[SMM 철강 수출입 분석] 7월 수출 수주 개선, 8월 철강 수출 반등할까?

8월 7일, 해관총서 데이터에 따르면 2026년 7월 중국 철강 제품 수출량은 1,021.1만 톤으로 전월 대비 19.9만 톤(1.9%) 감소했으며, 1~7월 누적 수출량은 전년 동기 대비 4.4% 감소한 6,499.5만 톤을 기록했습니다.

2026년 7월 중국 철강 제품 수입량은 44.5만 톤으로 전월 대비 4,000톤(0.8%) 증가했으며, 1~7월 누적 수입량은 전년 동기 대비 10.1% 감소한 314만 톤이었습니다.

표 1: 1~7월 철강 수출입 데이터 요약

출처: SMM

• 7월 중국 철강 수출은 등락 속에서도 높은 수준 유지

SMM의 7월 수출 일정 조사에 따르면, 이달 HRC(열연코일) 계획 수출량은 105.9만 톤으로 6월 실제 수출량보다 소폭 많았습니다. SMM 수출 주문 데이터에 따르면, 철강 제품 수출 주문은 5월 고점에서 감소세로 전환했습니다. 당시 MD 등에 대한 항만 검사가 비교적 엄격해 일부 수출 주문의 진행 속도가 느려졌습니다. 그러나 철강사의 주문은 소폭 개선되었습니다. 또한 앞서 검사로 인해 지연된 화물이 7월에 점차 출하되면서, 7월 전체 철강 수출은 여전히 비교적 양호한 실적을 기록했습니다.

표 2: 중국 철강 총수출

출처: SMM

• 7월 철강 수입은 낮은 수준 유지

수입 측면에서 7월 철강 수입은 44.5만 톤으로 전월 대비 4,000톤(0.8%) 증가했으며, 1~7월 누적 수입량은 전년 동기 대비 10.1% 감소한 314만 톤이었습니다. 철강 순수출은 6,185.5만 톤에 달했습니다.

단기 철강 수출 전망
1. 글로벌 제조업이 전월 대비 더 둔화되며 해외 수요는 비수기 국면 지속
JP모건의 글로벌 PMI 데이터에 따르면, 2026년 7월 글로벌 제조업 PMI는 52.1로 집계되었습니다. 확장 국면을 유지했지만, 확장 속도는 3개월 연속 둔화되었습니다. 앞서 중동 해운의 지정학적 혼란으로 촉발된 철강 선제적 비축 수요는 완전히 해소되었습니다. 유럽과 미국의 최종 소비자 대상 소비재, 부동산, 인프라 수요가 지속적으로 약세를 보이면서, 글로벌 원자재 및 실물 철강 주문은 일제히 위축 국면으로 접어들었습니다. 이와 더불어 ASEAN 제조업 PMI도 다시 하락했습니다. 7월 중국 제조업 신규 수출주문 지수는 49.6%로 전월 대비 0.5%포인트 하락하며 위축 국면으로 재진입했습니다.

2. 해외 철강사들이 선제적으로 감산했으나 공급 축소는 지속 가능성이 낮음
2026년 6월, 전 세계 조강 생산량은 전년 동기 대비 0.3% 감소한 1억 5,790만 톤을 기록했습니다. 중국에서는 남부 지역의 장마와 혹서기 비수기가 심화되며 하류 철강 제품 건설이 크게 위축되었습니다. 지속적인 마이너스 마진 압박 속에서 중국 철강사의 월간 생산량은 전월 대비 0.8% 소폭 감소했습니다. 중국을 제외한 기타 국가 생산량은 전월 대비 2.0% 감소한 가운데, 아시아 핵심 지역별로 차별화된 모습을 보였습니다. 인도와 베트남은 6월 생산량이 전월과 유사한 수준을 유지했는데, 인도는 견조한 국내 인프라 수요가 뒷받침되었고, 베트남은 앞서 집중된 재고 확보와 신규 설비 가동 이후 안정적인 조업 덕분이었습니다. 반면, 일본과 한국은 하류 자동차·제조업 부문의 생산 일정 둔화 영향으로 계절적 소폭 조정을 보였습니다. 주목할 점은 5월에 급감했던 중동 및 CIS 지역이 소폭 회복세를 나타낸 것입니다. 반면, 유럽과 미국은 공통적으로 계절적 약세 국면에 접어들었습니다. 6월 EU 생산량은 전월 대비 5.3% 급감했으며, 독일은 9.4% 하락했습니다. 북미는 전월 대비 5.9% 감소, 미국 역시 4.0% 줄었습니다. 유럽과 미국의 감산 배경으로는 우선 업계가 통상적인 하계 정기 보수 기간에 진입한 점, 그리고 여름철 높은 전기료와 철스크랩 가격이 전기로 마진을 압박하며 철강사의 가동 의지를 크게 위축시킨 점을 들 수 있습니다. 해외 생산량 감소는 이론적으로 중국 수출에 구조적 기회를 제공합니다. 그러나 유럽·미국 등 최종 시장의 감소는 수요 부진에 따른 자발적 감산 성격이 강합니다. 여기에 인도와 베트남의 고생산 기조가 이어지며 중국 수출은 여전히 압박을 받고 있습니다.

