전고체 배터리 장비 기업들의 ‘마지막 1마일’ 진행 상황은?

핵심 포인트: 9월 중순, 리위안헝, 리드인텔리전트, ST푸넝 등 장비 업체들이 전고체 배터리 장비 진행 상황을 잇달아 공개했다. 리위안헝의 전고체 풀라인 프로젝트는 단계별 검수를 완료했고, 온간 등압 프레스 장비는 양산 납품 기준에 도달했다. 리드인텔리전트는 3분기에 주요 고객사 수주를 지속적으로 확보했으며, 여러 고객사의 생산라인 장비를 병행 납품하고 있다. ST푸넝의 자회사 차오예정밀은 소량 납품을 달성했다. 장비 업계의 수주와 납품이 집중적으로 가속화되는 것은 전고체 배터리 산업화가 실험실 검증 단계에서 파일럿 양산 단계로 진입하는 속도가 빨라지고 있음을 보여준다. 다만 SMM은 파일럿 생산에서 양산까지는 여전히 2~3년이 필요하며, 장비가 먼저 움직이고 양산은 아직 먼 상황이 단기간에 바뀌지 않을 것으로 본다.

I. 골든 세템버·실버 옥토버, 전고체 배터리 장비 업체들의 ‘마지막 구간’ 돌파 현황은?
최근 전고체 배터리 장비 관련 정보가 집중적으로 발표되고 있다. 9월 15일 전후로 전고체 배터리 장비 업체들의 움직임이 비교적 활발했다.
광둥 상장기업 투자자 집단 접견회에서 리위안헝은 건식 전극, 전해질 전사 인쇄, 등압 프레스, 고전압 화성 및 선별 등 핵심 공정을 모두 확보했으며, 황화물, 산화물, 폴리머, 할로겐화물 등 다양한 기술 경로에 대응할 수 있다고 밝혔다. 온간 등압 프레스 장비는 양산 납품 기준에 도달했다. 선두 완성차 업체에 납품한 전고체 풀라인 프로젝트는 단계별 검수를 완료했다. 또한 두 곳의 선두 고객사로부터 핵심 모델 및 파일럿 라인 수주를 받아 현재 공장에서 조립 중이다.
같은 날 리드인텔리전트는 인터랙티브 플랫폼을 통해 완전한 독자 지식재산권을 보유한 전고체 배터리 풀라인 솔루션을 갖추고 있으며, 전고체 배터리 양산 전 공정을 개통했고, 풀라인 솔루션 및 각 공정 단계의 핵심 장비를 전부 커버한다고 답변했다. 3분기 이후 주요 고객사 수주를 지속적으로 확보했으며, 여러 고객사의 생산라인 장비가 병행 납품되고 있다. 수주 범위는 건식 전극, 전해질 코팅, 전사 장비, 전고체 적층, 등압 프레스 등 핵심 공정 장비를 포함한다.
ST푸넝은 자회사 차오예정밀이 전고체 배터리 관련 장비의 소량 납품을 달성했지만, 이는 회사 전체 사업 규모에서 비교적 작은 비중을 차지한다고도 밝혔다.
장비 업체들의 발언을 종합하면, 업계는 순수 기술 R&D 단계에서 고객 검증 및 소규모 납품 단계로 전면 전환했다. 리위안헝은 2026~2027년이 양산 공정 검증의 핵심 창구라는 보다 명확한 판단을 내렸으며, GWh급 전고체 시범 라인의 1차 구축이 이뤄지고 고급 모델에서 소량 적용이 실현될 것으로 예상된다.
II. 장비 측 기술 돌파는 핵심 공정 단계에 집중되고 있다
등방압 프레스 장비는 업계에서 전고체 배터리 양산의 핵심 증분 공정으로 평가된다. 현재 경쟁 구도에서 해외 선두인 퀸터스와 하나가 리드 인텔리전트, 리위안헝, 촨시기계, 나크노르 등 국내 업체들과 경쟁하고 있다. 이 가운데 온간 등방압 프레스는 고체-고체 계면 접촉 불량, 높은 이온 수송 저항 등 핵심 병목을 해결하는 핵심 돌파 방법으로 부상했다. 나크노르에서는 건식 전극, 리튬 스트립 캘린더링, 전해질 필름 성형 등 핵심 장비를 확보해 고객에 납품했으며, 등방압 프레스 장비도 검증 단계에 진입했다. 셴후이테크놀로지와 칭타오에너지가 공동 개발한 건식 공정 롤 프레스 장비는 납품을 완료했으며, 고객 측에서 지속적으로 반복 최적화를 진행 중이다.
