2026년 상반기, 글로벌 ESS 배터리 시장이 인상적인 성적표를 제출했다!
8월 3일, 한국의 연구 기관인 SNE Research가 발표한 최신 데이터에 따르면, 2026년 상반기 글로벌 BESS 출하량은 461.3GWh로, 전년 동기 269.7GWh 대비 71% 증가했다.
시장 구도 측면에서, 글로벌 에너지 전환 속에서 에너지 저장 수요의 지속적인 급증은 시장 구도의 뚜렷한 재편을 이끌었다.
SNE 분석은 올해 상반기 중국이 여전히 세계 최대 에너지 저장 시장이지만, 북미와 유럽 및 기타 지역의 출하량 합계가 이미 중국을 넘어섰으며, 이는 글로벌 에너지 저장 시장의 성장 동력이 단일 지역에서 다극 구조로 확대되고 있음을 보여준다고 지적했다.
구체적으로, 상반기 중국은 출하량 202.5GWh, 전년 대비 49% 증가로 견조한 성장세를 보이며 최대 시장 지위를 유지했다. 기타 지역은 전년 대비 119%의 높은 성장률을 기록하며 시장 점유율이 23.9%로 상승해 가장 빠르게 성장하는 지역이 되었고, 북미와 유럽도 각각 83%, 74% 성장하며 시장 확대를 강하게 견인했다. 이에 따라 중국의 시장 점유율은 50.5%에서 43.9%로 하락 조정되었다. 중동과 호주 등 신흥 시장에서 대규모 프로젝트가 잇따라 가동되면서 글로벌 에너지 저장 수요가 여러 지역으로 분산되는 모습이다.
중국 기업들이 글로벌 TOP 10을 석권했다; 상위 3사가 시장의 절반을 차지
기업 경쟁력 구도 측면에서, 2026년 상반기, 중국 배터리 기업들이 글로벌 ESS 배터리 출하량 TOP10에서 계속해서 우위를 점했지만, 전반적인 경쟁 구도는 뚜렷한 변화를 보였다: 상위 3사(CATL, EVE, 하이시움)의 시장 점유율 합계가 45.8%에서 47.5%로 상승하면서 상위 집중도가 더욱 강화되었다. 2, 3위권 일부 업체들의 출하량 격차는 1GWh 이내로 좁혀져서, 한두 건의 대형 수주에 따라 순위가 언제든지 뒤바뀔 수 있는 상황이다. 반면, 기타 배터리 업체들의 점유율은 9.9%에서 7.0%로 하락하며 생존 공간이 지속적으로 압박받고 있다.
그 중,CATL은 출하량 125GWh로 글로벌 1위를 차지했으며, 시장 점유율을 25.6%에서 27.1%로 확대, 전년 동기 대비 1.5%포인트 상승했는데, 이는 주로 중국 시장의 안정적인 수요와 중국 외 지역 프로젝트의 대량 수주에 힘입은 결과다. 해당 기업의 81.0% 전년 대비 성장률은 업계 평균을 넘어섰으며, 이처럼 큰 기반에서 높은 성장세를 유지하며 선도적 지위를 더욱 공고히 했다.
EVE와 Hithium은 각각 48GWh, 46.2GWh를 출하하며 2위와 3위를 차지했고, 시장 점유율은 약 10%를 기록했다.
BYD는 35.7GWh를 출하해 7.7%의 시장 점유율로 세계 4위를 유지하며 안정적인 모습을 보였다.
5위와 6위인 CALB와 REPT Battero는 출하량 31.5GWh와 31.4GWh로 차이가 매우 작았으며, 각각 시장 점유율 6.8%를 기록했다.
CORNEX New Energy는 30.2GWh 출하, 시장 점유율 6.5%로 CALB와 REPT Battero를 바짝 추격하며 7위를 기록했다.
AESC, Gotion High-tech, Great Power Energy도 8~10위를 기록하며 출하량은 각각 21.2GWh, 20.8GWh, 20.5GWh, 점유율은 4.6%, 4.5%, 4.4%로 격차가 작았다. 이 중 중국 외 시장에서 경쟁력을 갖춘 Great Power Energy와 AESC는 각각 202%, 111% 증가하며 업계 평균을 크게 웃도는 성장률을 보였으며, 2026년 상반기 글로벌 BESS 출하량 TOP10 중 유일하게 두 배 이상 성장을 달성한 기업들이다.
한국의 배터리 기업 두 곳인 LG에너지솔루션과 삼성SDI는 각각 11위와 12위를 기록했다.
이 중 LG에너지솔루션은 12GWh를 출하하며 전년 동기 대비 357% 증가, 12개 기업 중 최고 성장률을 기록했고 점유율 2.6%를 차지했다. 2분기만 살펴보면 6.7GWh를 출하해 작년 동기 1.1GWh의 6배 이상을 기록했다.
