SMM 8월 20일 소식:
세관 데이터에 따르면, 중국의 7월 텅스텐 제품 수출입은 원료 수입 증가와 수출 감소 추세를 이어갔다. 미얀마·카자흐스탄 등지에서 수입한 텅스텐 정광이 크게 증가하면서 중국의 텅스텐 정광 누적 총수입은 전년 동기 대비 107.7% 증가한 1만 9,400톤에 달했다. 반면 텅스텐 제련 제품과 텅스텐 소재의 총수출은 전년 동기 대비 13% 감소한 약 7,781톤이었다.
수입 시장 측면:
2026년 1~7월 중국의 텅스텐 제품 총수입은 약 2만 200톤으로 전년 동기 대비 82.1% 증가했으며, 금속량 기준으로 환산하면 약 1만 500톤으로 74% 증가했다. 이 중 텅스텐 정광 총수입은 1만 9,400톤으로 107.7% 증가했다. 총수입 급증: 2026년 중국의 텅스텐 정광 수입은 크게 늘었으며, 주로 카자흐스탄, 미얀마, 북한으로부터 수입됐다. 또한 텅스텐산나트륨·텅스텐산칼슘 등 조제련 제품도 소량 수입됐다.
수출 시장: 엄격한 수출통제 하에 중국의 텅스텐 제품 수출은 점차 심가공 중심으로 전환되고 있다. 7월 중국의 텅스텐 제품 수출은 전월 대비 5.5% 증가한 약 1,360톤을 기록했으며, 증가분은 주로 육불화텅스텐, 메타텅스텐산암모늄, 페로텅스텐 등 비이중용도 품목에서 발생했다. 1~7월 중국의 텅스텐 제품 총수출은 7,781톤으로 전년 동기 대비 13% 감소했다. 이 중 APT, 텅스텐 분말, 미가공 텅스텐 봉·봉재 등 제품의 전년 동기 대비 감소폭이 가장 컸다. 텅스텐산, 육불화텅스텐, 텅스텐 봉·봉재 등 제품은 수출 증가폭이 가장 컸다.
제품별로 주요 제품 간 흐름이 엇갈렸다:
- APT : 7월 수출은 0톤으로, 6월의 0.8톤과 비교해 두 달 연속 대외 출하가 거의 없었다; 1~7월 누적 수출은 22.8톤으로 전년 동기 대비 88.8% 감소했다. APT는 이중용도 품목 수출통제 범주에 속해 주문마다 개별 심사를 받아야 한다. 더욱 엄격해진 허가 승인으로 인해 1차 제련 제품의 수출이 거의 중단되다시피 했으며, 해외 고객이 중국산 APT 원료를 확보하기가 훨씬 더 어려워졌다.
- 텅스텐 분말 : 7월 수출은 188.7톤으로 전월 대비 25.8% 감소, 전년 동월 대비 12.6% 증가했다; 1~7월 누적 수출은 610.3톤으로 전년 동기 대비 26.2% 감소했다. 수출통제에 따른 허가 승인 제약으로 텅스텐 분말 시장의 수출 주문 심사가 더디게 진행되고 있으며, 통관 데이터와 실제 주문 체결 간에는 일정한 시차가 있다. 통관 데이터에 따르면 7월 텅스텐 분말의 수출 단가는 kg당 260달러에 달했으며, 이는 주로 5월 이전에 체결된 주문을 이행한 것이다. 당시 중국 국내 텅스텐 분말 FOB 가격은 약 230~260달러/kg 수준이었다. 해외 APT 가격 3,000달러/mtu를 기준으로 계산하면 해외 텅스텐 분말 업체의 생산원가는 약 300달러/mt였으며, 중국의 텅스텐 분말 및 탄화텅스텐 제품은 해외 시장에서 가격 경쟁력이 높았다.
- 탄화텅스텐(비소결, 통제 품목) : 7월 수출은 1,090.0mt로 전월 대비 16.3% 증가, 전년 동기 대비 70.3% 감소; 1~7월 누적 수출은 1,209.7mt로 전년 동기 대비 26.6% 증가. 7월의 전월 대비 회복은 승인된 일부 허가 주문의 집중 인도에 따른 것이며, 주로 한국 등 국가·지역으로 선적되었다.
- 텅스텐 봉, 로드, 프로파일 및 특수 프로파일 : 7월 수출은 87.3mt로 전월 대비 15.6% 증가, 전년 동기 대비 150.1% 증가; 1~7월 누적 수출은 354.3mt로 전년 동기 대비 53.3% 증가. 특정 치수·규격의 텅스텐 프로파일만 이중용도 품목 통제에 포함되며, 일반 규격 텅스텐 봉은 통제 대상이 아니다. 해외 초합금 및 특수 제련용 수요가 살아난 것이 중간재 수출의 최대 하이라이트가 되었다.
- 페로텅스텐 : 7월 수출은 150.5mt로 전월 대비 93.0% 증가, 전년 동기 대비 20.4% 증가; 1~7월 누적 수출은 841.4mt로 전년 동기 대비 44.2% 감소. 페로텅스텐은 이번 텅스텐 이중용도 품목 목록에는 포함되지 않았다. 7월의 전월 대비 반등은 해외 특수강 업체들의 단계적 재고 보충에서 비롯됐으나, 상반기 일부 월의 수주 부진이 누적 실적을 끌어내렸다.
