8월 전고체 배터리 표준이 방향을 제시 + 100미터급 생산라인 집중 가동 + 전고체 프로젝트 실행 가속화 [SMM 분석]

SMM, 9월 1일:

핵심 포인트: 2026년 8월, 전고체 배터리 산업은 여러 신호가 동시에 수렴하며 중요한 전환점을 맞이했다. 정책 측면에서는 세계 최초의 전고체 배터리 국제 표준이 IEC에서 성공적으로 발의되었고, 9월 1일 소비세 면제가 공식 시행되면서 제도적 프레임워크가 '국가 표준'에서 '국제 기준'으로 격상되었다. 소재 측면에서는 황화물 전해질 가격이 지속 하락했고, 100톤급 생산라인이 시험 가동에 들어가면서 상류 원가 구조 재편이 산업화의 장애물을 제거했다. 프로젝트 측면에서는 중국과학원 물리연구소가 쑤저우에서 각형 전고체 배터리 프로젝트 계약을 체결했고, Tuoyi Gune는 60억 위안, 30GWh 규모 프로젝트의 기공식을 진행했으며, Xinjie Energy는 1억 달러 이상의 자금 조달에 성공하는 등 자본과 생산능력이 함께 공명했다. 8월 전고체 배터리 섹터는 '표준이 방향을 제시하고, 100톤급 생산라인이 집중적으로 가동되었으며, 전고체 프로젝트가 가속화되었다'는 세 가지 특징을 보였다. 산업은 '개별적 돌파'에서 '체계적 진전'으로 전환하고 있다.

서론: 소재 가격 분석

2026년 8월, 전고체 배터리 관련 소재 가격은 전반적으로 하락 추세를 보였다 . 다만 배터리급 무수 염화리튬(LiCl)만이 6.6% 상승하며 추세를 거슬렀는데, 이는 상류 리튬 정광 및 염화리튬 공급의 단계적 긴축과 관련이 있다. 가장 큰 하락폭을 보인 것은 황화물 전해질 LPSC로 전월 대비 24.2% 하락했으며, 이는 주로 황화물 기술 경로의 원가 절감 기대와 하류 구매 둔화의 영향을 받았다.
8월 9계열 삼원계 양극재(전자기기급) 평균 가격은 톤당 19만 7,000위안으로 전월 대비 3.0% 하락했으며, 하락폭은 8계열(-2.4%)보다 다소 컸다. 이는 최종 수요 약세 속에서 고니켈 전자기기급 양극재가 더 뚜렷한 가격 압력을 받았음을 반영한다. 배터리급 리튬 메탈은 5.9% 하락하며 하락 추세를 이어갔다. LFP, 실리콘-탄소 음극재 등 기타 제품은 변동폭이 비교적 작아 2% 이내의 하락 또는 거의 보합세를 보였다.
전반적으로 8월 전고체 배터리 소재 시장은 약세 속 조정 양상이 지배적이었으며, 하이니켈 양극재와 황화물 전해질이 하락을 주도한 반면 염화리튬은 공급 차질로 인해 몇 안 되는 상승 품목 중 하나가 되었다.
I. 전고체 배터리 소재
1.1 전해질
8월 전고체 배터리 상류 소재 가격은 구조적 차별화가 지속되었다. 황화물 전해질 LPSC(Li₆PS₅Cl) 가격은 4,400위안/kg에서 4,300위안/kg으로 점진적으로 하락하며 주간 하락폭은 약 2.27%를 기록했다. 전지급 황화리튬은 약 1,320위안/kg으로 전월 대비 0.8% 하락에 그쳐 하락폭이 뚜렷이 축소되었으며, 가격이 단계적 바닥을 모색 중임을 시사한다. 산화물 전해질 LLZO는 638위안/kg으로 보합세를 유지했고, LATP도 93위안/kg으로 몇 주 연속 변동이 없었다.
가격 차별화의 핵심 논리는 공급 속도의 차이에 있다. 황화물 루트는 100톤급 규모의 설비 가동이 집중적으로 임박한 시점에 있으며, 톈츠의 100톤급 생산라인은 3분기 시운전에 들어갈 예정으로 규모의 경제가 가격 중심을 낮추고 있다. 산화물 공정은 상대적으로 성숙하고 경쟁 구도가 안정적이어서 이미 가장 먼저 바닥을 확인했다.
