạn chế nguồn cung của các mẫu xe mới giá cả phải chăng dẫn đến hiệu suất dưới kỳ vọng tại thị trường Mỹ.

Trung Quốc: Doanh số dự kiến vượt 12 triệu chiếc, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước

Năm 2024, doanh số NEV của Trung Quốc dự kiến đạt 12,85 triệu chiếc, với doanh số nội địa chiếm khoảng 89% và xuất khẩu chiếm khoảng 11%. Tỷ lệ thâm nhập của NEV tại Trung Quốc dự kiến đạt 45%.

Năm 2024, doanh số PHEV của Trung Quốc dự kiến đạt 5,215 triệu chiếc, và doanh số EV dự kiến đạt 7,634 triệu chiếc. Thị phần của PHEV dự kiến tăng đáng kể, từ 29,5% năm 2023 lên 40,6% năm 2024. Thị phần PHEV dự kiến tiếp tục tăng do các lý do sau: 1. Các mẫu xe hybrid sạc điện đã chứng minh khả năng đạt "mức giá ngang bằng với xe chạy xăng," loại bỏ bất lợi về giá so với xe chạy nhiên liệu, tạo lợi thế về giá so với các mẫu xe điện thuần, và mở rộng lợi thế kỹ thuật so với xe chạy nhiên liệu. 2. Mối lo ngại của người tiêu dùng chính về an toàn và phạm vi lái của xe điện thuần vẫn chưa được giải quyết, khiến xe hybrid sạc điện trở thành lựa chọn chuyển tiếp tốt để giảm bớt lo lắng.

Về cấu trúc mẫu xe NEV của Trung Quốc năm 2024, SUV dự kiến chiếm 47%, thấp hơn một chút so với sedan. Trong số sedan, các NEV nhỏ đại diện bởi các xe hạng A00, A0 và A dự kiến chiếm 28%, giảm so với năm 2023, trong khi sedan hạng B và C dự kiến chiếm 22%, tăng đáng kể so với năm 2023.

Thương hiệu độc lập và thương hiệu mới nổi tỏa sáng: Năm 2024, được hỗ trợ bởi các chính sách liên tục và sự gia tăng đáng kể nhu cầu tiêu dùng, thị trường ô tô nội địa dự kiến sẽ trải qua sự thịnh vượng chưa từng có, với nhiều nhà sản xuất ô tô đạt doanh số kỷ lục. BYD dự kiến tiếp tục dẫn đầu thị trường, với doanh số xe hàng năm đạt 4,272 triệu chiếc, lập kỷ lục doanh số mới. Các nhà sản xuất ô tô mới nổi cũng dự kiến đạt những đỉnh cao mới, với nhiều hãng đạt mức tăng trưởng doanh số hai con số. Li Auto dự kiến giữ vị trí hàng đầu với doanh số vượt 500,000 chiếc, tiếp theo là Hongmeng Zhixing với 445,000 chiếc, và Leap Motor giao gần 300,000 chiếc, xếp thứ ba. Xiaomi Auto, là một người mới tham gia, cũng dự kiến có hiệu suất tốt, tăng từ 7,500 chiếc trong tháng giao hàng đầu tiên lên hơn 20,000 chiếc trong vòng sáu tháng, vượt mục tiêu hàng năm 130,000 chiếc.

Châu Âu: Doanh số dự kiến đạt 2,81 triệu chiếc vào năm 2024, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước

Châu Âu từ lâu đã là thị trường NEV lớn thứ hai sau Trung Quốc. Tuy nhiên, vào năm 2024, doanh số NEV tại châu Âu dự kiến giảm so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do trợ cấp cho NEV tại nhiều quốc gia châu Âu bị giảm, với một số quốc gia thậm chí hủy bỏ một số chính sách trợ cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến ý định mua xe của người tiêu dùng. Ngoài ra, từ góc độ cấu trúc thị trường NEV, các nhà sản xuất ô tô địa phương tại châu Âu, bị hạn chế bởi lo ngại về việc đảm bảo biên lợi nhuận, thiếu tham vọng và khả năng sản xuất các mẫu EV giá rẻ. Các mẫu xe có sản lượng lớn của các nhà sản xuất ô tô mới nổi Trung Quốc không gặp phải sự cạnh tranh tại châu Âu. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 2024, Ủy ban châu Âu đã công bố kế hoạch áp dụng thuế chống trợ cấp tạm thời đối với các xe EV nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 4 tháng 7. BYD, Geely và SAIC sẽ phải đối mặt với mức thuế lần lượt là 17,4%, 20% và 38,1%. Các nhà sản xuất Trung Quốc hợp tác nhưng không được lấy mẫu sẽ phải đối mặt với mức thuế trung bình trọng số là 20,8%, trong khi các công ty không hợp tác sẽ phải đối mặt với mức thuế suất 37,6%. Việc thực hiện các mức thuế tăng này ảnh hưởng đáng kể đến chiến lược xuất khẩu của nhiều nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, làm tăng khó khăn cho các xe EV Trung Quốc khi vào châu Âu.

Mỹ: Doanh số dự kiến đạt 1,62 triệu chiếc vào năm 2024, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước

Năm 2024, thị trường NEV Mỹ dự kiến sẽ có một số tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng trưởng dự kiến chậm lại, với tỷ lệ thâm nhập NEV đạt 12%. Trước đó, Đạo luật Giảm Lạm Phát của chính quyền Biden đã khôi phục mức trợ cấp thuế tối đa 7,500 USD cho việc mua EV, hỗ trợ quá trình chuyển đổi điện hóa tại Mỹ. Tuy nhiên, vào năm 2024, Đạo luật FEOC dự kiến sẽ ảnh hưởng đến thị trường, với một số mẫu xe mất quyền hưởng trợ cấp, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của thị trường NEV Mỹ.

SMM tin rằng năm 2024 là một năm đầy cơ hội và thách thức cho thị trường NEV. Một mặt, việc thực hiện các chính sách trợ cấp khác nhau đã kích thích hiệu quả sự nhiệt tình của người tiêu dùng đối với việc mua và thay thế xe, tạo điều kiện phát triển rộng rãi cho NEV. Mặt khác, sự cạnh tranh thị trường khốc liệt và nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng đặt ra yêu cầu cao hơn cho các nhà sản xuất ô tô. Nhìn về năm 2025, với sự tăng cường liên tục của các chính sách trợ cấp, doanh số NEV nội địa dự kiến sẽ duy trì xu hướng tăng trưởng. Tuy nhiên, với không gian thị trường gia tăng hạn chế trong nước và những thách thức xuất khẩu do tăng thuế quan ở nước ngoài, sự cạnh tranh thị trường trong lĩnh vực NEV dự kiến sẽ trở nên khốc liệt hơn, đặt ra những thách thức mới cho các nhà sản xuất ô tô!

Nhóm Nghiên cứu Năng lượng Mới SMM

Cong Wang 021-51666838

Xiaodan Yu 021-20707870

Rui Ma 021-51595780

Ying Xu 021-51666707

Disheng Feng 021-51666714

Yujun Liu 021-20707895

Yanlin Lü 021-20707875

Zhicheng Zhou 021-51666711

Haohan Zhang 021-51666752

Zihan Wang 021-51666914

Xiaoxuan Ren 021-20707866

Yushuo Liang 021-20707892

Jie Wang 021-51595902

Yang Xu 021-51666760

Lianting Yang 021-51595835