상반기 글로벌 리튬 배터리 ESS 출하량 461GWh 초과: CATL, EVE, Hithium이 거의 절반 차지

상반기, 글로벌 ESS 배터리 시장이 인상적인 성적표를 제출했습니다!

8월 3일, 한국 조사기관 SNE리서치가 발표한 최신 데이터에 따르면, 2026년 상반기 글로벌 BESS 출하량은 461.3GWh로, 전년 동기 269.7GWh 대비 71% 증가했습니다.

시장 구도 측면에서, 글로벌 에너지 전환 속에서 에너지 저장 수요가 지속적으로 급증하면서 시장 구도 역시 뚜렷하게 재편되었습니다.

SNE 분석에 따르면, 올해 상반기 중국은 여전히 세계 최대 에너지 저장 시장으로 확고한 지위를 유지했지만, 북미, 유럽 및 기타 지역의 출하량을 합치면 이미 중국을 추월했으며, 이는 글로벌 에너지 저장 시장의 성장 동력이 단일 지역에서 다극 구조로 확대되고 있음을 시사합니다.

구체적으로, 상반기 중국은 202.5GWh의 출하량으로 최대 시장 지위를 유지하며 전년 동기 대비 49% 증가한 안정적인 성장세를 보였습니다. 기타 지역은 전년 동기 대비 119%의 높은 성장률과 함께 점유율이 23.9%로 상승하며 가장 빠르게 성장하는 지역이 되었습니다. 북미와 유럽도 각각 83%와 74% 성장하며 시장 확대를 강력히 견인했습니다. 그 결과, 중국의 시장 점유율은 50.5%에서 43.9%로 하향 조정되었습니다. 중동, 호주 등 신흥 시장의 대규모 프로젝트가 잇따라 착수되면서 글로벌 에너지 저장 수요가 여러 지역으로 확산하고 있습니다.

중국 기업, 글로벌 TOP10 석권 ‐ 상위 3사가 시장 절반 차지

기업 경쟁력 구도 측면에서, 2026년 상반기 중국 배터리 기업들은 글로벌 ESS 배터리 출하량 TOP10을 계속 장악했지만, 전반적인 경쟁 구도는 뚜렷하게 변화했습니다. 상위 3사(CATL, EVE, Hithium)의 합산 점유율이 45.8%에서 47.5%로 상승하며 상위권으로의 집중도가 더욱 높아졌습니다. 중위권 일부 기업들의 출하량 차이는 1GWh 이내로 좁혀져, 대규모 수주 한두 건으로 순위가 언제든지 뒤바뀔 수 있는 상황입니다. 반면, 기타 배터리 업체들의 점유율은 9.9%에서 7.0%로 하락하며 생존 공간이 지속적으로 압박받고 있습니다.

그중에서도CATL은 125GWh 출하량으로 글로벌 1위를 차지하며 시장 점유율을 25.6%에서 27.1%로 확대했으며, 이는 전년 동기 대비 1.5%포인트 상승한 수치입니다. 이러한 성과는 주로 중국 시장의 안정적인 수요와 해외 프로젝트의 대규모 수주에 힘입은 것입니다. 81.0%의 전년 대비 성장률은 업계 평균을 웃돌았으며, 대규모 기반에서도 고성장을 유지하며 선두 자리를 더욱 공고히 했습니다.

EVE와 Hithium이 각각 48GWh, 46.2GWh의 출하량으로 2위와 3위를 기록했으며, 두 회사 모두 약 10%의 시장 점유율을 차지했습니다.

BYD는 35.7GWh 출하량, 7.7%의 시장 점유율로 전 세계 4위를 유지하며 안정적인 모습을 보였습니다.

5위와 6위를 기록한CALB와 REPT Battero의 출하량은 각각 31.5GWh와 31.4GWh로 격차가 매우 작았으며, 두 회사의 시장 점유율은 6.8%로 동일했습니다.

코닉스 신에너지는 30.2GWh의 출하량과 6.5%의 시장 점유율로 CALB와 REPT Battero의 뒤를 바짝 추격하며 7위에 올랐습니다.

AESC, 궈쉬안 하이테크, Great Power Energy의 격차도 비교적 작아 각각 21.2GWh, 20.8GWh, 20.5GWh의 출하량과 4.6%, 4.5%, 4.4%의 시장 점유율로 8위에서 10위를 기록했습니다. 이 중에서도 중국 외 시장에서 경쟁 우위를 지닌 Great Power Energy와 AESC는 각각 202%, 111%의 업계 평균을 크게 웃도는 성장률을 기록하며, 2026년 상반기 글로벌 BESS 출하량 TOP10 중 유일하게 두 자릿수 성장을 달성한 기업이 되었습니다.

한국 배터리 기업 두 곳인LG에너지솔루션과 삼성SDI가 각각 11위와 12위를 기록했습니다.

이 중 LG에너지솔루션은 12GWh 출하, 전년 대비 357% 증가하며 12개사 중 가장 높은 성장률과 2.6%의 시장 점유율을 기록했습니다. 2분기에만 6.7GWh를 출하했는데, 이는 지난해 같은 기간의 1.1GWh보다 6배 이상 많은 수치입니다.

삼성SDI는 6.4GWh 출하, 전년 대비 20% 증가하며 12개사 중 가장 낮은 성장률과 1.4%의 시장 점유율을 나타냈습니다.

