운송비 부담으로 남아공 크롬 생산업체 마진 압박 지속

클래스원 테크놀로지(ClassOne Technology)는 두 곳의 선도적인 포토닉스 제조업체로부터 다수의 솔스티스 S8 단일 웨이퍼 습식 공정 시스템에 대한 후속 양산 주문을 받았다. 골드프로 전기 도금 챔버를 탑재한 이 시스템은 인공지능 데이터 센터 및 기타 고대역폭 통신 애플리케이션용 차세대 광학 소자에 사용되는 4인치 및 6인치 인화인듐(InP) 웨이퍼의 대량 금 도금을 지원할 예정이다. 두 고객사 모두 솔스티스를 금 도금 분야의 글로벌 양산 표준 장비로 채택했으며, InP 기반 트랜시버 생산 능력이 확대됨에 따라 추가 시스템을 다수 도입할 것으로 예상하고 있다. SMM은 이번 반복 주문이 6인치 InP 공급망이 생산 능력 계획 단계에서 대량 생산 인프라 구축 단계로 전환되고 있음을 시사한다고 판단하며, 이를 뒷받침한다.

[ADC12 가격 일일 리뷰: 비용이 지지선 역할, 수요는 관망세, ADC12 가격 대체로 보합] 오늘 ADC12 시장은 전반적으로 대체로 안정세를 보였으며, 단기적으로 시장의 관망 심리가 강했다. SMM ADC12 가격은 전일과 동일한 톤당 24,500위안을 유지했다.

SMM 데이터에 따르면 2026년 9월 중국 고탄소 페로크롬 생산량은 전월 대비 3.17% 감소했으나 전년 동기 대비 18.8% 증가했으며, 1~9월 누적 생산량은 전년 동기 대비 30.84% 증가했다. 가동률은 약 56%로 8월의 약 57.6%에서 하락했다. 생산능력은 거의 변화가 없어 전월 대비 0.3% 감소에 그쳤으므로, 생산량 감소는 생산능력 손실보다는 생산업체들이 가동로 수를 줄이기로 선택한 데 따른 것이다. 원가 역전 현상이 이러한 패턴을 설명한다. 견조한 코크스 가격, 인상된 전력 요금, 더딘 크롬광 가격이 원가를 끌어올린 반면, 제강사 입찰 가격 하락으로 페로크롬 가격이 약세를 보이면서 남부 지역의 고비용 업체들은 마진이 거의 또는 전혀 남지 않게 되었다. 구이저우, 후난, 광시의 합산 생산량은 전월 대비 23.33% 감소하여 전국 감소분의 약 60%를 차지했으며, 후난과 구이저우의 가동률은 각각 약 12%와 20%로 떨어졌다. 전국 생산량의 약 81%를 차지하는 내몽골은 규모의 경제와 낮은 원가로 가동로를 유지하면서 전월 대비 0.31% 감소에 그쳤고 가동률은 약 75.5%를 기록했다. 이러한 견조함 덕분에 전월 대비 감소폭이 확대되고 8월 이후 두 성장률 모두 둔화되었음에도 전년 동기 및 연초 대비 성장률은 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. SMM은 남부 지역 생산량이 마진이 회복될 때까지 부진한 상태를 유지하는 반면, 북부 지역 생산량은 대체로 안정적인 수준을 유지할 것으로 전망한다.