[SMM 분석] 글로벌 구리 스크랩 정책, 2027년 수렴 전망: 무역 흐름은 어떻게 재편될 것인가?

2027년은 글로벌 구리 스크랩 무역의 중요한 전환점이 될 수 있다. 이는 각국이 동시에 구리 스크랩 수입이나 수출을 금지한다는 의미가 아니다. 오히려 EU의 비OECD 목적지에 대한 새로운 접근 규칙, 미국의 자원 보유 조치, 한국의 수출 신고 제도, 동남아시아 전역의 강화된 수입 기준이 같은 시기에 시행될 것으로 예상된다.

이러한 정책들은 서로 다른 도구를 사용하지만 유사한 방향을 가리킨다: 구리 스크랩이 각국이 국내에서 보유하고 가공하기를 원하는 전략적 2차 자원으로 점점 더 취급되고 있다. 글로벌 발생량은 감소하지 않을 수 있지만, 국경을 자유롭게 이동할 수 있는 적합 물질의 양은 줄어들 수 있다.

EU WSR이 가장 중요한 정책 변수가 될 것

EU의 개정된 폐기물 이동 규정(WSR)은 가장 명확한 일정과 잠재적으로 가장 광범위한 영향을 가지고 있다.

2026년 11월 21일까지 유럽연합 집행위원회는 비유해성 EU 폐기물의 특정 범주를 수령할 수 있도록 승인된 비OECD 국가 목록을 처음으로 발표할 것으로 예상된다. 2027년 5월 21일부터 목록에 포함되지 않은 국가는 관련 EU 「그린 리스트」 폐기물을 더 이상 수령할 수 없다.

승인은 특정 폐기물 흐름에 적용되며, 한 국가 전체에 대한 포괄적 접근을 허용하지 않는다. 국가가 승인되더라도 모든 범주의 스크랩을 수입할 수 있는 것은 아니다.

현재 신청에는 인도, 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 태국, 베트남 등 주요 아시아 가공 및 소비 시장이 포함된다. 중국은 아직 공개된 목록에 나타나지 않았다. 중국이 이후 관련 폐기물 흐름에 대해 승인되지 않으면, 2027년 5월 21일 이후 EU 구리 스크랩 중 그린 리스트 폐기물로 분류된 것은 기존 경로를 통해 중국 본토로 직접 수출될 수 없게 될 수 있다.

OECD 국가로의 수출도 추가 감독을 받게 된다. EU 수출업체는 해외 수령 시설의 독립 감사를 주선하여 환경적으로 건전한 처리를 입증해야 하며, EU는 환경 위험을 초래하는 수출을 모니터링하거나 중단할 수 있다.

그 결과, 더 많은 유럽 구리 스크랩이 튀르키예, 일본, 한국 및 승인된 비OECD 목적지로 유입될 수 있다. 일부 물질은 유럽 내에서 추가 선별이나 가공을 거쳐 고순도 원료나 재활용 금속 제품으로 수출될 수도 있다.

미국은 고품질 구리 스크랩 수출을 제한할 것인가?

현재 세계 최대 구리 스크랩 수출국인 미국은 가장 중요하지만 여전히 불확실한 정책 변수 중 하나로 남아 있다.

미국 구리 정책은 국내에서 생산된 고품질 구리 스크랩의 적어도 25%를 국내에서 판매할 것을 요구하며, 해당 물질에 대한 수출 허가를 권고한다. 그러나 「고품질 구리 스크랩」의 정의, 계산 방법, 시행 일정, 허가 범위는 아직 명확히 되지 않았다.

25% 국내 판매 요구 사항은 나머지 75%의 수출 금지를 의미하지 않는다. 그 영향은 어떤 등급이 포함되는지, 공급업체가 국내 판매를 완료해야 하는지 아니면 단지 미국 구매자에게 먼저 물질을 제공해야 하는지에 따라 달라질 것이다.

