SMM 8월 11일 뉴스:
금속 시장:
중반 거래 종가 기준으로 국내 비철금속은 대부분 상승했습니다. SHFE 구리는 0.61% 올랐고, SHFE 알루미늄은 0.81% 상승했습니다. SHFE 납은 0.86% 올랐습니다. SHFE 아연은 0.47% 상승했으며, SHFE 주석은 0.29% 하락, SHFE 니켈은 0.59% 하락했습니다.
또한 주력 알루미늄합금 선물은 0.38% 상승, 주력 알루미나 선물은 0.78% 하락, 주력 탄산리튬 선물은 0.36% 상승, 주력 실리콘 메탈 선물은 0.76% 상승, 주력 폴리실리콘 선물은 0.46% 상승했습니다.
철강 금속은 대부분 상승했습니다. 철광석은 1.47% 상승, 철근은 소폭 상승, 열연코일은 0.12% 하락, 스테인리스는 0.82% 하락했습니다. 원료탄과 코크스: 주력 원료탄 계약은 2.47% 상승, 주력 코크스 계약은 0.45% 상승했습니다.
해외 비철금속은 11시 40분 기준 LME 금속이 대부분 상승했습니다. LME 구리는 0.48% 상승, LME 알루미늄, 납, 아연은 0.2% 이내로 상승했습니다. LME 주석은 0.12% 하락, LME 니켈은 0.32% 하락했습니다.
귀금속: 11시 40분 기준 COMEX 금은 1.37%, COMEX 은은 1.12% 상승했습니다. 국내 귀금속: SHFE 금은 1.88% 상승, 주력 SHFE 은 선물은 5거래일 연속 상승세를 이어가며 3.08% 올랐습니다.
또한 중반 거래 종가 기준으로 주력 백금 선물은 0.59% 상승, 주력 팔라듐 선물은 1.92% 상승했습니다.
중반 거래 종가 기준 주력 유럽 컨테이너선 운임 선물 계약은 6.11% 하락한 1,536.5포인트를 기록했습니다.
8월 11일 11시 40분 기준 중반 선물 시장 개요:
현물 및 펀더멘털
구리: 중국 북부 지역에서 1등급 전해동 현물 가격은 근월물 대비 톤당 280~220위안 할인되었으며, 평균 할인 폭은 255위안으로 전 거래일보다 50위안 축소되었습니다. 평균 거래 가격은 톤당 108,300위안으로 전 거래일 대비 640위안 상승했습니다...
거시경제 전선
국내:
[인민은행 역레포 운영으로 465억 위안 순회수] 오늘 만기 도래한 7일물 역레포 465억 위안에 대해 인민은행은 역레포를 전혀 실시하지 않아 465억 위안의 순회수가 발생했습니다. (진스 데이터 앱)
[중국지수연구원: 1~7월 전국 법원 경매 주택 거래량 전년 동기 대비 40% 이상 증가] 중국지수연구원 데이터에 따르면 1~7월 전국 법원 경매 주택 매물은 24만 5천 건으로 전년 동기 대비 23.1% 증가했고, 낙찰 건수는 8만 9천 건으로 42.7% 증가했으며, 낙찰률은 36.2%로 전년 대비 4.97%포인트 상승했습니다. 총 거래 금액은 969억 7,500만 위안으로 전년 동기 대비 21.04% 증가했습니다. 1~7월 법원 경매 주택 평균 낙찰가는 1제곱미터당 8,081위안으로 전년 동기 대비 9.1% 하락했습니다. (진스 데이터 앱)
달러 부문:
11시 40분 기준 달러 인덱스는 0.03% 하락한 99.78을 기록했습니다. 클리블랜드 연은 총재 해먹은 인플레이션이 목표 수준으로 복귀하지 못했으며, 미 연준이 여러 차례 금리 인상을 단행해야 할 수도 있다고 밝혔습니다. 그는 25bp 한 번의 인상은 “경제에 큰 영향을 주지 않을 것”이라면서도 구체적인 인상 횟수나 최종금리 수준을 예측하는 것은 꺼렸습니다. 해먹은 현재 3.50%~3.75%의 금리 구간이 경제에 큰 억제 효과를 주지 않고 있으며, 기업들도 높은 금리로 인해 성장 투자를 축소하지 않았기 때문에 “지금이 행동할 때”라고 말했습니다. 그는 오래 기다릴수록 인플레이션을 2%로 되돌리기가 더 어려워질 것이라고 지적했습니다. 또한 해먹은 현재 노동 시장에 뚜렷한 문제가 없다고 강조하면서 7월 고용 지표가 인플레이션에 대한 집중을 바꾸지 않을 것이라고 덧붙였습니다. 그는 시장은 연준을 도울 수 있을 뿐 연준의 조치를 대체할 수 없다고 주장했습니다. 해먹은 7월 FOMC 회의에서 금리 동결보다는 25bp 인상을 선호하며 반대 의견을 냈습니다.
