태국 TISI 경쟁 가열… 공장 실사로 적합 태양광 모듈 공급 위축 [SMM 분석]

태국은 결정질 실리콘 태양광 모듈을 자발적 산업 표준에서 의무적 시장 접근 체제로 전환하고 있습니다. 협의, 업계 교육 및 인증 준비가 진행 중이지만, 2026년 8월 27일 현재 최종 부령과 법적 구속력이 있는 발효일은 공식 발표되지 않았습니다.

이 구분은 중국 소재 모듈 제조업체와 태국 수입업체에 중요합니다. 이 조치는 새로운 관세가 아니라 제품 시험, 공장 현장 검사, 수입업자 인허가, 모델 범위 통제 및 지속적 감시를 도입합니다. 인증은 일반적으로 실제 제조 현장과 연계되므로, 주요 공급 기지 승인보다 앞선 규제 발효일은 규정 준수 공급에 일시적 공백을 초래할 수 있습니다.

의무적 시장 접근은 아직 발효되지 않았습니다

태국은 2025년에 개정된 TIS 61730 Part 2-2567 표준을 도입했습니다. 이 표준은 2025년 6월 13일 일반 산업 표준으로 발효되었지만, 그 날짜가 태국에 수입되거나 태국에서 판매되는 모든 모듈에 TISI 인증을 요구한 것은 아닙니다.

의무화 지위는 부령과 관련 시행 절차를 필요로 합니다. 정책 방향은 분명하며 2026년 9월이 목표 시기로 설정되었으나, 최종 규정이 공표될 때까지는 확정된 법정일로 제시해서는 안 됩니다.

따라서 기업들은 두 날짜를 구분해야 합니다. 2025년 6월 13일은 개정 기술 표준의 시행일이고, 2026년 9월은 정부의 의무적 시장 접근 목표 시기입니다. 최종 발효일, 경과 기간, 그리고 이미 수입되었거나 운송 중인 물품의 처리는 여전히 미결 사항입니다.

제안된 규칙은 관세나 모듈 성능이 아닌 안전을 대상으로 합니다

제안된 의무 체제는 IEC 61730-2:2023에 부합하는 TIS 61730 Part 2-2567을 중심으로 합니다. 감전, 화재, 기계적·환경적 스트레스, 부품 고장 및 인명 피해와 관련된 안전 위험을 다룹니다.

TIS 61215는 다른 목적을 가집니다. 설계 적격성, 성능 유지 및 환경 신뢰성에 초점을 두는 반면, TIS 61730은 전기적, 기계적, 화재 안전을 다룹니다. 이전 정책 논의에서는 두 표준이 모두 언급되었으나, 최신 의무 통제 절차는 TIS 61730 Part 2-2567에 초점을 맞추고 있습니다. 두 표준이 이미 의무화되었다고 말하는 것은 부정확합니다.

이 조치는 안전 및 품질 시장 접근 요건이지, 반덤핑 관세, 수입 관세 또는 현지 부품 규정이 아닙니다. 인증은 제품 안전 및 추적성의 최소 기준을 높일 수 있지만, 그 자체로 모듈 효율, 수명 기간 에너지 생산량, 장기 성능 저하 또는 프로젝트 금융 조달 가능성을 입증하지는 않습니다.

현재 초안은 주로 결정질 실리콘 PV 모듈을 다룹니다. 다른 산업 제품에 통합된 모듈은 초안의 직접 범위에 포함되지 않습니다. 박막형, 건물일체형, 부유식, 해상용, 차량 장착형 및 기타 특수 모듈의 취급은 최종 규정 및 후속 시행 지침에 따라 결정됩니다.

공장별 감사가 주요 병목 현상이 될 가능성이 높습니다.

수입 제품의 경우, 태국 수입자가 일반적으로 인증 신청자 역할을 합니다. 제조사는 기술 문서, 시험 보고서 및 품질 관리 문서를 제공해야 하며, 현장 공장 검사 및 후속 감시를 지원해야 합니다.

일반적으로 이 과정은 신청 준비, 제품군 정의, 기존 IEC 보고서 테스트 또는 평가, 공장 검사, 시정 조치, 기술 및 행정 검토, 수입 및 표시 관리, 승인 후 감시를 포함합니다. 인증서는 브랜드명만으로 연결되지 않고, 신청자, 생산 현장, 제품군, 기술 구조, BOM 및 명시된 출력 범위와 관련됩니다.

