SMM, 9월 2일:
금속 시장에서:
간밤 국내 시장에서 비철금속은 대체로 하락했다. 상하이 구리는 0.83% 하락했고, 상하이 알루미늄은 0.02% 상승했으며, 상하이 납은 0.31% 상승했다. 상하이 아연은 0.8% 하락했고, 상하이 주석은 1.61% 하락했다. 상하이 니켈은 0.75% 하락했다. 또한, 가장 활발하게 거래된 알루미나 선물은 1.3% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 주조 알루미늄 계약은 0.19% 하락했다.
간밤 철금속은 대체로 상승했다. 스테인리스는 0.69% 하락했다. 철광석은 0.35% 상승했고, 철근은 0.13% 하락했으며, 열연코일은 0.21% 상승했다. 원료탄과 코크스의 경우: 가장 활발하게 거래된 원료탄 계약은 1.33% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 코크스 계약은 1.29% 상승했다.
간밤 해외 시장에서 LME 비철금속은 대체로 상승했다. LME 구리는 0.65% 하락했고, LME 알루미늄은 0.94% 상승했다. LME 납은 0.52% 상승했다. LME 아연은 0.64% 상승했다. LME 주석은 0.01% 상승했다. LME 니켈은 0.57% 하락했다.
간밤 귀금속 시장에서 : COMEX 금은 2.36% 하락하여 온스당 4,375.7달러에 정산되었다. COMEX 은은 3.48% 하락했다. 간밤 가장 활발하게 거래된 상하이 금 선물은 2.07% 하락했고, 가장 활발하게 거래된 상하이 은 선물은 3.14% 하락했다.
9월 2일 7시 12분 기준, 간밤 종가:
거시경제 동향
국내:
[상무부 등 부처가 자동차 산업 해외 경쟁 행위 및 규정 준수 발전 지침을 발표] 자동차 기업은 해외 생산 및 경영에서 합법적 규정 준수, 공정 경쟁, 상호 이익의 기본 원칙을 준수해야 하며, 중국의 해외 투자, 대외 경제 협력 및 대외 무역에 관한 관련 법률, 규정 및 정책을 엄격히 준수하고, 해외 사회적 책임 이행 지침, 해외 청렴 및 규정 준수 지침, 해외 독점 금지 규정 준수 지침을 적극적으로 이행해야 한다. 해외 시장에서 완성차 권장 소매 가격을 설정할 때, 기업은 주최국(지역)의 법률 및 규정, 시장 원칙 및 비즈니스 관행에 따라 차량 구성별로 명확한 가격 등급을 설정하여 빈번하고 큰 가격 변동으로 해외 소비자의 이익과 브랜드 이미지를 훼손하지 않도록 해야 한다. (신화통신)
[두 부처: 9월 1일부터 외국인 개인의 배당 소득에 대한 개인소득세 면제 혜택 폐지] 재정부와 국가세무총국은 오늘(1일) 공동으로 공고를 발표하여, 9월 1일부터 외국인 개인이 외국인 투자 기업으로부터 취득하는 배당 소득에 대해 개인소득세 면제 혜택을 더 이상 적용하지 않는다고 밝혔다. 정책 조정 후, 중국 개인소득세법에 따라 외국인 개인이 외국인 투자 기업으로부터 취득하는 배당 소득은 '이자·배당·상여금 소득' 항목에 따라 20%의 세율로 개인소득세를 납부해야 한다. 전문가들은 서방 주요 국가들이 자국민의 전 세계 소득에 대해 과세하고 있다고 지적했다. 외국인 개인 주주가 중국 내 외국인 투자 기업으로부터 배당을 받을 경우, 중국에서 면세 혜택을 받더라도 본국에 해당 세금을 납부해야 한다. 이번 면세 정책 폐지 이후, 외국인 개인이 중국에서 납부한 개인소득세는 본국에 납부해야 할 세금에서 공제될 수 있어 실제 세 부담은 증가하지 않을 것으로 보인다. (CCTV)
[승용차시장정보연석회의 추이둥수: 1~7월 세계 자동차 판매량 5,611만 대] 승용차시장정보연석회의 사무총장 추이둥수는 2026년 1~7월 세계 자동차 판매량이 5,611만 대에 달했으며, 신에너지차는 1,352만 대에 이르렀다고 밝혔다. 2026년 1~7월 신에너지차 비중은 24.1%에 달했으며, 순수 전기차가 자동차 시장의 16.8%, 플러그인 하이브리드가 7.3%를 차지했다. 하이브리드는 8.1%로 양호한 성과를 보였다. (월스트리트CN 앱에서)
