SMM, 11월 15일:
I. 정책 배경: 이중 신호를 보내는 계획
2026년 11월 5일, 톈진시 발전개혁위원회는 《톈진 순환경제 발전 '15차 5개년' 계획》(진발개쌍탄 [2026] 315호)을 발표했다. 이는 '15차 5개년' 기간 개막 연도에 북부 순환 산업 구도에서 가장 중요한 성급 문서이다.
2차 동 산업에 대해 이 계획은 이중 신호를 보낸다. 한편으로는 '클러스터링 배당'—톈진은 '재생자원 제품 유통 중심지'와 '자원 재활용 전문 산업 클러스터' 건설을 명시적으로 제안하여, 2차 동 생산능력 배치, 수입 채널, 거래 플랫폼 구축을 시급 전략으로 격상시켰다. 다른 한편으로는 '규제 압력'—생산능력 조기 경보 및 조정, 산업 준법 관리, '역발행'을 통한 허위 세금계산서 발행 단속에 이르기까지, 준법 문턱이 체계적으로 높아지고 있다. 밀고 당기는 사이에서 동 스크랩 산업의 지역 구도와 경쟁 논리가 재편되고 있다.
II. 동 스크랩 관련 조항의 조항별 해석
1. 총량 목표: 성장 여지가 명확하다
계획은 2030년까지 시의 주요 재생자원 연간 회수량이 약 150만 톤에 도달하고, 자원 재활용 산업 생산액이 2025년 대비 약 27% 성장하며, 철 스크랩, 비철금속 스크랩, 폐지, 폐플라스틱, 폐고무 등 주요 재생자원의 가공 및 이용 능력이 1,000만 톤에 도달할 것이라고 제안한다. 이는 톈진이 비철금속 스크랩 가공 및 이용에 대해 명확한 생산능력 상한선과 성장 경로를 확보했음을 의미하며, '상한선이 있는 확장'—규모 확대를 장려하면서 무분별한 투자 쇄도를 방지하는 것이다.
2. 생산능력 배치: 재생 구리를 별도로 선정해 "최적화" 추진
"재생자원 가공이용 산업 클러스터 구축" 부분에서 이 방안은 "재생 구리, 재생 알루미늄, 재생 납의 생산능력 배치를 최적화"하고, "품목별 생산능력 조기경보 및 효과적인 조정을 실시하여 기업의 합리적인 프로젝트 건설 계획을 유도하고, 법률·규정에 따라 낙후 생산능력의 질서 있는 퇴출을 추진"할 것을 요구하고 있다. 이는 문서 전체에서 재생 구리에 대한 가장 직접적인 언급으로, 세 가지 의미를 담고 있다.
- 기존 생산능력 정리: 기존 재생 구리 생산능력은 심사와 조기경보 대상이 되며, 소규모·분산·저급 생산능력의 퇴출에 대한 명확한 정책적 근거가 마련된다.
- 신규 생산능력 집중: 신규 생산능력은 쯔야 경제기술개발구와 톈진항 보세구 녹색저탄소 순환경제 산업시범기지라는 두 개의 주요 플랫폼에 우선 배치된다.
- 단계별 육성: 정책 자원은 "대규모·전문화된 핵심 기업"에 집중되며, 선도 기업 중심의 산업 통합 추세가 공식적으로 뒷받침된다.
3. 재활용 네트워크: 전방 "모세혈관" 강화
이 방안은 2030년 말까지 누적 재활용 거점 6,000개와 선별센터 20개를 구축하고, "차량을 이동 창고로 활용", "인터넷+재활용", "AI+재활용", 예약 방문 수거 등의 모델을 추진하며, 각 구가 프랜차이즈 제도를 탐색하여 전문 기업이 지정 구역에서 폐자원 재활용을 수행하도록 권한을 부여할 것을 제안하고 있다. 구리 스크랩의 경우, 이는 도시 내 구리 함유 폐기물(폐가전, 폐차 해체 부품, 건설 현장 폐전선·케이블 등)의 수집·분배 효율이 체계적으로 향상되고, 지역 원자재 자급률이 높아진다는 것을 의미한다.