요약: SMM은 장비 측 주문 급증이 곧 양산 전환점의 도래를 의미하지는 않는다는 점을 지적할 필요가 있다. 현재 전고체 배터리는 여전히 세 가지 주요 기술 병목에 직면해 있다. 계면 기계적 안정성 부족, 계면 전기화학적 안정성 저하, 리튬 덴드라이트 성장을 효과적으로 억제하기 어려움이다. 장비 업체의 납품은 주로 파일럿 라인 수준에 집중돼 있으며, 진정한 GWh급 양산 라인은 아직 대규모로 가동되지 않았다. 산업체인 전이 리듬 관점에서 ‘장비 선행-소재 후행-셀 검증’의 흐름은 여전히 명확하다. 현재 장비 업체의 주문은 최종 시장의 실질적 물량 증가라기보다 파일럿 라인 구축 수요를 더 반영한다. SMM은 2026~2027년이 장비 업체가 ‘납품 검증’에서 ‘반복 주문’으로 전환하는 핵심 창구가 될 것으로 예상하지만, 대규모 양산이 가져올 장비 수요 폭발까지는 아직 상당한 거리가 있다.
부록: 전고체 배터리 장비 업체 목록
1. 풀라인 플랫폼 업체(여러 공정을 포괄하며 풀라인 납품 역량 보유)
리드인텔리전트(300450.SZ): 완전 독자적인 지식재산권을 보유한 전고체 배터리 풀라인 솔루션을 갖추고 있으며, 전고체 배터리 전 공정 양산을 개통하고 풀라인 솔루션 및 각 공정 단계의 핵심 장비를 전부 커버한다. 핵심 장비는 전극 제조, 전해질막 제조, 등압 프레스 치밀화, 후공정 검사 전 과정을 아우른다. 2026년 3분기부터 선도 고객사 수주를 지속적으로 확보하고 있으며, 건식 전극, 전해질 코팅, 이송 장비, 고체 적층, 등압 프레스 등 핵심 공정 장비를 포괄한다. 적층 장비의 2025년 시장 점유율은 약 30%였다.
리위안헝(688499.SH): 고체 전지 장비 분야에서 건식 전극, 전해질 전사 인쇄, 등압 프레스, 고전압 화성·선별 등 핵심 단계를 개통했으며, 황화물·산화물·폴리머·할로겐화물 등 다양한 시스템 노선에 대응할 수 있다. 온간 등압 프레스 장비는 양산 납품 기준에 도달했다. 선도 완성차 업체에 납품한 전고체 풀라인 프로젝트는 단계적 검수를 완료했다. 또한 두 곳의 선도 고객사로부터 핵심 모델 및 파일럿 라인 수주를 받았다. 칭타오에너지, GAC그룹, 파라시스에너지, 상하이이리 등 여러 기업과 깊은 협력 관계를 구축했다.
만스트(301325.SZ): 풀라인 플랫폼 업체 중 하나로, 건식 공정 다중 롤 필름 성형 시스템과 세라믹 트윈 스크류 피브릴화 장비를 납품했으며, 단일 기기 판매 포인트를 약화하고 '공장 전체 솔루션'을 강화하는 방향으로 나아가고 있다.
잉허테크놀로지(300457.SZ): 건식 전극 장비 분야에 이미 진출했으며, 롤 프레스 장비 업계에서 선도적인 시장 점유율을 보유하고 있다.
하이무싱(688559.SH): 리드인텔리전트와 함께 풀라인 통합에서 '양강' 구도를 형성하고 있다.
2. 핵심 단일 기기 장비 업체(특정 공정에서 강점 보유)
2.1 롤 프레스/등압 프레스 방향
나크노(920522.BJ): 전고체 배터리 장비를 중심으로 롤 프레스/등압 프레스에 집중하고 있다. 롤 프레스 장비 업계에서 선도적인 시장 점유율을 보유하고 있다. 2026년 상반기에 전고체 배터리 장비 R&D 투자를 지속적으로 확대하는 동시에 국내외 시장 확장과 고객 납품을 병행 추진했다.
