[나스닥 100, AI 수익률 우려로 올해 세 번째 기술적 조정 국면]

중국 상무부 데이터에 따르면 10월 28일 기준 2026년 이구환신 프로그램의 관련 상품 누적 판매액이 2조 위안을 돌파했으며, 2억 5,700만 명 이상이 혜택을 받았다. 휴대전화와 태블릿 등 이구환신 보조금 대상 디지털 제품 판매는 전년 동기 대비 44.8% 증가했으며, 이에 힘입어 통신장비 소매 판매는 1~3분기에 18.1% 성장했다. 이 정책은 친환경·스마트 업그레이드도 촉진했다. 신에너지차(NEV)가 이구환신 구매의 60.5%를 차지했으며, NEV 승용차 소매 침투율은 6개월 연속 60%를 넘어섰다.

10월 29일, 하이난성 컴퓨팅 기술 유한공사와 텐센트 클라우드는 컴퓨팅 인프라, 대규모 모델 토큰 서비스, AI 오피스 애플리케이션을 아우르는 전략적 협력 협정을 체결하여 하이난의 정부 및 기업 부문을 위한 통합 'AI+컴퓨팅' 솔루션을 제공하기로 했다. 토큰 협력은 대규모 모델 토큰 서비스의 상업적 협업과 토큰의 글로벌 진출 및 국경 간 컴퓨팅 수출 상용화 경로를 포함한다. 텐센트 클라우드는 또한 하이난 컴퓨팅과 그 고객들에게 고성능·지능형 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹을 아우르는 자원과 서비스를 제공하여 성급 AI 플랫폼에서 안정적이고 유연한 공급으로 대규모 훈련과 추론을 지원할 예정이다.

샌프란시스코에서 열린 SEMICON West 2026에서 엔비디아는 OOI(Optics-on-Interposer)라고 불리는 차세대 공동 패키징 광학(CPO) 솔루션의 프로토타입을 공개했다. 엔비디아는 OOI의 상용화 일정에 대해 밝히기를 거부했으며, 단지 프로토타입 샘플을 받았다고만 말했다. 업계 소식통에 따르면 OOI는 중단기적으로 중국 광통신 산업에 영향을 미치지 않을 것이며, 2028년으로 예정된 엔비디아의 파인만 아키텍처는 여전히 CPO를 채택할 것이고 OOI의 양산은 2030년 이후에나 가능할 것이라고 전했다.