달러 관련:
간밤 달러 지수는 0.24% 상승한 99.66을 기록했다. 연준 이사 마이클 바는 인플레이션이 둔화되지 않을 경우 연준이 금리 인상에 대비해야 한다고 말했다. 그는 인플레이션이 5년 이상 목표치를 초과했으며, 물가 압력이 고착화될 위험이 있다고 경고했다. 바 이사는 향후 데이터가 인플레이션 둔화를 보여준다면 정책 당국자들이 인내심을 가질 수 있다고 말했다. 화요일 워싱턴에서 열린 행사 연설문에서 바 이사는 "데이터 추세가 인플레이션이 2% 목표를 향해 둔화되고 있다는 확신을 준다면, 정책 기조를 평가하는 데 시간을 더 들일 수 있다고 생각한다"고 밝혔다. 그러나 인플레이션이 충분히 냉각되지 않는 것으로 보인다면, 우리는 단호하게 행동하여 금리를 인상해야 한다고 생각합니다." (진10 데이터)
미국 데이터 측면에서: 미국 8월 ISM 제조업 지수는 54.6으로 예상치 55.2와 이전 수치 55.6을 하회했지만, 가격 지불 지수는 71.1을 유지하며 비용 압력이 사라지지 않았습니다. 7월 JOLTS 구인 건수는 727만 1천 건으로 예상치 730만 건을 하회했습니다. 7월 건설 지출은 0.5% 감소했습니다. 단기물이 장기물보다 빠르게 상승하며 수익률 곡선은 베어 플래트닝 패턴으로 움직였습니다. 옵션 시장은 이미 금리 상승 지속에 베팅하고 있습니다. 노무라 크로스자산 전략가 찰리 맥엘리곳은 헤지 거래자들이 금리 상승에 베팅하는 높은 행사가의 옵션을 공격적으로 매수해 왔으며, 변동성의 변동성이 극단적인 수준으로 상승했다고 말했습니다. (월스트리트CN)
CME "페드워치"에 따르면: 연준이 9월까지 금리를 동결할 확률은 33.1%이며, 누적 25bp 인상 확률은 66.9%입니다. 미국 연준이 10월까지 금리를 동결할 확률은 22.5%, 누적 25bp 인상 확률은 56.0%, 누적 50bp 인상 확률은 21.5%입니다. (진10 데이터)
거시경제 측면:
오늘 발표 예정 데이터로는 호주 2분기 GDP 연간 성장률, 9월 2일까지의 뉴질랜드 중앙은행 금리 결정, 미국 8월 ADP 고용 변화, 9월 2일까지의 캐나다 중앙은행 금리 결정, 미국 7월 공장 수주 월간 성장률이 있습니다. 또한 주목할 사항: 뉴질랜드 중앙은행이 금리 결정과 통화정책 성명을 발표할 예정이며, 캐나다 중앙은행이 금리 결정을 발표할 예정입니다. 캐나다 중앙은행 총재 매클럼과 수석 부총재 로저스가 통화정책 기자회견을 개최할 예정입니다.
원유 측면:
두 유가 선물 모두 밤새 상승했으며, WTI는 5.74%, 브렌트유는 5.19% 상승했습니다. 미국-이란 긴장 고조로 유가가 급등했습니다.
정제유 시장은 원유보다 더욱 타이트합니다. 미국 난방유 선물과 원유 간 가격 스프레드는 배럴당 106달러 이상으로 급등하며 사상 최고치를 기록했고, 소매 디젤 가격은 갤런당 5.63달러에 근접했습니다. 도매 측면의 부족은 단계적으로 전가될 것이며, 화물 운송과 물류가 가장 먼저 비용을 부담하게 될 것입니다. (월스트리트 저널)
삭소은행의 수석 상품 전략가 올레 한센은 이번 파업이 호르무즈 해협을 통한 에너지 흐름의 장기적 차질에 대한 우려를 불러일으킨다고 말했습니다. 골드만삭스의 1차 파생상품 거래 책임자인 리치 프리보로츠키는 디젤이 이번 랠리의 중심에 있으며, 2월 이후 전 세계 정제 제품 도매 가격이 배럴당 40달러 상승했고 디젤이 그 상승분의 40% 이상을 차지한다고 말했다. (월스트리트저널)
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