촨시기계(AVIC 공중 시스템 자회사): 등압 성형 장비 기술 선두, 초고압 용기 생산 자격 장벽 보유, 전문 등압 성형 장비 제조업체.
커신전기(300092.SZ): 온간 등압 성형 장비 분야에 진출.
화쯔기술(300490.SZ): 온간 등압 성형 장비 분야에 진출.
룽치기술: 쓰촨 리넝 지분 인수를 통해 등압 성형 장비 분야에 진입했으며, 온간 등압 성형 장비도 보유.
2.2 코팅 분야
푸타이라이(603659.SH, 자회사 자투오지능): 코팅 분야에서 강점을 보유, 코팅 공정의 핵심 단일 설비 제조업체.
커헝(300340.SZ, 자회사 하오넝기술): 코팅 분야에서 강점 보유.
2.3 화성 및 등급 분류 분야
항커기술(688006.SH): 화성 및 등급 분류 분야에서 강점을 보유, 고전압 화성 및 등급 분류 장비 생산 능력 보유.
징스전기: 화성 및 등급 분류 분야에서 강점 보유.
2.4 건식 전극 장비 분야
진인허(300619.SZ): 장비 기술은 재료 혼합 분산 및 전극 시트 제조 단계에 집중. 황화물, 산화물, 폴리머 등 다양한 재료 체계에 대해 고객 공정 요구에 따라 맞춤형 개발을 제공하며, 전고체 전지 전극의 건식 및 습식 공정 노선 장비를 모두 보유.
훙궁기술(301662.SZ): 나크노어와 함께 건식 전극의 '쌍두마차'를 형성. 건식 전극 장비 분야에 이미 진출했으며 '전체 공장 솔루션' 방향을 강화 중.
상수이지능: BYD 등 기업에 건식 전극 장비 소량 납품을 달성.
리치지능: 건식 전극 장비 분야에 이미 진출.
2.5 검사/검측 장비 분야
싱윈(300648.SZ): 검측 장비 시장 점유율이 비교적 높고 시장 지위가 견고함.
3. 특수 공정 장비 제조업체(접착 프레임 인쇄, 레이저/TUV 인쇄 등 신공정 관련)
더룽레이저(688170.SH): 스코링 절연 장비가 여러 고객의 공급망에 진입. 레이저 스코링 절연은 정밀도와 효율성에서 장점이 있어 주류 공정이 될 것으로 전망.
이페이 레이저(688646.SH): 레이저 공정 중심으로 전고체 배터리 장비 분야에 진출.
롄잉 레이저(688518.SH): 레이저 용접 등 특수 공정 중심으로 전고체 배터리 장비 분야에 진출.
4. 해외 전고체 배터리 장비 기업
퀸투스 테크놀로지스: 스웨덴 고압 기술 기업이자 정수압 성형 장비 분야의 글로벌 선두 기업으로, 전고체 배터리용 열간 정수압 성형 분야에서 기술적 우위를 보유.
하나테크놀로지: 전고체 배터리 정수압 성형 장비 분야에 진출한 한국 장비 기업.
EPSI: 해외 전고체 배터리 장비 기업으로, 구체적인 제품 방향은 정수압 성형 또는 관련 공정 장비.
AM 배터리스: 건식 전극 제조 기술에 주력하는 미국 건식 전극 장비 기업.
PNT: 해외 건식 전극 장비 기업.
자우에싱: 해외 전고체 배터리 장비 기업.
사크미: 전고체 배터리 관련 장비 분야에 진출한 이탈리아 장비 기업.
히타치: 전고체 배터리 관련 장비 분야에 진출한 일본 종합 장비 기업.
CIS: 해외 전고체 배터리 장비 기업.

**참고:** 전고체 배터리 개발 관련 자세한 사항이나 문의는 다음으로 연락 주시기 바랍니다:
전화: 021-20707860 (또는 위챗: 13585549799)
담당: 양차오싱. 감사합니다!