EU는 알루미늄 스크랩 수출 접근 방식의 전환을 검토 중이다. 기존에 논의된 수출 관세 및 기타 무역 조치에 의존하기보다, 폐기물 운송 규정(WSR)에 따른 위임법을 통해 알루미늄 스크랩을 포함한 폐기물의 비OECD 국가 수출을 더욱 제한하는 방안을 모색하고 있으며, 일부 EU 후보국에 대한 예외 가능성도 있다. 이 조치는 아직 공식 채택되지 않았으며, 적용 범위, 시행 일정, 기존 신청 절차와의 관계는 여전히 미해결 상태다.
SMM 분석에 따르면 핵심 질문은 유럽 스크랩이 단순히 어디로 갈 것인가가 아니라, 어디에서 가공되고 어떤 형태로 국제 시장에 진입할 것인가이다. 유럽의 다운스트림 수요가 아직 뚜렷한 성장세를 보이지 않고 아시아 구매자들이 신중한 태도를 유지하는 가운데, 수출 경로가 좁아지면 초기에는 기존 물량이 재분배된 후 재활용 및 가공 능력의 입지에 영향을 미칠 수 있다.
정책 전환: 수출 비용에서 시장 접근으로
유럽 알루미늄 업계는 이전에 국내 사용을 위한 스크랩 확보를 위해 수출 관세 및 기타 조치를 주장했다. 업계 논의에서 약 15%의 세율이 거론되었으나, 이는 실제 시행된 관세와 혼동해서는 안 된다. 최신 정책 방향은 WSR과 환경 규정 준수에 더 큰 비중을 두고 있다.
이러한 구분은 무역에 중요하다. 수출 관세는 주로 거래 비용을 변화시키는 반면, 목적지 적격성과 환경 요건은 무역 경로 자체의 존속 여부를 결정할 수 있다. 따라서 기업은 잠재적 비용뿐만 아니라 적격 목적지, 대상 폐기물 범주, 수용 시설 요건도 평가해야 한다.
현행 WSR 체계에 따르면, 비OECD 국가로의 비유해 폐기물 수출에 대한 더 엄격한 규정이 2027년 5월 21일부터 적용될 예정이다. 신청자는 관련 폐기물을 환경적으로 건전하게 관리할 능력을 입증해야 한다. 인도, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남이 초기 신청국에 포함되었다. 현 일정에 따르면 최초 승인 목록은 2026년 11월 21일까지 수립되어야 한다.
신청서 제출이 승인을 의미하지는 않는다. 더 광범위한 제한이 채택될 경우, 이 절차와의 상호 작용, 그리고 적격 목적지와 폐기물 흐름이 향후 무역 흐름의 핵심이 될 것이다.
유럽: 스크랩 사용 확대가 완전한 흡수를 보장하지는 않는다
최근 SMM 시장 논의에 따르면 유럽 알루미늄 압출 수요는 대체로 안정적이며 뚜렷한 증가세는 없다. 한편, 일부 중동산 1차 알루미늄 빌렛의 공급 감소로 특정 유럽 빌렛 생산업체와 주조 공장의 생산이 뒷받침되었으며, 재활용 원료 사용도 확대되었다.
업계 관계자들에 따르면 특정 재활용 빌렛 공정에서 스크랩 투입 비율이 70% 이상에 달할 수 있으며, 상당 부분이 신규 및 소비 전 스크랩에서 나온다. 이는 업계 전체 평균이나 유럽이 현지에서 확보한 모든 추가 스크랩을 흡수할 수 있다는 증거라기보다 일부 생산업체의 역량을 보여주는 것이다.
원료 호환성은 여전히 중요하다. 깨끗한 생산 스크랩, 오래된 압출 스크랩, 자동차 파쇄 재료는 조성과 가공 요건이 서로 다르다. 재활용 빌렛 생산 증가가 자동차 파쇄 스크랩이나 혼합 금속 원료에 대한 동등한 수요를 자동으로 창출하지는 않는다.
수출 경로가 좁아지면 유럽은 단순히 용해 물량을 늘리는 문제가 아니라 원료 매칭 과제에 직면하게 된다. 선별 능력, 합금 화학 조성 관리, 다운스트림 주문이 어떤 재료가 현지 생산에 투입될 수 있고 어떤 재료가 여전히 해외 판로를 필요로 하는지를 결정할 것이다.
무역 흐름: 현지 가공 확대가 수출 형태를 바꿀 수 있다
수출 제한이 강화되면 유럽 스크랩은 크게 두 가지 경로를 따를 수 있다. 국내 소비 확대 또는 다른 적격 목적지로의 선적, 그리고 수출 전 재용해 잉곳, 재활용 빌렛 또는 2차 알루미늄 합금으로의 추가 가공이다.