4. 수입 통로: 가장 주목할 만한 성장 변수
'대외 협력 시범 기지' 부분에서 계획은 다음과 같이 명시한다. "잘 활용하라동구리, 동알루미늄, 동철강, 리튬이온전지 재생 블랙매스 수입 정책, 재활용 규모를 꾸준히 확대하라...국가가 톈진에 해외 고품질 재생 원료 집산·가공 허브를 설립하도록 노력하라. 우리 시의 경쟁력 있는 기업이 해외 재활용 네트워크와 1차 가공 기지를 구축하도록 장려하라."
이 항목의 전략적 의미는 과소평가할 수 없다. 톈진항은 이미 항만 입지 우위와 보세구 정책 우위를 갖추고 있다. '해외 고품질 재생 원료 집산·가공 허브'가 국가 차원의 지원을 받게 된다면, 톈진은 중국 북부 지역의동원료 수입 주요 통관지가 되어 현재 남부 항구가 주도하는 수입 구도를 직접적으로 바꿀 것으로 예상된다. 계획은 또한 중국-상하이협력기구 녹색 산업 협력 플랫폼을 활용하여 "폐동, 폐알루미늄, 폐플라스틱 가공을 재생 원료 방향으로 확장하도록 추진"할 것을 제안하며, 국경 간 원료 공급을 위한 또 하나의 제도적 통로를 추가한다.
5. 수요 측면 견인: 동 재생 응용이 정책적 지지를 얻다
'재생 원료 응용 및 보급' 항목에서 계획은 명시적으로 밝힌다. 전기·전자 제품 생산자는 "비가동 부품, 구조 부품, 제품 포장에 중점을 두고,재생 플라스틱, 동 재생, 알루미늄 재생, 재생 종이의 응용을 확대하라"고 하며, 자동차 제조업체가 재생 원료의 폐쇄 루프 공급 시스템을 구축하도록 장려한다. 재생 원료 데이터 추적, 탄소 발자국 산정, 제품 인증 시스템이 확립됨에 따라, 동 재생에 대한 수요는 '비용 주도'에서 '비용 + 규제 준수 + 탄소 가치'의 3중 동력으로 전환되고 있다.
6. 재정 및 규제 준수: 역발행 인보이스의 '양날의 검'
계획은 재정·세제 지원 부분에서 "적극적으로 시행하라 ... 자원 재활용 기업이 폐기 제품 개인 판매자로부터 구매할 때 적용되는 '역발행 인보이스' 등 국가 세제 정책을, 세무 서비스 수준을 지속적으로 개선하고, '역발행 인보이스' 정책을 악용한 허위 인보이스 발행과 탈세를 엄중히 단속하라"고 제안한다. " 또한 비철금속 스크랩 등 재생자원 종합이용 산업의 표준화된 관리를 강화하고 불법 재활용·해체 활동에 대한 단속을 강화할 것을 요구한다. 이는 앞서 나타난 국가 세무 감독 강화 추세와 맞물린다. 즉, 송장(invoice) 규정 준수는 되돌릴 수 없으며, "비규제" 운영의 회색 지대는 계속 축소될 것이다.
7. 지역 협력: 베이징-톈진-허베이 동스크랩 자원의 "톈진 회랑"
이 계획은 "시장화 수단을 활용하여베이징 및 주변 지역의 철강 스크랩, 폐배터리, 폐전기전자제품, 폐차 등 재생자원을 쯔야 경제기술개발구와 톈진항 자유무역구로 유치한다"고 명시적으로 제안하며, 쯔야 단지가 "철강 스크랩 및 비철금속 스크랩...의 지역 보관·물류·가공 무역 중심지"로 발전하는 것을 추진한다. 또한 중앙 국유기업인 중국자원재활용그룹 본사가 톈진에 위치함에 따라, 이 계획은 "세계 일류 자원 재활용·재사용 산업 그룹 구축" 목표를 지원하는 별도 장을 포함한다. 중앙 국유기업의 수거 역량은 화북 지역 동스크랩 자원에 대한 톈진의 흡인 효과를 더욱 강화할 것이다.
