Tổng quan về các dự án pin năng lượng mới trong Quý 4 năm 2024: Tiến độ trong nước và quốc tế với tổng vốn đầu tư vượt 180 tỷ Nhân dân tệ

Trong ba tháng cuối năm 2024, các doanh nghiệp pin năng lượng trong nước tiếp tục thể hiện xu hướng mở rộng công suất mạnh mẽ. Theo thống kê chưa đầy đủ từ Gasgoo Auto, trong quý 4 năm 2024, các doanh nghiệp pin năng lượng đã khởi động tổng cộng 33 dự án mới trong và ngoài nước, với tổng vốn đầu tư vượt 180 tỷ nhân dân tệ và công suất pin năng lượng dự kiến vượt 655 GWh.

Mở rộng đồng thời trong nước và quốc tế, đầu tư quy mô lớn thường xuyên

Trong quý 4 năm 2024, có 10 dự án pin năng lượng được ký kết trong nước, với tổng công suất dự kiến vượt 126 GWh. Trong đó, công suất hàng năm dự kiến của các dự án của CATL, EVE và AESC đặc biệt đáng chú ý.

Ngày 21 tháng 10, CATL bắt đầu xây dựng dự án Nhà máy Siêu số 5 Fuding Times. Dự án này bao gồm khoản đầu tư 6,47 tỷ nhân dân tệ để xây dựng bốn dây chuyền sản xuất pin năng lượng mới hàng đầu quốc tế và thiết bị sản xuất thông minh, với công suất sản xuất hàng năm 25 GWh pin năng lượng mới. Dự án dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 6 năm 2025.

Ngày 8 tháng 11, EVE thông báo rằng việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư không xác định đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến phê duyệt.

Theo bản cáo bạch được công bố, EVE dự kiến huy động không quá 5 tỷ nhân dân tệ thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, số tiền này sẽ được phân bổ cho dự án pin năng lượng LFP hình trụ 23 GWh và dự án pin năng lượng hình trụ lớn 21 GWh cho xe chở khách, với số vốn đầu tư lần lượt là 3,1 tỷ nhân dân tệ và 1,9 tỷ nhân dân tệ. Hai dự án này có tổng công suất hàng năm dự kiến là 44 GWh. Với thông báo mới nhất này, kế hoạch tái cấp vốn 5 tỷ nhân dân tệ đã được xác nhận.

Ngày 29 tháng 12, AESC và Chính quyền Thành phố Cangzhou đã tổ chức lễ ký kết giai đoạn hai của Nhà máy Siêu pin Cangzhou. Giai đoạn hai của Nhà máy Siêu pin Cangzhou AESC dự kiến có công suất 20 GWh, sản xuất các sản phẩm pin năng lượng cao cấp và ESS, và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026.

Ngoài ra, 10 dự án đã bắt đầu xây dựng trong quý này, bao gồm dự án Giai đoạn III của Công viên Công nghiệp BYD Thâm Quyến-Shan và dự án sản xuất pin lithium của Ganfeng Lithium (Nam Xương).

Xét theo tiến độ xây dựng của các dự án bắt đầu trong quý 4, hầu hết dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2025, với thời gian hoàn thành muộn nhất vào năm 2026. Điều này có nghĩa là đến cuối năm 2026, các dự án này sẽ mang lại hơn 60 GWh công suất mới cho thị trường pin năng lượng.

Trong khi mở rộng trong nước, thị trường quốc tế cũng là trọng tâm chính của các doanh nghiệp pin năng lượng trong quý này.

Theo thống kê chưa đầy đủ từ Gasgoo Auto, trong quý 4 năm 2024, bốn dự án pin năng lượng đã được khởi động ở nước ngoài, với mỗi khoản đầu tư gần 10 tỷ nhân dân tệ. Các dự án này được ký kết bởi CATL và Gotion High-tech.

Cụ thể, CATL đã khởi động hai dự án mới trong quý 4, nằm ở Indonesia và Tây Ban Nha.

Ngày 22 tháng 10, CATL hợp tác với Indonesia để thành lập liên doanh sản xuất pin. Hai bên cam kết đầu tư 1,18 tỷ USD để xây dựng nhà máy sản xuất pin tại khu vực Karawang, Tây Java, Indonesia, với công suất hàng năm 15 GWh. Nhà máy dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động thương mại vào năm 2027.

Tháng 12, CATL ký thỏa thuận liên doanh với Tập đoàn Stellantis để thành lập liên doanh tại Tây Ban Nha, mỗi bên nắm giữ 50% cổ phần. Liên doanh sẽ xây dựng một nhà máy pin LFP lớn tại Zaragoza, Aragon, Tây Ban Nha.