정책에 밀베리(Millberry)와 같은 고등급 물질이 포함된다면 중국, 동남아시아, 유럽으로의 수출이 감소할 수 있다. 그럼에도 국내 가공 능력, 지역 가격 차이, 가능한 면제가 실제 효과를 결정할 것이다. 따라서 이 정책은 확정된 수출 금지가 아닌 잠재적 공급 위험으로 봐야 한다.

일본과 한국, 국내 자원 순환 강화

일본과 한국 모두 구리 스크랩 수출을 금지하지 않았지만, 둘 다 일반 환경 규제에서 더 강한 국내 자원 안보로 전환하고 있다.

일본의 2026년 순환경제 행동계획은 전자폐기물과 구리 스크랩을 포함한 재활용 소재가 2030년까지 국내 정련 구리 생산의 약 30%를 차지하는 것을 목표로 한다. 또한 중요 광물 및 금속 재활용에 약 1조 엔의 투자를 동원하는 것을 목표로 한다.

수출 제한에 의존하기보다 일본은 보조금, 금융, 간소화된 허가 절차를 통해 파쇄, 선별, 전자폐기물 재활용 장비에 대한 투자를 지원하고 있다. 동시에 관세 검사를 강화하고 바젤법 분류를 명확히 하여 재활용 가능 자원의 부적절한 유출을 방지할 계획이다.

한편 한국은 이전에 면제되었던 철금속 및 비철금속 스크랩에 대한 수출 신고 요건을 도입할 계획이다. 수출업체는 구리 스크랩과 전자폐기물이 일반 철금속 스크랩으로 오신고되는 것을 방지하기 위해 성분 보고서, 계약서 및 기타 서류를 제공해야 할 수 있다. 개정된 규칙은 2027년 1월 1일부터 시행될 것으로 예상된다.

이 조치는 수출을 금지하기보다 투명성을 높이기 위한 것이다. 명확하게 정의되고 적절히 신고된 구리 스크랩은 계속 이동할 수 있지만, 혼합되거나 서류가 불충분한 화물은 더 높은 검사 비용과 더 긴 통관 시간에 직면할 수 있다.

중국의 규제 준수 추진, 수입 의존도 증가 가능성

중국은 구리 스크랩 수입 기준을 추가로 완화하지 않았지만, 국내 세금 및 송장 개혁이 기업들이 유효 공급을 평가하는 방식을 변화시키고 있다.

역송장 시스템은 자격을 갖춘 재활용 업체가 개별 스크랩 판매자를 대신해 송장을 발행할 수 있게 하여, 추적 가능한 세금 및 비용 회계 체인 구축을 돕는다. 장기적으로 이는 더 많은 국내 구리 스크랩을 공식 시장으로 가져올 것이다.

그러나 단기적으로 기업은 자격 요건을 충족하고, 구매 기록을 유지하며, 거래가 진정성 있음을 증명해야 한다. 따라서 모든 미송장 물질이 즉시 적합 공급 채널에 진입할 수 있는 것은 아니다.

수입 재활용 구리 원자재는 일반적으로 더 완전한 관세, 세금 및 서류 기록을 갖추고 있어 적합 업체가 구매하기 쉽다. EU WSR이 중국으로의 직접적인 유럽 선적을 줄이는 동안 미국, 일본, 한국이 국내 보유 및 수출 통제를 강화한다면, 중국 구매자는 동남아시아, 라틴아메리카 및 기타 지역의 적합 물질에 더 의존하게 될 수 있다.

동남아시아, 이중 접근 장벽 직면

동남아시아는 상당한 구리 스크랩 선별 및 가공 능력을 흡수했지만, 이 지역은 깨끗한 원자재는 수용하면서 혼합 및 오염 폐기물은 제한하는 모델로 전환하고 있다.

말레이시아는 HS 7404 물질을 포함한 수입 구리 스크랩에 대해 SIRIM 승인을 받고 선적 전 및 도착 검사를 받도록 요구한다. 수입은 할당량 및 업체 자격 요건의 적용을 받는다. 말레이시아는 2026년 2월 전자폐기물 수입을 전면 금지했다.