설비 구축 현황: 톈츠소재의 100톤급 황화리튬(연 50톤) 및 황화물 전고체 전해질(연 100톤) 파일럿 라인이 전면 완공되어 3분기 시운전을 시작했다. 시노세라는 자동화된 황화물 전고체 전해질 생산라인을 구축하여 양산 능력을 초기에 확보했다. 톈치리튬의 연 50톤 황화리튬 파일럿 프로젝트는 건설 중이며 하반기 완공 예정이고, 아지로다이트형 황화물 전해질 제조는 대부분의 공정을 글러브박스 밖에서 수행하는 생산 단계에 도달했다. 롱바이테크놀로지의 셴타오 연 10톤 전고체 전해질 프로젝트는 환경영향평가 공람을 완료했으며 투자액은 5천만 위안이다. 다롄화학물리연구소의 고성능 전고체 배터리 핵심 소재 파일럿 플랫폼은 환경영향평가 공람을 완료했으며 총투자액은 5,500만 위안, 연간 5톤의 전고체 전해질 소재 생산을 계획하고 있다.
기술 혁신: 저장대학 투장핑·중위 팀은 《네이처 커뮤니케이션스》에 kg급 액상 현탁 합성 플랫폼을 발표했으며, 제조된 LSPS₀.₄₅는 상온 이온 전도도가 5.42 mS·cm⁻¹에 달한다. 란저우대학 학부생 팀은 산질화물-할로겐화물 고체 전해질 LZCONx를 개발하여 4V급 LCO 양극과 저전압 Li₁₃Si₄ 음극에 동시에 호환될 수 있다.
1.2 양극
Easpring Technology는 전고체 양극재 누적 출하량 50mt를 달성했으며, 다수의 최상위 전고체 배터리 업체 테스트를 통과하고 차량 검증을 시작했다. 이중상 복합 고체 양극재는 월 100mt 이상의 안정적인 출하를 실현했다. Ronbay Technology는 올해 고체 양극재 시장 수요가 100mt에 근접할 것으로 예상하며, 2027년 소량 생산을 시작할 예정이다. GEM은 캐나다 공학원 및 캐나다 왕립학회 석학회원인 쑨쉐량 교수 팀과 협력하여 전고체 배터리 양극재 공동 연구소를 설립했다. Canmax의 자회사 장쑤 이리는 전고체 배터리 양극재 양산 라인을 공식 가동했으며, 연간 10kt 규모의 고니켈 삼원계 양극재 생산 능력을 계획하고 있다.
1.3 음극
이빈 지능형 전고체 배터리 혁신센터(칭화대학 장창 교수 팀)는 복합 리튬 음극재를 그램급 실험실 시험에서 kg급 롤투롤 제조로 도약시켰으며, 에너지 밀도를 400~500Wh/kg까지 끌어올릴 수 있어 주로 저고도 경제 및 구현 AI 시나리오를 목표로 한다. PTL의 실리콘탄소 음극 및 리튬 금속 음극 제품은 전고체/고액 혼합 배터리 분야에 적용될 수 있으며, 국내외 최상위 고객에게 건식 공정 및 전고체 배터리 전극 장비를 납품했고, 누적 관련 수주액이 2억 위안을 초과했다. Dowstone Technology의 실리콘탄소 음극은 대규모 생산 능력을 갖추었으며, 300mt 규모의 생산 능력이 점진적으로 풀가동되고 있다.
1.4 기타 소재
선전 시니어 테크놀로지 머티리얼은 Reasolid New Material과 전략적 파트너십을 체결하여 고성능 고체 전해질 막을 공동 개발하며, 'Gurui' 시리즈는 반고체, 준고체, 전고체 기술 경로와 호환된다. Crown은 전고체 배터리 알루미늄 라미네이트 필름의 고객 샘플 테스트를 완료했으며, 고온 내성이 크게 향상되었다. Chitwing은 전고체 배터리 소재 분야에 전략적으로 진출하여 연간 5,000mt 규모의 고순도 황화리튬 생산 기지를 건설할 계획이다.