공장 검사는 가장 쉽게 과소평가되는 시간 변수입니다. 검사관은 본사나 브랜드 소유주뿐만 아니라 실제 생산 현장을 확인해야 합니다. 한 공급업체가 여러 공장에서 태국 시장에 공급하려는 경우, 해당 현장들은 일반적으로 승인 범위에 별도로 포함되어야 합니다. 한 공장의 승인이 동일 그룹 내 모든 시설을 포함한다고 가정해서는 안 됩니다.

현장 검사에서는 일반적으로 생산 공정, 입고 자재 관리, 공정 중 및 최종 검사, 주요 자재 및 공급업체, 장비 교정, 부적합 제품 관리, 모델 및 BOM 변경, 추적 기록, 절연 시험 및 접지 연속성 확인을 검토합니다. ISO 9001 인증서나 그룹 차원의 품질 매뉴얼이 신청을 뒷받침할 수 있지만, 실제 운영 공장에 대한 검증을 대체하지는 않습니다.

중국 및 기타 관할 지역에 공장을 둔 제조사의 경우, 출장 조정, 검사관 가용성, 공장 일정, 시정 조치 및 후속 검토로 인해 절차가 길어질 수 있습니다. 시행일 무렵 신청이 쇄도하면 시험과 공장 검사 모두에 대기열이 생길 수 있다. 유효한 IEC 보고서가 있더라도, 요구되는 검사와 라이선스 적용 범위를 완료하지 못한 생산 현장의 모듈은 새 체제 하에서 태국 시장에 진입하지 못할 수 있다.

IEC 보고서는 절차를 단축할 수 있지만, 자동으로 TISI 라이선스로 전환되지는 않는다

IEC 61730-2:2023 보고서는 신청서의 중요한 부분을 구성할 수 있지만, 태국 라이선스로 자동 전환될 수는 없다. 이 보고서는 적용 표준 버전, 유효 기간, 시험소 역량 및 제품 일관성 관련 요건을 충족해야 하며, 신청에 포함된 공장, 모델, 소재 및 출력 범위를 포함해야 한다.

보고서는 일반적으로 인증된 ISO/IEC 17025 시험소에서 발행되며, 현행 준비 관행에 따라 허용된 유효 기간 내에 있어야 한다. 버전 불일치, 오래된 보고서, 시험소 범위 문제 또는 시험 샘플과 공급될 제품 간의 차이는 추가 시험이나 새로운 샘플 제출을 유발할 수 있다.

유효한 공장 검사 보고서는 공장과 제품 범위가 동일하고 보고서가 유효할 경우 다른 태국 수입업체가 재사용할 수 있다. 그러나 수입업체 라이선스 자체는 양도할 수 없으며, 각 수입업체는 자체 라이선스 및 수입 관리 요건을 완료해야 한다.

또한 공식적으로 정해진 ‘6~8개월’의 인증 기간은 없다. 일부 기업은 시험 일정, 해외 현장 검사, 시정 조치, 문서 번역 및 집중 검토 대기 등이 수반될 수 있어 첫 본격 신청 계획 시 이 기간을 활용한다. 최신 보고서, 안정적인 제품군, 경험 많은 수입업체를 갖춘 잘 준비된 공장은 절차를 더 빠르게 완료할 수 있지만, 복잡한 모델이나 공장 개선이 필요한 첫 신청자는 더 오래 걸릴 수 있다.

규격 공급 격차는 근본적인 수요에 앞서 납품에 영향을 미칠 수 있다

현재 초안은 법정 3개월, 6개월 또는 12개월의 전환 기간을 명확히 규정하지 않고 있다. 일부 생산 현장이 검사, 시정 조치 및 라이선스를 완료하기 전에 규정이 시행되면, 태국은 프로젝트 수요는 그대로 유지되나 법적으로 수입·판매 가능한 제품 범위가 일시적으로 제한되는 기간을 겪을 수 있다.

그 격차의 규모와 지속 기간은 1차 승인된 공장 수, 포함된 출력 범위, 태국 수입업체 라이선스 진행 상황, 그리고 이미 국내에 확보된 규격 재고량에 따라 달라질 것이다. 이는 단일 표준 인증 일정만으로 결정되지는 않을 것입니다.