태국도 유사하게 전자폐기물에 대한 제한을 확대하고 회로 기판을 포함한 혼합 금속 스크랩에 대한 검사를 강화했다. 베트남과 인도네시아는 산업용 자격 있는 금속 스크랩 수입을 계속 허용하지만, 수입업체 자격, 불순물 수준, 최종 용도에 대한 조건을 부과한다.

따라서 2027년부터 동남아시아에 진입하는 EU 구리 스크랩은 EU WSR에 따른 승인과 목적지 국가 자체 수입 기준 준수라는 두 가지 별도의 장벽을 통과해야 할 수 있다.

이 지역은 중국에서 전환된 일부 무역을 계속 흡수할 수 있지만, 저등급 또는 혼합 스크랩의 제한 없는 목적지가 될 가능성은 낮다.

기타 시장도 더 많은 자원 보유

인도는 2026년 4월 구리, 알루미늄, 아연 및 그 합금을 포함한 비철금속 스크랩에 대한 확대 생산자 책임 시스템을 도입했다. 이는 수입 제한이 아니지만, 더 공식적인 재활용 및 원자재 조달을 장려할 것이다. 인도의 구리 가공 능력이 확대됨에 따라 유럽, 중동, 미국으로부터의 적합 스크랩에 대한 경쟁이 강화될 수 있다.

일부 중동 및 아프리카 국가는 수출 수수료, 허가 시스템, 일시적 금지를 사용하여 물질을 보유하고 있다. UAE는 현재 구리 스크랩 수출에 톤당 400 AED를 부과하고 있으며, 두바이도 특정 구리 스크랩 수출에 일시적 제한을 부과했다. 남아프리카공화국은 오랫동안 수출세와 허가를 사용하여 스크랩 금속 수출 비용을 높여왔다.

이러한 조치들이 2027년에 모두 새로운 것은 아닐 수 있지만, 국내 제련 및 제조 수요를 우선시하는 더 넓은 전환을 반영한다.

2027년에는 무슨 일이 일어날까?

SMM은 결합된 정책들이 세 가지 주요 변화를 가져올 것으로 예상한다.

첫째, 글로벌 구리 스크랩 발생량은 안정적일 수 있지만, 실질적인 국경 간 공급은 감소할 것이다. 유럽 물질은 OECD 또는 승인된 비OECD 시장으로 재방향될 수 있으며, 더 많은 고품질 미국 스크랩은 국내에 보유될 수 있다.

둘째, 고품질 스크랩 가격은 높은 수준을 유지할 가능성이 높다. 깨끗하고 추적 가능하며 잘 문서화된 물질은 중국, 인도, 일본, 한국, 동남아시아의 구매자들로부터 더 강한 경쟁에 직면하여 탄력적인 가격 계수를 지지할 것이다.

셋째, 규제 준수 비용이 점점 더 가격에 반영될 것이다. 구리 함량, 회수율, 운송 외에도 거래자는 시설 감사, 성분 검사, 수출 신고, 목적지 허가, 추적성, 반송 위험을 고려해야 한다. 따라서 동일한 등급이라도 원산지, 경로, 수령 시설에 따라 다른 가격이 책정될 수 있다.

SMM은 2027년의 핵심 질문은 글로벌 구리 스크랩 무역이 광범위하게 금지될 것인가가 아니라, 어떤 국가, 폐기물 흐름, 물질 등급이 적합한 무역 채널 내에 남을 것인가라고 믿는다.

EU의 첫 승인 목적지 목록, 한국의 최종 수출 신고 규칙, 미국의 「고품질 구리 스크랩」 정의가 세 가지 가장 중요한 정책 신호가 될 것이다. 총 무역량이 급격히 감소하지 않더라도, 공급 집중도 증가, 더 긴 무역 경로, 상승하는 규제 준수 비용은 고품질 구리 스크랩 가격을 지지하고 지역 간 가격 차이를 확대할 가능성이 높다.