그림 1: 지역별 전 세계 조강 생산량

출처: SMM

3. 가격 경쟁력 지속 약화; 수출 수주 부담 잔존
2026년 7월 31일 기준, 인도, 튀르키예, CIS의 열연코일 수출 오퍼 가격(FOB)은 각각 톤당 515달러, 575달러, 515달러였으며, 중국 열연코일 수출 오퍼 가격(FOB)은 톤당 486달러였습니다. 중국 열연코일 오퍼는 해당 국가들 대비 각각 -29달러, -89달러, -29달러 낮았습니다. 중국 철강재 수출 가격 우위는 6월 대비 더욱 축소되었습니다. 해외 시장은 비수기에 머물렀고, 저가 판촉이 해당 국가들의 내수 압력 완화를 위한 주요 채널로 유지되었습니다. 이와 달리 중국 내수 판매 부담은 뚜렷하지 않아 가격이 비교적 견조하게 유지되었습니다. 중국과 해외 시장 간 가격 격차는 지속 축소되며 수출 수주 부담이 이어졌습니다.

그림 2: 글로벌 주요 시장 열연코일 오퍼 가격

출처: SMM

4. 6~7월 수출 수주 바닥 탈피; 수주 개선 소폭 진행
SMM의 최신 철강 수출 주문 일정에 따르면， 이번 달 열연코일(HRC) 계획 수출량은 102만 3,000톤으로， 전월 실적 대비 2.8% 감소했습니다。 SMM 철강 수출 주문 데이터에 따르면， 해외 시장이 비수기에 있었음에도 불구하고， 최근 중동(특히 이란)의 자원 수출 규제로 인해 해외 시장， 특히 동남아시아에서 반제품 공급 부족이 현저하게 발생했습니다。 이 부족분은 신속하게 중국 자원으로 메워졌습니다。 한편， 트레이더들은 7월 말 현물-선물 가격 차이를 이용한 차익 실현에 나서면서 실제 거래 가격을 낮춰 거래를 성사시켰고， 이로 인해 7월 수출 주문 데이터가 바닥을 치고 반등하는 결과를 가져왔습니다。 실제로 해외 수요는 아직 비수기에서 벗어나지 못했으며， 수출 주문의 안정적인 회복은 여전히 압박을 받고 있습니다。

그림 3: SMM 철강 수출 주문량

출처: SMM

5. 7월 철강 관련 반덤핑 사례 증가
7월에는 중국을 대상으로 한 철강 관련 신규 반덤핑 제소 건수가 증가했으며， 강관， 코팅강판， 형강， 코일철근， 선재， 열연코일 등의 제품이 포함되었습니다。 구체적인 사례 및 영향 물량은 아래 표에 나와 있습니다:

표 3: 7월 신규 반덤핑 사례

출처: SMM

종합적으로 고려할 때， 낮아진 실제 거래 가격이 물량 증가를 일부 촉진했으며， 반제품이 더 큰 비중을 차지했습니다。 7월 수출 수치가 이미 상당히 높아진 점을 감안할 때， SMM은 8월 철강 총수출이 강한 일방적 상승세를 지속하지는 못하고 높은 수준에서 횡보할 것이며， 반제품 수출은 비교적 높은 수준을 유지할 것으로 예상합니다。

그림 4: 철강 수출 및 전망， 2024-2026년

출처: SMM

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