[SMM 실리콘 기반 PV 조간 회의 요약] 유리 가격 인상 실행, 실리콘 메탈 재고 소진, 폴리실리콘 감산 지속 추진

SMM, 10월 12일:

실리콘 메탈

가격: 지난주 중국 동부 지역 산소 취입 #553 실리콘 가격은 톤당 9,400~9,500위안이었으며, 선물 가격은 좁은 범위에서 소폭 강세를 보였다. 실리콘 메탈의 펀더멘털은 견고하다. 한편으로는 전력, 석유 코크스, 실리콘용 석탄 가격이 높은 수준을 유지하는 가운데 트럭 운송비가 상승하여 공장들의 생산 부담이 커졌다. 다른 한편으로는 실리콘 메탈 공급이 타이트하고 합리적인 가격대의 현물 유통량이 제한적이다. 실리콘 공급업체들은 오퍼 가격을 유지하거나 소폭 조정했으며, 하류 구매자들은 필요에 따라 구매했다.

생산: 9월 실리콘 메탈 생산량은 317,000톤으로 전월 대비 11% 감소했다. 10월의 경우, 9월에 북부 지역에서 재가동된 설비의 생산량 방출과 10월 초 중국 남서부 지역의 제한적인 감산을 고려할 때, 감산 기대는 대부분 10월 하순 또는 월말에 집중되어 있다. 10월 실리콘 메탈 생산량은 전월 대비 소폭 증가할 것으로 예상되며, 증가 폭은 제한적일 것이다.

재고:

사회 재고: SMM 데이터에 따르면 10월 8일 기준 주요 지역의 실리콘 메탈 사회 재고는 명절 전 대비 주간 3,000톤 감소했다(내몽골, 닝샤, 간쑤 등 지역 제외). 공장에서 사회 창고로의 출하 감소와 구매자들의 점진적인 재고 인수로 인해 9월 실리콘 메탈 사회 재고의 재고 소진이 가속화되었다.

폴리실리콘

가격: 주말 동안 주류 생산업체들의 N형 재충전용 폴리실리콘 예상 가격은 kg당 39.7~42.5위안이었다. 폴리실리콘 시장은 현재 비교적 안정적이지만, 가격에 대한 시장 전망은 여전히 다소 엇갈리고 있다. 일부 하류 업체들은 고가 자원에 직면하여 주로 재고를 소화하고 있다. 그러나 상류의 감산이 지속적으로 실행되고 있으며, 정책적 요구가 가격을 유지하려는 심리에 기여하고 있다.

생산: 10월 중국의 폴리실리콘 생산량은 크게 감소하여 100,000톤 미만으로 떨어질 것으로 예상된다. 건기로 인한 중국 남서부 일부 기지의 감산 기대 외에도, 신장 및 기타 지역의 일부 기지에서도 협력 감산에 따른 감산 기대가 있다.

재고: 현재 시장 거래는 극히 제한적이며 신규 계약이 거의 체결되지 않아 폴리실리콘 재고가 다소 증가했다. 일부 참여자들이 워런트를 거래하고 있다.

모듈

가격: 연휴 후 첫 주, 중국 가격은 기본적으로 안정세를 유지했다. 지난주 모듈 가격을 이미 확정한 기업들은 대부분 가격을 유지했다. 분산형 시장에서는 수요 약화로 중국 내 경쟁적 판매 심리가 다소 증가했으며, 특히 저효율 모듈에서 두드러졌다. 집중형 시장에서는 최근 입찰 프로젝트와 납품 물량이 모두 증가했으며, 4분기 중국 집중형 수요가 모듈 기업들의 주요 경쟁 무대가 될 것으로 예상된다. Topcon 183, 210R, 210N 고효율 모듈은 각각 0.7075위안/W, 0.718위안/W, 0.723위안/W에 호가되었으며, 집중형 Topcon 182/183, 210N, 210R 고효율 모듈은 각각 0.694위안/W, 0.705위안/W, 0.700위안/W에 호가되었다.

생산: 중국 모듈 생산량은 10월에 증가할 것으로 예상되지만, 최근 일부 기업들이 지난달 말 대비 생산 일정을 소폭 하향 조정했다. 그러나 영향받는 물량은 여전히 적어 10월 전체 생산량은 9월 대비 증가세를 보일 전망이다.

재고: 중국 모듈 재고는 지난주 증가했는데, 이는 주로 국경절 연휴 기간 운송 및 물류 능력 감소로 모듈 기업들의 공장 내 재고 수준이 높아졌기 때문이다. 다만 이번 주부터는 납품 주문 진행에 따라 재고가 다시 하락 추세를 이어갈 것으로 예상된다.

고순도 석영사

가격: 현재 국내 내층사는 40,000~47,000위안/톤, 중층사는 21,000~24,000위안/톤, 외층사는 12,500~18,000위안/톤에 가격이 형성되어 있으며, 수입 고순도 석영사는 50,000~53,000위안/톤에 가격이 형성되어 있다. 33인치 석영 도가니 가격은 5,400~5,700위안/개, 36인치 석영 도가니는 6,450~6,600위안/개이다. 지난주 국내 도가니 및 석영사 가격은 안정세를 유지했으며 시장 거래는 비교적 적었다. 그러나 10월부터 수입사의 시장 유통이 개선됨에 따라 국내 석영사 가격에 일부 영향을 미칠 것으로 예상된다.

생산 : 10월 전체 석영사 가동률은 하락 추세를 유지할 전망이다. 4분기 내수는 전반적으로 부진하며, 기업들은 현재 공급 과잉 압박을 크게 받고 있다. 일부 생산 조정과 출하가 있었지만 잉여 물량은 여전히 막대하다. 가격이 약세를 보이면서 기업들은 주로 감산에 나서고 있다.

재고: 최근 국내 석영사 재고는 지속적으로 증가하고 있다. 10월 도가니 가동률 하락에 따라 재고는 누적 증가 추세를 유지할 것으로 예상된다.

태양광 유리

가격:

3.2mm 단층 코팅: 3.2mm 단층 코팅 태양광 유리는 16~17위안/㎡에 호가되었으며, 가격이 상승했다.

3.2mm 이중 코팅: 3.2mm 이중 코팅 태양광 유리는 17~18위안/㎡에 호가되었으며, 가격이 상승했다.

2.0mm 단층 코팅: 2.0mm 단층 코팅 태양광 유리는 10.2~10.5위안/㎡에 호가되었다. 지난주부터 월초 가격 협상 분위기가 강화되면서 시장의 상하류 기업들은 주로 가격 절충에 나서고 있다. 선두 유리 업체들은 호가를 10.5위안/㎡로 유지하며 양보 의사가 거의 없다. 현지 거래 가격도 10.3위안/㎡ 이하로는 찾아보기 어렵다. 중소 업체들은 거래 범위가 더 넓고 가격이 분산되어 있으며, 일부 저가 거래는 10위안/㎡에 근접했다.

2.0mm 이중 코팅: 2.0mm 이중 코팅 태양광 유리 호가는 11.2~11.5위안/㎡이며, 가격이 상승했다.

생산: 지난주 국내에서는 새로운 냉수리 가마가 추가되지 않았다. 10월 생산 일수가 늘어나면서 전체 공급은 소폭 증가했으나, 앞선 가마 감산의 영향으로 증가 폭은 제한적이었다.

재고: 지난주 국내 태양광 유리 재고 일수는 연휴 기간 가마가 정상 가동되면서 약 2~3일 증가했다. 연휴 이후 기업들의 출하가 시작되면 재고는 다시 감소할 것으로 예상된다.