II. 전고체 배터리 기술
2.1 기술 혁신
8월에는 기초 연구와 응용 엔지니어링 양쪽에서 가장 주목할 만한 기술 발전이 있었다.
기초 연구 분야에서는스탠퍼드대학교와 SLAC 국립가속기연구소 공동 연구팀이 Nature에 연구를 발표하여, 가넷형 고체 전해질에 평면 이축 기계적 압축 응력을 가하면 리튬 덴드라이트가 수직 침투에서 측면 확산으로 전환되어 양극과 음극을 연결하지 못하게 된다는 것을 입증했다. 압축된 전지는 내부에 덴드라이트가 대량으로 형성되어도 수천 사이클 동안 안정적으로 유지되었다. 연구팀은 싱크로트론 X선을 이용해 덴드라이트가 전해질 내부 기공과 결정립계 접합부의 나노미터급 결함에서 기원한다는 것을 처음으로 확인하여 수년간의 논쟁을 종식시켰으며, "벌크 결함 제어 + 전지 사전 응력 패키징"이 재료 배합을 넘어선 제2의 경쟁 영역이 될 수 있음을 시사했다.
쑨쉐량 원사 팀은 Nature Energy에 분석 논문을 발표하여, 주류 무기 고체 전해질의 전자 전도도가 일반적으로 10⁻⁸~10⁻⁹ S/cm 범위로, 상용 고분자 분리막(10⁻¹⁵~10⁻¹⁸ S/cm)보다 6~7자릿수 높다는 것을 처음으로 체계적으로 밝혔다. 전해질 두께를 1,000μm에서 20μm로 줄이면 전지의 한 달 보관 후 용량 손실이 3.9%에서 94.5%로 급증한다.
바이마호 연구소는 붕화물 전해질 기술 경로를 채택하여-20°C~120°C의 넓은 온도 범위에서 안정적으로 작동하는 고체 전지를 개발했으며, 에너지 밀도는 400Wh/kg, 사이클 수명은 2,000회를 초과한다.
응용 엔지니어링 분야에서는토폴로지 첨단제조가 자체 설비와 공정으로 생산한 20Ah 황화물 전고체 전지 셀로 관통 시험을 통과했다.4mm 강철 바늘(중국 군사 표준의 3mm 상한보다 엄격함)로 셀을 관통하고 바늘을 1시간 동안 유지 관찰한 결과, 전 과정에서 열폭주가 전혀 발생하지 않았다. 그레이터베이 테크놀로지는 신국가표준 GB38031-2025에 따라 자체 개발한 전고체 전지 셀의 관통 시험을 완료했으며, 40Ah 셀은 관통 후에도 외부 LED 표지판에 전력을 계속 공급했다. 중커위안번은 황화물 전고체 배터리 팩의 실차 도로 시험을 완료하여 중국 최초로 공개 보도된 차량 탑재 사례가 되었다.
2.2 제품 진전
간펑리튬은 세계 최초 500Wh/kg급 10Ah 제품의 소량 양산을 달성했으며, 400Wh/kg 전지는 1,100사이클을 돌파하고 엔지니어링 검증을 완료했다. 파라시스에너지는 2세대 황화물 전고체 기술의 기술 파라미터를 처음으로 공개했다. 1세대는 400Wh/kg(하이니켈 삼원계 + 고실리콘 음극), 2세대는 500Wh/kg(리튬 리치 망간 기반/하이니켈 삼원계 + 리튬 금속 음극)이다. 선워다의 0.2GWh 고체 전지 샘플 라인이 전 공정 연결을 완료했으며, 연내 파일럿 생산이 시작될 예정이고, 320Wh/kg 및 360Wh/kg 반고체 전지는 이미 소량 양산을 달성했다. 궈쉬안하이테크의 진스 전고체 전지는 여러 권위 있는 안전 시험을 통과했으며, 양산 라인 설계가 완료되었다. EVE의 "룽취안 3호"와 "룽취안 4호" 전고체 전지가 성공적으로 생산 라인에서 출시되었으며, 용량은 60Ah로 EV 분야에 중점을 두고 있다. 진룽위의 20Ah 전고체 파우치 전지는 제3자 성능 시험을 통과했으며, 에너지 밀도는 400Wh/kg이다.
