7월 배터리 및 신에너지 용량 확장 구조적 차별화: 양극재 321억 확보, 전고체/나트륨이온 배터리 211억 기여

Battery.com의 불완전한 통계에 따르면, 2026년 7월 신에너지 배터리 전체 산업 체인에서 공개된 신규 투자 프로젝트는 총 32건이며, 그중 26건이 투자 금액을 공개했습니다. 총 투자 금액은 627.92억 위안, 프로젝트당 평균 투자 금액은 24.15억 위안으로, 월간 평균 투자 확대 수준을 유지했습니다.

32건의 신규 프로젝트를 면밀히 살펴보면, 더 이상 신에너지차만이 유일한 동력이 아닙니다. 에너지 저장 수요의 폭발적 증가, 휴머노이드 로봇의 양산 임박, eVTOL의 상업화 가속화 등이 신에너지 배터리 산업의 성장 논리를 재편하고 있습니다. 7월의 투자 확대 프로젝트는 이러한 논리 진화의 실시간 동향을 명확하게 보여주었습니다.

고체전지/나트륨이온 배터리 분야에 211억 위안 유치, 용량 경쟁 진입 가속화

7월에는 고체전지와 나트륨이온 배터리 분야에 대한 투자 열기가 계속 고조되었으며, 두 가지 주요 기술 경로가 실험실에서 생산 라인으로 전환을 가속화하고 있습니다.

32건의 신규 프로젝트 중 배터리 프로젝트는 13건을 차지했으며, 이 중 12건이 투자 금액을 공개하여 총 234.22억 위안에 달했습니다. 프로젝트 수와 투자 금액 모두에서 배터리 분야는 7월 투자 확대의 절대적 주축을 유지했지만, 투자 중심은 고체전지와 나트륨이온 배터리로 대표되는 차세대 기술 경로로 뚜렷이 이동했습니다.

그중 고체전지 분야에서는 7월에 5건의 배터리 프로젝트와 1건의 관련 소재 프로젝트가 유치되었으며, 총 투자 금액은 97.75억 위안입니다. 투오이구펑은 내몽골 치롄촨에 60억 위안을 투자하여 고체전지 건설 프로젝트를 진행합니다. 광둥성산후이는 광둥 양장에 20억 위안을 투자하여 3Gwh 전고체전지 완제품 프로젝트를 건설합니다. 야오스 리튬 배터리는 푸젠 난핑에 10억 위안을 투자하여 연간 2억 개 용량의 고에너지 밀도 고체전지 프로젝트에 서명합니다. 가오넝 수치 크리에이션은 장쑤 창저우에 5.5억 위안을 투자하여 전고체전지 지능형 제조 생산 라인 조립 기지 프로젝트를 유치합니다. 상하이 엠페러 오브 클리닝 하이테크 주식회사는 저장 리수이에 1억 위안을 투자하여 0.5Gwh 고체-액체 하이브리드 배터리 셀 및 연간 500mt 고체 전해질 분말 산업화 프로젝트를 건설한다고 발표했습니다. GEM은 장쑤 우시에 1.2억 위안을 투자하여 고성능 고체전지 양극 및 전해질 소재 파일럿 및 산업화 기지 프로젝트를 유치합니다.

정책 측면에서 세계 최초의 자동차용 전고체 배터리 국가 표준인 GB/T 43568이 2026년 7월 공식 시행되었으며, 정량적 지표를 통해 액체, 하이브리드 반고체 및 전고체의 기술적 경계를 규정했다. 모든 출하 제품은 하이브리드 반고체 배터리이며, 동시에 동력 배터리, 에너지 저장, 저고도 경제 등 다양한 시나리오에서 규모가 확대되고 있다.

업계는 2030년까지 휴머노이드 로봇이 점차 일상생활에 보급될 것으로 예상하며, 전고체 배터리는 가정용 로봇이 보편화 시대에 진입하는 새로운 전환점이 될 것으로 전망된다. 선전 BAK 전력 배터리 유한회사의 류즈보 상무 부사장도 최근 배터리닷컴과의 교류에서 "향후 3~5년간 원통형 리튬 배터리는 로봇의 대규모 상용화를 위한 주력 제품으로 남을 것이며, 하이브리드 반고체 배터리 셀은 점차 고급 휴머노이드 및 특수 시나리오에 침투할 것"이라고 밝혔다.

