금속 대체로 상승, 폴리실리콘 5% 이상 급등, LME 니켈, SHFE 아연, 탄산리튬, NY 은 등 1% 이상 상승 [SMM 중간 시황]

SMM 8월 7일 뉴스:

금속 시장:

정오 마감 기준, 국내 비철 금속이 거의 모두 상승했습니다. SHFE 구리 0.56% 상승, SHFE 알루미늄 0.86% 상승. SHFE 납 0.48% 상승. SHFE 아연 1.35% 상승. SHFE 주석 0.3% 하락. SHFE 니켈 0.44% 상승.

또한, 주조 알루미늄 최근월물 선물 0.32 상승, 알루미나 최근월물 0.33 하락. 탄산리튬 최근월물 1.23% 상승. 규소금속 최근월물 2.21% 상승. 폴리실리콘 최근월물 선물 5.03% 상승.

철금속 모두 상승. 철광석 0.28% 상승, 철근 소폭 상승, 열연강판 0.43% 상승. 스테인리스 1.39% 상승. 강점결탄 및 코크스: 최근월 강점결탄 계약 2.6% 상승, 최근월 코크스 계약 3.22% 상승.

해외 비철 금속: 11:40 기준, LME 금속 모두 상승. LME 구리 0.69% 상승, LME 알루미늄 0.31% 상승, LME 납 0.4% 상승, LME 아연 0.44% 상승. LME 주석 0.42% 상승. LME 니켈 1.61% 상승.

귀금속: 11:40 기준, COMEX 금 0.43% 상승, COMEX 은 1.45% 상승. 국내 귀금속: SHFE 금 0.28% 상승, SHFE 은 최근월물 0.11% 상승.

또한, 정오 마감 기준, 백금 최근월물 선물 1.71% 하락, 팔라듐 최근월물 선물 1.55% 하락.

정오 마감 기준, 유럽 컨테이너 운임 최근월물 1.79% 상승한 1,682 포인트.

8월 7일 11:40 기준, 주요 선물 정오 시세:

현물 및 펀더멘털

구리: 오늘 광동 #1 전해동 현물의 근월물 대비 가격: 고품질 구리는 톤당 160위안으로 전 거래일 대비 70위안 상승; 표준품 구리는 톤당 60위안 프리미엄으로 전 거래일 대비 50위안 상승; SX-EW 구리는 톤당 0위안으로 전 거래일 대비 30위안 상승. 광동 #1 전해동 평균 가격은 톤당 108,355위안으로 전 거래일 대비 455위안 상승; SX-EW 구리 평균 가격은 톤당 108,245위안으로 전 거래일 대비 425위안 상승...

거시 프런트

국내:

[30조 위안 돌파! 올해 1~7월 중국 대외무역 수출입 증가세 지속] 해관총서가 오늘 발표한 통계에 따르면 올해 1~7월 중국의 대외무역 수출입 총액은 30.13조 위안으로 전년 동기 대비 17.3% 증가하며 양호한 성장세를 이어갔다. 이 중 수출은 17.44조 위안으로 14% 증가했고, 수입은 12.69조 위안으로 22% 증가했다. 7월 한 달간 수출입 총액은 4.66조 위안으로 전년 동기 대비 19.2% 증가했으며, 수출은 2.71조 위안으로 17.8%, 수입은 1.95조 위안으로 21.2% 각각 증가했다.

[국가에너지국: 핵심 전력 설비의 독자적 연구개발 확대, 전력칩 및 UHV 부품 등 핵심 기술 돌파 추진] 국가에너지국은 '전력 안전 생산 제15차 5개년 행동 계획'을 발표했다. 이에 따르면 'AI+' 안전 거버넌스 강화, 장비의 고정밀 고장 예측 및 상태 관리 방법 혁신, AI 기술의 지능형 안전 도구 통합 촉진, AI 대형 모델 기반 전력 안전 생산 의사 결정 지원 기술 연구 등을 추진한다. 핵심 전력 설비의 독자적 연구개발을 확대하고, 신형 보호 재료 연구개발을 강화하며, 전력 설비 핵심 부품 기술 돌파 특별 계획을 마련해 전력칩, UHV 부품 등 핵심 기술의 돌파를 추진한다. 전력 건설 공사의 안전 및 품질 관리 기술 혁신을 추진하고, 전력 건설 공사 지능형 감독 시스템을 연구 구축하며, AI, 빅데이터 등을 활용해 주요 전력 공사에 대한 비대면 감독과 품질 관리를 강화한다. (국가에너지국)

[해관총서: 1~7월 중국 집적회로 수출 전년 동기 대비 99.5% 증가] 해관총서 발표 데이터에 따르면 7월 중국 집적회로 수출액은 387.4억 달러에 달했으며, 1~7월 누적 수출액은 2,160억 달러로 전년 동기 대비 99.5% 증가했다. (진10 데이터 앱)

[인민은행, 오늘 공개시장조작으로 1,330억 위안 순회수, 이번 주 누적 1조 2,255억 위안 순회수] 인민은행은 오늘 10억 위안 규모의 7일물 역레포 조작을 실시했다. 오늘 1340억 위안의 7일물 역레포가 만기되어 1330억 위안의 순회수를 기록했습니다. 이번 주 인민은행은 7일물 역레포 1765억 위안, 익일물 역레포 3000억 위안, 단순 역레포 5000억 위안을 운용했습니다. 이번 주 1165억 위안의 7일물 역레포와 9000억 위안의 익일물 역레포가 만기되어 1조 2255억 위안의 순회수를 기록했습니다. (진10 데이터 앱)

11시 40분 현재 달러 인덱스는 0.02% 상승한 99.96을 기록했습니다. 시장은 금리 전망에 대한 단서를 찾기 위해 미국 비농업 고용 지표에 주목했습니다. CME의 “Fed Watch”에 따르면: 9월 연준 금리 동결 확률은 45%, 누적 25bp 인상 확률은 55%입니다. 10월까지 동결 확률은 31%, 누적 25bp 인상 확률은 51.9%, 누적 50bp 인상 확률은 17.1%입니다. (진10 데이터 앱)

연준의 뮤살렘: 현재 인플레이션율은 연준 목표치 2%를 크게 상회하며, 통화정책은 미래 생산성 향상을 기대하며 현재의 높은 인플레이션을 용인하기보다 기저 인플레이션을 효과적으로 억제해야 합니다.

