SMM, 8월 5일:
금속 시장:
정오 마감 기준 국내 비철금속은 거의 전반적으로 상승했다. SHFE 구리 0.79% 상승, SHFE 알루미늄 0.15% 상승. SHFE 납 2.61% 상승. SHFE 아연 1.38% 상승. SHFE 주석 0.5% 상승. SHFE 니켈 0.78% 하락.
또한 주조용 알루미늄 최근월물은 23,365위안/톤으로 보합, 알루미나 최근월물은 0.99% 상승, 탄산리튬 최근월물은 1.45% 상승, 규소금속 최근월물은 0.72% 상승, 폴리실리콘 최근월물은 1.83% 상승했다.
철강 금속은 대부분 상승했다. 철광석 0.93% 상승, 철근 0.34% 상승, 열연코일 0.5% 상승. 스테인리스 2.09% 하락. 원료탄 및 코크스: 원료탄 최근월물 3.27% 상승, 코크스 최근월물 2.13% 상승.
해외 비철금속은 11:45 기준 LME 금속이 전반적으로 상승했다. LME 구리는 14,043달러/톤으로 보합, LME 알루미늄 0.22% 상승, LME 납 0.71% 상승, LME 아연 0.59% 상승, LME 주석 0.13% 상승, LME 니켈 0.2% 하락했다.
귀금속: 11:45 기준 COMEX 금 0.8% 상승, COMEX 은 1.33% 상승. 국내 귀금속: SHFE 금 1.92% 상승, SHFE 은 최근월물 5.35% 상승.
또한 정오 마감 기준 백금 최근월물 7.04% 상승, 팔라듐 최근월물 6.01% 상승.
정오 마감 기준 유럽 컨테이너 운임지수 선물 최근월물은 8.96% 하락한 1,635포인트.
8월 5일 11:45 기준 주요 상품 정오 시세:
현물 및 펀더멘털
구리: 광동 지역 1급 구리 음극 현물 프리미엄: 고급 구리는 110위안/톤, 전 거래일 대비 10위안 상승; 표준 구리는 30위안/톤 프리미엄, 30위안 상승; SX-EW 구리는 30위안/톤 할인, 30위안 상승. 광동 1급 구리 음극 평균 가격은 106,990위안/톤, 450위안 상승, SX-EW 구리 평균가는 106,890위안/톤, 460위안 상승. 현물 시장: 광동 재고는 이틀 연속 증가세를 멈추고 다시 감소했으며, 이는 입고량 감소가 주요 원인...
거시경제
중국:
[인민은행, 공개시장에서 2,015억 위안 순회수] 인민은행은 50억 위안 규모 7일물 역레포를 실시, 운영금리는 지난번과 동일한 1.40%로 유지. 오늘 2,065억 위안의 역레포가 만기 도래.
미국 달러:
11:45 기준 달러 인덱스는 0.05% 하락한 99.82. 유가는 추가 하락했다. 시장은 에너지 공급 부족 상황이 완화되면서 인플레이션 압력이 줄어들고 연준의 금리 인상 기대가 후퇴할 것에 베팅하고 있다. (월스트리트 CN)
CME 페드워치에 따르면, 9월 연준이 금리를 동결할 확률은 41.6%, 25bp 누적 인상 확률은 58.4%다. 10월의 경우 동결 확률 30.5%, 25bp 누적 인상 확률 53.9%, 50bp 누적 인상 확률 15.5%다. (진10 데이터 APP)
"연준 대변인" 닉 티미라오스는 베센트 미국 재무장관의 정책 반응 함수가 덜 비둘기파적인 쪽으로 전환되었다고 썼다. 올해 그의 발언은 연준이 계속 금리를 동결해야 한다는 쪽으로 해석된다. 올해 초 베센트는 연준 정책금리가 중립금리보다 25bp에서 100bp 이상 높을 수 있는 모델을 인용했었다. 오늘(8월 4일) 그는 두 가지를 주장했다. 먼저 워시가 지난주 정책 반응 함수를 어떤 식으로든 밝히지 않은 결정을 옹호하며 "매 회의는 열려 있어야 하며, 시장 참가자들이 스스로 판단해야 한다고 생각한다... 워시가 최선의 결과를 얻기 위해 선택지를 열어두길 원한다고 본다"고 말했다. 둘째, 그는 단기 충격을 무시해야 한다는 점을 들어 비둘기파적으로 볼 수 있는 정책 반응 함수를 제시했다. "단기 금리 상승의 영향이 정확히 무엇일까요? 지켜봐야 할 것입니다." 그는 이 질문을 던지고서, 근원 인플레이션이 "매우 완만하고... 매우 안정적"이라며 답을 제시했다. "에너지의 영향을 많이 받는 변동성이 큰 항목들을 제외한 근원 인플레이션의 나머지 부분은 매우 안정적입니다. 이런 흐름이 계속될 것으로 예상합니다." (진10 데이터 APP)
경제지표 측면에서, 미국 6월 구인 건수는 다소 감소했지만 채용은 소폭 반등하며 노동시장 수요가 비교적 안정적으로 유지되었음을 시사했다. eToro의 브렛 켄웰은 이번 주 금요일 비농업 고용 보고서가 다음 주요 시점이 될 것이라고 언급하며 "데이터가 강력할 경우, 특히 인플레이션이 여전히 높은 상황에서는 9월 금리 인상 기대를 강화할 것이고, 데이터가 약하면 지난주 예상치를 밑돈 GDP 성장률과 맞물려 연준이 동결을 유지할 명분을 더 제공할 수 있다"고 말했다. (월스트리트 CN)
주요 지표:
오늘은 프랑스 6월 산업생산 전월비, 프랑스·독일·유로존·영국의 7월 서비스업 PMI 확정치, 유로존 6월 PPI 전월비, 미국 7월 ADP 고용 변화, 미국 7월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 확정치, 미국 7월 ISM 비제조업 PMI 등이 발표될 예정이다. 주목할 점: 2028년 FOMC 투표권자이자 캔자스시티 연은 총재인 슈미드가 연준, 통화정책 및 농업 경제 전망에 대해 연설한다.
원유:
11:45 기준 양대 유가는 이전 두 거래일의 하락세를 이어가며 추가 하락, WTI 1.36%, 브렌트유 1.06% 하락.
카타르는 미국과 이란 모두 호르무즈 해협 재개 합의에 낙관적이며 관련 제안이 초안 작성됐다고 밝혔다. 베센트 미 재무장관은 공개적으로 합의가 화요일이나 수요일에 확정될 수 있다고 발언했다. 이 영향으로 원유 선물은 하락세를 지속했다. 호르무즈 해협은 글로벌 에너지 공급의 주요 병목 지점으로, 재개되면 세계 석유 공급 정상화가 촉진될 전망이다.
신화통신에 따르면, 이란 외무부 대변인 바카에이는 8월 4일 이란이 호르무즈 해협과 관련해 오만과 여전히 협상 중이며 기술적·정치적 수준에서 "긍정적인 진전"이 있다고 말했다. 베센트 미 재무장관은 이르면 이번 주 화요일이나 수요일에 합의가 이뤄질 수 있다고 밝혔다.
미국 뉴스 웹사이트 악시오스의 8월 4일 보도에 따르면, 역내 소식통과 미국 관리들은 미국, 이란, 오만이 호르무즈 해협 재개를 위한 잠정 합의에 "근접"했으며, 미국 측은 8월 5일 거래 발표를 희망한다고 전했다. (월스트리트CN APP에서)
현물 시장:
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