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희토류 산화물: 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 FOB 가격은 kg당 115~127달러, 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 CIF 로테르담 가격은 kg당 108~122달러, 란타넘 산화물 FOB 가격은 톤당 1,059~1,119달러로 36달러 상승, 세륨 산화물 FOB 가격은 톤당 2,005~2,007달러, 세륨 산화물 CIF 로테르담 가격은 톤당 2,722~2,792달러, 프라세오디뮴 산화물 FOB 가격은 kg당 126~130달러로 현재 보합세, 네오디뮴 산화물 FOB 가격은 kg당 141~143달러, 터븀 산화물 FOB 가격은 kg당 1,186~1,274달러로 8달러 하락.

희토류 금속: 프라세오디뮴-네오디뮴 합금 FOB 가격은 kg당 136~142달러, 프라세오디뮴-네오디뮴 합금 CIF 로테르담 가격은 kg당 140~144달러, 란타넘 금속 FOB 가격은 kg당 3달러, 프라세오디뮴 금속 FOB 가격은 kg당 158~166달러, 네오디뮴 금속 FOB 가격은 kg당 148~160달러로 현재 보합세, 터븀 금속 FOB 가격은 kg당 1,490~1,574달러로 6달러 하락.

거래: 이번 주 중국 외 지역 가격은 보합세를 유지했다. 국내 가격이 안정적으로 유지되고 국제 수요가 인허가 제약을 받으면서 성장이 제한적이었고 가격 변동도 뚜렷하지 않았다.
 

이번 주 해외 희토류 뉴스

프로젝트 자원 및 탐사 업데이트

Axel REE는 브라질 Caladao 프로젝트 내 Woolrich 이온 흡착형 희토류 광상에서 시추를 완료한 후 자원량 추정치를 갱신했다. 총 광석 자원량은 2억 6,500만 톤이며 TREO 품위는 0.1101%, 산화갈륨 품위는 0.00347%로, 확인 광석 자원량 1억 1,000만 톤은 TREO 0.1073%, 산화갈륨 0.00351%를 포함한다. 광상은 주향 방향과 심부 방향으로 계속 열려 있다. Volta Metals는 캐나다 온타리오주 Sturgeon Falls 프로젝트의 SL26-28, SL26-34, SL26-36 시추공에 대한 최신 시추 결과를 발표했다. SL26-28 시추공은 103.5m에서 318.0m 구간에서 214.5m 두께로 TREO 0.80%, 산화갈륨 0.00638%를 확인했으며, 291.0m에서 292.5m 구간의 1.5m 두께에서는 TREO 7.37%, 산화갈륨 0.02527%를 기록했고, 자석 희토류 원소인 프라세오디뮴, 네오디뮴, 디스프로슘, 터븀 함량이 높게 나타났다. Dalaroo Metals는 그린란드 남부의 Blue Lagoon 희토류 프로젝트에서 구조 지질 매핑을 완료하여 354개의 구조 측정값을 수집하고 석영맥과 페그마타이트의 방향성, 제어 단층, 그리고 인접한 Amaroq Minerals 소유의 Ilua 페그마타이트 광상과 유사한 구조적 배경을 보이는 광범위한 알칼리 변질대를 확인했다. 회사는 이 구조망이 Blue Lagoon 분지로 유입되는 광액의 통로를 제공했다고 판단하고 있다. 사우디아라비아 에너지부 장관은 제70차 IAEA 총회에서 메디나의 자발 사야드 광구에서 약 1억 1천만 톤의 희토류 광물과 우라늄 함유 광석이 발견되었다고 발표했다. CSIS는 사우디 산업광물자원부와 Ma'aden 데이터를 인용해 이 광구가 전 세계 4위 규모이며, 중희토류 약 5만 2천 톤, 경희토류 약 35만 5천 톤, 우라늄 약 3만 5천 톤을 보유한다고 밝혔다. 사우디 통신에 따르면 2025년 11월까지 사우디에서 발견된 희토류 원소의 가치는 1천억 달러에 도달해 2018년 대비 90% 증가했으며, 후기 단계 탐사 지역 2곳의 추정 광석 자원량은 644만 톤으로 집계됐다.