2분기 미국 노동 생산성이 예상보다 빠르게 증가했는데, 이는 주로 기업들이 비용 압력을 완화하려 했기 때문입니다. 목요일 발표된 데이터에 따르면 2분기 비농업 생산성은 연율 1.4% 증가해 상향 조정된 1분기의 0.8%에서 상승하며 광범위한 시장 예상을 웃돌았습니다. 단위 노동 비용은 1.3% 증가해 예상치를 밑돌았습니다. 연준 관계자, 투자자 및 경제학자들은 수천억 달러의 AI 투자가 생산성 향상으로 이어지기 시작하는지에 대한 징후를 찾고 있습니다. 그러나 공식 데이터의 분기별 변동 폭이 커서 명확한 추세를 관찰하는 데 시간이 걸릴 것입니다. 인건비는 많은 기업의 가장 큰 비용 항목 중 하나이며, 효율성 개선은 인플레이션을 부추기지 않으면서 임금 인상을 가능하게 합니다. 장기적으로 생산성 향상은 생활 수준 개선에 도움이 되지만, 일부 경제학자는 AI 주도의 생산성 증가가 지속될 경우 일부 기업이 채용을 늦추거나 감원할 수도 있다고 우려합니다. 2분기 생산성 증가는 2025년 3분기 이후 가장 강력한 생산량 증가와 함께 근로 시간이 소폭 증가한 데 힘입었습니다. (진10 데이터 앱)

데이터:

오늘 시장에서는 프랑스 2분기 ILO 실업률, 독일 6월 계절조정 산업생산 전월비, 독일 6월 계절조정 무역수지, 영국 7월 Halifax 주택가격지수 전월비, 프랑스 6월 무역수지, 스위스 7월 소비자신뢰지수, 캐나다 7월 고용 변화, 미국 7월 실업률, 미국 7월 계절조정 비농업 고용, 미국 7월 평균 시간당 임금 전년비, 미국 7월 평균 시간당 임금 전월비, 미국 7월 뉴욕 연은 1년 기대 인플레이션, 중국 7월 달러 기준 무역수지, 중국 7월 외환보유액, 중국 7월 무역수지 등의 데이터가 발표됩니다. 주목할 사항: 2028년 FOMC 투표 위원인 매슬렘 세인트루이스 연은 총재가 미국 경제 및 통화 정책에 대해 연설하고; 2027년 FOMC 투표 위원인 바킨 리치먼드 연은 총재가 연설할 예정입니다.

원유:

11시 40분 현재, 두 기준 유가 모두 상승했으며 WTI는 1.01%, 브렌트유는 1.06% 올랐습니다. 호르무즈 해협 통행 전망에 대한 우려가 유가를 지지했습니다.

미국 정부의 예비 데이터에 따르면, 7월 미국의 사우디 원유 수입이 0으로 떨어져 1985년 이후 처음으로 사우디 원유 수입이 전무한 한 달을 기록했습니다. 수요일 미국 에너지부가 발표한 데이터에 따르면 사우디의 대미 원유 출하는 7월 완전히 중단되었습니다. 이는 올해 초 미국 정유사들이 일일 80만 배럴 이상의 사우디 원유를 구매했던 점을 감안하면 큰 감소세입니다. 호르무즈 해협의 봉쇄와 전쟁 관련 공급 차질로 글로벌 벤치마크에 연동된 원유 가격이 상승하면서 미국 정유사들은 사우디 원유 이외의 대체 공급원을 모색해 왔습니다. 역사적으로 사우디 원유의 대미 공급은 개별 주 단위로 0을 기록한 적은 있지만, 7월은 40년 이상 만에 처음으로 한 달 전체가 0을 기록한 것입니다. Kpler 데이터에 따르면, 이번 달 미국의 사우디 원유 수입은 하루 약 30만 배럴 수준으로 재개될 것으로 예상되며, 이는 최근의 역사적 기준과 일치합니다. (Jin10 데이터 앱)

사우디아라비아는 호르무즈 해협의 해운 부담을 완화하기 위한 협상이 진행 중인 가운데서도 아시아 지역에 대한 주요 원유 가격을 인하했습니다. 후티 반군이 동쪽으로 향하는 원유 수송의 대체 경로인 홍해 항로에 위협을 가하는 상황에서도 사우디는 가격 인하를 단행했습니다. 가격표에 따르면 국영 석유회사인 사우디 아람코는 아시아 고객을 대상으로 하는 차월 인도분 아랍 라이트 원유 가격을 배럴당 50센트 내려 지역 벤치마크 대비 배럴당 2달러 할인된 수준으로 조정했습니다. 이전 설문조사에서는 트레이더들이 아람코가 주력 원유 가격을 동결할 것으로 예상했었습니다. 이번 주 글로벌 벤치마크인 브렌트유가 급락하여 현재 배럴당 80달러 부근에서 거래되고 있습니다. (Jin10 데이터 앱)

현물 시장 한눈에 보기:

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다른 금속에 대한 정오 논평은 추후 업데이트될 예정이니 새로고침하여 확인하세요~