CME 페드워치에 따르면 9월 회의에서 금리 동결 확률은 48.8%, 25bp 누적 인상 확률은 51.2%였습니다. 10월의 경우 동결 34.7%, 25bp 누적 50.5%, 50bp 누적 14.7%의 확률을 보였습니다. (진스 데이터 앱)
트럼프 미국 대통령은 월요일 워시 연준 의장이 취임한 이후로 단 한 차례의 “짧은” 대화만 나눴다고 밝히며 잦은 소통 보도를 부인했습니다. 백악관 국가경제위원회 해셋 위원장은 지난주 두 사람이 “경제 이슈를 자주 논의한다”고 언급했지만, 다른 소식통에 따르면 통화는 불규칙적이며 빈번하지 않다고 합니다. 앞서 트럼프가 지난 5월 워시 의장 인준 이후 여러 차례 소통하며 경제 전망과 견해를 물었다는 보도가 있었습니다. 트럼프는 저금리 희망을 재차 밝히면서도 워시를 “100% 지지한다”고 강조했으며, 연준 정책은 이사회가 공동으로 결정한다고 말했습니다. (진스 데이터 앱)
기타 통화:
TD증권은 호주중앙은행(RBA)이 기준금리를 4.35%로 동결할 것으로 예상하며, 이는 시장 컨센서스 및 오늘 인상 확률을 거의 0%로 반영하는 OIS 가격과 대체로 일치합니다. 이는 금리 결정 자체가 호주 달러나 금리 시장에 서프라이즈를 줄 위험이 극히 낮다는 의미입니다. 보다 의미 있는 신호는 금리 결정과 함께 발표되는 통화정책 성명서에서 나올 수 있습니다. TD증권은 절사평균 CPI가 예상보다 약하게 나왔음에도 불구하고 RBA가 인플레이션 전망을 급격히 낮추는 것을 막을 것이며, 유가 상승을 인플레이션 경로의 지속적인 상방 위험으로 언급할 것으로 예상합니다. “동결 확인”과 “비둘기파적이라기보다 신중한 전망 수정”의 조합은 시장 반응이 비교적 완만할 것임을 시사합니다. 모든 서프라이즈는 금리 결정 자체보다 전망 문구의 어조에서 나올 가능성이 높습니다. (진스 데이터 앱)
지지통신이 사정에 정통한 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 일본은행(BOJ)은 6월 금리 인상 이후 상승하는 인플레이션 위험에 대처하기 위해 오는 9월 17~18일 차기 정책 회의에서 추가 인상을 고려할 수 있다고 합니다. AI 관련 수요의 급증, 엔화의 큰 폭 약세, 원유 가격 상승으로 인해 일본의 물가는 더욱 상승할 가능성이 있습니다. 당초 많은 금융 시장 참가자들은 BOJ가 대략 6개월마다 금리를 인상할 것으로 예상했었습니다. 하지만 월요일에 공개된 회의 의견 요약에 따르면, 지난 7월 30~31일 열린 BOJ의 최신 정책 회의에서 일부 금융정책위원회 위원들은 이미 금리 인상 속도를 가속화해야 한다는 뜻을 밝혔습니다. 한 위원은 “정책금리 인상 속도가 시장 예상을 상회할 수 있다”고 말했고, 다른 위원은 BOJ가 “통화 완화 조정 속도를 높여야 한다”고 언급했습니다. (진스 데이터 앱)
데이터:
오늘은 중국 7월 M2 통화공급 연율(예정 시간 미정), 미국 7월 NFIB 소기업 낙관지수, 미국 7월 25일 주간 ADP 고용 변화량, 미국 7월 기존주택판매 연율, 8월 11일 호주중앙은행 금리 결정 등의 데이터가 발표됩니다. 또한 RBA의 금리 결정과 통화정책 성명서, 블록 총재의 통화정책 기자회견도 예정되어 있습니다.
