원유 5거래일 연속 상승, 금속 혼조세, LME 알루미늄·니켈·원료탄 1% 이상 하락, NY 은 3% 이상 급등 [야간 시장]

SMM 8월 21일 뉴스:

금속 시장:

밤새 국내 시장의 비철금속은 대체로 상승했습니다. 상하이선물거래소(SHFE) 동은 0.01% 소폭 상승했습니다. SHFE 알루미늄은 0.47% 하락했습니다. SHFE 납은 1.1% 상승했습니다. SHFE 아연은 0.78% 상승했고, SHFE 주석은 0.75% 상승했습니다. SHFE 니켈은 0.96% 하락했습니다. 또한 가장 많이 거래된 알루미나 선물은 0.45% 상승했고, 가장 많이 거래된 1차 알루미늄 계약은 0.33% 하락했습니다.

밤새 철강 금속은 대부분 하락했습니다. 스테인리스강은 1.39% 하락했고, 철광석은 소폭 상승했으며, 철근은 0.3% 상승했습니다. 열연코일은 0.12% 하락했습니다. 코크스용 석탄과 코크스의 경우: 가장 많이 거래된 코크스용 석탄 계약은 1.48% 하락했고, 가장 많이 거래된 코크스 계약은 0.02% 하락했습니다.

밤새 해외 시장에서 LME 비철금속은 혼조세를 보였습니다. LME 동은 소폭 하락했고, LME 알루미늄은 1.62% 하락했습니다. LME 납은 0.72% 상승했습니다. LME 아연은 0.92% 상승했습니다. LME 주석은 0.77% 상승했습니다. LME 니켈은 1.08% 하락했습니다.

밤새 귀금속 : COMEX 금은 0.66% 상승하며 장중 최고가 온스당 4,597.1달러를 기록했습니다. COMEX 은은 3.5% 상승했습니다. 밤새 가장 많이 거래된 SHFE 금 계약은 1.03% 상승했고, 가장 많이 거래된 SHFE 은 계약은 2.97% 상승했습니다.

8월 21일 오전 7시 16분 기준 야간 종가:

거시 전선

중국:

[상하이: 2026년 말까지 도시 마을 전면 개조 사업을 전면 가동하고 정비를 완료] 상하이시 인민정부 총판공실은 '상하이시 15차 5개년 도시 재생 및 주택 발전 계획'을 발표했습니다. 이 계획은 도시 마을 개조를 가속화하고, 도시 마을 개조를 위한 특별 대출 및 지방 정부 특별 채권을 최대한 활용하며, 재정 투자를 늘릴 것을 제안합니다. 또한 이주 및 토지 비우기를 신속히 추진하고, 주택 바우처와 같은 다양한 재정착 방식을 적극적으로 홍보합니다. 2026년 말까지 도시 마을 전면 개조 사업을 전면 가동하고 정비를 완료합니다. 2027년 말까지 전면 개조 사업의 예비 개조를 완전히 마칩니다. 동시에 계획 기반의 점 제거를 시행합니다. 노후 공공 주택의 전면 개조를 가속화하고, 철거 및 재건축, 구도시 개조, 기능 대체 등의 방법을 통해 비완전 직원 주거 건물을 개조하며, 공공 주택 임대권 징수 및 이주 갱신 경로를 적극적으로 개선합니다. 2026년 말까지 나머지 약 2만 평방미터의 소형 빔 박판 주택 개조를 완료하도록 노력합니다. 2030년 말까지 비완전 직원 주거 건물 개조를 기본적으로 완료하고, 비완전 도로, 아파트, 정원 주택 개조에서 긍정적인 성과를 거두며, 생활 개선과 보존 개발을 결합한 일련의 도시 재생 프로젝트를 추진합니다.

[상하이 국제 에너지 거래소, 적격 외국인 투자자의 거래 가능 상품 범위 추가 확대, 저유황 연료유 옵션 신규 개설] 상하이 국제 에너지 거래소는 중국 증권감독관리위원회의 승인을 받아 2026년 9월 10일(당일 오전 9시 개장)부터 적격 외국인 기관 투자자 및 위안화 적격 외국인 기관 투자자(통칭 적격 외국인 투자자)의 거래 가능 상품 범위를 추가로 확대하고, 다음 상품 옵션을 신규 개설한다고 발표했습니다: 저유황 연료유 옵션.

미국 달러 측면:

간밤 달러 지수는 0.08% 상승한 98.87을 기록했습니다. CME "FedWatch"에 따르면: 미국 연준이 9월에 금리를 동결할 확률은 63.8%이며, 25bp 누적 인상 확률은 36.2%입니다. 10월의 경우 연준이 금리를 동결할 확률은 51.8%, 25bp 누적 인상 확률은 41.4%, 50bp 누적 인상 확률은 6.8%입니다. 또한 워시 연준 의장은 8월 28일 동부 시간 오전 10시(베이징 시간 8월 28일 오후 10시)에 잭슨홀에서 연설할 예정입니다.

연준 데일리 부의장은 장기 수익률 상승은 글로벌 문제이며, 이는 연준 정책에 대한 신호 역할을 약화시킨다고 말했습니다. 또한 연준의 신뢰성에 위험은 없다고 생각한다고 덧붙였습니다. 단기 수익률은 시장이 연준의 반응 함수를 이해하고 있으며, 연준 정책이 양호한 상태에 있음을 나타내며, 조기 금리 인상 필요성에 대한 증거는 보이지 않습니다. 그는 인플레이션 충격이 점차 사라질 것으로 예상하므로, 7월 연준의 금리 동결 결정에 "매우 지지"한다고 밝혔습니다. 그러나 여러 인플레이션 충격의 누적 효과에 대해 주의해야 하지만, 더 우려되는 인플레이션 징후를 찾고 있지만 아직 보지 못했다고 말했습니다. 최근 고용 및 인플레이션 데이터는 전망을 바꾸지 않았으며, 현재로서는 노동 시장이 인플레이션을 주도할 것이라고 보지 않는다. 국채 수익률 상승은 정책 신호를 보내지 않았으며, 재무부 발행 모델에 대해 논의하기에는 아직 이르다. 연준은 정책 목표를 달성할 방법을 찾을 것이다. 재무부의 행동과 관계없이 연준은 계속해서 임무를 수행할 것이다.

