비철금속 전반 하락, 탄산리튬, 백금, 팔라듐 2% 이상 하락, SHFE 구리, 아연, 주석 하락 상위권, SHFE 은 하락 주도 [SMM 정오 리뷰]

SMM 뉴스 8월 19일:

금속 시장:

정오 마감 기준으로 국내 비철금속은 거의 전 품목 하락했습니다. SHFE 구리 1% 하락, SHFE 알루미늄 0.94% 하락. SHFE 연 0.19% 상승. SHFE 아연 1.44% 하락. SHFE 주석 1.35% 하락. SHFE 니켈 0.58% 하락.

또한, 주조 알루미늄 선물 최대 거래 계약이 0.48% 하락했고, 알루미나 최대 거래 계약이 0.26% 하락했습니다. 탄산리튬 최대 거래 계약은 2.42% 하락, 실리콘 메탈 최대 거래 계약은 0.29% 상승, 폴리실리콘 선물 최대 거래 계약은 1.4% 하락했습니다.

철강 금속은 모두 상승했습니다. 철광석 0.85% 상승, 철근 0.27% 상승, 열연강판 0.4% 상승. 스테인리스는 소폭 상승. 원료탄 및 코크스: 원료탄 최대 거래 계약 2.18% 상승, 코크스 최대 거래 계약 2.17% 상승.

해외 비철금속, 오전 11시 42분 기준 LME 금속은 혼조세. LME 구리 0.15% 상승, LME 알루미늄 및 아연 모두 0.03% 상승. LME 연 0.05% 하락. LME 주석 0.41% 하락. LME 니켈 0.3% 하락.

귀금속, 오전 11시 42분 기준 COMEX 금 0.23% 하락, COMEX 은 1.35% 하락. 국내 귀금속: SHFE 금 1.02% 하락, SHFE 은 최대 거래 계약 4.04% 하락.

또한, 정오 마감 기준으로 백금 선물 최대 거래 계약이 2.44% 하락, 팔라듐 선물 최대 거래 계약이 2.82% 하락했습니다.

정오 마감 기준으로 유럽 컨테이너선 운임 선물 최대 거래 계약이 2.17% 하락한 1,717포인트를 기록했습니다.

8월 19일 오전 11시 42분 기준 주요 선물 정오 시세:

현물 및 기초 펀더멘털

은: 전 세계 채권 수익률이 일제히 상승했으며, 미국 국채 수익률이 다년래 최고치를 기록하며 귀금속에 압력을 가해 하락을 촉발했습니다. 현물 시장에서는 할인폭이 확대되었고, 거래는 소폭 할인에 집중되었으며, 수요는 신중한 모습을 유지...

거시경제 전선

중국:

[상하이: 컴퓨팅 파워 등 핵심 분야의 혁신에 집중하여 장장 핵심 단지를 시범 리더로 하는 AI 선도 산업 클러스터를 형성] 상하이시 과학기술위원회가 "상하이 장장 하이테크 산업 개발구 발전 제15차 5개년 계획"을 발표했습니다. 컴퓨팅 파워, 대형 모델, 코퍼스 데이터, 과학 지능, 응용 등 핵심 분야의 혁신에 집중해 장장 핵심 단지, 쉬후이 단지, 차오허징 단지 등을 시범 선도구로 하는 AI 선도 산업 클러스터를 조성할 것을 제안합니다. 지능형 컴퓨팅 역량을 강화하고, 광 컴퓨팅 및 뇌 모방 컴퓨팅 등 혁신적 칩 아키텍처를 돌파하며, 초고속 컴퓨팅과 지능형 컴퓨팅이 통합되고 클라우드-엣지-디바이스 협업이 가능한 자율 컴퓨팅 파워 시스템을 구축하고, 푸장 공공 컴퓨팅 서비스 플랫폼을 조성합니다. 차세대 대형 모델 개발을 추진하고, 뇌 모방 컴퓨팅을 포함한 대형 모델을 발전시키며, 모두 스페이스와 장장 AI 혁신 타운을 건설하고, 멀티모달 대형 모델의 국내 컴퓨팅 파워 적응 및 생태계 통합을 지원합니다. (진10 데이터 APP)

[인민은행의 역레포 운영으로 당일 1,423억 위안 순회수.] 인민은행은 오늘 역레포를 진행하지 않았으며, 3,274억 위안의 익일물 역레포를 실시했습니다. 오늘 4,697억 위안의 익일물 역레포가 만기됨에 따라 당일 1,423억 위안 순회수가 이루어졌습니다.

