【Flash | Lumentum, 2031년까지 AXT의 InP 웨이퍼 생산능력 확보에 8,700만 달러 투자】

아르셀로미탈의 일원인 인더스틸이 최근 10월 스테인리스 합금 할증료를 갱신했다. 316L/316LN은 전월 대비 0.9% 하락한 톤당 3,684유로, 316LMo는 0.7% 하락한 4,115유로, 317L은 0.7% 하락한 4,758유로, 904L은 1.0% 하락한 6,768유로를 기록했다. 2205+와 2507은 각각 톤당 3,724유로와 4,389유로로 거의 변동이 없었으며, UR 254는 7,147유로로 소폭 하락했다. 이번 발표에는 에너지 할증료가 포함되지 않았다.

Semtech는 8월 25일 실적 발표에서 자사의 데이터센터 포토닉스 포트폴리오가 게인 칩, 고출력 CW 레이저, SOA, 고속 포토다이오드에 걸쳐 있으며, 2027 회계연도 장비 납품을 확보했고 추가 클린룸 공간을 확보했다고 밝혔다. Semtech는 3월에 HieFo를 인수하여 미국 기반 InP 게인 칩 및 DFB 레이저 제조 역량을 추가했다. 2027 회계연도 2분기 데이터센터 매출은 1억 달러에 도달해 전분기 대비 39%, 전년 동기 대비 91% 증가했으며, 3분기 매출은 전분기 대비 45%, 전년 동기 대비 160% 성장을 목표로 하고 있다. SMM은 명목 생산능력이나 인듐 소비량은 공개되지 않았지만, 이러한 증설이 InP 및 고순도 인듐에 대한 중기 수요를 뒷받침한다고 판단한다.

SMM 최신 데이터에 따르면, 10월 2일로 끝난 주의 전 세계 크롬광 출하량은 총 64만 2,500톤으로 전주 대비 2.74% 감소했다. 표면적으로는 소폭 감소에 그쳤지만, 그 이면에는 마푸투의 급반등이 리처즈베이와 메르신의 감소로 상쇄되며 상당한 재편이 일어났다. 마푸투 출하량은 34만 200톤에서 48만 8,800톤으로 43.68% 증가하며, 전체 출하량에서 차지하는 비중이 전주 약 51.5%에서 약 76%로 다시 상승했다. 이는 전주에 나타났던 보다 분산된 수출 구조로의 전환을 되돌린 것이다. 리처즈베이는 22만 7,800톤에서 9만 5,700톤으로 57.99% 급감하며 전주 반등분의 대부분을 반납했고, 메르신은 8만 4,700톤에서 5만 8,000톤으로 31.52% 감소했다. 베이라는 이번 주에도 크롬광 출하가 전혀 없어 4주 연속 비활성 상태를 이어갔다. 이번 주 데이터는 8월과 9월 대부분 기간에 나타났던 마푸투 집중 흐름 패턴으로의 회귀를 시사하며, 전주의 항만 간 분산 확대는 일시적 현상에 그친 것으로 보인다. 리처즈베이의 감소가 이례적으로 강했던 전주 이후의 일시적 조정인지, 아니면 보다 간헐적인 선적 패턴으로의 복귀인지는 향후 몇 주간 지켜볼 필요가 있다.