7월 배터리 소재 수출입 데이터 발표: 탄산리튬 수입 전년 대비 93% 증가. 다른 분야는? [SMM 특집]

2026년 8월 20일경, 7월 코발트 및 리튬 배터리 산업 체인 제품의 수출입 데이터가 집중적으로 발표되었습니다. 데이터에 따르면 2026년 7월 중국의 스포듀민 수입량은 실물 기준 739,300mt으로, 6월 768,400mt 대비 약 3.8% 감소했습니다. 7월 수입량은 약 64,200mt LCE에 해당하며, 대량의 황산리튬 수입과 함께 리튬 함유 재료에 대한 국내 수요를 뒷받침했습니다. 탄산리튬의 경우, 세관 데이터에 따르면 중국은 7월에 26,752mt의 탄산리튬을 수입했으며, 이는 전월 대비 3%, 전년 동기 대비 93% 증가한 수치입니다...... SMM은 상반기 배터리 재료의 수출입 현황을 다음과 같이 정리했습니다:

상류

리튬 정광

중국 세관 데이터에 따르면, 2026년 7월 중국의 스포듀민 수입량은 실물 기준 739,300mt으로, 6월 768,400mt 대비 약 3.8% 감소했습니다.

원산지별로 살펴보면 주요 공급국들의 실적이 엇갈렸습니다. 호주로부터의 수입은 345,000mt으로 전월 대비 약 7% 감소했는데, 이는 주로 호주 회계연도 말인 6월에 집중된 선적 이후 7월에는 자연스럽게 선적 속도가 둔화되었기 때문입니다. 이전에 호주에서 중국으로의 스포듀민 정광 선적량은 6월에 사상 최고치인 530,000mt을 기록한 바 있습니다. 브라질로부터의 수입은 116,000mt으로 전월 대비 약 78% 급증하며 이번 달 가장 큰 증가 원천이 되었으며, 이 중 거의 100,000mt은 저품위 광석 분말이었습니다. 남아프리카공화국으로부터의 수입은 109,000mt으로 정상적인 선적 속도를 유지했습니다. 말리로부터의 수입은 38,300mt으로 전월 대비 약 36% 감소했습니다. 짐바브웨로부터의 수입은 21,600mt으로 전월 대비 48% 감소했으며, 이는 금지 조치 도입 이후 첫 번째 수입분으로, 도착량은 대체로 예상에 부합했습니다. 나이지리아로부터의 수입은 104,700mt으로 전월 대비 약 9.5% 감소했으며, 정광이 75% 이상을 차지했습니다.

전반적으로 7월 수입량은 약 64,200mt LCE에 해당하며, 대량의 황산리튬 수입과 함께 리튬 함유 재료에 대한 국내 수요를 뒷받침했습니다.

스포듀민 정광의 현물 가격(CIF 중국)의 경우, SMM 현물 가격에 따르면 7월 스포듀민 정광(CIF 중국)의 현물 가격은 초반 상승 후 하락하며 월 최고가 2,335$/mt을 기록한 이후 하락세를 보였습니다. 7월 31일 기준, 스포듀민 정광(CIF 중국) 현물 가격은 톤당 2,090달러로 하락하여, 월초 2,270달러 대비 180달러(7.93%) 하락했습니다.

SMM에 따르면, 7월 외부 조달 스포듀민을 사용하는 리튬 추출 기업들은 월초에 다시 손실을 기록했으며, 손실 폭은 계속 확대되었습니다. 스포듀민 정광 가격이 월초부터 반락했지만, 하락 폭이 리튬 화학제품보다 작아 가공 부문의 손실이 계속 심화되었습니다. 7월 국내 외부 조달 레피돌라이트 경로는 현물 수익성을 유지했는데, 주로 국내 레피돌라이트 정광 가격이 탄산리튬 하락에 맞춰 동시에 반락하면서 원재료 측의 비용 압박을 어느 정도 완화했기 때문입니다. 시장 측면에서 7월 28일, 이춘 광업은 1.85% 등급 레피돌라이트 정광 3,500톤을 경매에 부쳐 거래 가격은 3,860위안/톤을 기록했습니다.

탄산리튬

세관 데이터에 따르면, 7월 중국의 탄산리튬 수입량은 26,752톤으로 전월 대비 3% 증가, 전년 동월 대비 93% 증가했습니다. 이 중 칠레산 탄산리튬 수입량은 13,787톤으로 전체 수입의 52%를 차지했고, 아르헨티나산은 9,521톤(36%), 인도네시아산은 2,406톤(9%)이었습니다. 1~7월 중국의 누적 탄산리튬 수입량은 총 206,000톤으로 누적 기준 전년 동기 대비 57% 증가했습니다.