후자는 일부 용해 및 합금 활동을 수입 시장에서 스크랩 원산지 쪽으로 이동시킬 수 있다. 그러나 이러한 전환에는 장비, 에너지, 기술 역량, 고객 인증이 필요하다. 제한 도입 직후 즉시 이루어지지는 않을 것이다. 가공된 재료는 해당 제품 분류 및 수입 요건도 충족해야 한다.
미국 및 적절한 수요가 있는 기타 시장은 유럽 재활용 알루미늄 생산업체의 판매 목적지가 될 수 있다. 추가 공급을 흡수할 수 있는 능력은 시장 규모만이 아니라 사양, 무역 협정, 실제 주문에 달려 있다.
마찬가지로, 비EU OECD 국가를 통한 단순 환적도 보장된 대안으로 간주해서는 안 된다. 운송 경로를 변경한다고 해서 재료의 폐기물 지위가 자동으로 바뀌거나 선적, 처리, 목적지 관련 요건이 사라지지는 않는다.
동남아시아: 조달 조정이 가공 역할까지 확대될 수 있다
말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남의 경우 초기 영향은 원료 접근의 신뢰성에 집중될 것이다. 특정 유럽 등급에 의존하는 기업은 대체 원산지, 국내 수거, 역내 조달을 평가해야 한다.
대체는 단순히 공급업체를 바꾸는 문제가 아니다. 원산지가 다른 스크랩은 조성, 오염도, 배치 일관성이 다를 수 있어 재료 시험, 용해 장입 조정, 수입 규정 준수 확인이 필요하다. 공급망이 다변화되고 선별 능력이 우수한 생산업체가 더 큰 유연성을 가질 것이다.
최근 고객 논의에 따르면 일부 동남아시아 2차 알루미늄 생산업체는 주문에 따라 구매를 지속하고 있다. 따라서 단기적으로는 수입이나 생산의 광범위한 증가보다 조달 패턴의 변화가 더 가능성이 높다.
시간이 지나면서 유럽의 재활용 알루미늄 제품 수출 확대는 동남아시아에 두 가지 변화를 가져올 수 있다. 재용해 잉곳과 같은 중간 원료에 대한 추가 옵션과 해외 합금 시장에서의 경쟁 심화이다. 따라서 이 정책은 원자재 원산지뿐만 아니라 지역 간 선별, 용해, 제품 공급 활동의 분포에도 영향을 미칠 수 있다.
중국: 전환된 물량의 자동 목적지가 아니다
중국의 전반적인 알루미늄 공급 상황은 특정 재활용 원료에 대한 수요와 구분되어야 한다. 중국은 상당한 국내 공급 기반을 보유하고 있지만, 특정 수입 스크랩 등급은 특정 합금 조성과 생산 요건에 여전히 유용하다. 유럽 공급량의 변화는 업계 전반의 부족을 초래하지 않으면서도 영향을 받는 구매자들이 조달을 조정하거나 국내 대체재를 더 많이 사용하도록 유도할 수 있다.
규정 준수는 거래 양측 모두에서 평가되어야 한다. 중국의 수입 재활용 원자재 분류와 EU의 수출 폐기물 규정이 각각 충족되어야 하며, 상업적 제품 명칭만으로 무역 지속 여부가 결정되지는 않는다.
국내 구매자들이 신중한 태도를 유지하고 일부 제품의 수입 경제성이 불리한 상황에서, 잉곳으로 가공된 유럽 스크랩이 자동으로 중국으로 유입되지는 않을 것이다. 지속 가능한 무역에는 여전히 적절한 사양과 실제 주문이 필요하다. 중국 구매자들은 대체 원료를 모색하는 한편, 유럽 공급업체들은 다른 판매 시장을 평가할 수 있다.
따라서 중국에 대한 초기 영향은 전체 알루미늄 공급 시스템보다 특정 등급과 조달 경로에서 나타날 가능성이 더 높다.
시장 전망: 무역 경로가 먼저 조정되고 가공 능력이 뒤따른다
SMM은 EU 스크랩 수출 규정이 더욱 강화될 경우 관심이 수출 목적지 찾기에서 재료를 어디에서 가공하고 어떤 제품이 국경을 넘어야 하는지 결정하는 쪽으로 이동할 것으로 예상한다. 조달, 판매 채널, 계약이 먼저 조정되고, 투자와 가공 능력은 더 긴 기간에 걸쳐 대응할 것이다.
유럽이 더 많은 스크랩을 확보할 수 있는 능력은 호환 가능한 생산 능력과 주문에 달려 있다. 동남아시아의 생산 연속성은 대체 공급과 가공 능력에 달려 있다. 중국 및 기타 시장의 재활용 알루미늄 제품 흡수 능력은 다운스트림 수요와 무역 조건에 연동되어 있다.
그 결과 지역 내 재활용 및 가공이 확대되고 재활용 알루미늄 제품의 지역 간 무역이 증가할 수 있다. 그러나 무역 경로 변경이 추가 수요를 창출하지는 않는다. 최종 정책 범위와 구매자의 재료 흡수 능력이 조정의 속도와 규모를 공동으로 결정할 것이다.