제련, 분리, 재활용 및 가공 공장 진행 상황

Toyota Tsusho는 나미비아의 Lofdal 광상에 대한 타당성 조사를 진행 중이며 2027년 3월로 끝나는 회계연도 내에 상업화 결정을 내릴 계획이다. 이 프로젝트의 설계 생산능력은 총 희토류 산화물 연 2,000톤, 디스프로슘 연 117톤, 터븀 연 17.5톤이다. Iwatani Corporation이 투자한 프랑스 남서부의 Caremag 프로젝트는 연 2,000톤의 폐자석과 연 5,000톤의 희토류 광석을 처리하며, 중희토류 제품의 약 절반이 일본 시장에 공급될 예정이다. Lynas는 중희토류 분리 능력 확장을 추진하고 있다. Lofdal, Caremag, Lynas 확장 프로젝트는 모두 2027~2028년에 상업적 규모의 가동에 도달할 것으로 예상된다. Neo Performance Materials의 유럽 영구자석 공장은 상업 생산을 시작했으며 Tier 1 전기차 구동 모터 고객에게 소결 희토류 자석을 납품했고, 올해 하반기에는 더 많은 구동 모터 및 부속 자석 프로젝트가 시작될 것으로 보인다. Neo는 남아프리카공화국 Rainbow Rare Earths의 Phalaborwa 프로젝트에서 용매 추출 분리 시스템에 대한 기술 지원을 제공하기로 합의했다. 이 시스템은 인산석고에서 희토류를 추출하며, 연간 1,800톤의 프라세오디뮴-네오디뮴과 약 80톤의 디스프로슘 및 터븀을 생산할 예정이며, 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 순도는 99%를 초과한다. 네오는 연간 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 생산량의 40%와 정광의 65%를 공급받으며, 희토류 가격 지수에 기반한 공정한 거래 대가를 지급한다. 이 합의는 구속력이 없다. 레인보우 희토류의 솔루션은 에스토니아에 있는 네오의 시설에서 테스트되었으며, 이후 요하네스버그에 파일럿 플랜트가 건설될 예정이다. 예비 타당성 조사는 4분기에, 최종 타당성 조사는 내년 상반기에 완료될 예정이다. 레인보우는 또한 모자이크와 함께 브라질의 우베라바 프로젝트를 추진하고 있다. 미국 웨스트버지니아주의 애팔래치아 지역에서는 폐광된 탄광의 산성 광산 배수에서 희토류가 추출되고 있다. 웨스트버지니아 대학교는 마운트 스톰 폐탄광에서 시험을 진행 중이며, 희토류 추출 및 정화 후 폐수는 청록색으로 변하여 안전하게 방류될 수 있다.

미국 및 동맹국 공급망과 방위 응용

아메리칸 희토류는 와이오밍주의 핼렉 크릭 프로젝트에서 분리된 희토류 산화물을 영구 자석 금속으로 전환하기 위해 노벡스와 양해각서를 체결했다. 노벡스는 네오디뮴-프라세오디뮴, 터븀, 디스프로슘, 사마륨, 이트륨의 회수율, 순도 및 적격률 향상을 지원하고, 금속 생산 시설을 공동 설계하며, 전적으로 미국산 원자재 및 가공 공급망을 연구할 예정이다. 벌컨 엘리먼츠는 펜실베이니아주 토비해나 육군 기지에서 연간 100만 대의 진정한 미국산 소형 드론을 생산하는 것을 목표로 하는 스카이파운드리 드론 프로그램에 고성능 NdFeB 자석을 공급하기 위해 미 육군의 경쟁 심사를 통과했다. 이 입찰은 완전히 현지화된 수직 통합 제조 공정을 요구한다. 캘리포니아주 모하비 사막의 콜로세움 금-희토류 프로젝트는 1980년대 운영 계획이 여전히 운영을 허용하는지 법원이 검토하는 동안 운영 중단 명령을 받았다. 이 지역은 1994년 모하비 국립공원에 편입되었으며, 국립공원보전협회는 내무부와 국립공원관리청을 상대로 채굴 금지를 요구하는 소송을 제기했다.

정책, 법률 및 자본

아르헨티나 하원 광업위원회는 희토류를 광업법상 3등급 광물로 분류하고 국가적으로 중요한 전략 자산으로 선언하는 법안을 추진하기로 합의했으며, 여기에는 터븀, 디스프로슘, 스칸듐, 이트륨이 포함된다. 대규모 투자 프로젝트 인센티브 제도(RIGI) 포함 여부는 여전히 논의 중이며, 위원회의 결과가 최종 결정은 아니다. Leading Edge Materials는 스웨덴 Norra Karr 중희토류 프로젝트를 위한 사모 투자 2차 클로징을 완료하여 600만 캐나다달러 목표 중 430만 캐나다달러를 조달했다. 자금은 예비 타당성 조사, 환경 허가, Woxna 흑연 광산 재가동 연구, 12개월 운전자본에 사용될 예정이다. Norra Karr는 유디알라이트형 광상으로 추정 자원량 1억 1천만 톤, TREO 0.5%, HREO 비중 52%이다. 2021년 PEA에 따르면 광산 수명 26년, 연간 혼합 희토류 산화물 5,340톤 생산이 예상되며, 이 중 산화디스프로슘 248톤, 산화터븀 36톤이 포함된다.

오프테이크 및 최종 수요

Arafura Rare Earths는 글로벌 풍력 터빈 OEM과 구속력 있는 오프테이크 계약을 연장하여 네오디뮴-프라세오디뮴 산화물 환산 연 500톤을 5년간 공급하며, 8년까지 연장 가능하고 가격은 글로벌 가격 지수에 연동된다. 회사는 더 이상 오프테이크 파트너의 신원을 공개하지 않는다. Nolans 프로젝트는 최종 투자 결정에 도달했으며 2029년 초에서 중반부터 생산을 시작할 예정으로, 연간 네오디뮴-프라세오디뮴 산화물 4,440톤과 디스프로슘 및 터븀을 함유한 혼합 중중희토류 산화물 470톤을 생산할 계획이다. IEA 데이터에 따르면 직접 구동 풍력 터빈에 사용되는 NdFeB 자석은 기계적 고장을 줄일 수 있다. Argus는 전 세계 연간 신규 풍력 발전 설치 용량이 2025년 9.25GW에서 2030년 33.65GW로 성장하고, EV 판매량은 2030년 약 3,880만 대에 달해 현재보다 약 61% 증가할 것으로 전망한다. 풍력 발전 부문의 NdFeB 자석 수요는 EV보다 빠르게 성장하고 있다.