7월 중국의 탄산리튬 수출량은 212톤으로 전월 대비 19% 감소, 전년 동월 대비 42% 감소했습니다. 1~7월 중국의 누적 탄산리튬 수출량은 총 2,560톤으로 누적 기준 전년 동기 대비 10% 감소했습니다.

7월 중국의 황산리튬 수입량은 16,225톤으로 전월 대비 20% 증가, 전년 동월 대비 48% 증가했습니다. 1~7월 중국의 누적 황산리튬 수입량은 총 100,800톤으로 누적 기준 전년 동기 대비 86% 증가했습니다. 이 중 칠레산 황산리튬 수입량은 13,608톤, 짐바브웨산은 2,617톤이었습니다.

SMM 현물 가격에 따르면, 7월 탄산리튬 현물 가격은 상승 후 하락하는 추세를 보였습니다. 7월 3일 탄산리튬 현물 가격은 톤당 165,250위안으로 정점을 찍은 후, 이후 계속 반락했습니다. 7월 31일 기준, 배터리급 탄산리튬 현물 가격은 톤당 143,000위안으로 하락해 22,250위안 내린 13.46% 감소율을 기록했다.

SMM에 따르면, 7월 국내 탄산리튬 현물 가격은 횡보세 속에서 하락하며 월평균 가격이 전월 대비 약 6.7% 하락했다. 수급 측면에서 보면, 공급 측에서 여러 리튬 화학 공장의 집중 정비, 리튬운석 원료의 유통 축소, 수입의 일시적 감소 등 여러 호재가 있었음에도 불구하고, 사회 재고는 더욱 가속화된 속도로 감소를 지속했다. 그러나 '약한 기대'가 지배적인 상황에서 시장은 장기 공급 완화를 선반영하는 경우가 더 많았으며, 짐바브웨 리튬 정광 도착 기대감, 장시성 광산의 생산 재개 진척, 신규 설비의 잇따른 가동 소식 등 장기 공급 증가 소식이 계속해서 시장 심리를 압박했다. 수요 측면에서는 비수기임에도 배터리 및 양극재 생산 계획이 높은 수준을 유지하며 예상보다 강한 모습을 보였다. 하류 부문에서는 톤당 150,000위안 아래에서의 저가 매수 의향이 강해 가격의 하단을 지지했지만, 대규모 집중 비축은 아직 나타나지 않았고 가격 상승을 추격할 모멘텀도 부족했다. 상류와 하류 간의 심리적 가격 차이는 지속됐다. 상류 리튬 화학 공장은 가격을 고수하며 판매를 자제해 현물 매도 의향가를 톤당 160,000위안 이상에 고정했고, 하류는 주로 적시 조달에 나서 높은 가격에 대한 수용력이 제한적이었다. 실제 거래는 비교적 활발했지만 저가의 적시 수요가 주를 이뤘다.

8월 24일 기준, 배터리급 탄산리튬 현물 가격은 톤당 158,000~163,000위안으로 상승했으며, 평균 가격은 160,500위안으로 다시 한 번 톤당 160,000위안의 정수선을 확고히 넘어섰다.

수산화리튬

중국 세관 자료에 따르면, 2026년 7월 중국의 수산화리튬 수입량은 8,322.16톤으로 6월의 4,400.35톤 대비 89.1% 증가했으며, 수출량은 6,419.51톤으로 6월의 6,018톤 대비 6.7% 증가했다. 수산화리튬은 해당 월에 순수입으로 전환됐다.

수입 측면에서 7월의 주요 공급처는 인도네시아였다. 중국은 해당 국가에서 4,444.37mt를 수입하여 전체 수입의 53.4%를 차지했으며, 이는 주로 기존에 축적된 화물이 집중적으로 도착했기 때문이다. 한국으로부터의 수입은 1,361.97mt, 중국 국내 보세 감독 구역으로부터의 수입은 1,130.11mt, 호주로부터의 수입은 690.89mt, 아르헨티나로부터의 수입은 399.74mt, 독일로부터의 수입은 295mt였다. 7월 인도네시아 물량은 전월 대비 약 5배 증가하여 최대 증가 요인이 되었다.

배터리 소재

LFP

2026년 7월 중국 LFP 양극재 수출 데이터가 발표되었다. 세관 데이터에 따르면 7월 수출량은 13,153.3mt로, 6월 사상 최고치 대비 14.5% 감소했으나 전년 동기 대비 약 380% 급증하며 수출 호황이 지속되었다.