연구 기관 EVTank는 2030년까지 글로벌 전고체 배터리 출하량이 607.2GWh에 도달하고 연평균 복합 성장률이 130%를 넘을 것으로 전망한다.

나트륨 이온 배터리 분야에서는 7월에 배터리 프로젝트 1건과 관련 소재 프로젝트 4건이 추진되었으며, 총 투자액은 113억 2300만 위안에 달한다: 뤼추 에너지 저장은 저장성 취저우에 40억 위안을 투자하여 10GWh 규모의 나트륨 이온 배터리 셀 및 ESS 배터리 팩 생산 기지 프로젝트를 건설한다; 론베이 테크놀로지는 후베이성 셴타오에 47억 2300만 위안을 투자하여 연간 30만 톤 규모의 나트륨 이온 배터리 양극재 프로젝트를 건설한다; 중청 신터우는 허베이성 푸핑에 21억 위안을 투자하여 연간 30만 톤의 코코넛 껍질 전탄화 및 2만 톤의 나트륨 이온 배터리 하드카본 음극재 프로젝트를 건설한다; 지뎬 테넝은 윈난성 수이푸에 5억 위안을 투자하여 연간 3만 톤의 하드카본 음극재 프로젝트를 건설한다; 중황 환경 보호는 안후이성 루안에 나트륨 이온 배터리 하드카본 전구체 신소재 연구개발 및 산업화 본부 기지 프로젝트를 추진한다.

정책 측면에서도 나트륨 이온 배터리 트랙에 활력을 불어넣었다. 새로운 배터리 소비세 규정은 2026년 9월 1일부터 공식 시행될 예정이다. 나트륨 이온 배터리는 2028년 말까지 소비세가 면제되는 반면, 리튬 배터리는 과세가 재개됩니다. 2년 이상의 세금 면제 혜택은 나트륨 이온 배터리 기업의 종합 세금 비용을 낮추고, 제품의 최종 가격을 압박하며, 나트륨 배터리와 LFP 간의 비용 균등화 과정을 가속화할 것으로 예상됩니다.

동시에, 내몽골 같은 지방 정부는 신형 에너지 저장 프로젝트에서 나트륨 이온과 같은 기술 경로를 우선적으로 지원한다고 명확히 밝히며, 나트륨 배터리의 대규모 적용을 위한 길을 열었습니다. 현재 ESS 배터리 확장 붐 속에서 나트륨 이온 배터리는 리튬 배터리 다음으로 두 번째로 큰 기술 경로가 되었습니다.

EVTank의 「중국 나트륨 이온 배터리 산업 발전 백서(2026)」에 따르면, 2030년까지 나트륨 이온 배터리의 실제 출하량은 435GWh에 달할 것으로 예상됩니다.

양극재 321억 위안 흡수, Shoulering 절반; 음극재 신형에 베팅

양극재는 7월 배터리 신에너지 산업 체인 투자 확장의 절대적인 주력이었습니다.

7월, 양극재 트랙에서 공식적으로 발표된 신규 프로젝트는 4개에 불과했지만, 공개된 투자 금액은 321.43억 위안에 달해 월간 총 투자의 51.19%를 차지했으며, 계획 생산능력은 140만 톤에 달했습니다. 그중 LFP 업계 리더인 Hunan Yung은 7월 17일 대규모 확장 계획을 발표하여 240억 위안을 투자해 구이저우 웡안(Weng'an) 광산 통합 신에너지 배터리 재료 순환 산업 프로젝트를 건설할 계획이며, 8만 톤의 LFP 양극재와 100만 톤의 인산철 전구체를 생산할 예정입니다.

