달러 하락, 금속 혼조세, LME 구리 1% 이상 상승하며 사상 최고치 경신, 원유 이틀 연속 2% 이상 상승 [해외 시황]

SMM 9월 9일:

금속 시장에서:

간밤 국내외 시장이 전반적으로 상승했으며, LME 주석과 SHFE 주석만 동반 하락했습니다. LME 주석은 0.45% 하락했고, SHFE 주석은 0.24% 하락했습니다. 반면 LME 구리는 1.61% 상승하며 장중 톤당 14,779달러까지 올라 상장 이후 최고가를 경신하며 상승을 주도했습니다. LME 납은 0.82% 상승했고, SHFE 구리는 0.94%, SHFE 알루미늄은 0.8%, SHFE 납은 0.72% 상승했으며, 나머지 금속들은 등락 폭이 비교적 작았습니다. 알루미나 주력 계약은 1.41% 상승했고, 주조 알루미늄 주력 계약은 0.76% 상승했습니다.

철강 금속은 전반적으로 상승했으며, 철광석만 0.14% 하락했습니다. 철근은 0.22% 상승했고, 나머지 금속들은 소폭 등락했습니다. 원료탄과 코크스 중 원료탄은 1.73% 상승했고, 코크스는 0.83% 상승했습니다.

간밤 귀금속 시장에서 COMEX 금은 1.71% 하락했고, COMEX 은은 0.56% 하락했습니다. 국내에서는 SHFE 금이 0.7% 하락했고, SHFE 은이 0.25% 하락했습니다.

9월 9일 오전 6시 44분 기준, 간밤 종가:

거시경제 동향

국내:

[국가발전개혁위원회(NDRC) 가격비용인증센터, 우시에서 전선 및 케이블 산업 조사 실시] 9월 3일, 양둥 가격비용인증센터 부주임이 팀을 이끌고 장쑤 위주 케이블 기술 유한회사, 장쑤 화야 케이블 유한회사, 우시 장난 케이블 유한회사를 방문하여 전선 및 케이블 산업의 비용 및 가격 현황과 현재 산업 발전이 직면한 주요 문제점을 조사하고 관련 의견과 제안을 수렴했습니다. 센터 종합정보처 관계자들이 간담회 및 조사에 참여했습니다. (NDRC)

[짐바브웨, 자원 통제 명령 추가 발표: 안티몬 및 텅스텐 수출 즉시 금지] 짐바브웨가 안티몬과 텅스텐 수출을 즉시 금지했습니다. 이는 광산 기업들이 원자재를 더 많이 현지에서 가공하도록 유도하기 위한 정부 조치 중 하나입니다. 금과 은을 제외한 모든 짐바브웨 광물 판매를 담당하는 국영 짐바브웨 광물 마케팅 공사에 보낸 토마스 우셰 광업부 장관의 서한에 따르면, 광석 및 정광 선적도 중단되었습니다. 7월 21일자 서한은 짐바브웨 광업부의 확인을 받았다. 기니, 가나, 콩고민주공화국 등 다른 아프리카 국가들과 마찬가지로 짐바브웨는 천연자원에서 더 많은 가치를 창출하기 위해 노력하고 있다. 짐바브웨는 고부가가치 제품의 현지 가공을 촉진하고 불법 리튬 선적을 억제하기 위해 2월에 리튬 정광 수출을 중단했다. 수출 제한은 4월에 완화되었으며, 현재 이 금지 조치는 2027년 초에 발효될 예정이다. (진텐 데이터 APP)

미국 달러:

전일 마감 기준 달러 인덱스는 0.05% 하락한 98.87을 기록했다. 투자자들은 미국 연준의 금리 결정에 대한 추가 단서를 얻기 위해 미국 인플레이션 데이터를 기다리고 있다. 시장은 현재 강력한 미국 경제 데이터가 금리 인상을 지지하는 힘과 지정학적 불확실성이 안전자산 수요를 지속적으로 끌어들이는 힘 사이에서 균형을 맞추고 있다. 이제 초점은 이번 주 후반에 발표될 미국 PPI와 CPI 데이터로 이동한다. (진텐 데이터 앱)

CME "페드워치"에 따르면: 연준이 9월에 금리를 동결할 확률은 40.6%이고, 누적 25bp 인상 확률은 59.4%이다. 연준이 10월에 금리를 동결할 확률은 29.8%이고, 누적 25bp 인상 확률은 54.4%, 누적 50bp 인상 확률은 15.8%이다. (진텐 데이터 앱)