삼성SDI는 6.4GWh를 출하해 전년 대비 20% 증가했으나 12개 기업 중 가장 낮은 성장률을 보이며 점유율 1.4%를 기록했다.
SNE는 특히 북미 시장에서 한국 기업의 영향력이 더욱 두드러졌다고 언급했다. LG에너지솔루션과 삼성SDI의 북미 합산 점유율은 작년 동기 13.9%에서 19.7%로 상승했다. 2026년 상반기 북미 ESS 시장 규모는 75.9GWh로 전년 대비 83% 증가했다. LGES는 0.3GWh를 출하했으며, 시장 점유율이 4.2%에서 13.6%로 뛰어올라 CATL과 Hithium에 이어 3위를 기록했다. LGES는 상반기 전 세계 ESS 12GWh를 출하했고, 이 중 약 86%가 북미에서 발생했으며 북미 출하 에너지 저장 시스템의 95%가 전력망용이었다. 삼성SDI의 북미 출하량은 16% 증가했지만 시장 점유율은 9.7%에서 6.1%로 하락했으나, 북미 AI 데이터센터에 1.6GWh의 제품을 공급하며 신흥 응용 분야에 공급 기반을 마련했다.
SNE 분석에 따르면, 전기차 수요 둔화가 여전히 진행되는 가운데 한국 기업들은 전력용 배터리 생산 라인의 일부를 에너지 저장용으로 전환하고 LFP 배터리 양산 계획을 가속화하고 있다.
배터리네트워크는 LGES의 최근 실적 보고서에서 상반기 에너지 저장 사업 매출이 전년 동기 대비 4.6배 급증했고 신규 수주액이 3조 원을 넘었다고 전했다. GM과의 합작법인 Ultium Cells 생산 라인과 혼다와 설립한 L-H Battery 공장 모두 에너지 저장용 배터리 셀의 양산에 성공적으로 들어갔다.
위 12개 업체의 시장 점유율 변화를 보면 점유율을 늘린 기업과 줄인 기업이 각각 절반씩이다. Great Power Energy, LGES, CATL, AESC, Hithium, BYD는 전년 동기 대비 플러스 성장을, Gotion High-tech, CALB, REPT Battero, 삼성SDI, EVE, CORNEX New Energy는 다양한 폭의 하락을 기록했다.
이들 12개사를 제외한 기타 BESS 업체들의 상반기 출하량은 32.4GWh로 전년 동기 대비 21% 증가했으나, 시장 점유율은 전년 동기 9.9%에서 7.0%로 떨어졌다. 중소기업의 생존 공간이 좁아지며 업계는 상위권 업체로 더욱 집중되는 양상이다.
주목할 점은 중상위권 기업 간 출하량 차이가 1GWh 내외로, 이는 대형 프로젝트 1~2건의 주문량에 불과하다는 것이다. 즉 주요 입찰 결과나 분기별 납품 속도의 변동만으로도 해당 기간 순위가 곧바로 재작성될 수 있다.
하반기에 접어들며 여러 대형 프로젝트의 수주 배정 결과가 속속 발표될 예정인 가운데, 일부 신규 진입 업체의 캐파가 풀리기 시작해 출하량도 늘어날 전망이다. 이 두 가지 힘이 결합되면서 5위권 이후 진영에서는 새로운 판도 변화가 나타날 가능성이 매우 큽니다.
전력망 측 ESS가 주요 성장 동력; 가정용 ESS가 성장 돌파구
상반기 ESS 생산업체들의 출하량은 전반적으로 증가했지만, 성장세 차이는 두드러졌습니다. 일부 기업은 빠르게 성장한 반면, 다른 기업들은 확연히 뒤처졌습니다. 이러한 배경에는 지역별 진출 현황과 제품 구성의 차이라는 두 가지 주요 영향 요인이 있습니다. 첫째, 중국 외 시장, 특히 유럽과 미국 시장에서의 침투 깊이; 둘째, 전력망 측 ESS와 가정용 ESS라는 두 고성장 분야에서의 포지셔닝 역량입니다.
적용 분야별로 보면, 상반기전력망 측 ESS적용 출하량은 347GWh에 달해 전체의 75%를 차지하며 시장 성장의 주요 동력 역할을 했습니다. 가정용 ESS 출하량은 20.9GWh에서 47.7GWh로 두 배 이상 증가했는데, 이는 전년 동기 대비 128% 성장한 수치로 3대 응용 분야 중 1위를 기록했으며, 점유율 또한 7.7%에서 10.3%로 상승하여 처음으로 10%를 넘어섰습니다. 산업용·상업용 ESS도 59% 성장하여 출하량이 24.9GWh에서 39.6GWh로 확대되었습니다.