가격 측면에서 7월 평균 수출 가격은 mt당 9,107.45달러로, 전월 대비 약 17.6달러 소폭 하락해 0.2% 감소에 그쳤으며, 전반적으로 가격은 대체로 안정적이었다.

지역별로는:

북미,미국이 중국 외 주요 수요 기반으로 남았다. 7월 미국 수출량은 5,972.5mt로 전월 대비 10.4% 증가했다. 정책 불확실성에도 불구하고 미국 내 배터리 생산 능력이 지속적으로 확대되면서 실제 수입 수요는 탄력적으로 유지되었다. 캐나다 수출 물량은 6월 2,464.5mt에서 7월 1,443.4mt로 41.4% 감소했으며, 이는 주로 LG에너지솔루션 등 주요 업체의 6월 집중 비축 이후 정상적인 조정에 기인한다.

유럽,회복세가 더욱 확인되었다. 폴란드 수출량은 889.5mt로 전월 대비 38.1% 증가하며 2개월 연속 반등했다. LG 폴란드 공장의 가동률 상승과 노스볼트 등 생산 라인 가동이 중국 LFP 소재 수입 수요를 지속적으로 견인했다. 헝가리 수출은 해당 월에 처음으로 16mt를 기록, CATL 헝가리 공장이 소량 비축 단계에 진입했음을 시사하며 향후 유럽 내 물량 확대를 위한 기반을 마련했다.

아시아,한국 수출량은 137mt로 반등해 전월 대비 70% 증가, 이는 비용 절감 압력 속에서도 일본과 한국 배터리 기업들이 가성비 높은 LFP 소재에 대한 탄력적 수요를 여전히 유지하고 있음을 반영한다. 태국과 베트남은 각각 2,089.6톤과 660톤을 수출하며 전월 대비 4.5%, 6.5% 증가해 꾸준한 상승세를 유지하며 동남아 시장에 안정적인 지지를 형성했다.

전반적으로 7월 수출은 전월 대비 조정되었지만 절대적 수준은 여전히 역사적 고점을 유지했으며, LFP에 대한 해외 수요의 견조한 핵심 논리는 변함이 없었다. (자료 출처: SMM 및 관세 수출입 통계)

LiPF6

중국 관세 자료에 따르면, 2026년 7월 중국의 LiPF6 누적 수출량은 약 1,324.4톤으로 전월 대비 약 19.9% 증가했으며, 누적 수입량은 약 18.1톤이었다.

수출 측면에서, 2026년 7월 중국의 LiPF6 수출량은 약 1,324.4톤으로 6월 대비 약 19.9% 증가했으나 전년 동기 대비 약 16.6% 감소했다. 구체적으로 이달 LiPF6는 주로 한국, 폴란드, 헝가리, 일본 등으로 수출되었으며, 폴란드로는 307.41톤(전월 대비 약 8.7% 감소), 미국으로는 120.431톤(약 23.58% 감소), 한국으로는 428.441톤(약 34% 증가), 헝가리로는 165톤(약 175% 증가), 일본으로는 189톤(약 63.55% 증가)이 수출되었다.

박편 흑연

2026년 7월 중국의 박편 흑연 수입량은 5,782톤으로 전월 대비 39%, 전년 대비 32% 증가했다.

자료 출처: 중국 관세, SMM

2026년 7월 중국의 박편 흑연 수출량은 7,435톤으로 전월 대비 46% 증가했으나 여전히 전년 대비 63% 감소했다. 수출 대상국별로는 미국, 독일, 한국이 주요 시장이었다. 이 중 미국으로의 수출은 2,175톤으로 이달 전월 대비 성장의 주요 기여자였으며, 독일로는 1,583톤(83% 증가), 체코로는 24톤(기저가 낮지만 118% 증가)이 수출되었다. 전반적으로 수출 구조는 다각적 성장 추세를 보였다.

인산염 광석

2026년 7월 중국의 인산염 광석 수입량은 17,000톤에 그쳐 전월 대비 87.3% 급감하며 거의 3년 만에 최저치를 기록했고, 수출은 0톤으로 떨어졌다. 평균 수입 가격은 톤당 84.5달러로 전월 대비 7.6% 하락했다. 수입 지역별로는 광시만 14,000톤을 유지했고 나머지는 모두 0톤이었으며, 원산지별로는 이집트에서 81% 급감한 반면 카자흐스탄은 소폭 증가했다. 6월에 맥박형 급증을 보였던 수출은 7월에 0으로 떨어졌는데, 이는 주로 주문 물량 인도 완료, 수요 비수기, 통제 정책의 영향이다. 수입은 단기간 내 반등 가능성이 낮으며, 겨울 비축과 수출 정책 변화에 주목해야 한다.