III. 고체 전지 프로젝트
8월에는 고체 전지 프로젝트가 집중적으로 착수되었으며, "대형 프로젝트 착공, 파일럿 라인 집중 인도, 지역 클러스터링"이라는 세 가지 주요 특징을 보였다.
3.1 전고체 전지 프로젝트
중국과학원 물리연구소는 쑤저우에서 첨단 각형 전고체 전지 산업화 프로젝트 협약을 체결했으며, 1단계는 쑤저우 공업원구의 219무 공업용지를 차지하고 리훙 연구원이 프로젝트 책임자를 맡는다. 이 프로젝트는 고분자-산화물 복합 경로(산소-고분자 전고체)를 채택하여 건식 전극, 고체 가공, 사전 리튬화, 계면 열접합, 중앙 액냉 셀의 5대 핵심 공정에 중점을 두며, 목표 제품 에너지 밀도는 400~600Wh/kg이다. 1단계에는 0.2GWh 셀 파일럿 라인과 4GWh PACK 생산 라인이 포함되며, 2년 내 양산 달성을 목표로 한다. 이 프로젝트는 "공업원구에서 R&D 및 파일럿 생산, 우중에서 대규모 제조"라는 이중 거점 모델을 채택했다.
퉈이구넝은 8월 13일 내몽골에서 30GWh 고체 전지 프로젝트 착공식을 가졌으며, 총투자액은 60억 위안이다. 후허하오터에 위치한 이 프로젝트는 총 면적 1,000무로 3단계로 개발되며, 각 단계마다 20억 위안을 투자하여 연간 10GWh 고체 전지 생산 라인을 구축한다. 1단계는 약 371무를 차지하며 2026년 6월부터 2028년 6월까지 건설될 예정이다.
션안리튬에너지의 사오싱 스마트 제조 생산기지는 약 2억 위안을 투자하여 500MWh 고표준 배터리 셀 생산라인을 구축하며, 연간 생산액 10억 위안을 계획하고 있다.
3.2 파일럿 라인 및 R&D 플랫폼
쓰촨 첨단전지 혁신센터(이빈 '장위안 이니셔티브'의 핵심 플랫폼)는 8월 말 인도를 목표로 하고 있으며, 총 건축면적 8,600㎡ 이상, 총 투자액 2억 1,000만 위안이다. 1단계로 배터리 셀 소규모 시험 라인 2개를 구축하고, 2단계로 0.2GWh 배터리 셀 파일럿 라인을 건설할 예정이다.
이빈은 6개의 고수준 전고체 배터리 R&D 플랫폼을 구축했으며, 복합 리튬 음극(칭화대 장창), 황화물 전해질(어우양밍가오 워크스테이션), 양극재 및 배터리 셀(난카이대 천쥔), 전해질(중국과학원 추이광레이), 양극재(베이징이공대 쑤웨펑), 리튬 리치 망간 기반 양극재(베이징공업대 웨이하이쥔) 등 다양한 기술 경로를 포괄한다.
다롄화학물리연구소는 고성능 전고체 배터리 핵심 소재 파일럿 플랫폼의 환경영향평가를 발표했으며, 총 투자액은 5,500만 위안이다. 이 플랫폼은 연간 고에너지밀도 양극재 50톤, 전고체 전해질 소재 5톤, 고용량 복합 음극재 10톤을 생산할 계획이다.
3.3 장비 부문
리릭은 선도 자동차 고객을 위한 전고체 배터리 풀라인 프로젝트의 인도를 완료하고 단계적 승인을 획득하여, 실험실 기술에서 파일럿 라인 생산으로의 도약을 이루었다. 또한 2개의 선도 배터리 고객으로부터 전고체 배터리 핵심 장비 및 파일럿 라인 주문을 수주했다. UW 레이저의 전고체 배터리 조립 라인은 선도 고객에게 인도되어 시운전에 들어갔다. PTL은 중국 및 해외 선도 고객에게 건식 공정 및 전고체 배터리 전극 장비를 인도했으며, 누적 관련 주문이 2억 위안을 초과했다.