III. 향후 5년간 동스크랩 시장 분석
공급 측면: 지역 집중도 심화와 화북 지역 영향력 확대
이 계획이 시행된 후, 화북 지역의 동스크랩 자원은 쯔야 단지와 톈진항 자유무역구라는 두 핵심 거점으로 집중이 가속화될 것이다. 단지 내 표준화된 기업들은 단지 외부 기업보다 원자재 조달 비용, 물류 반경, 송장 규정 준수 편의성 측면에서 현저히 유리한 조건을 누리게 되어 "단지 프리미엄"을 형성할 것이다. "15차 5개년 계획" 기간 동안 쯔야 단지는 폐금속 해체 전성기 시절의 집중 위상을 회복하고 능가할 것으로 예상되며, 이에 따라 화북 지역 2차 동 원자재의 지역 가격 결정력도 높아질 것이다.
수요 측면: 지역 내 하류 흡수 능력 확대
톈진 및 주변 지역(허베이, 베이징)은 동봉 및 동 반제품 가공과 장비 제조 기반을 갖추고 있다. 재생 동의 하류 응용(전기·전자 제품, 자동차 부품)에 대한 정책 지원은 동 가공 기업들이 원자재 유통 허브 인근으로 이동하도록 유도할 것이다. 지역 내 '재활용–가공–응용' 폐쇄 루프가 더욱 완성되고, 동 음극과 동 스크랩 간 가격 차이의 지역적 변동은 현지 흡수 능력에 의해 부분적으로 완화될 수 있다.
무역: 수입 패턴에 '북상' 변곡점이 나타날 수 있다
중국 외 재생 원자재 수집, 유통, 가공 허브가 설립되면 톈진항의 동 스크랩 수입은 정책 주도형 상승 채널에 진입하여 화남 지역 항만의 물량을 분산시킬 것이다. 동괴, 동선 결절 등 표준화된 원자재 수입 증가는 국내 동 스크랩 공급의 구조적 긴축을 완화하겠지만, 국내 동 스크랩의 가격 탄력성을 주기적으로 억제할 수도 있다.
가격: 컴플라이언스 비용 내재화, 품질 및 인보이스 프리미엄 정상화
생산능력 조기경보 규제와 엄격한 세무 집행이 결합되어 낙후 생산능력을 퇴출시키고 비효율적 공급을 줄일 것이다. 동시에 표준화된 기업의 컴플라이언스 비용(세금, 추적성, 인증)은 RC/TC 및 구매 할인 시스템에 내재화될 것이다. 제15차 5개년 계획 기간 동안 인보이스가 있는 화물과 없는 화물 간 가격 스프레드는 더욱 고착화될 것이며, 고품위·추적 가능한 동 스크랩은 그린 프리미엄을 확보할 것이다.
리스크: 주시해야 할 세 가지 변수
- 생산능력 규제 집행—조기경보 메커니즘이 엄격히 집행될 경우, 단기적으로 지역 가공 생산능력 확대 속도를 일시적으로 억제할 수 있다.
- 수입 정책 시행 진척—수집, 유통, 가공 허브는 국가급 승인이 필요하며 일정에 불확실성이 존재한다.
- 역발행 인보이스 감사의 파급 효과—허위 인보이스 발행 단속은 업계 유동성을 주기적으로 긴축시켜 중소 재활용 업체의 자금 사슬에 압박을 가할 수 있다.
IV. 결론
톈진 계획의 근본 논리는 지난 5년간 동스크랩 산업 발전의 주요 흐름과 일치한다.정책 압력 속에서 산업은 소멸하는 것이 아니라 이전과 구조조정을 거듭하고 있다.무질서한 분산에서 표준화된 산업단지로, 회색지대의 인보이스 발행에서 규정을 준수하는 공급망으로, 단순한 비용 경쟁에서 '비용+탄소 가치+이력 추적 역량'을 아우르는 종합 경쟁으로 전환되고 있다. 업계 관계자들에게 15차 5개년 계획 기간의 톈진 사례는 분명한 판단 기준을 제시한다. 향후 5년간 동스크랩 시장에서 성공의 관건은 가격 변동에 베팅하는 것이 아니라, 정책 계획의 집적 노드에 자리 잡고 있는가에 달려 있다.
