웨이퍼 가격 하락세 멈추고 안정화, 태양전지 게임 교착 상태, 필름 비용 상승 [SMM 실리콘 기반 PV 모닝 미팅 요약]

SMM, 9월 8일:

웨이퍼

가격: 시장 18X 웨이퍼 가격은 1.082~1.103위안/장, 210RN 웨이퍼 가격은 1.083~1.104위안/장, 210N 웨이퍼 가격은 1.17~1.211위안/장이었다. 웨이퍼 가격은 대체로 하락을 멈추고 안정세를 보였으며, 향후 상류 정책 동향에 대한 면밀한 주시가 필요하다.

생산: SMM 최신 조사에 따르면 9월 생산량은 전월 대비 1~2GW 증가했다. 7~8월 두 달 연속 감산에도 불구하고 전체 생산량은 수요 대비 여전히 높은 수준을 유지했다. 또한 이번 라운드에서 183 수요가 소폭 약화되기 시작했다.

재고: 웨이퍼 기업들의 재고 축적은 엇갈린 양상을 보였다. 상위 기업들의 재고는 이미 합리적 범위를 초과했다. 인도는 점진적으로 비축을 시작했고, P형 18X 주문 수요가 급증했으며, 재수출 수요도 증가하여 여러 아프리카 국가들이 수출 전면에 부상했다.

태양전지

가격: 태양전지 가격은 오늘 보합세를 유지했고, 시장은 짧은 관망 국면에 접어들었다. 210R 가격대는 0.298~0.305위안/W로 안정되었고, 중심가는 0.3위안/W 부근에서 유지되었다. 183 가격대는 0.298~0.302위안/W, 210N 가격대는 0.289~0.295위안/W를 유지했다. 상하류 업체들은 대체로 관망을 선택했다. 상류 태양전지 기업들은 아직 새로운 가격 인하 계획을 내놓지 않았고, 하류 모듈 제조사들은 계속해서 가격 인하를 압박했다. 매수자와 매도자는 교착 상태에 빠졌고, 전반적인 거래는 부진했으며, 단기 가격은 당분간 관망 국면이 지속될 것으로 보인다. 향후 상류 신규 견적의 실행 상황과 하류 가격 인하 압박의 실제 실현 여부를 추적할 필요가 있다.

생산: 9월 생산량은 8월 대비 1% 미만으로 소폭 감소할 것으로 예상된다. 제조사들의 생산 일정은 계속 엇갈렸다. 전문 태양전지 공장들은 주로 증산에 나섰고, 전환 후 신규 생산라인이 잇따라 가동되며 성장에 기여했다. 통합 제조사들은 주로 감산했으며, 수요 약화로 감산 폭이 더 컸다. 다만 9월 실제 생산량은 각 기업의 실행 속도에 따라 추적해야 한다.

재고: 이번 주 솔라셀 재고가 다시 증가하여 재고 누적 압력이 더욱 뚜렷해졌다. 솔라셀 수출업체들은 판매에 어려움을 겪었고, 트레이더와 국내 모듈 제조사의 구매 의향은 여전히 부진했으며, 업스트림과 다운스트림 간 가격 협상이 교착되면서 선물 가격에 추가 하방 압력을 가했다.

PV 필름

가격

PV급 EVA:

현재 국내 PV급 EVA 수지의 주류 현물 거래 가격대는 10,300~10,500위안/톤으로, 수지 가격이 소폭 상승했다. 비용 측면에서는 최근 미국-이란 긴장으로 국제 유가가 상승했고, 에틸렌 가격도 동반 상승하여 EVA의 비용 지지가 강화되었다. 이번 주 주요 석유화학 기업들은 주간 결제 가격을 10,500위안/톤으로 인상했다. 또한 발포 소재 시장은 공급이 타이트하여 가격이 동반 상승하며 EVA 시장에 일부 지지를 제공했다.

PV 필름:

현재 420g 투명 EVA 필름은 5.42~5.5위안/m², 380g EPE 필름은 5.28~5.36위안/m²에 거래되고 있으며, 필름 시장 가격은 전반적으로 안정세를 유지하고 있다. 비용 측면에서 EVA 수지 가격이 최근 상승하기 시작했지만, 가격 인상은 아직 초기 단계에 있어 필름 부문의 비용 변화에 대한 반응은 일정한 시차가 있으며, 아직 뚜렷한 가격 전가는 나타나지 않았다. 단기적으로 필름은 주로 고정 인도 수요에 의해 움직이며 가격은 안정세를 유지할 것으로 예상된다. 향후 EVA 수지 가격 인상 폭과 필름 부문으로의 비용 전가에 주목할 필요가 있다.

생산: 이번 주 일부 석유화학 공장이 비PV 등급 소재로 전환하면서 PV급 EVA 생산이 소폭 감소했다. 9월 필름 생산 계획은 8월 대비 소폭 감소할 것으로 예상된다.

재고: 석유화학 공장 재고는 현재 낮은 수준을 유지하고 있으며, 시장 유통 공급은 이전보다 다소 회복되었다. 필름 제조사의 재고는 합리적이고 통제 가능한 범위 내에서 운영되고 있다.