Tổng vốn đầu tư cho nhà máy pin này dự kiến là 4,038 tỷ euro (khoảng 30,9 tỷ nhân dân tệ), trở thành nhà máy liên doanh đầu tiên của CATL tại châu Âu. Tổng thời gian xây dựng liên doanh dự kiến là bốn năm, với kế hoạch sản xuất bắt đầu vào cuối năm 2026, đạt công suất hàng năm 50 GWh.

Về phía Gotion High-tech, công ty đã công bố vào ngày 12 tháng 12 hai dự án mới tại Slovakia và Morocco để xây dựng các cơ sở pin năng lượng mới.

Tại Slovakia, Gotion High-tech dự kiến đầu tư tại Surany để xây dựng dự án pin lithium hiệu suất cao và hỗ trợ với công suất hàng năm 20 GWh, với khoản đầu tư không vượt quá 1,234 tỷ euro (khoảng 9,3 tỷ nhân dân tệ) và thời gian xây dựng ba năm.

Dự án này sẽ tập trung vào sản xuất pin để đạt được nguồn cung độc lập tại địa phương cho pin năng lượng. Công ty dự án, GIB EnergyX Slovakia s.r.o., được thành lập bởi Gotion High-tech và InoBat, với Gotion High-tech nắm giữ 80% cổ phần.

Tại Morocco, Gotion High-tech dự kiến đầu tư vào dự án pin lithium hiệu suất cao và hỗ trợ với công suất hàng năm 20 GWh, với khoản đầu tư không vượt quá 1,28 tỷ euro (khoảng 9,7 tỷ nhân dân tệ) và thời gian xây dựng năm năm. Dự án này cũng sẽ tập trung vào sản xuất pin đồng thời hợp tác với các nhà cung cấp nguyên liệu khu vực để đạt được nguồn cung độc lập tại địa phương cho pin năng lượng.

Tổng vốn đầu tư cho hai dự án này khoảng 19 tỷ nhân dân tệ, với tổng công suất dự kiến là 40 GWh. Gotion High-tech cho biết các khoản đầu tư này nhằm tăng cường chiến lược toàn cầu của công ty, thúc đẩy phát triển kinh doanh ở nước ngoài và đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế, tập trung vào sản xuất pin để đạt được nguồn cung độc lập tại địa phương cho pin năng lượng.

Ngoài ra, vào tháng 10, cơ sở sản xuất của Sunwoda tại Nyíregyháza, Hungary, đã bước vào giai đoạn xây dựng, với kế hoạch đi vào hoạt động vào nửa cuối năm 2026. Cơ sở này bao gồm khoản đầu tư khoảng 1,9 tỷ nhân dân tệ để xây dựng Giai đoạn I của nhà máy pin năng lượng cho xe NEV, chủ yếu sản xuất và kinh doanh pin lithium-ion và hệ thống pin năng lượng.

Những khoản đầu tư đáng kể này thể hiện quyết tâm của các doanh nghiệp pin năng lượng trong nước trong việc vươn ra toàn cầu. Tuy nhiên, hành trình ra nước ngoài không phải không có thách thức. Ví dụ, các thay đổi chính sách như "Quy định Pin Mới" của EU sẽ đặt ra thách thức cho xuất khẩu của các doanh nghiệp pin Trung Quốc. Giải quyết các vấn đề này đã trở thành nhiệm vụ quan trọng cho các doanh nghiệp pin trong nước trong việc mở rộng ra nước ngoài.

Triển khai tăng tốc các loại pin mới

Bước vào năm 2024, các công nghệ pin mới như pin (bán) rắn, pin natri-ion và pin hình trụ đã trở thành các lĩnh vực mở rộng công suất chính cho các doanh nghiệp pin năng lượng, và xu hướng này tiếp tục trong quý 4 năm 2024.

Từ danh sách mở rộng pin năng lượng quý 4, 14 trong số 32 dự án mới thuộc lĩnh vực pin mới.

Trong số này, sự mở rộng trong lĩnh vực pin natri-ion đặc biệt đáng chú ý, với sáu dự án được ký kết hoặc khởi công trong quý 4, với tổng vốn đầu tư vượt 14,7 tỷ nhân dân tệ và tổng công suất dự kiến vượt 54 GWh.

Các đơn vị tham gia trong lĩnh vực này bao gồm China Sodium Battery, Suzhou Aita New Energy, Xiaoxiang Times, Zhonghe Power, Golden Sai Energy và Qingna Technology, trong đó dự án công suất hàng năm 20 GWh của Qingna Technology nổi bật.

Ngày 18 tháng 12, Khu Công nghệ Cao Zigong Tứ Xuyên đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Công nghệ Qingna Guangde (Qingna Technology) cho dự án nghiên cứu và sản xuất pin natri-ion với công suất 20 GWh/năm.

