비철금속 전반 상승, SHFE 아연 27,000 돌파! LME 주석·아연 상승 주도, SHFE 은·팔라듐 2% 이상 하락 [SMM 장중 시황]

SMM 9월 1일 뉴스:

금속 시장에서:

정오 마감 기준, 국내 시장의 비철금속은 대체로 상승했습니다. SHFE 구리는 0.7% 상승했고, SHFE 알루미늄은 0.63% 상승했습니다. SHFE 납은 0.86% 하락했습니다. SHFE 아연은 2.68% 상승하며 장중 2022년 5월 이후 최고치인 톤당 27,165위안을 기록했습니다. SHFE 주석은 1% 상승했습니다. SHFE 니켈은 0.6% 상승했습니다.

또한, 가장 활발하게 거래된 주조 알루미늄 선물 계약은 0.64% 상승한 반면, 가장 활발하게 거래된 알루미나 계약은 소폭 하락했습니다. 가장 활발하게 거래된 탄산리튬 계약은 0.76% 상승했습니다. 가장 활발하게 거래된 금속 실리콘 계약은 0.28% 하락했습니다. 가장 활발하게 거래된 폴리실리콘 선물 계약은 2.06% 상승했습니다.

철금속은 대체로 하락했습니다. 철광석은 0.34% 하락했고, 철근은 0.54% 하락했으며, 열연 코일은 0.21% 하락했습니다. 스테인리스는 0.79% 하락했습니다. 원료탄과 코크스의 경우: 가장 활발하게 거래된 원료탄 계약은 1.06% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 코크스 계약은 0.09% 상승했습니다.

해외 비철금속의 경우, 11시 43분 기준 LME 금속이 모두 상승했습니다. LME 아연은 2.29% 상승하며 장중 2022년 5월 이후 최고치인 톤당 3,980.5달러를 기록했습니다. LME 구리는 0.71% 상승했고, LME 알루미늄은 0.83% 상승했습니다. LME 납은 0.24% 상승했습니다. LME 주석은 1.6% 상승했습니다. LME 니켈은 0.6% 상승했습니다.

귀금속의 경우, 11시 43분 기준 COMEX 금은 0.06% 상승했고, COMEX 은은 0.42% 상승했습니다. 국내 귀금속의 경우: SHFE 금은 1.76% 하락했고, 가장 활발하게 거래된 SHFE 은 계약은 2.36% 하락했습니다.

또한, 정오 마감 기준 가장 활발하게 거래된 백금 선물 계약은 1.04% 하락했고, 가장 활발하게 거래된 팔라듐 선물 계약은 2.84% 하락했습니다.

정오 마감 기준, 가장 활발하게 거래된 유럽 해운 노선 컨테이너 운임 선물 계약은 5.93% 하락한 1,786포인트를 기록했습니다.

9월 1일 11시 43분 기준 일부 선물 정오 시세:

현물 및 펀더멘털

아연: 톈진 시장에서 주력 #0 아연괴는 톤당 26,760~27,110위안에 거래되었고, 쯔진은 톤당 27,050~27,310위안에 거래되었으며, #1 아연괴는 톤당 26,830~27,050위안 부근에서 거래되었습니다. 쯔진은 2610 계약 대비 톤당 100~150위안 프리미엄으로 호가되었고, 후신은 톤당 28,250위안에 호가되었으며, #0 아연괴는 2610 계약 대비 톤당 50~160위안 할인으로 호가되었고, 톈진 시장은 상하이 시장 대비 톤당 50위안 할인으로 호가되었습니다...

매크로 프런트

국내:

[중국 8월 RatingDog 제조업 PMI 51.5로 상승, 두 달래 최고치] 9월 1일 S&P Global과 RatingDog가 공동 발표한 중국 최신 구매관리자지수(PMI)에 따르면, 8월 RatingDog 중국 제조업 PMI는 51.5를 기록해 7월의 50.9보다 0.6%포인트 상승했으며, 두 달래 최고치이자 9개월 연속 50선을 웃돌았다. 이는 약 5년 만에 가장 긴 확장 국면이다. 신규 주문은 15개월 연속 증가해 2018년 이후 최장 증가세를 이어갔고, 신규 수출 주문은 6개월 만에 가장 빠른 속도로 증가했다 . (월스트리트CN)

[중국 태양광 발전 설비용량, 사상 처음으로 석탄화력 추월하며 설비용량 기준 최대 전원으로 등극] 올해 7월 말 기준 중국의 태양광 발전 설비용량은 12억 8,600만 kW에 달했으며, 이 중 집중식 태양광이 7억 400만 kW, 분산형 태양광이 5억 8,200만 kW를 차지했다. 태양광 발전 설비용량은 처음으로 석탄화력을 넘어서며 설비용량 기준 중국 최대 전원으로 올라섰다. (석탄화력 설비용량: 12억 8,500만 kW) (국가에너지국)

중국 인민은행: 오늘 50억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권(역레포) 운영을 실시했으며, 입찰 금액 50억 위안, 낙찰 금액 50억 위안, 운영 금리 1.40%를 기록했다. 동시에 3,590억 위안 규모의 익일물 역레포 운영도 진행했다. (진10 데이터 APP)

미국 달러:

11시 43분 기준 달러 인덱스는 0.09% 상승한 99.5를 기록했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 월요일 백악관 인터뷰에서 금리에 대해 “현재 금리가 너무 높다. 나는 연준 의장 워시를 크게 존중하며, 그는 자신이 해야 할 일을 할 것”이라고 말했다. (진10 데이터 APP)

스콧 베센트 미국 재무장관은 자신과 연준 의장 워시가 채권에 대해 의견이 일치한다고 밝혔으며, 트럼프 대통령 취임 이후 10년물 국채 수익률은 기본적으로 보합세를 유지했다고 말했다. 베센트 장관은 채권 시장의 방향을 바꾸려 한 적이 없다고 강조했으며, 정부가 채권의 균형 가격을 바꿀 수 없다고 생각한다고 덧붙였다. 또한 연준의 향후 움직임에 대해서는 추측하지 않겠다고 밝혔다. 그는 근원 인플레이션이 여전히 비교적 완만하며, 연준은 전통적으로 공급 충격이 발생했을 때 금리를 인상하지 않는다고 말했다. 베센트는 또한 아직 채권을 매입하지 않았으며, 예산국장 보우트와 재정 건전화 계획을 함께 추진 중이라고 밝혔다. 그는 미국이 채권 환매 프로그램 덕분에 세계 최고의 채권 시장이 될 수 있다고 말했으며, 헤지펀드 매니저들은 "절차를 가속화하는 것"을 좋아한다고 언급했다. 최근 미국 재무부의 채권 환매 정책을 비판한 투자자 스탠리 드러켄밀러에 대해 베센트는 그의 칼럼이 게재된 후 그와 대화를 나눴다며 "드러켄밀러는 그 칼럼을 게재한 날 손실을 본 것으로 생각한다"고 말했다. 또한 베센트는 피치가 미국의 신용등급을 재확인했다고 언급했다. (진10 데이터 APP)

CME "페드워치"에 따르면: 연준이 9월까지 금리를 동결할 확률은 34.6%, 누적 25bp 인상 확률은 65.4%이다. 연준이 10월까지 금리를 동결할 확률은 25.4%, 누적 25bp 인상 확률은 57.2%, 누적 50bp 인상 확률은 17.4%이다. (진10 데이터 APP)

데이터:

오늘 영국 8월 네이션와이드 주택가격지수 전월 대비, 스위스 7월 실질 소매판매 전년 대비, 프랑스 8월 제조업 PMI 확정치, 독일 8월 제조업 PMI 확정치, 프랑스 8월 제조업 PMI 확정치, 독일 8월 제조업 PMI 확정치, 유로존 8월 제조업 PMI 확정치, 영국 8월 제조업 PMI 확정치, 영국 7월 중앙은행 모기지 승인 건수, 유로존 8월 CPI 전년 대비 예비치, 유로존 8월 CPI 전월 대비 예비치, 유로존 7월 실업률, 미국 8월 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치, 미국 8월 ISM 제조업 PMI, 미국 7월 JOLTs 구인 건수, 미국 7월 건설 지출 전월 대비 등의 데이터가 발표될 예정이다.

또한 연준 바 부총재의 "경제 전망과 금융 포용" 연설, 9월 1일까지 열리는 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의, 2026년 SCO 정상회의에도 주목해야 한다.

원유:

11시 43분 현재 양 거래소 유가가 상승했으며, WTI 원유는 1.03%, 브렌트유는 0.72% 올랐다. 중동 분쟁으로 인한 공급 차질 우려가 유가를 지지했다.

국제 시장 서비스 제공업체 케플러가 오늘(9월 1일) 발표한 데이터에 따르면, 8월 31일 호르무즈 해협 일대를 통과한 선박 수는 지난 주말과 큰 차이 없이 약 5척을 유지했으며, 이는 "10일 평균"인 약 14척을 밑돌았다. 5척 중 유조선은 없었다. 4척이 해협에 진입했으며, 그중에는 빈 소형 천연가스 운반선 1척과 만재된 건화물선 3척이 포함되었다. 트랜스폰더를 켜지 않은 통과 선박은 집계에 포함되지 않았다. (CCTV 국제뉴스)

또한 외신이 두 명의 미국 관리를 인용해 보도한 바에 따르면, 미국 석유회사 노스아메리칸 블루 에너지 파트너스(NABEP)가 러시아 기업과 다른 5개 국제 기업이 관리하던 일부 유전을 인수할 것이라고 한다. 관리는 이번 인수가 트럼프 대통령과 베네수엘라가 발표한 포괄적 석유 생산 협정의 일부가 될 것이라고 밝혔다. 공식 소식통에 따르면, 이 프로젝트들은 NABEP에 새로 수여된 14건의 계약 중 일부이다. NABEP는 이전에 미국 석유 재벌 해리 사전트가 소유했으며, 현재는 베네수엘라 사업가 알레한드로 베탕쿠르가 지배하고 있다. 또한 트럼프 행정부가 베네수엘라 석유 산업을 재편하고 막대한 석유 매장량을 미국의 경제적·지정학적 이익에 편입시키려 함에 따라, 이번 조치는 워싱턴이 베네수엘라 석유의 생산과 판매를 결정하는 데 직접적인 발언권을 갖게 한다.

현물 시장 개요:

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기타 금속 현물에 대한 정오 논평은 추후 업데이트될 예정이니, 새로고침하여 확인해 주세요~