IV. 전고체 배터리 자금조달 및 협력
8월 전고체 배터리 분야의 자금조달 활동은 계속 가열되며 다수의 대규모 자금조달이 완료되었다.
신지에에너지는 푸화캐피털이 주도한 1억 달러(약 6억 7,000만 위안) 이상의 시리즈 B 라운드를 완료했다. 자금은 리튬메탈 전고체 배터리의 양산과 3GWh 전고체 배터리 생산라인 증설에 사용되며, 2026년 말부터 2027년 초까지 생산을 시작할 예정이다. 현재 항저우 10GWh 전고체 리튬메탈 배터리 프로젝트 1단계(2GWh)는 이미 생산에 들어갔으며, 화둥 지역의 새로운 3GWh 생산기지 건설이 시작되었다.
SEVC파워는 SEVC인베스트먼트와 CICC캐피털이 공동 주도하고 딩펑커촹, 치항인베스트먼트 등이 참여한 수억 위안 규모의 시리즈 A 라운드를 완료했다. 자금은 전고체 전해질 소재 파일럿 생산라인 구축과 전고체 배터리 기술 R&D에 사용될 예정이다.
웨이라이온신에너지는 20억 위안 규모의 Pre-IPO 자금조달을 추진 중이며, 투자 전 기업가치는 200억 위안으로, 창업판 상장을 목표로 하고 있다.
루이즈신에너지는 상하이천야오이촹투자펀드(상하이궈터우커촹과 이싱징파가 공동 설립)가 단독 투자한 수천만 위안 규모의 Pre-A+ 라운드를 완료했다. 자금은 이싱 기지의 생산능력 확장에 사용될 예정이다.
구신에너지는 터우쿵둥하이가 주도하고 젠위안펀드가 참여한 1억 위안 규모의 자금조달을 완료했다.
협력 측면에서, GSP둥츠는 CNNC후이넝과 전략적 협력 프레임워크 계약을 체결하여 풍력·태양광 연계 에너지저장 및 산업·상업용 ESS 시나리오에서 고체-액체 하이브리드 배터리의 배치를 공동 추진하기로 했다. CESI, 징둥, 썬워다는 로봇 배터리 공동 연구소 설립 계약을 체결하여 로봇 배터리 표준 개발과 제품 개발에 집중하기로 했다. 톈넝배터리와 웨이라이온신에너지는 반고체 314Ah 배터리 셀을 공동 생산하여 대규모 배치 납품을 달성하고, 계통측 ESS 배치에서 선두를 차지했다.
V. 전고체 배터리 해외 진전
8월 해외 전고체 배터리 기업들은 엔지니어링 검증의 중요한 단계에 진입했다. 2026년 전고체 배터리 산업은 엔지니어링 검증 단계에 들어섰으며, 도요타, 혼다, 닛산, 삼성SDI 등 생산업체들이 소규모 시험 생산에서 다소 앞선 진전을 보였고, 일본의 자동차급 제품은 일부 성능 지표에서 검증 및 확인을 받았다.
솔리드파워는 상반기 매출 280만 5,000달러를 보고했으며, 연속 전해질 파일럿 생산라인 건설이 계획대로 진행 중이고, 삼성SDI, BMW, SK온 등과의 협력을 지속 추진했다. 회사는 한국에 합작법인 설립을 계획하고 있으며, 최대 연간 2만 톤 규모의 황화물 전고체 전해질 생산기지를 계획 중이고, 초기 시설 규모는 약 500톤으로, 2026년 내 파트너십 관계 발표를 목표로 하고 있다.
퀀텀스케이프는 상반기 고객 매출 2,180만 달러를 보고하여 이미 2025년 연간 수준을 초과했으며, GAAP 순손실은 1억 9,900만 달러였다. 회사는 QSEV(자동차), QSDC(AI 데이터센터), QSAS(첨단 솔루션)의 3개 사업 그룹으로 재편했다. 전고체 리튬메탈 배터리는 미국 주요 국방 계약업체에 QSE-5 배터리 셀을 출하했으며, 혼다와 새로운 협력을 구축했다.