또한 Annada는 32.98억 위안을 투자해 연간 30만 톤 규모의 배터리 등급 인산철 통합 프로젝트를 건설할 계획입니다. LFP 트랙의 이 두 주요 투자 프로젝트에서 통합이 이 분야의 새로운 합의가 되었습니다.

현재 LFP 업계는 "규모와 가격 경쟁"에서 "자원 부존 + 기술 적응 + 고객 결속"의 생태 경쟁으로 전환하고 있습니다. 2025년 하반기 이후, 고급 고압축 제품은 물량과 가격 모두 상승하고 수익이 개선된 반면, 인산철은 과거의 비용 부담에서 수익 기여자로 변모했습니다. 한편, LFP 가격은 전년 동기 저점 대비 거의 두 배 가까이 상승했으며, 업계 가동률은 약 90%, 고급 생산능력 공급은 타이트한 상태를 보이고 있다.

7월에는 새로운 유형의 음극재가 배터리 신에너지 트랙에서 투자 핫이슈로 떠올랐다. 나트륨이온전지와 반고체전지 등 신기술 경로의 핵심 지원 소재로서 하드카본 음극재와 실리콘카본 음극재가 새로운 수익원이 되고 있다. 같은 달, 4개의 신규 음극재 프로젝트가 공식 발표되었는데, 그중 3개는 하드카본 음극재, 1개는 실리콘카본 음극재 프로젝트였다.

중청신투는 허베이 푸핑에 21억 위안을 투자해 연산 30만 톤 코코넛 껍질 전탄화 및 2만 톤 나트륨이온전지 하드카본 음극재 프로젝트를 건설한다. 지뎬텅넝은 윈난 수이푸에 5억 위안을 투자해 연산 3만 톤 하드카본 음극재 프로젝트를 건설한다. 중황환바오는 안후이 루안에 나트륨이온전지 하드카본 전구체 신소재 연구개발 및 산업화 본부 기지 프로젝트를 구축한다. 무린센 활성소재는 장쑤 쿤산에 연산 3,000톤 신에너지 실리콘카본 음극재 다공성 카본 2기 증설 프로젝트를 건설한다.

음극재 분야에서는 전통적인 흑연 음극재가 기본 시장을 유지하고 하드카본·실리콘카본 음극재가 성장을 주도하는 경쟁 구도가 형성되고 있다.

또한, 배터리닷컴(Battery.com)은 7월 폐배터리 재활용 분야에서도 6개의 신규 프로젝트가 등장했다고 밝혔다. 그중 후난 위넝의 240억 위안 프로젝트에서 재활용이 눈에 띄게 포함되어, 양극재 선도 기업들이 더 이상 '소재 판매'에 만족하지 않고 '전주기 자원 통제'로 나아가고 있음을 시사한다. 폐배터리 재활용은 주변부 트랙에서 업계 순환의 핵심 고리로 도약하고 있다. 한편, 해샹환바오, 톈헝에너지, 톈숴리튬전지, 융한테크놀로지 등 기업들도 움직임을 보였다.

정책 측면에서는 신규 동력전지 재활용 규정이 4월 1일부터 공식 시행되었고, 새로운 배터리 안전 국가표준 GB38031-2025가 7월 1일부터 시행되면서 업계가 완전히 강력한 규제 준수 시대에 접어들었다. 동시에, 화이트리스트 제도와 의무적 추적 관리가 업계 재편을 가속화하고 있으며, 규정을 준수하는 업계 선도 기업들이 더 많은 시장 점유율을 확보할 것으로 예상된다.

결론:

7월 배터리 신에너지 산업 체인에서 623.84억 위안의 투자 규모 뒤에는 산업 논리가 명확해졌습니다. 업계는 '단일 베팅'의 광범위한 시대와 작별하고 '다양한 기술, 폐쇄형 체인'의 새로운 사이클에 진입하고 있습니다.

미래의 승자는 더 이상 가장 큰 투자 규모를 가진 기업이 아니라 다양한 기술 배치에서 선두를 잡고, 산업 체인 폐쇄를 먼저 돌파하며, 비용과 품질에서 지속 가능한 우위를 구축한 기업에 속할 것입니다.