금속 전반 하락, SHFE 구리·아연·주석·철광석 하락 주도. 탄산리튬 3% 이상 급락, 금·은·백금·팔라듐 동반 급락. [SMM 장중 시황]

SMM 9월 2일 뉴스:

금속 시장:

정오 마감 기준, 국내 비철금속 시장은 대체로 하락했습니다. 상하이 구리(SHFE copper)는 1.52% 하락했고, 상하이 알루미늄(SHFE aluminum)은 소폭 하락했습니다. 상하이 납(SHFE lead)은 0.25% 상승했습니다. 상하이 아연(SHFE zinc)은 1.78% 하락했습니다. 상하이 주석(SHFE tin)은 2.19% 하락했습니다. 상하이 니켈(SHFE nickel)은 0.84% 하락했습니다.

또한, 가장 활발하게 거래된 주조 알루미늄 선물 계약은 소폭 하락했고, 가장 활발하게 거래된 알루미나 계약은 1.27% 상승했습니다. 가장 활발하게 거래된 탄산리튬 계약은 3.29% 하락했습니다. 가장 활발하게 거래된 금속 실리콘 계약은 1.25% 하락했습니다. 가장 활발하게 거래된 폴리실리콘 선물 계약은 소폭 상승했습니다.

철금속은 대체로 하락했습니다. 철광석은 1.32% 하락했고, 철근은 0.91% 하락했으며, 열연 코일은 0.29% 하락했습니다. 스테인리스는 0.51% 하락했습니다. 원료탄과 코크스의 경우: 가장 활발하게 거래된 원료탄 계약은 0.47% 하락했고, 가장 활발하게 거래된 코크스 계약은 0.75% 상승했습니다.

해외 비철금속: 11시 41분 기준, LME 금속은 전반적으로 하락했습니다. LME 아연은 1.11% 하락했습니다. LME 구리는 0.56% 하락했고, LME 알루미늄은 0.32% 하락했습니다. LME 납은 0.26% 하락했습니다. LME 주석은 0.5% 하락했습니다. LME 니켈은 0.3% 하락했습니다.

귀금속: 11시 41분 기준, COMEX 금은 1.31% 하락했고 COMEX 은은 1.86% 하락했습니다. 국내 귀금속: SHFE 금은 3.04% 하락했고, 가장 활발하게 거래된 SHFE 은 계약은 4.34% 하락했습니다.

또한, 정오 마감 기준, 가장 활발하게 거래된 백금 선물 계약은 4.2% 하락했고, 가장 활발하게 거래된 팔라듐 선물 계약은 5.85% 하락했습니다.

정오 마감 기준, 가장 활발하게 거래된 유럽 해운 컨테이너 선물 계약은 5.52% 상승하여 1,932포인트를 기록했습니다.

9월 2일 11시 41분 기준, 일부 선물의 정오 동향:

현물 및 펀더멘털

구리:광둥 현물 1호 전기동 가격은 최근월물 대비: 고품질 구리는 톤당 260위안 프리미엄으로 호가되었으며, 이전 거래일 대비 30위안 하락했습니다. 표준품 구리는 톤당 180위안 프리미엄으로 호가되었으며, 이전 거래일 대비 10위안 하락했습니다. SX-EW 구리는 톤당 110위안 프리미엄으로 호가되었으며, 이전 거래일 대비 20위안 하락했습니다. 광둥 현물 1호 전기동 평균 가격은 톤당 108,665위안으로 이전 거래일 대비 1,595위안 하락했고, SX-EW 구리 평균 가격은 톤당 108,555위안으로 이전 거래일 대비 1,595위안 하락했습니다. 현물 시장: 광둥 재고는 12거래일 연속 감소하여 현재 1만 톤 아래로 떨어졌다...

거시 동향

중국:

[인민은행 역환매조건부채권 운영으로 당일 5,985억 위안 순회수]인민은행은 오늘 역환매조건부채권 운영을 실시하지 않았다. 오늘 2,395억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권과 3,590억 위안 규모의 익일물 역환매조건부채권이 만기됨에 따라 당일 5,985억 위안이 순회수되었다. (진스 데이터 APP)

[코크스 옵션 오늘 정식 거래 개시]오늘(2일) 코크스 옵션이 다롄상품거래소에서 정식으로 거래를 시작했다. 코크스는 제철 및 석탄화학 산업에 없어서는 안 될 핵심 원자재이다. 코크스 옵션 상장 이후 코크스 선물, 점결탄 선물·옵션, 철광석 선물·옵션과 연계하여 철강 원자재 및 연료를 포괄하는 더욱 완비된 위험관리 도구 체계를 구축함으로써 산업사슬 기업들의 정밀화·포트폴리오화된 가격 헤지 수요를 더 잘 충족시킬 것이다. (CCTV 뉴스)