- 텅스텐 스크랩: 7월 수출은 9mt로 전월 대비 52.6% 감소, 전년 동기 대비 77.9% 감소; 1~7월 누적 수출은 102.9mt로 전년 동기 대비 57.1% 감소, 해외 재활용 원료에 대한 수요가 약세를 지속했기 때문이다.
- 육불화텅스텐: 7월 수출은 79.7mt로 전월 대비 77.1% 증가, 전년 동기 대비 118.4% 증가; 1~7월 누적 수출은 335.6mt로 전년 동기 대비 39.1% 증가. 일본 상위 2개 업체가 7월에 육불화텅스텐 생산능력을 전 세계 시장에서 영구적으로 철수하면서 글로벌 공급이 줄었고, 중국의 육불화텅스텐 수출은 해외에서 이전된 주문과 세관 신고 평균 단가의 지속적 상승에 따른 수혜를 입었다. 7월 수출 단가는 약 157만 위안/mt였다.
최종 초경 인서트의 경우, 1~7월 중국의 해당 제품 총 수출은 전년 동기 대비 15% 감소한 1,724톤이었고, 총 수입은 전년 동기 대비 25% 증가한 874톤이었다. 수출 감소는 크게 두 가지 요인에 기인했다. 첫째, 해외 제조업 경기 부진이 외부 수요 주문을 위축시켰다. 둘째, 국내 텅스텐 원자재 가격 상승으로 국내 인서트 가격이 올라 해외 시장에서 가격 경쟁력이 약화된 가운데, 텅스텐 관련 이중용도 품목 수출통제가 중간재 제품의 유출을 간접적으로 제약했다. 특히 수출 물량은 줄었지만 단가는 크게 올랐는데, 이는 해외 시장으로의 비용 전가와 고부가가치 제품 구성으로의 전환을 반영한다. 수입의 전년 동기 대비 급증은 고급 가공 분야에서 해외 인서트에 대한 의존도가 여전히 크다는 것을 보여주며, 항공우주, 정밀금형 등 분야에서는 수입 브랜드가 여전히 우위를 점하고 있다. 해외 공구업체들은 국내 업체보다 가격 조정 속도가 더뎌 일시적인 가격 우위가 생겼고, 이는 국내 기업들의 수입 인서트 재고 확보 의지를 높였다. 이는 수출 감소와 수입 증가의 엇갈림으로 나타났으며, 중저가 국내 인서트의 해외 진출은 압력을 받는 반면 고급 분야의 국산 대체는 아직 여지가 크다. 향후 주목할 부분은 해외 공구업체의 지속적인 가격 인상에 따른 가격 경쟁력 변화와 중국 제조업 성수기 진입에 따른 국내외 인서트 주문 회복 여부다.
전반적으로 2026년 1~7월 중국 텅스텐 산업은 원자재 수입 대폭 확대, 1차 제품 수출 억제, 고급 가공품 수출 돌파, 최종 제품 구조의 차별화라는 뚜렷한 무역 패턴을 보였다. 수입 측면에서 중국은 수입 채널을 다변화하고 카자흐스탄과 미얀마의 증산 광산 공급에 의존해 국내 텅스텐 정광 공급 부족을 효과적으로 메우고, 국내 원자재 감산 압력을 상쇄하며 수입 원산지 구성을 점진적으로 최적화했다. 수출 측면에서는 이중용도 품목에 대한 엄격한 통제로 APT, 텅스텐 분말 등 1차 제련 제품의 수출이 급감하여 저부가가치 원자재 수출 능력의 지속적인 퇴출과 산업 전환·업그레이드를 촉진했다. 반면 통제 대상이 아닌 텅스텐 프로파일, 페로텅스텐, 고급 전자급 육불화텅스텐 수출은 역대세로 급증했는데, 이는 해외 생산능력 퇴출에 따른 주문 이전 효과에 힘입은 것으로 중국의 고급 텅스텐 가공 제품의 글로벌 경쟁력이 커지고 수출 구조 최적화 추세가 뚜렷해지고 있음을 보여준다. 최종 용도 초경합금 블레이드의 수입과 수출이 상반된 방향으로 움직이는 추세는 중국 텅스텐 산업사슬의 현재 상황, 즉 “저급 생산능력의 과당경쟁과 고급 제품 공급 부족”을 뚜렷하게 보여준다. 저급·중급 제품은 해외 진출에서 압박을 받는 반면, 고급 정밀 제품은 여전히 수입에 의존해 대체 여지가 크다. 중장기적으로 중국의 텅스텐 제품 수출 통제가 상시화되면서 산업은 고부가가치와 높은 기술 장벽을 갖춘 심가공 분야에 계속 집중할 것이다. 원자재의 보완적 수입은 중국 산업사슬의 안정적인 공급을 계속 뒷받침할 것이다. 한편, 고급 초경합금과 정밀 텅스텐 제품의 국산 대체와 중국 외 시장 확대는 중국 텅스텐 산업의 품질·효율 향상과 성장 공간 확보를 위한 핵심 과제가 될 것이다.