Dự án này bao phủ khoảng 500 mẫu, với kế hoạch xây dựng dây chuyền sản xuất pin natri-ion 20 GWh/năm và dây chuyền sản xuất Pack 10 GWh/năm. Dự án sẽ được thực hiện theo giai đoạn, với Giai đoạn I bao phủ khoảng 280 mẫu để xây dựng dây chuyền sản xuất pin natri-ion 10 GWh/năm và dây chuyền sản xuất Pack 5 GWh/năm. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động đầy đủ, dự án dự kiến đạt doanh thu hàng năm 3 tỷ nhân dân tệ và thuế hàng năm 90 triệu nhân dân tệ, thúc đẩy sự tập trung của các doanh nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn trong chuỗi ngành pin natri-ion.

Đáng chú ý, Viện Nghiên cứu Toàn diện về Pin, được đầu tư chung bởi Tập đoàn Golden Sai, Tập đoàn Runya và Guorun Energy, bao gồm tổng vốn đầu tư 200 triệu nhân dân tệ và bao gồm năm bộ phận nghiên cứu và phát triển cốt lõi, bao gồm R&D pin rắn, R&D pin natri-ion, R&D pin perovskite, R&D hệ thống pin năng lượng và R&D ESS.

Trong lĩnh vực pin (bán) rắn, có bốn dự án mở rộng, bao gồm một dự án với vốn đầu tư vượt 10 tỷ nhân dân tệ.

Ngày 28 tháng 11, dự án Cơ sở Công nghiệp Pin Rắn Tây Nam Qingtao, với tổng vốn đầu tư 10 tỷ nhân dân tệ, chính thức khởi công. Dự án sẽ xây dựng dây chuyền sản xuất pin (bán) rắn đầu tiên tại Thành Đô.

Trong khi đó, sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành công nghiệp pin năng lượng đã thúc đẩy việc đưa vào hoạt động các dự án pin mới.

Trong quý 4 năm 2024, bốn dự án pin mới đã đi vào giai đoạn vận hành, bao gồm hai dự án pin natri-ion.

Ngày 14 tháng 12, Công nghệ Guona thông báo chính thức đưa vào vận hành dự án pin natri-ion 2 GWh của mình. Thông tin công khai cho thấy dự án này có thể là dự án công nghiệp hóa pin natri-ion được ký kết vào tháng 8 năm 2022 tại huyện Xiji. Giai đoạn đầu tiên bao gồm việc thuê 32.000 m², với khoản đầu tư 800 triệu nhân dân tệ, và kế hoạch mua khoảng 150 mẫu đất để xây dựng dự án công viên công nghiệp pin natri-ion trị giá 10 tỷ nhân dân tệ.

Ngoài ra, ngày 20 tháng 12, dự án pin natri-ion Giai đoạn I của Huna Energy đã hoàn thành phần mái, hoàn tất một số nhiệm vụ xây dựng quan trọng.

Được biết, dự án Huna Energy đã khởi công vào đầu năm 2024. Tính đến nay, phần mái của xưởng đóng gói Giai đoạn I đã được lắp đặt, xưởng sản xuất pin, chia thành năm khu vực, đang gần hoàn thành, và các cơ sở hỗ trợ như tòa nhà văn phòng và ký túc xá đang được hoàn thiện. Theo quản lý dự án, Giai đoạn I đã hoàn thành gần 70% nhiệm vụ xây dựng và dự kiến sẽ sớm đi vào hoạt động.

Ngoài các dự án pin natri-ion, các dự án pin (bán) rắn và pin hình trụ cũng đang tiến triển ổn định.

Ngày 14 tháng 11, dự án ESS và pin năng lượng Giai đoạn I của EVE—nhà máy pin hình trụ—đã hoàn thành phần mái thành công. Dự án ESS và pin năng lượng, bắt đầu xây dựng vào tháng 3 năm 2023, bao gồm khoản đầu tư 10 tỷ nhân dân tệ và tổng công suất dự kiến là 40 GWh.

Dự án pin hình trụ giai đoạn I đã hoàn thiện tập trung sản xuất pin hình trụ lớn dòng 46, với công suất hàng năm 10 GWh, dự kiến hoàn thành và thử nghiệm sản xuất vào tháng 3 năm 2025.

Vào ngày 22 tháng 12, giai đoạn đầu của địa điểm sản xuất hàng loạt thông minh pin thể rắn của Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mới Heyuan Lithium (Huaian) đã được hoàn thiện tại quận Huaian, tỉnh Giang Tô. Chủ tịch Min Liu cho biết dây chuyền sản xuất hàng loạt dự kiến sẽ được đưa vào vận hành trong quý 2 năm 2025.