2026년 7월 중국의 인산염 광석 수입은 1만 7,000mt에 그쳐, 6월 13만 7,000mt 대비 전월 대비 87.3% 급락했다. 월간 추이를 보면 수입은 ‘절벽형’ 하락을 보였다. 2026년 1월 단월 24만 3,900mt로 상반기 정점을 기록했고, 4월 20만 6,600mt와 3월 18만 2,100mt도 높은 수준을 유지했다. 5월에는 이집트발 정책 충격으로 13만 1,000mt로 급감했으며, 6월에는 13만 7,000mt로 소폭 반등했지만, 7월에는 다시 1만 7,000mt로 추가 붕괴해 최근 3년 내 최저 단월 수입량을 기록했다.

이번 급락의 핵심 제약 요인은 황산 가격의 고공 행진, 인산 비료 생산업체의 수요 부진, 계절적 비수기 동안 국내 조달 둔화였다. 7월에는 상류 국내 인산염 광석이 환경보호, 안전생산 점검, 채굴 허가 갱신 등의 영향으로 차질을 빚었고, 공급 측은 계속 축소 기대가 존재했으나, 하류 전통 인산 비료 수요는 계절적 비수기에 머물러 전반적인 거래가 교착 상태를 보였다.

요약:

수입 측:총 수입 1만 7,000mt로 전월 대비 87.3% 급락해 단계적 저점을 기록했으며, 평균 수입 가격은 톤당 84.5달러로 전월 대비 7.6% 하락했다. 지역 패턴은 6월의 광범위한 움직임에서 ‘광시 단독’으로 급변했고, 후베이·저장·베이징 등은 모두 0으로 떨어졌다. 공급국도 동반 위축됐는데, 이집트가 여전히 주도적이었지만 절대 물량은 81% 급감했다.

수출 측:6월 5만 1,000mt의 맥박형 급증 이후 7월 수출은 곧바로 0으로 하락했으며, 이는 이전 주문 인도 완료, 국내 공급 축소, 수요 비수기, 수출 통제 등 복수 요인의 공동 작용에 따른 것이다.
시장 전망: 단기간 내 수입의 뚜렷한 반등은 어려울 것으로 보이며, 하류 인산 비료의 지속적인 저가동률이 조달 수요를 계속 억제할 전망이다. 수출 측면에서는 중질탄산칼슘과 SSP의 8월 수출 정책 시행에 따른 한계 수요 변화와, 하반기 겨울 비축 조달 개시 속도에 각별한 주의가 필요하다연간 기준으로 상반기 수입은 이미 998,200톤에 도달했습니다. 하반기에 속도가 둔화되더라도 연간 총수입은 여전히 비교적 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 수출 측면에서 보면 상반기 누적 수출은 133,900톤으로 전년 동기 대비 226% 급증했습니다. 하반기에 수출이 다시 증가세를 보일 수 있을지는 중국의 수급 균형과 정책 방향에 달려 있습니다.

유황

2026년 7월, 중국의 월간 유황 수입량은 실물 기준 385,403.834톤으로 전월 대비 161.99% 증가, 전년 동기 대비 64.76% 감소했으며, 주요 수입국은 UAE, 오만, 쿠웨이트, 일본, 대만(중국)입니다.

중국의 월간 유황 수출량은 실물 기준 1,311.35톤으로 전월 대비 96.35% 감소, 전년 동기 대비 47.87% 증가했으며, 주요 수출국은 인도네시아, 미얀마, 베트남, 한국, 캄보디아입니다.

중국의 월간 황산 수입량은 실물 기준 1,066.527톤으로 전월 대비 94.56% 감소, 전년 동기 대비 88.11% 감소했으며, 주요 수입국은 대만(중국), 한국, 독일, 미국, 일본입니다.

중국의 월간 황산 수출량은 실물 기준 976.24톤으로 전월 대비 8.82% 증가, 전년 동기 대비 99.75% 감소했으며, 주요 수출국은 홍콩(중국), 베트남, 앙골라, 캄보디아, 싱가포르입니다.

