8.6 SMM 알루미늄 합금 주조 모닝 코멘트
선물: 밤사이 알루미늄 합금 2610 계약은 23,435위안/톤에 개장한 후 23,540위안/톤까지 급등하며 단기 고점을 경신했으며, 이후 23,380위안/톤까지 하락한 후 23,450위안/톤으로 마감해 정산가 대비 20위안(0.09%) 상승했습니다. 거래량은 2,823계약으로 전기 대비 2,941계약 감소해 단기 거래 열기가 식었음을 시사합니다. 미결제약정은 146계약 증가한 17,172계약으로 소폭 순자금 유입이 있었으며, 매수-매도 간 줄다리기가 지속되고 있습니다. 단기적으로 가격은 고점 부근에서 횡보하며 서서히 오를 가능성이 높습니다.
현선물 가격차 일보: SMM 데이터에 따르면 8월 5일 SMM ADC12 현물가격과 알루미늄 합금 주조 최근월물(AD2610) 오전 10시 15분 종가 간의 이론적 프리미엄은 810위안/톤이었습니다.
창고증권 일보: 상하이선물거래소(SHFE) 데이터에 따르면 8월 5일 알루미늄 합금 주조 총 등록 창고증권은 17,374톤으로 전 거래일 대비 59톤 감소했습니다.
알루미늄 스크랩: 수요일 SMM A00 현물 알루미늄 가격은 23,690위안/톤으로 전 거래일 대비 40위안 하락 마감했습니다. 지역별 알루미늄 스크랩 가격은 전반적으로 보합세를 보였습니다. 가격차 측면에서 8월 5일 기준 A00 알루미늄과 포산(Foshan) 지역 무도장 혼합 알루미늄 압출 스크랩 간 차이는 약 2,130위안/톤, A00 알루미늄과 분쇄 알루미늄 텐스 스크랩 간 차이는 약 930위안/톤입니다. 비수기 속에서 알루미늄 스크랩 공급업체들은 전반적으로 낮은 가격에 판매할 의향이 적어 알루미늄 스크랩 가격은 전반적으로 견조세를 유지했습니다.
실리콘 메탈: 어제 SMM 산소 취입 #553 실리콘 동중국 거래가는 9,000~9,100위안/톤, #441 실리콘은 9,200~9,300위안/톤 부근에서 거래되었습니다. 공급 측 감산 소식과 태양광 반내권 캠페인의 강세 심리 영향으로 실리콘 메탈 최근월물 선물은 강세 흐름을 보였습니다. 실리콘 업체들은 오퍼를 대체로 안정적으로 유지하며 매도 의지가 강했습니다. 단기적인 가격 급등 변수에 주의하고, 실리콘 업체들의 매도 매물대에서 저항선을 확인할 필요가 있습니다.
중국 외 시장: 현재 해외 ADC12 오퍼가는 $3,050~$3,190/mt이며, 즉시 수입 손실은 약 815위안/mt 수준을 유지하고 있습니다.
요약: 수요일 ADC12 가격은 전반적으로 안정세를 보였으며, 업계의 가격 조정 의지가 미미했습니다. 비용 측면에서는 알루미늄 가격이 하락했으나 제한적이었고, 기업들은 적극적으로 하락을 추종할 의지가 부족했습니다. 수요 측면에서는 시장이 여전히 비수기에 머물러 있어 현물 가격이 약한 수요에 의해 제한되며 상승 여력이 제한적입니다. 최근 선물이 강세를 보이면서 선물과 현물 가격 스프레드가 축소되었습니다. 7월 하순 이후 현물-선물 가격 스프레드는 고점에서 점차 좁혀졌습니다. 선물이 상승하는 반면 현물 가격의 추종이 제한되면서 현물-선물 트레이더들의 문의 의지가 다소 살아났습니다. 만약 선물이 더욱 강세를 보이고 콘탱고가 확대된다면 현물-선물 차익 거래 기회가 다시 열려 트레이더들이 현물을 매수할 수 있습니다. 단기적으로는 비용 지지와 약한 수요가 공존하는 횡보 구도를 유지할 전망이며, 가격은 횡보할 것으로 예상됩니다.
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