팩토리얼에너지는 2분기에 첫 상업용 배터리 주문(항공우주 분야)을 확보했고, 툴립테크와 전략적 협력을 체결하여 드론용 전고체 배터리의 상업적 배치를 추진했다.
LG에너지솔루션은 하반기에 건식 전극 공정을 적용한 전고체 배터리 파일럿 라인을 구축할 것이라고 발표했다.
해외 실적은 크게 엇갈렸다. 국내 소재 공급업체들은 가격 반등에 힘입어 큰 폭의 이익 성장을 누린 반면(톈츠소재 +900% 이상), 해외 스타트업들은 여전히 적자에 허덕였다(퀀텀스케이프 상반기 순손실 1억 9,900만 달러).
VI. 전고체 배터리 업계 목소리
이번 서밋은 “산화물 우선, 황화물 지연”이라는 기조를 정립했다. 제6회 글로벌 전고체 배터리 연례 서밋이 8월 미국 시카고에서 열렸으며, 업계는 향후 2~3년간 산화물 전해질을 우선 배치하고 황화물 전고체 배터리의 양산은 2028~2030년으로 늦춘다는 명확한 합의를 형성했다.
기업 발언으로는, 선웨다의 량루이가 업계가 “실력” 경쟁 단계에 접어들었으며 회사는 가격 전쟁에 참여하지 않겠다고 밝혔다. 궈쉬안하이테크의 저우푸는 배터리 소비세 조정이 업계 재편을 가속화할 것이며, 전고체 배터리에 대한 면세 혜택이 선도 기술 우위를 확대할 것이라고 말했다.

VII. 전고체 배터리 정책 및 규정
8월 정책 환경에서 이정표적 진전이 있었다.
국제 표준:중국이 제안한 국제 표준안 “전기차 추진용 이차 리튬이온 배터리 - 전고체 배터리 적용 지침, 시험 항목 및 조건”이 IEC의 승인을 받아 전고체 배터리 분야 세계 최초의 국제 표준이 되었으며, 프랑스, 한국, 일본 등 국가의 전문가들이 제정에 참여했다. 이 표준은 7월 1일 공식 시행된 국가 표준 GB/T 43568-2026과 함께 “국가 표준 + 국제 표준”의 이중 체계를 형성하게 된다.
소비세 정책:재정부, 해관총서, 국가세무총국의 2026년 제20호 공고에 따르면 리튬이온 배터리에는 9월 1일부터 2%의 소비세가 부과되며, 2027년 9월 1일부터는 4%로 인상된다. 나트륨이온 배터리, 전고체 배터리, 연료전지는 2028년 12월 31일까지 면세된다. 면세 혜택을 받으려면 제품이 해당 국가 표준을 충족해야 하며, 최초 신고 전에 CMA 인증 시험기관이 발급한 국가 표준 적합성 시험 보고서를 확보해야 한다. 국가세무총국은 반고체 배터리와 기준에 미달하는 하이브리드 배터리 셀 제품은 면세 대상이 아니라고 추가로 명확히 했다. 이 정책은 업계에서 세금 지렛대를 활용해 전고체 등 신기술 노선을 선별 지원하고 후발 업체의 퇴출을 가속화하는 것으로 해석된다.
요약: 2026년 8월, 전고체 배터리 산업은 표준, 소재, 프로젝트, 자본의 네 가지 차원에서 동시에 가속화되었다. 국제 표준 승인과 소비세 면세는 산업화의 제도적 장애물을 제거했고, 100톤급 황화물 전해질 생산라인의 집중 가동은 상류 비용 구조 재편을 이끌었다. 중국과학원 물리연구소 각형 전고체 프로젝트와 투이구펑의 30GWh 프로젝트 등 이정표적 사업이 착공되면서 전고체 배터리가 실험실에서 대규모 생산으로 나아가고 있음을 보여주었다. 업계는 “산화물 우선, 황화물 지연”이라는 기술 일정에 합의했으며, 2026~2027년은 파일럿 라인 구축과 차량 탑재 검증의 중요한 시기가 될 것이다.

SMM 전고체 배터리 컨퍼런스 참석자 명단(일부)

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