미 달러:

11시 42분 기준 달러 인덱스는 0.06% 하락한 99.59를 기록했습니다. CME 페드워치 도구에 따르면, 연준이 9월에 금리를 동결할 확률은 65%이며, 25bp 인상 누적 확률은 35%입니다. 10월의 경우 동결 확률 51.4%, 25bp 인상 누적 확률 41.3%, 50bp 인상 누적 확률 7.4%입니다.

채권 트레이더들이 다시 전략을 조정하고 있습니다. 일련의 데이터가 연준이 올해 남은 기간 금리를 거의 확실히 동결할 것임을 시사한 가운데, 옵션 시장 베팅은 2027년 금리 인하로 전환할 위험에 대비하려 하고 있습니다. 이러한 비둘기파적 포지셔닝은 최근 미국 국채 시장 동향과 대조를 이룹니다. 연준 동결 시 인플레이션이 목표치를 더 오래 상회할 수 있어 장기 국채 수익률이 다년래 최고치로 상승했습니다. 한편, 연준 정책 경로와 밀접히 연동된 옵션 트레이더들은 미국 경제 둔화 조짐에 주목하고 있으며, 이것이 시장 반전을 촉발할 수 있다고 보고 있습니다. 이러한 변화는 지난주부터 나타나기 시작했는데, 7월 인플레이션과 소비자 수요가 둔화된 데이터가 발표되면서 연준의 9월 회의 금리 인상에 대한 시장 기대가 낮아졌습니다. 이후 옵션 시장 참가자들은 포지션을 조정하기 시작해, 스왑 시장에 반영된 향후 금리 인상 폭을 줄였습니다. 일부 옵션은 내년 중반까지의 금리 인하 가능성에 대비한 헤지도 고려하고 있습니다.

뱅크오브아메리카의 8월 글로벌 펀드매니저 설문조사에 따르면, 대다수는 이달 말 열리는 연준의 잭슨홀 심포지엄에서 워시 연준 의장이 중립적 입장을 취할 것으로 예상했습니다. 응답자 중 31%는 그가 '매파적' 발언을 할 것으로 보았고, '비둘기파적' 발언을 예상한 비율은 7%에 불과했습니다. (진10 데이터 APP)

경제지표 일정:

오늘 영국 7월 CPI 전월비, 영국 7월 소매물가지수 전월비, 유로존 6월 계절조정 경상수지, 유로존 7월 확정 CPI 전년비, 유로존 7월 확정 CPI 전월비 등이 발표됩니다. 또한 ECB 라가르드 총재가 세계경제포럼 국제비즈니스위원회(IBC) 회의의 "글로벌 경제 전망" 패널에 참석하는 점과 콰이쇼우 실적 발표 컨퍼런스콜이 예정되어 있습니다.

원유:

오전 11시 42분 현재, 양대 유종 가격이 상승해 WTI는 0.79%, 브렌트유는 0.68% 올랐습니다. 미국과 이란이 호르무즈 해협 통제를 둘러싸고 교착 상태에 빠지면서 유가가 상승했습니다.

현지시간 18일, 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장은 미국이 이란 자산을 동결 해제하고, 석유 제재를 해제하며, 모든 전선에서 군사적 위협과 행동을 중단하고, 양해각서의 다른 조건을 충족할 때까지 호르무즈 해협이 재개통되지 않을 것이라고 말했습니다. 갈리바프 의장은 양해각서가 봉쇄 해제와 휴전 달성에 가져다준 기회들이 이란의 경제 회복력 강화와 방어 역량 재건에 도움이 될 것이라고 지적했습니다. 그는 또한 이란이 적대 세력의 도발에 따라 더 큰 타격을 가할 준비가 되어 있다고 강조했습니다. (진10 데이터 APP)

또한 파울라 에나오 베네수엘라 석유장관은 현지시간 화요일, 투자 유치와 원유 생산량 증대를 위해 미국 유전 서비스 대기업 SLB 및 독립 생산업체 헌트 오일과 각각 석유 관련 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이번 서명은 카라카스와 워싱턴이 베네수엘라의 방대하지만 저개발된 석유 매장량에 대한 투자 가속화를 추진하는 가운데 이루어졌다. Politico는 앞서 여러 미국 민간 석유 생산업체들이 앞으로 며칠 안에 베네수엘라 국영석유회사(PDVSA)와 생산 계약을 체결할 것으로 예상된다고 보도했다. Henao는 베네수엘라가 두 유전의 개발과 증산과 관련된 탄화수소 생산 참여 계약을 체결했지만 예상 투자 금액이나 구체적인 증산 규모는 공개하지 않았다고 밝혔다. 그녀는 베네수엘라 정부가 SLB와 전국적인 통합 저류층 연구 서비스를 제공하기 위한 기본 계약도 체결했다고 말했다. (Jin10 Data APP)

현물시장 한눈에 보기:

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