[실리콘 메탈 가격, 폴리실리콘 감산 전망에 약세 지속… 고순도 석영사 가격은 보합세 [SMM 실리콘 기반 PV 조간 회의 요약]]

SMM, 9월 16일:

실리콘용 석탄

가격:

이번 주 주요 산지의 실리콘용 석탄 가격은 대체로 안정세를 유지했으며 일부 지역에서는 소폭 하락했다. 신장 비점결 실리콘용 석탄은 톤당 900~950위안, 신장 실리콘용 석탄은 톤당 1,300~1,350위안, 산시 실리콘용 석탄은 톤당 약 950위안이었다.

실리콘 메탈

가격:

어제 SMM 화둥 산소 취입 #553 실리콘은 톤당 약 9,400위안, #441 실리콘은 톤당 약 9,500위안이었다. 실리콘 메탈 가격은 최근 약세 흐름을 보이고 있으며, 이는 주로 4분기 폴리실리콘 감산 전망의 영향을 받았다. 폴리실리콘은 실리콘 메탈의 주요 수요처 중 하나로서 가동률이 실리콘 메탈 수요에 직접적인 영향을 미친다. 이로 인해 시장 심리가 크게 위축되었고, 최근 새로운 호재가 없어 가격은 약세 속에 횡보하고 있다.

생산:

9월 실리콘 기업들의 가동률은 기업별로 증감이 엇갈렸다. 내몽골, 닝샤, 간쑤, 신장의 일부 실리콘 기업들은 9월 생산을 확대했지만 전반적으로 감산 폭이 더 컸다. 9월 실리콘 메탈 생산량은 감소 추세를 이어갈 것으로 예상된다.

재고:

SMM 데이터에 따르면 9월 10일 기준 주요 지역의 실리콘 메탈 총 사회 재고는 49만 톤으로 전주 대비 2,000톤 감소했다(내몽골, 닝샤, 간쑤 등 지역 제외).

실리콘

가격

DMC: 어제 톤당 14,500~14,900위안에 호가되었으며 평균 가격은 톤당 약 14,700위안이었다. 앞서 원가 측면에서 메탄올 가격이 연속 상승하면서 DMC 가격이 단기간에 급등했지만, 하류 업체들의 고가 수용 의향은 여전히 약해 주로 필요에 따른 재고 보충 위주로 매수했다.

D4: 어제 톤당 14,700~15,200위안에 호가되었으며 평균 가격은 톤당 약 14,950위안이었다.

107 실리콘 고무: 어제 톤당 14,300~14,700위안에 호가되었으며 평균 가격은 톤당 약 14,500위안이었다.

생고무: 어제 톤당 15,400~15,700위안에 호가되었으며 평균 가격은 톤당 약 15,500위안이었다.

실리콘 오일: 어제 15,800-15,900위안/톤에 호가되었으며, 평균 가격은 약 15,850위안/톤입니다.

생산:

9월 회의에서 업계 전반의 감산이 지속될 것임을 확인했습니다. 화북, 화중 및 기타 생산 지역의 모노머 설비는 가동률을 낮게 유지했으며, 일부 모노머 공장은 정기 보수에 들어갔습니다. 업계 전체 가동률은 약 60% 수준을 유지했습니다. 현재 모노머 생산업체들은 비교적 충분한 선주문을 확보하고 있습니다.

재고:

산업 체인 재고는 연중 중하위 수준을 유지했으며, 현물 공급은 비교적 타이트합니다.

폴리실리콘

가격:

N형 재충전 폴리실리콘은 39-42.7위안/kg에 호가되었습니다. 생산업체 호가는 비교적 안정적으로 유지되었으며, 시장 거래는 매우 적었습니다. 감산 회의로 일부 생산업체들은 가격 중심이 소폭 상승할 것으로 예상했지만, 다운스트림의 수용도는 여전히 제한적이었습니다.

생산

9월 폴리실리콘 생산량은 약 120,000톤으로, 주로 일부 기업의 생산 재개에 기인했습니다. 4분기 일부 지역의 감산 예상으로 생산량이 감소할 수 있습니다. 10월 생산량은 감소할 것으로 예상됩니다.

재고:

업스트림 재고는 지속적으로 누적되었습니다. 일부 트레이더가 물량을 매입했지만, 다운스트림 구매량은 비교적 적었습니다.

웨이퍼

가격

18X 웨이퍼 시장 가격은 1.01-1.034위안/장, 210RN 웨이퍼는 1.029-1.03위안/장, 210N 웨이퍼는 1.111-1.132위안/장이었습니다. 현재 단계에서 웨이퍼 생산업체들의 원자재 재고는 전반적으로 비교적 충분합니다. 업계는 폴리실리콘 실제 거래 가격을 광범위하게 주시하고 있으며, 구매는 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 210N의 경우 가격이 이미 비교적 낮은 수준에 있어 생산업체들의 추가 가격 인하 의지가 약하며, 일부 상위 업체들의 호가가 다소 회복세를 보였습니다. 18X의 경우 해외 수요가 후퇴했고 국내 수요 부진과 맞물려 시장 거래 활성도가 부족하여 가격이 추가 하락할 여지가 있습니다.

생산

SMM 최신 조사에 따르면, 9월 웨이퍼 생산량은 전월 대비 1-2GW 증가할 것으로 예상됩니다. 공급이 소폭 증가하고 있으며 수급 구조는 아직 뚜렷하게 개선되지 않았다.

재고

웨이퍼 재고는 최근 소폭 누적되었으며 전반적인 재고 부담은 여전하다.

고순도 석영사

가격

현재 국산 내층사 가격은 4만~4만 7천 위안/톤, 중층사는 2만 1천~2만 4천 위안/톤, 외층사는 1만 2천 5백~1만 8천 위안/톤이다. 수입 고순도 석영사 가격은 5만~5만 3천 5백 위안/톤이다. 33인치 석영 도가니는 개당 5,500~5,700위안, 36인치 석영 도가니는 개당 6,500~6,600위안이다. 가격은 최근 비교적 안정적이다. 앞서 한동안 하락한 뒤 가격을 지지하려는 시장 심리가 점차 나타나고 있다. 원가 지지에 힘입어 도가니와 석영사 가격은 당분간 안정세가 주를 이룬다.

생산

9월 국내 고순도 석영사 생산 계획은 전월 대비 약 1% 감소할 것으로 예상된다. 이번 주 국내 가동률은 기본적으로 안정적이었으며, 모래 생산업체들은 주로 수요에 따라 생산하고 있다. 일부 업종 간 기업은 최근 반도체 조달이 다소 개선되면서 가동률이 소폭 상승했다.

재고

모래 생산업체의 재고 수준은 최근 높은 편이며, 도가니 제조업체가 보유한 원자재 재고도 아직 완전히 소진되지 않았다. 단기적으로 재고 변동은 비교적 작을 것으로 예상된다.