달러 측면:

11시 41분 기준 달러 인덱스는 0.12% 상승한 99.78을 기록했다. 유가가 상승하고 시장은 미국 연준이 인플레이션 억제를 위해 금리를 인상해야 할 수도 있다고 베팅하면서 달러를 지지했다. CME "페드워치"에 따르면 미국 연준이 9월까지 금리를 동결할 확률은 33.1%, 누적 25bp 인상 확률은 66.9%이다. 미국 연준이 10월까지 금리를 동결할 확률은 22.5%, 누적 25bp 인상 확률은 56.0%, 누적 50bp 인상 확률은 21.5%이다.

미국 연준의 마이클 바 이사는 인플레이션이 둔화되지 않으면 연준이 금리 인상에 대비해야 한다고 밝혔다. 그는 인플레이션이 5년 이상 목표치를 초과했으며 가격 압력이 고착화될 위험이 있다고 경고했다. 바 이사는 향후 데이터가 인플레이션 냉각을 보여주면 정책 당국자들이 인내심을 유지할 수 있다고 말했다. 화요일 워싱턴 행사를 위해 준비한 연설에서 바 이사는 "데이터 추세가 인플레이션이 2% 목표를 향해 둔화되고 있다는 확신을 준다면 정책 기조를 평가하는 데 시간을 더 들일 수 있다고 생각한다. 그러나 인플레이션이 충분히 냉각되지 않는 것으로 보인다면 단호하게 행동하여 금리를 인상해야 한다고 생각한다"고 말했다. (진스 데이터 APP)

기타 통화 측면:

뉴질랜드 중앙은행은 만장일치로 기준금리(OCR)를 25bp 인상하여 2.75%로 결정했다. 뉴질랜드 중앙은행은 중동 분쟁으로 인한 연료 가격 상승으로 6월 분기 인플레이션이 4.1%로 상승했다고 밝혔다. 근원 인플레이션, 기대 임금 상승률, 인플레이션 기대는 2027년 중반까지 인플레이션이 1%~3% 목표 범위로 회복되고 내년 하반기에 2% 목표 중간값으로 복귀하는 전망과 여전히 부합한다. 뉴질랜드 경제는 6월 분기의 약한 성장 이후 회복을 재개했을 가능성이 높지만 회복은 여전히 불균등하다. 경제 회복은 더욱 강화되고 확대될 것으로 예상된다. 세계 경제는 상품 가격과 수출 수요에 영향을 미칠 수 있는 중대한 위험에 직면해 있다. 뉴질랜드 경제 회복의 강도는 예상보다 강하거나 약할 수 있으며, 가격 압력으로 인해 인플레이션이 예상보다 오래 지속될 수도 있다. 위원회는 경계를 늦추지 않고 중기적으로 인플레이션이 2% 중간 목표로 지속 가능하게 복귀하도록 필요에 따라 조치할 것이다. 위원회는 통화정책 부양을 점진적으로 철회하는 것이 경제 성장과 고용을 지원하면서 인플레이션을 2% 중간 목표로 되돌리는 데 도움이 될 것으로 판단한다. 이번 결정은 향후 더 큰 폭의 금리 인상 필요성을 줄여준다. 향후 정책 결정은 위원회의 중기 인플레이션 위험 균형 평가에 달려 있다. (진스 데이터 APP)

일본은행의 우에다 가즈오 총재는 통화정책을 결정할 때 가격 상승 위험을 고려할 것이라고 밝혔으며, 이 발언은 이달 말 일본은행 정책회의에서의 금리 인상에 대한 시장의 추측을 더욱 부추길 수 있다. 우에다 총재는 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의 후 일본은행이 매 회의 때와 마찬가지로 다음 회의에서 통화정책에 대해 철저히 논의할 것이라고 말했다. 우에다 총재는 9월 금리 인상에 대한 시장의 강한 기대에 대해 논평을 거부했다.그러나 그는 최근 경제 데이터가 일본은행의 기존 전망과 부합한다고 말했다. 이 핵심 표현은 일본은행이 계획대로 금리를 추가 인상할 궤도에 있음을 시사한다.일본은행은 앞서 향후 정책 논의가 가격 상승 위험에 초점을 맞출 것이라고 밝힌 바 있다. 우에다 총재의 발언은 스콧 베센트 미국 재무장관이 이번 주 일본은행에 적절한 정책 조치를 취할 것을 추가로 촉구하면서 일본은행의 금리 인상이 임박했다는 시장 기대를 강화한 가운데 나왔다. 익일 지수 스왑에 따르면 시장은 일본은행의 9월 금리 인상 확률을 약 99%로 보고 있다. (진스 데이터 APP)

데이터 측면:

오늘 호주 2분기 GDP 연간 성장률, 9월 2일 기준 뉴질랜드 중앙은행 금리 결정, 미국 8월 ADP 고용 변화, 9월 2일 기준 캐나다 중앙은행 금리 결정, 미국 7월 공장 수주 월간 성장률 등의 데이터가 발표될 예정이다. 또한 뉴질랜드 중앙은행 금리 결정 및 통화정책 성명, 캐나다 중앙은행 금리 결정, 캐나다 중앙은행 매클럼 총재와 로저스 수석부총재의 통화정책 기자회견에도 주목해야 한다.

