[SMM 실리콘 기반 태양광 모닝 미팅 요약] 실리콘 메탈 강세, 유리 가격 상승, 모듈 및 분산발전 약세

SMM, 10월 19일:

실리콘 메탈

가격:지난주 실리콘 메탈 현물 가격 중심은 소폭 상승한 반면, 선물 가격은 큰 폭으로 변동했다. 중국 동부 지역 산소 취입 #553 실리콘 가격은 톤당 9,450~9,550위안이었고, 지난 금요일 오후 선물 가격은 톤당 8,720위안으로 마감하며 선물 중심이 견조했다. 실리콘 메탈 펀더멘털은 견조함을 유지했다. 한편으로는 전력, 석유 코크스, 실리콘용 석탄 가격이 높은 수준을 유지했고, 트럭 운송비도 상승했다. 다른 한편으로는 실리콘 메탈 공급이 타이트했고, 합리적인 가격대의 현물 유통 물량이 제한적이었다. 실리콘 생산업체들은 호가를 단단히 유지했고, 하류 구매자들은 필요에 따라 구매했다.

생산:우기와 건기가 다가옴에 따라 쓰촨과 윈난의 대부분 실리콘 생산업체들은 10월 말 또는 월말에 감산할 계획이며, 11월 실리콘 메탈 생산량은 전월 대비 감소할 것으로 예상된다.

재고:

사회 재고:SMM 데이터에 따르면 10월 15일 기준 주요 지역의 실리콘 메탈 사회 재고는 전주 대비 1만 톤 감소했다(내몽골, 닝샤, 간쑤 등 지역 제외). 대부분 지역에서 사회 창고로의 입고량이 적었고, 구매자들이 점차 물량을 인수하면서 실리콘 메탈 사회 창고는 재고 소진을 지속했다.

폴리실리콘

가격:주말 동안 주류 생산업체들의 N형 재충전용 폴리실리콘 희망 가격은 kg당 40~43위안이었다. 폴리실리콘 시장은 비교적 안정적이었으며, 하류 재고는 충분했고 재고 소화가 주요 초점이었다. 상류 생산업체들은 원가선을 기준으로 호가를 제시했고 변동은 제한적이었다. 회의에 대한 시장 기대는 유지되었고, 거래 심리는 위축되었다.

생산:중국의 10월 폴리실리콘 생산량은 크게 감소할 것이며, 생산량은 10만 톤 미만으로 떨어질 것으로 예상된다. 건기로 인한 중국 남서부 일부 기지의 감산 예상 외에도, 신장 및 기타 지역의 일부 기지도 협조적 감산에 따른 감산 예상이 있다.

재고:시장 거래는 극히 제한적이었고, 신규 계약이 거의 체결되지 않아 폴리실리콘 재고는 이후 다소 증가했다. 일부 참가자들은 워런트를 거래하고 있었다.

모듈

가격:지난주 국내 분산형 모듈 가격은 하락한 반면, 집중형 가격은 안정세를 유지했다. 분산형 모듈의 경우 경쟁 판매가 시작되고 630W 이하 모듈의 재고 정리가 진행되면서 중국 시장의 가격 압력이 컸다. 일부 기업은 출하량 확대를 위해 견적을 낮추기 시작했지만, 1선 업체들의 주류 거래 가격은 당분간 안정적으로 유지되었다. 집중형 모듈의 경우 최근 신규 프로젝트 입찰이 제한적이었고, 대부분 기존 프로젝트의 납품에 집중되었다. 신규 주문의 경우 기업들은 일반적으로 0.7위안/W 수준을 목표로 했으며, 일부는 출하 목표에 따라 0.67위안/W 수준까지 낮은 견적을 제시하여 가격 편차가 컸다. Topcon 183, 210R, 210N 고효율 모듈은 각각 0.705위안/W, 0.715위안/W, 0.7213위안/W에 호가되었다. 집중형 Topcon 182/183, 210N, 210R 고효율 모듈은 각각 0.693위안/W, 0.704위안/W, 0.699위안/W에 호가되었다.

생산:최근 일부 생산업체들은 월초에 계획된 생산 일정 대비 가동률을 낮추었는데, 이는 주로 중국 외 수요가 예상보다 약하고 중국 내 집중형 부문의 성장이 제한적이었기 때문이다.

재고:지난주 국내 모듈 재고는 다시 감소했다. 연휴 이후 하류 프로젝트에서 납품 요구가 시작되었고, 기업들이 출하를 가속화하면서 전체 재고 수준이 국경절 연휴 이전 수준으로 회복되었다.

고순도 석영사

가격:현재 국내 내층사 가격은 40,000-47,000위안/톤, 중층사 가격은 21,000-24,000위안/톤, 외층사 가격은 12,500-18,000위안/톤이다. 수입 고순도 석영사 가격은 50,000-53,000위안/톤이다. 33인치 석영 도가니는 5,400-5,700위안/개, 36인치 석영 도가니는 6,400-6,600위안/개에 가격이 형성되어 있다. 최근 36인치 도가니의 저가 가격이 다소 하락했다. 1선 업체들은 호가를 유지했지만, 웨이퍼 가동률이 약화되면서 일부 2, 3선 업체들이 수주 경쟁을 시작하여 시장 저가를 끌어내렸다.

생산: 10월 전체 석영사 가동률은 계속 하락할 전망이다. 최근 중국 시장에서 석영사 외부 판매량이 증가했는데, 주로 기존 수입 모래다. 가격이 비교적 유리해 국내 모래 공급이 압박을 받으면서 가동률이 하락했다.

재고:최근 국내 석영사 재고는 계속 증가했다. 도가니 수요가 기대에 못 미쳤고, 수명 연장으로 석영사 구매가 약화되었다.

PV 유리

가격:

3.2mm 단층 코팅: 3.2mm 단층 코팅 PV 유리 가격은 16~17위안/m²로 안정세를 보였다.

3.2mm 이중층 코팅: 3.2mm 이중층 코팅 PV 유리 가격은 17~18위안/m²로 안정세를 보였다.

2.0mm 단층 코팅: 2.0mm 단층 코팅 PV 유리 가격은 10.2~10.6위안/m²였다. 최근 국내 유리 업체들이 월말 정산 가격과 11월 가격을 기준으로 호가를 인상하기 시작했다. 일부 생산업체는 호가를 11위안/m²까지 올렸으나 아직 거래는 성사되지 않았다. 천연가스 가격 상승이 예상되면서 유리 가격은 추가 상승할 전망이다.

2.0mm 이중층 코팅: 2.0mm 이중층 코팅 PV 유리 가격은 11.2~11.6위안/m²로 상승했다.

생산:지난주 중국에서 600mt/일 용해로 1기가 냉간 수리되었고, 곧 1,000mt/일 용해로 1기가 추가로 가동 중단될 예정이어서 공급이 더욱 감소할 전망이다.

재고:지난주 국내 PV 유리 재고 일수는 다소 감소했다. 현물 주문 거래가 증가했고, 일부 모듈 업체들은 비축 의향을 보였다.