원유:
11시 40분 기준 두 원유 벤치마크는 모두 소폭 상승하여 WTI는 0.07%, 브렌트는 0.06% 올랐습니다. 미국-이란 협상을 둘러싼 불확실성 재부각이 유가를 지지했습니다.
트럼프가 협상 중 이란이 제시한 전쟁 배상 요구를 공개 비판하면서, 조기 타결 및 전략적 해역 재개에 대한 시장의 낙관적 기대는 급속히 식었습니다. 월스트리트 인사이트는 CCTV를 인용해 트럼프 미국 대통령이 현지 시간 8월 10일 소셜 미디어를 통해 이란이 지난 5개월간의 군사적 충돌로 입은 손실에 대한 보상을 요구하고 있다는 것을 알게 됐다고 전했습니다. 트럼프는 “나도 마찬가지로 이란에 보상을 요구하며, 앞으로 모든 협상에서 이 요구를 명시적으로 포함하도록 나의 대표들에게 지시했다”고 말했습니다. 같은 날 이란은 계속해서 안보 및 정치 체제 강화 신호를 발신했습니다. 주목할 점은 지난주 미국의 전략비축유(SPR)가 다시금 가속 감소하여 1983년 이후 최저치로 떨어졌으며, 보편적으로 인식되는 운영 최저선인 2억 5천만 배럴에 근접했다는 것입니다. 현재의 주간 소모 속도가 지속된다면, SPR은 몇 주 내에 완충 능력을 소진할 것입니다. (월스트리트 인사이트)
도널드 트럼프는 외국 선박이 미국 내에서 석유 및 기타 상품을 운송할 수 있도록 허용하는 존스법 면제를 90일 연장했지만 새로운 제한을 부과했습니다. 미국-이란 충돌로 원유 흐름이 차질을 빚고 연료 비용이 상승하자, 트럼프는 관련 면제를 유지하면서 그 범위를 좁혔습니다. 새로운 면제는 휘발유, 항공유, 원유, 나프타, 액화천연가스, 대두유, 비료를 포함한 에너지 운송에 초점을 맞출 것입니다. 앞으로 개별 항해에 대한 면제 허용 여부를 결정하기 전에 미 국방부는 해사청과 협의해야 합니다. 백악관은 이 면제가 미군과 핵심 산업의 필수 자원에 대한 지속적인 접근을 보장하고 휘발유, 경유, 항공유 같은 제품의 국내 운송을 늘리는 데 도움이 된다고 밝혔습니다. 그러나 미국 조선업체와 일부 의회 의원들은 이 면제가 국내 해운업을 보호하는 존스법의 취지를 훼손한다고 보고 있습니다. (진스 데이터 앱)
현물 시장 개요:
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![주요 지역 실리콘 메탈 사회 재고, 전주 대비 소폭 감소 [SMM 실리콘 재고]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/OGmeJ20251217171722.jpeg)