중국의 황산 수출 데이터

코발트

코발트 습식제련 중간제품

2026년 7월, 중국의 코발트 습식제련 중간제품 수입량은 약 16,174톤(실물 기준)으로 전월 대비 48%, 전년 동기 대비 17% 증가했으며, 이 중 DRC로부터의 수입은 약 15,970톤(실물 기준)으로 전월 대비 48%, 전년 동기 대비 21% 증가했습니다. 2026년 7월, 중국의 코발트 습식제련 중간제품 평균 수입 가격은 실물 기준 톤당 $17,915로 전월 대비 9.56% 상승했습니다. 이번 달, 중국이 DRC로부터 수입한 중간제품 중 약 10,046톤(실물 기준)이 세관 특별감독구역을 통한 중계무역 방식으로 저장성과 광둥성으로 반입되어 전체 수입의 62.9%를 차지했습니다. 일반무역은 약 4,243톤(실물 기준)으로 26.6%를 차지했으며, 수입재료 가공무역은 약 1,681톤(실물 기준)으로 10.5%를 차지했습니다. 또한, 이번 달 중국은 일반 무역을 통해 러시아와 잠비아로부터 중간재를 물리적 함량 기준 총 204미터톤(MT) 수입했습니다.

미가공 코발트

2026년 7월, 중국의 미가공 코발트 수입량은 약 1,055미터톤(MT)으로 전월 대비 6% 감소, 전년 동기 대비 83% 증가했습니다. 국가별로는 7월 정제 코발트 수입 상위 3개국이 인도네시아, 러시아, 캐나다로, 각각 403미터톤(MT), 271미터톤(MT), 175미터톤(MT)을 기록했습니다.

7월, 중국의 정제 코발트 가격은 급격한 하락세를 이어갔습니다. SMM 정제 코발트의 저가 기준은 월초 378,000위안/미터톤(MT)에서 월말 338,000위안/미터톤(MT)으로 하락하며 전월 대비 약 10.6% 감소했습니다. 한편, 해외 로테르담 창고의 정제 코발트 저가 기준은 안정세를 유지하며 $25.00/lb에서 $25.35/lb로 소폭 상승했습니다. 중국과 해외 시장 간 가격 차이가 확대되면서 정제 코발트 수입의 이론적 손실은 월초 약 65,000위안/미터톤(MT)에서 월말 약 98,000위안/미터톤(MT)으로 확대되어 수입 창구는 완전히 막힌 상태를 유지했습니다. 그러나 장기 계약이나 특정 브랜드의 운영상 필요로 인해 정제 코발트는 여전히 중국으로 선적되어야 했기에 중국의 수입은 큰 폭의 감소 없이 안정세를 유지했습니다.

무역 방식별로 보면, 7월 수입량 중 약 795미터톤(MT)이 세관 특별 통제 구역의 중계 무역으로 전체의 약 75%를 차지했으며, 주로 저장성과 상하이의 보세 창고로 유입되었습니다. 일반 무역을 통해 중국 소비 시장으로 진입한 물량은 약 259미터톤(MT)에 불과했습니다. 보세 창고는 '저수지' 역할을 하며 수입 데이터와 실제 국내 수요 간에 일정한 괴리를 보였습니다.

평균 수입 가격 측면에서, 2026년 7월 중국의 미가공 코발트 평균 수입 가격은 톤당 $59,296로 전월 대비 13.53% 상승했습니다. 2026년 1~7월 누적 수입량은 총 8,763미터톤(MT)으로 전년 동기 대비 113% 증가했습니다.

수출 측면에서, 2026년 7월 중국의 미가공 코발트 수출량은 약 313미터톤(MT)으로 전월 대비 38%, 전년 동기 대비 68% 감소했습니다. 국가별로는 상위 3개 수출 대상국이 네덜란드, 미국, 일본으로, 각각 83미터톤(MT), 71미터톤(MT), 49미터톤(MT)을 기록했습니다. 7월 수출이 급감한 주된 이유는 7월 상반기 정제 코발트 수출의 이론적 이익이 손실 구간(약 0.8~10,000위안/톤 손실)에 머물러 수출 창구가 닫히면서 거래자들의 수출 의지가 억제되었기 때문입니다.

8월에 접어들면서 국내 정제 코발트 가격은 계속 하락했습니다. 8월 21일까지 SMM 정제 코발트 저가는 300,000위안/톤까지 떨어진 반면, 해외 로테르담 저가는 소폭 반등해 $24.50/파운드에 그쳤습니다. 중국 시장과 해외 시장 간 가격 차이는 더욱 확대되었습니다. 수입의 이론적 손실은 130,000위안/톤 이상으로 늘어났으며, 단기적으로 수입 창구가 열릴 기미는 보이지 않습니다. 한편, 수출의 이론적 이익은 7월 하순부터 흑자로 전환되어 계속 확대, 8월 중순에는 약 28,000위안/톤에 달하면서 수출 창구가 다시 열렸습니다. 8월 중국의 정제 코발트 수입은 장기 계약 공급에 힘입어 비교적 높은 수준을 유지할 것으로 예상되는 반면, 수출은 수출 창구가 열리고 운송 시차가 현실화된 후 반등할 수 있습니다.