원유 측면:

11시 41분 기준 유가는 양 거래소 모두 상승했으며 WTI는 0.54%, 브렌트유는 0.82% 상승했다. 중동 분쟁 격화로 공급 차질에 대한 시장 우려가 커지면서 유가를 지지했다.

예비 해운 데이터에 따르면 화요일 호르무즈 해협을 통과한 상품 운반선은 총 4척으로 전날의 10척에서 감소했으며 지난 10일간 일평균 약 13척을 밑돌았다. 선박 추적업체 클레퍼가 수요일 발표한 예비 데이터에 따르면 해협을 통과한 4척에는 초대형 원유운반선 1척, 파나막스 탱커 1척, 캄사르막스 벌크선 1척, 중형 탱커 1척이 포함되었다. 4척 중 1척은 호르무즈 해협으로 진입했고 3척은 출항했다. 일부 선박은 항해 중 트랜스폰더를 끄는 경우가 있어 데이터는 변경될 수 있다. 한편 중동의 또 다른 주요 해상 요충지인 바브엘만데브 해협을 통과한 상품 운반선은 화요일 18척으로, 7척이 진입하고 11척이 출항했다. 이에 비해 지난 10일간 바브엘만데브 해협을 통과한 선박의 일평균은 약 24척이었다. 해협을 통과한 선박에는 아프라막스 탱커 2척과 수에즈막스 탱커 1척이 포함되었다.

베센트 미국 재무장관은 G20 회의의 파이어사이드 채팅에서 미국 에너지 부문의 "3-3-3" 계획은 원유 환산 기준을 목표로 하며, 트럼프 대통령 취임 이후 미국의 일평균 석유 생산량이 160만~220만 배럴 증가했다고 말했다. 그는 위험을 줄여야 하며 호르무즈 해협은 2년 내에 "우회 통과"를 달성할 것이며, 그때가 되면 해협은 "가치 없는 수역"이 되어 석유가 호르무즈 해협이 아닌 육상 파이프라인을 통해 수송될 것이라고 말했다. 이란에 관해서는 이란 공장의 85%~90%가 재건 능력을 갖추고 있으며 이란은 세계 3위의 에너지 자원을 보유하고 있을 수 있다고 언급했다. 또한 미국은 이번 주와 다음 주에 은행 제재를 발표할 수 있으며 EU, 유럽중앙은행, 영국, UAE, 바레인의 강력한 지지를 확보했고 이란에 대해 무관용 원칙을 적용하여 경제적으로 발전을 질식시킬 계획이다. 미국은 이란과 관련된 항공 리스 회사에도 주목할 것이다. 베센트 장관은 "우리는 이란과 관련된 영국령 버진아일랜드의 계좌를 알고 있다. 이란 국민에게서 도난당한 자금은 그들에게 반환될 수 있으며, 이란 자금은 테러 피해자를 돕는 데 사용될 수도 있다"고 말했다. (진스 데이터 APP)

크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 화요일 베네수엘라 도착 후 기자들에게 수요일 카라카스에서 미국 및 기타 국가 석유회사들이 서명할 관련 협정이 향후 수년간 베네수엘라의 원유 생산량을 두 배 이상으로 끌어올릴 것이라고 말했다. 베네수엘라의 원유 생산량은 1990년대 후반 하루 300만 배럴을 넘어섰지만 이후 투자 부족, 경영 부실, 미국의 제재로 급감했다. 최근 몇 달간 이 나라의 원유 생산량은 하루 약 110만~120만 배럴 수준이다. 라이트 장관은 이 협정에 따른 투자가 공급 가능한 석유 생산량을 "대폭 증가"시키고 유가에 하방 압력을 가할 것이라고 말했다. 그는 또한 현재 휘발유와 경유 가격이 직면한 가장 큰 병목은 정제 능력이라고 지적했다. 라이트 장관은 트럼프 행정부의 정유 규제 완화 조치 덕분에 미국 휘발유 가격이 향후 몇 주 안에 하락할 것으로 예상된다고 말했다. (진스 데이터 APP)

현물 시장 개요:

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