【SMM 분석】미국, 국내 공급망 확보 위해 리튬 배터리 블랙 매스에 일시적 수출 통제

SMM 8월 7일 뉴스:

미국이 자국의 배터리 공급망 구축을 가속화하는 한편 핵심 광물은 여전히 해외 공급원에 의존하고 있는 배경 속에서, 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 2026년 8월 5일 잠정 최종 규칙을 발표하여 특정 재활용 배터리 소재에 대한 수출 통제를 시행했습니다. 가장 영향력이 큰 조치는 리튬 배터리 재활용의 중간 제품인 블랙매스(black mass)에 대한 일시적 수출 제한입니다. 이번 조치는 모든 리튬 배터리 소재 수출을 전면 차단하는 것이 아니라, 리튬, 코발트, 니켈이 풍부한 재활용 단계의 중간 제품을 정밀하게 겨냥하여, 국내에서 빠르게 증가하는 폐배터리 자원의 원천 유출을 차단하려는 의도입니다.

이 잠정 최종 규칙의 법적 근거는 대통령 결정을 통해 발동된 1950년 국방생산법(DPA) 제101조입니다. 상무부는 국방 우선순위 및 할당 시스템(DPAS) 프레임워크에 따라 BIS를 통해, 관련 소재의 판매가 미국 국내 수요를 충족하도록 우선시하도록 하는 지시 등급 명령을 발표했습니다. 이 규칙의 정의에 따르면, “블랙매스”는 폐배터리를 방전, 분쇄, 선별한 후 얻어지는 리튬, 코발트, 니켈 및 기타 금속이 풍부한 분말 혼합물과, 예비 물리적 가공을 거쳤으나 아직 화학적 정제 단계에 들어가지 않은 재활용 중간 제품을 포함합니다. 완성된 새 배터리, 배터리 모듈, 그리고 이 중간 상태가 아닌 폐배터리는 이 통제의 직접적인 대상이 아닙니다.

이 잠정 최종 규칙은 2026년 8월 6일자 연방 관보(Federal Register) 게재일부터 발효되며, 제한 조치는 그로부터 21일 후인 2026년 8월 27일부터 전면 시행됩니다. 이 규칙은 2027년 8월 27일까지 유효합니다.

현재 2026년 전 세계 블랙매스 생산 능력은 연간 약 342만 톤이며, 그중 중국이 약 70%를 차지하고 있으며, 리튬 배터리 재활용 기업이 광범위하게 분포되어 있고 상당한 생산 능력을 보유하고 있습니다. 반면, 북미는 전 세계 블랙 매스 전처리 생산 능력의 약 7%를 차지한다. 습식제련 재활용 분야에서는 중국의 습식제련 생산 능력 점유율이 80% 이상에 달한다. 또한 2026년 4월 1일 발표된 폐신에너지 자동차 동력 배터리 재활용 및 종합 이용 관리 잠정 조치는 회수율 기준을 명시적으로 규정하고 있다. 니켈, 코발트, 망간의 종합 회수율은 98% 이상, 리튬 회수율은 85% 이상이어야 한다. 현재 2025년 기준 회수 탄산리튬 생산 능력은 55만 6,000톤, 황산니켈은 18만 4,000금속톤, 황산코발트는 8만 2,000금속톤이다. 또한 대부분의 기업이 85% 이상의 리튬 회수율과 약 97%의 니켈·코발트 회수율을 달성하고 있다. 중국은 리튬 배터리 재활용의 후단 습식제련 정제 분야에서 생산 능력과 회수율 모두 세계 선두를 유지하고 있다. 유럽과 북미에도 일부 습식제련 정제 능력이 있지만 대부분 파일럿 또는 시험 생산 단계에 머물러 있다.

따라서 이들 지역에서는 폐배터리를 블랙 매스로 전처리한 후 중간재로 후속 정제업체에 판매하거나 아시아로 직접 수출하여 습식제련 추출을 해왔다. 이번 규제 발효 후 수출 허가가 없는 블랙 매스는 미국 관세 영역 밖으로 반출될 수 없어 일부 재활용 업체의 수출 경로가 단기적으로 동결될 것이다.

SMM 은 이 임시 수출 제한이 리튬 배터리 재활용 업계 전체에 연쇄 반응을 일으킬 것으로 본다. 단기적으로는 블랙 매스 수출에 현금 흐름을 의존하는 일부 재활용 기업이 원료 축적 및 계약 불이행 위험에 직면하며 생산 능력을 축소하거나 조정해야 할 수 있다. 중기적으로는 이번 조치로 북미에서 블랙 매스 정제, 전구체, 양극재 통합 생산 능력 구축이 가속화되고, 재활용 업체들이 정제업체 및 배터리 제조사와 장기 물량 확정 계약을 체결하도록 압박을 받아 미국 리튬 배터리 재활용 공급망의 물류 및 비즈니스 모델이 재편될 것이다.