의무 인증은 시험·재시험, 샘플 및 국제 운송, 공장 검사·출장, 수입업체 신청, 문서 준비, 지속적 감시, 모델 추가 등의 비용을 증가시킵니다. 이는 주로 시장 진입 비용에 해당하며, 공급업체가 모듈 설계, 핵심 자재, 시험 장비 또는 공장 관리를 변경해야 하는 경우에만 제조 비용으로 전환됩니다.

8월 21일 기준 SMM은 M10, G12, G12R TOPCon 모듈의 주간 평균 태국 CIF 가격을 각각 $0.111/W, $0.112/W, $0.112/W로 평가했습니다. 세 기준 가격은 7월 10일 수준 대비 약 1.8%, 2.6%, 1.8% 낮은 상태를 유지했습니다. 가격은 8월 초 저점에서 소폭 회복되었으나, 시장은 아직 뚜렷하고 광범위한 TISI 규정 준수 프리미엄을 형성하지 못했습니다.

SMM 데이터에 따르면 중국의 태국향 모듈 수출량은 6월 0.58GW에서 7월 0.37GW로 감소하여 전월 대비 약 36.2% 하락했습니다. 이는 인증 비용을 구매자에게 전가할 수 있는 능력이 여전히 프로젝트 조달, 현지 재고 및 공급업체 경쟁에 달려 있음을 의미합니다.

승인된 여러 공급업체가 동시에 시장에 진입하면 규정 준수 비용이 모듈 가격 상승으로 온전히 반영되지 않을 수 있습니다. 그러나 공장 검사 및 시험 대기열로 인해 승인된 모델의 범위가 제한된다면 일시적인 프리미엄이 발생할 수 있으며, 이 경우 가격 효과는 인증 비용뿐만 아니라 규정 준수 공급의 단기적 위축에서도 비롯될 것입니다.

여러 생산 거점을 둔 제조업체는 어떤 공장을 먼저 승인받을지 우선순위를 정해야 합니다. 모든 공장을 동시 인증하면 조정 및 개선의 복잡성이 커질 수 있고, 선택된 공장만 인증하려면 태국의 핵심 수요를 충당할 충분한 규정 준수 생산 능력이 필요합니다. 해당 현장이 인증 범위에 포함되었는지 확인하지 않고 주문을 다른 공장으로 전환하면 유효한 계약이 지연될 수 있습니다.

전망: 표면적인 시행일보다 실행 세부 사항이 더 중요할 것입니다.

태국은 또한 인버터 및 전력 변환 장치, 저압 차단기·개폐 장치, PV 퓨즈, 1.5kV DC PV 케이블, 에너지 저장 시스템용 리튬 배터리에 대한 표준과 의무적 규제를 준비 중입니다. 이들 제품은 모두가 동일한 절차 단계에 있는 것은 아니며, 9월이라는 목표 시점을 모든 범주에 대한 단일 자동 발효일로 해석해서는 안 됩니다.

2027년 초 언급은 장비, 설계, 설치, 테스트 및 저장을 포괄하는 광범위한 태양광 시스템 표준 로드맵에 관한 것입니다. 이는 결정질 실리콘 모듈에 대한 고정된 전환 기간을 의미하지 않습니다.

SMM은 다음 7가지 시행 문제를 모니터링할 것입니다: 최종 부처령 공포 및 발효일, 수입·운송 중·계약 물품에 대한 전환 조치, 최종 제품 범위, IEC 보고서 및 제품군 그룹화 승인 기준, 공장별 검사 일정 및 보고서 재사용, 모델 및 주요 소재 변경 처리, 인버터·케이블·퓨즈·축전지 표준과의 조정.

단기적으로 승인된 공장, 엄격한 제품군 관리, 태국 수입업체와의 긴밀한 협력을 갖춘 공급업체가 시기상 유리합니다. 규정 발효 시 주요 생산 기지가 여전히 검사 대기열에 있으면 적합 공급 부족으로 납기와 가격 변동성이 커질 수 있습니다. 지속적인 프리미엄으로 이어질지는 수요, 재고 및 프로젝트 조달 속도에 달려 있습니다.

SMM은 최종 TISI 규정, 시행일, 테스트 및 공장 검사 관행, 그리고 이것이 중국 모듈 수출, 태국 내 제품 가용성 및 가격에 미치는 영향을 계속 추적할 것입니다.

작성자:

Ryan Tey Tze Yang | SMM PV 분석가

+60 127179370 | ryan.tey@metal.com