실리콘 메탈 현물 가격 소폭 강세 후 안정세[SMM 실리콘 산업 주간 리뷰]

SMM, 8월 13일:실리콘메탈:이번 주 실리콘메탈 현물 가격은 소폭 오른 뒤 안정세를 보였고, 선물 가격 중심은 전주 대비 상승했다. SMM 동중국 산소 취입 #553 실리콘은 9,100~9,200위안/톤으로 전주 대비 100위안/톤 상승했고, #441 실리콘은 9,200~9,400위안/톤으로 전주 대비 50위안/톤 상승했으며, #3303 실리콘은 10,000~10,200위안/톤으로 전주 대비 보합이었다. 선물 시장에서는 가장 활발하게 거래된 SI2609 계약이 목요일 야간장에서 8,575위안/톤으로 마감해 전주 대비 150위안/톤 상승했다. 미결제약정과 관련해 실리콘 업체들은 11월물을 기준으로 한 베이시스 가격으로 출하 가격을 책정했으며, SI2609 계약 미결제약정은 계속 감소한 반면 SI2611 계약 미결제약정은 계속 증가했다. 가중 미결제약정 기준으로 목요일 가중 미결제약정은 413,000롯으로 전주 대비 25,000롯 증가했다. 시장 호가와 거래 측면에서 실리콘 업체들은 오퍼를 단단히 유지했다. 선물 상승까지 더해져 시장에서 저가 매물은 줄어들었다. 가격 상승 이후 하류 구매 심리는 여전히 위축되어, 매수는 주로 기존 저가 주문을 소화하거나 즉시 조달하는 데 그쳤다. SI2611 계약은 약 8,650위안/톤까지 상승했다. 중국 서북부의 일부 실리콘 업체는 선물·현물 트레이더에게 베이시스 방식으로 판매했으나 출하량은 비교적 제한적이었고, 일부 실리콘 업체는 가격이 원하는 판매 수준까지 오르지 않아 판매 의지가 제한적이었다.

수요 측면에서 주간 폴리실리콘 생산량은 전주 대비 대체로 안정적이었다. 이번 주 폴리실리콘 업체들은 다시 호가를 인상했지만, 이는 주로 호가 인상에 그쳤을 뿐 실제 거래는 거의 없었다. 폴리실리콘 업체들의 생산 계획 전망은 기존과 같았고, 실리콘메탈 수요도 안정적으로 유지됐다. 최근 폴리실리콘 가격 인상 보도는 실리콘메탈 가격 상승을 견인하는 효과가 매우 제한적이었다. 유기실리콘 주간 가동률은 전주 대비 소폭 하락했다. 배출 감축 합의 아래 일부 모노머 생산업체가 감산 및 부하를 줄였으며, 업계 가동률은 약 60%로 추정되어 하락 폭은 제한적이었다. 주요 알루미늄-실리콘 합금 업체들의 주간 가동률은 소폭 약세를 보였는데, 이는 주로 단기 고온과 태풍·폭우 날씨가 일부 소수 업체의 생산을 방해했기 때문이다. 업계 전반적으로 알루미늄 합금 가동률은 대체로 안정적이었다.

8월 초 실리콘 업체들의 감산에 따른 공급 축소와 PV 정책발 가격 인상 재료는 현 단계에서 이미 가격에 반영되었다. 가격 상승 이후 실리콘 메탈 선물 가격은 좁은 횡보 장세로 전환되었다. 8월에는 펀더멘털이 개선되었고 가격 하단 지지력이 비교적 강해 하락 여지는 제한적이다. 상방에 새로운 호재가 없다면 가격 상승 동력이 부족해 지속적인 추세 상승을 기대하기 어려우며, 롱·숏 간 힘겨루기 속에 가격이 조정 국면으로 전환될 수 있다.

폴리실리콘:이번 주 폴리실리콘 가격 지수는 39.47위안/kg이었으며, N형 리차지 폴리실리콘은 37.9~41위안/kg, 그래뉼러 폴리실리콘은 39~40위안/kg에 호가되었다. 이번 주 폴리실리콘 시장 가격은 주로 호가 상승의 영향으로 올랐다. 현재 일부 상위 업체들이 시장에 호가를 제시하려 하고 있으나 하류 업체들은 관망세를 보이고 있으며, 공장 간 거래량은 극히 적다. 최근 원가 및 에너지 소비 관련 회의가 잇따르고 있으며, 대부분의 제조업체는 아직 정책 시행에 대한 탐색 단계에 있다. 일부 하류 호가도 이에 따라 상승했으며, 시장은 향후 정책 시행 상황을 계속 지켜볼 것이다.

웨이퍼: 이번 주 웨이퍼 가격은 대폭 인상되었으며, N형 183 웨이퍼 가격은 장당 0.819~0.885위안, 210R 웨이퍼 호가는 장당 0.916~0.978위안, 210mm 웨이퍼 호가는 장당 1.117~1.182위안이었다. 이번 주 웨이퍼 가격은 두 상위 업체가 호가 제시를 재개하고 제시 가격을 대폭 올리면서 뚜렷한 상승세를 나타냈다. 이번 가격 인상은 폴리실리콘 원가 정책의 영향과 수급 요인에 따른 배터리 가격 상승이 주된 동력이었다. 향후 이번 웨이퍼 가격 인상 이후 실제 거래가 어떻게 전개되는지와 상류 정책 변화의 방향을 주시할 필요가 있다.

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