[SMM 실리콘 기반 태양광 조간 브리핑] 명절 앞두고 거래 둔화, 폴리실리콘 가격 고수, 웨이퍼 시장 관망세

SMM, 9월 30일:

실리콘용 석탄

가격: 이번 주 주요 산지의 실리콘용 석탄 가격은 대체로 안정세를 유지했으며, 일부 지역에서는 소폭 하락 조정이 있었다. 신장 비점결탄은 톤당 885~950위안, 신장 실리콘용 석탄은 톤당 1,300~1,350위안, 산시 실리콘용 석탄은 톤당 950위안 수준이다.

공급: 원료탄 공급 부족이 완전히 해소되지 않았고, 겨울철 난방 수요까지 겹쳐 실리콘용 석탄은 최근에도 원가 지지를 받고 있다.

수요: 8월 말부터 9월 초까지 실리콘용 석탄 가격이 상승하면서 실리콘 기업의 생산 원가가 높아졌다.

실리콘 메탈

가격: 어제 SMM 산소 취입 #553 실리콘은 화둥 지역에서 톤당 약 9,400~9,500위안, #441 실리콘은 톤당 약 9,500~9,600위안이었다. 명절 전 실리콘 메탈 현물 가격은 주로 횡보하며 대치 국면을 보였고, 공급자들의 호가는 기본적으로 안정적이었다. 하류 구매자들은 명절 전 필요에 따라 구매했으며, 원가가 높고 시장 내 실리콘 메탈 현물 유통량이 부족했다.

생산: 9월 실리콘 기업별 가동률은 증가와 감소가 혼재했다. 신장의 대형 공장은 8월 말 감산에 들어갔고, 내몽골, 닝샤, 간쑤, 신장의 일부 실리콘 기업은 9월에 증산했다. 전반적으로 감산 폭이 더 커 9월 실리콘 메탈 생산량은 전월 대비 감소했다.

재고: SMM 통계에 따르면 9월 24일 주요 지역의 실리콘 메탈 사회 재고는 전주 대비 28,000톤 감소했다(창고증권 포함, 내몽골, 닝샤, 간쑤 등 지역 제외).

실리콘

가격:

DMC: 어제 호가는 톤당 14,400~14,600위안, 평균 가격은 약 14,500위안이다. 현재 시장 거래가는 톤당 약 14,500위안 수준이다. 모노머 공장들은 명절 전 가격 유지 의지가 강했지만, 하류 구매자들은 명절 후 가격에 대해 여전히 약세 전망을 유지하며 소량 구매에 그쳐 실제 시장 거래는 부진했다. 10월 초 모노머 공장 업계 회의에 주목할 필요가 있다.

D4: 어제 호가는 톤당 14,700~15,200위안, 평균 가격은 약 14,950위안이다.

107 실리콘 고무: 어제 14,500~14,700위안/톤에 호가되었으며, 평균 가격은 약 14,600위안/톤입니다.

생고무: 어제 15,400~15,700위안/톤에 호가되었으며, 평균 가격은 약 15,500위안/톤입니다.

실리콘 오일: 어제 15,800~15,900위안/톤에 호가되었으며, 평균 가격은 약 15,850위안/톤입니다.

생산: 이번 주 일부 정비 중이던 설비가 가동을 재개하여 전체 가동률이 약 62%로 소폭 반등했습니다. 산둥성의 15만 톤 설비 재가동이 연기되어 단기 공급 증가는 제한적입니다. 현재 대부분의 모노머 생산업체는 선주문이 충분한 상황입니다.

재고: 일부 모노머 생산업체의 주문이 10월 중하순까지 예약되어 있어 모노머 생산업체 재고는 낮은 수준을 유지하고 있으며, 시장 현물 유통도 빠듯합니다.

폴리실리콘

가격: 폴리실리콘 N형 재충전용 폴리실리콘은 39.5~42.3위안/kg에 호가되고 있습니다. 현재 생산업체 호가는 비교적 안정적이며 시장 거래는 적은 편입니다. 감산 회의 이후 일부 생산업체는 가격 중심이 상승할 것으로 기대하고 있으나, 하류 수용도는 여전히 제한적입니다. 또한 상하류를 아우르는 선두 업체가 비교적 높은 가격에 주문을 체결했다는 시장 소식도 있습니다.

생산: 9월 폴리실리콘 생산량은 약 12만 톤으로, 주로 일부 기업의 생산 재개에 기인합니다. 4분기에는 일부 지역의 감산 기대감으로 생산량이 낮아질 수 있습니다. 10월 생산량은 감소할 것으로 예상됩니다.

재고: 상류 재고는 지속적으로 누적되고 있습니다. 일부 트레이더가 물량을 매입했으나, 하류 구매량은 여전히 비교적 적은 편입니다.

웨이퍼

가격: 시장 가격은 18X 웨이퍼가 장당 0.994~1.002위안, 210RN 웨이퍼가 장당 1.026~1.044위안, 210N 웨이퍼가 장당 1.119~1.145위안입니다. 명절이 다가오면서 웨이퍼 가격은 전반적으로 안정세를 보이고 있습니다. 수요 측면에서는 명절 전 비축이 거의 마무리 단계에 접어들어 신규 구매 수요가 제한적이며, 전반적인 시장 거래 분위기는 위축되어 있습니다. 232 규정이 시행됨에 따라 중국 외 시장의 수요는 점차 신중해질 수 있습니다. 향후 해외 물량의 회귀와 이것이 중국 시장 수급 구도에 미칠 잠재적 영향을 면밀히 주시해야 합니다.

생산: SMM 최신 조사에 따르면, 10월 웨이퍼 생산량은 9월 대비 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.

재고: 비축 수요가 마무리되면서 웨이퍼 재고 소진 속도는 점차 약화될 수 있습니다.

고순도 석영사

가격: 현재 중국 내수가격은 내층사 기준 톤당 40,000~47,000위안, 중층사 기준 톤당 21,000~24,000위안, 외층사 기준 톤당 12,500~18,000위안입니다. 수입 고순도 석영사 가격은 톤당 50,000~53,500위안입니다. 33인치 석영 도가니는 개당 5,400~5,700위안, 36인치 석영 도가니는 개당 6,450~6,600위안입니다. 명절 전 마지막 주에는 중국 시장에서 거래가 없었습니다. 상·하류 기업 모두 문의 분위기가 약했으며, 대부분의 기업이 명절 이후에 견적을 재개할 예정이어서 가격은 안정세를 유지했습니다.

생산: 10월 석영사 계획 생산량은 다시 감소했습니다. 현재 도가니 수요가 전월 대비 감소하면서 석영사 공급 과잉이 발생했고, 일부 기업은 상황을 완화하기 위해 감산을 시작했습니다.

재고: 최근 모래 생산업체들의 재고 변동은 비교적 적었지만, 증가 추세를 보이고 있습니다. 일부 도가니 생산업체들은 기존에 보유한 석영사 재고를 처분하기 시작하여 상류 출하 부담을 가중시키고 재고 수준을 상승시키고 있습니다.