이 중, 상반기 전력망 측 ESS 시장 출하량은 전년 동기 대비 69% 증가했으며, 중국 주요 배터리 생산업체들이 계속해서 선두를 지켰습니다. CATL이 30% 점유율로 1위를 차지했고, 하이시움(13%), EVE(10%), BYD(9%), CALB(8%)가 그 뒤를 이었습니다. 상위 5개사가 시장 점유율의 약 70%를 차지했습니다. CORNEX 뉴에너지와 AESC는 각각 8%, 6%를 기록하며 핵심 공급업체 대열에 합류했습니다.
주목할 점은 전력망 측 ESS가 여전히 최대 수요처로 남아 있지만, 점유율은 전년 동기의 76.2%에서 소폭 하락했다는 것입니다. 이는 전력망 측 에너지 저장 시장이 계속 확대되면서도, 다른 시나리오의 수요가 더 빠른 속도로 방출되고 있음을 의미합니다. 하반기 대규모 프로젝트 입찰 결과는 경쟁 구도를 더욱 변화시킬 수 있습니다.
산업용·상업용 ESS 시장출하량은 전년 동기 대비 59% 성장했으며, CATL이 35%의 시장 점유율로 여전히 1위 자리를 굳건히 지켰습니다. REPT 배터로가 14%로 그 뒤를 바짝 쫓았고, BYD(10%), 궈쉬안 하이테크(6%), CALB(6%)가 3위에서 5위를 기록했습니다. 이 중 CATL과 REPT 배터로는 합산 약 49%의 점유율로 시장의 거의 절반을 차지하며 산업용·상업용 ESS 시장에서 강한 영향력을 행사했습니다. 기타 생산업체들은 합산 10%의 점유율을 기록했는데, 이는 세 가지 주요 응용 분야 중 가장 높은 수치로, 산업용·상업용 ESS 분야에서는 상위 기업 외에도 많은 중소형 제조업체들이 경쟁을 벌이며 시장 구도가 비교적 분산되어 있음을 보여줍니다.
가정용 ESS는 상반기 전년 동기 대비 128% 성장이라는 압도적인 성과를 보이며 전력망용 및 산업용·상업용을 크게 앞질렀습니다. 이 중 REPT 배터로는 오랜 기간 축적된 고객 기반과 납품 평판을 바탕으로 32%의 점유율로 1위를 유지했으며, EVE(25%)와 Great Power Energy(23%)가 그 뒤를 이었습니다. 상위 3사의 합산 점유율은 80%로, 전력망용 및 산업용·상업용보다 집중도가 뚜렷하게 높았습니다.
더욱 중요한 것은, 전체 시장에서 가정용 ESS가 차지하는 비중이 지난해 동기 7.7%에서 10.3%로 상승하며 처음으로 10%를 넘어섰다는 점입니다. 이러한 구조적 변화의 배경에는 유럽 가정용 ESS 수요 회복과 중국 내 주거용 ESS 설비 보급률의 동반 상승이 있었습니다.
또한 AI 데이터 센터의 확장과 재생에너지 발전량 증가도 전력망 안정화와 관련된 에너지 저장 수요를 견인했습니다. 일부 제품 및 프로젝트의 배터리 셀 공급 능력이 빠르게 소진되고 있으며, 시장은 이미 사전 공급 확보 추세를 보이고 있습니다.
결론
상반기 ESS 배터리 산업은 강력한 성장세를 이어갔으며, 연간 출하량은 사상 처음으로 1테라와트시를 돌파할 것으로 예상됩니다.
한편, 높은 호황 이면에는 암류가 흐르고 있습니다. 전반적으로 글로벌 ESS 배터리 시장은 “1위는 굳건히 지키고, 2·3위는 혼전에 돌입하며, 기타 기업들은 틈새에서 생존을 위해 싸우는” 경쟁 구도를 보이고 있습니다. CATL로 대표되는 상위 기업들은 규모의 경제 효과, 기술 장벽, 깊은 고객 고착도를 바탕으로 더 높은 진입 장벽을 쌓으며 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있습니다. 반면 2·3위 업체들은 ‘진퇴양난’의 혹독한 시험에 직면했으며, 일부 기업은 이미 점유율 하락을 겪고 있습니다.
중국 외 시장으로의 확장 능력, 전고체 배터리와 나트륨이온 배터리 등 신기술 경로의 산업화 진전, 에너지 저장 프로젝트 경제성이 가격 전쟁을 촉발하는 정도, 그리고 중국과 해외의 에너지 저장 관련 정책과 글로벌 무역 환경의 변화가 모두 경쟁 구도에 영향을 미칠 것입니다. 에너지 저장 산업 체인 전반의 기업들에게 향후 두 분기는 중요한 시기로, 상승 기류를 타고 재기에 성공할 수도 있고 기회를 놓칠 수도 있습니다.