미국 국채 수익률은 유가 상승과 지난주 예상보다 강한 고용 데이터 이후 다음 주 금리 인상 가능성이 높아지면서 상승했다. 단스케 은행의 애널리스트들은 메모에서 다음 주 인상을 예상하지 않더라도 현재 가격 책정(인상과 동결 확률이 거의 비슷하게 나뉜 상태)이 합리적이라고 본다고 밝혔다. 그러나 단스케 은행은 여전히 연준이 12월과 3월에 두 차례 인상할 것으로 예상하고 있다. 하지만 엔화가 추가로 강세를 보이면서 달러는 주요 통화 바스켓 대비 약세를 보였다. (진텐 데이터 앱)

애널리스트 로버트 하워드는 미국 8월 CPI 데이터가 다음 주 금리 결정에서 연준이 인상 또는 동결 쪽으로 기울지 결정할 수 있으며, 달러의 방향에 영향을 미칠 것이라고 말했다. 로이터 조사의 중간 추정치에 따르면, 헤드라인 CPI는 전월 대비 0.4%, 전년 동기 대비 3.4% 상승할 것으로 예상되며, 근원 CPI는 전월 대비 0.2%, 전년 동기 대비 2.4% 상승할 것으로 예상된다. 데이터가 예상치를 상회하면 9월 인상을 요구하는 매파적 목소리가 커져 달러를 끌어올릴 수 있다. 반대로 데이터가 약하게 나오면 비둘기파는 6회 연속 동결을 주장하며 달러에 부담을 줄 수 있다. 시장은 현재 이번 달 금리 인상 확률을 57%로 보고 있는데, 지난 금요일의 강한 비농업 고용지표가 기대를 매파적으로 바꿔놓았다. 이러한 변화는 연준 이사 월러의 비둘기파적 발언이 달러에 압력을 가한 지 24시간 만에 나타났으며, 7일 전 잭슨홀에서 연준 의장 워시의 매파적 가이던스가 달러를 끌어올린 데 이은 것이다. (Jin10 Data App)

거시 지표:

오늘 중국 8월 CPI 전년 대비, 미국 8월 22일 주간 ADP 고용 변화, 프랑스 7월 산업생산 전월 대비 등의 데이터가 발표된다. 또한 미국 재무부는 10~20년 만기 미국 국채 재매입 계획의 최대 규모를 발표할 예정이다.

원유 시황:

밤사이 마감 기준으로 중동 긴장 고조 우려가 지지 요인으로 작용하며 양대 유종 모두 상승했다. WTI는 3.03%, 브렌트유는 2.46% 올랐다. 폭스뉴스에 따르면 미국 고위 관리들은 미군이 호르무즈섬과 자스크 인근의 목표물을 타격했다고 밝혔다. 목표에는 이란 유조선이 포함됐다. 이는 이란을 경제적으로 압박하기 위한 광범위한 노력의 일환이다. 이 전략에는 이란 원유 유조선을 침몰시키고 무력화하는 것이 포함된다. (Jin10 Data APP)

사우디아라비아 에너지부가 오늘(9월 8일) 발표한 성명에 따르면, 사우디 내 여러 에너지 시설과 공공설비가 공격을 받아 여러 곳에서 화재가 발생했고 일부 시설의 운영이 일시적으로 중단됐다. 사우디 에너지부는 시설 안전, 인력 안전, 운영 연속성을 보장하기 위해 노력하고 있다고 밝혔다. (CCTV 국제)

골드만삭스 임원들은 화요일 호르무즈 해협을 통과하는 정제유 물동량이 전쟁 전 수준의 35%이며, 원유 물동량은 70%라고 밝혔다. 골드만삭스 글로벌 원자재 리서치 공동 책임자 단 스트루이벤은 중동 공급 충격이 원유보다 정제유, 특히 디젤과 같은 중질유 제품에 더 큰 영향을 미친다고 말했지만 구체적인 물량은 제시하지 않았다. Kpler 선박 추적 데이터에 따르면 지난해 중동에서 호르무즈 해협을 통해 수출된 디젤, 휘발유, 항공유, 나프타 등 정제유는 하루 평균 약 220만 배럴이었고, 원유는 하루 평균 1,495만 배럴이었다. (Jin10 Data APP)

뱅크오브아메리카는 브렌트유 가격 전망을 상향 조정해 2026년 하반기 배럴당 83달러, 2027년 배럴당 75달러로 정점을 예상했다. 뱅크오브아메리카는 중동 분쟁이 연말까지 지속될 경우 브렌트유가 배럴당 95~120달러 범위에서 거래될 수 있다고 밝혔다. (Jin10 Data APP)

미국 전략비축유의 원유 재고는 지난주 약 120만 배럴 감소한 2억 8,540만 배럴로 1982년 이후 최저치를 기록했다. (Jin10 Data APP)