미국 재무부 장관 베센트는 국채 매입 문제에 대해 단일 매입 작업 규모가 상한선 40억 달러를 초과할 수 있으며, 부분적으로는 신호를 보내기 위한 것이라고 말했다. 그들은 수익률이 펀더멘털을 반영하지 않는다는 것을 보여주고 싶어 한다. 동시에 그들은 더 큰 재정 건전화 노력을 발표할 수 있으며, 이미 적자 정점을 봤을 가능성이 매우 높다. 부채 수치에 관해서는 40조 달러 부채 숫자는 특별한 의미가 없다. 시장이 다소 앞서 나가고 있다. 대차대조표에 변화가 있다면 재무부와 연준이 조율할 것이다. 분명히, 금리는 매입 결정과 아무 관련이 없다. 인플레이션 전망에 대해 베센트는 시장 지표가 향후 더 낮은 수치를 가리키고 있다고 말했다. 이란에 대한 경제 제재와 관련해 베센트는 다음 주 월요일에 기자회견을 열어 관련 조치를 논의할 것이라고 말했다.

시티그룹의 외환 전략가들은 시장이 더 비둘기파적인 연준, 미국 중간선거, 재무부의 국채 매입 작업 추가 확대를 준비하고 있어 달러화의 단기 전망에 대해 약세로 돌아섰다. 다니엘 토본이 이끄는 시티 전략가 팀은 3개월 달러 인덱스 전망치를 102.12에서 98.34로 하향 조정했다고 밝혔다. 시티는 이전에 미국 재무부 장관 베센트가 10년물에서 30년물 국채에 대한 환매 규모를 확대하여 장기 차입 비용을 낮추려는 최근 조치가 달러화에 비용을 초래할 수 있다고 언급했다. 달러 인덱스는 수요일에 5월 이후 최저치로 하락한 후 목요일에는 98.9 부근에서 거의 보합세를 보였다. 시티 팀은 최근 몇 달 동안 달러화에 대해 '상대적으로 중립적인' 견해를 유지해 왔지만, 앞으로 몇 달 동안 달러화에 대한 위험이 증가할 수 있다고 경고했다고 말했다. (Jin10 Data APP)

거시적 측면에서:

오늘은 영국 7월 공공 부문 순 차입, 영국 7월 계절 조정 전월 대비 소매 판매, 프랑스 8월 제조업 PMI 잠정치, 독일 8월 제조업 PMI 잠정치, 유로존 8월 제조업 PMI 잠정치, 영국 8월 제조업 PMI 잠정치, 영국 8월 서비스업 PMI 잠정치, 캐나다 6월 전월 대비 소매 판매, 미국 8월 S&P Global 제조업 PMI 잠정치, 글로벌 서비스업 PMI 잠정치, 유로존 8월 소비자 신뢰 지수 잠정치, 중국 7월 전사회 전력 소비 전년 동월 대비, 중국 1~7월 누적 국가 발전 설비 용량 등이 발표될 예정이다. 또한, 다음 사항에 유의해야 합니다: 항셍지수회사는 2026년 2분기 항셍지수 시리즈 리뷰 결과를 발표할 예정입니다.

원유 관련:

원유 선물은 모두 밤새 4거래일 연속 상승세를 이어갔으며, WTI 원유는 2.16%, 브렌트 원유는 1.77% 상승했습니다. 트럼프가 이란에 대한 제재를 위협하면서 유가가 급등했습니다.

월스트리트 사이트가 CCTV를 인용해 보도한 바에 따르면, 베센트는 다음 주 월요일인 8월 24일에 기자회견을 열어 이란에 대한 미국의 행동 계획을 설명할 것이라고 밝혔습니다. 베센트는 경제적 압박을 강화하는 것이 대규모 군사 작전을 재개하지 않는 중요한 수단이 될 수 있다고 암시했습니다. CCTV는 그의 말을 인용해 "우리는 비대칭 정보를 보유하고 있습니다. 왜 석유 문제가 초점이 되었는지 확신할 수 없습니다. 만약 최대한의 경제적 압박을 가한다면, 이는 대규모 군사 충돌 가능성이 낮아진다는 것을 의미합니다."라고 보도했습니다. UBS 애널리스트 조반니 스타우노보는 "중동의 긴장 상태가 여전히 높아 추가 공급 차질 가능성이 남아 있습니다. 중동 원유 수출 감소로 인해 석유 시장이 타이트해지고 있습니다."라고 말했습니다. (월스트리트 사이트)

NYMEX 뉴욕 원유 9월 선물은 계약 롤오버의 영향으로 8월 21일 오전 2시 30분에 마지막 장내 거래를, 오전 5시에 마지막 전자 거래를 진행할 예정입니다. 거래소의 계약 롤오버 공지를 주의 깊게 확인하여 위험을 관리하시기 바랍니다. 또한, 일부 거래 플랫폼에서 미국 원유 계약의 만기 시간은 일반적으로 공식 NYMEX 시간보다 하루 빠르므로 주의하시기 바랍니다.