SNE리서치는 특히 북미 시장에서 한국 기업들의 존재감이 더욱 두드러졌다고 언급했습니다. 북미 지역 내 LG에너지솔루션과 삼성SDI의 합산 시장 점유율은 지난해 같은 기간의 13.9%에서 19.7%로 상승했습니다. 2026년 상반기 북미 ESS 시장 규모는 75.9GWh에 달해 전년 대비 83% 증가했습니다. LG에너지솔루션은 0.3GWh를 출하하며 시장 점유율이 4.2%에서 13.6%로 상승, CATL과 Hithium에 이어 3위를 기록했다. LG에너지솔루션은 상반기 전 세계 ESS 12GWh를 출하했으며, 이 중 약 86%가 북미에서 출하되었고, 북미 출하 에너지 저장 시스템의 95%는 전력망용이었다. 삼성SDI의 북미 출하량은 16% 증가했지만 시장 점유율은 9.7%에서 6.1%로 하락했다. 그러나 북미 AI 데이터센터에 1.6GWh 제품을 공급하며 신규 응용 분야에서 공급 기반을 마련했다.

SNE리서치는 전기차 수요 둔화가 지속되는 상황에서 한국 기업들이 전기차용 배터리 생산라인 일부를 ESS용으로 전환하고, LFP 배터리 양산 계획을 가속화하고 있다고 분석했다.

배터리네트워크는 LG에너지솔루션의 최근 실적 보고서에 따르면 상반기 ESS 사업 매출이 전년 동기 대비 4.6배 급증했으며, 신규 수주액이 3조 원을 넘어섰다고 전했다. GM과의 합작사인 얼티엄셀즈 생산라인과 혼다와 함께 설립한 L-H 배터리 공장이 모두 ESS 배터리 셀 양산을 성공적으로 시작했다.

위 12개 기업의 시장 점유율 변동을 살펴보면, 점유율이 상승한 기업과 하락한 기업이 각각 절반을 차지했다. Great Power Energy, LG에너지솔루션, CATL, AESC, Hithium, BYD는 전년 동기 대비 성장한 반면, 궈쉬안 하이테크, CALB, REPT Battero, 삼성SDI, EVE, CORNEX New Energy는 하락세를 보였다.

위 12개 기업 외의 다른 BESS 업체들은 상반기에 32.4GWh를 출하해 전년 동기 대비 21% 증가했지만, 시장 점유율은 지난해 같은 기간 9.9%에서 7.0%로 하락했다. 중소기업의 생존 공간이 좁아지고 있으며, 업계 상위권 기업으로의 집중이 더욱 심화되고 있다.

중상위권 기업들의 출하량은 1GWh 내외로 매우 근접하며, 이는 대형 프로젝트 1~2건에 해당하는 규모다. 이에 따라 핵심 입찰 결과나 분기별 납품 속도의 변동이 해당 기간 순위를 곧바로 바꿀 수 있다.

하반기에는 다수의 대형 프로젝트 수주 배분이 속속 발표되는 한편, 일부 신규 진입 기업의 생산 능력이 가동되기 시작하며 출하량 증가가 예상된다. 이 두 가지 힘이 결합되면서 5위권 이후 진영에서는 새로운 판도 변화가 나타날 가능성이 매우 큽니다.

전력망 측 ESS가 주요 성장 동력; 가정용 ESS가 성장 돌파구

상반기 ESS 생산업체들의 출하량은 전반적으로 증가했지만, 성장세 차이는 두드러졌습니다. 일부 기업은 빠르게 성장한 반면, 다른 기업들은 확연히 뒤처졌습니다. 이러한 배경에는 지역별 진출 현황과 제품 구성의 차이라는 두 가지 주요 영향 요인이 있습니다. 첫째, 중국 외 시장, 특히 유럽과 미국 시장에서의 침투 깊이; 둘째, 전력망 측 ESS와 가정용 ESS라는 두 고성장 분야에서의 포지셔닝 역량입니다.

적용 분야별로 보면, 상반기전력망 측 ESS적용 출하량은 347GWh에 달해 전체의 75%를 차지하며 시장 성장의 주요 동력 역할을 했습니다. 가정용 ESS 출하량은 20.9GWh에서 47.7GWh로 두 배 이상 증가했는데, 이는 전년 동기 대비 128% 성장한 수치로 3대 응용 분야 중 1위를 기록했으며, 점유율 또한 7.7%에서 10.3%로 상승하여 처음으로 10%를 넘어섰습니다. 산업용·상업용 ESS도 59% 성장하여 출하량이 24.9GWh에서 39.6GWh로 확대되었습니다.

이 중, 상반기 전력망 측 ESS 시장 출하량은 전년 동기 대비 69% 증가했으며, 중국 주요 배터리 생산업체들이 계속해서 선두를 지켰습니다. CATL이 30% 점유율로 1위를 차지했고, 하이시움(13%), EVE(10%), BYD(9%), CALB(8%)가 그 뒤를 이었습니다. 상위 5개사가 시장 점유율의 약 70%를 차지했습니다. CORNEX 뉴에너지와 AESC는 각각 8%, 6%를 기록하며 핵심 공급업체 대열에 합류했습니다.

주목할 점은 전력망 측 ESS가 여전히 최대 수요처로 남아 있지만, 점유율은 전년 동기의 76.2%에서 소폭 하락했다는 것입니다. 이는 전력망 측 에너지 저장 시장이 계속 확대되면서도, 다른 시나리오의 수요가 더 빠른 속도로 방출되고 있음을 의미합니다. 하반기 대규모 프로젝트 입찰 결과는 경쟁 구도를 더욱 변화시킬 수 있습니다.

산업용·상업용 ESS 시장출하량은 전년 동기 대비 59% 성장했으며, CATL이 35%의 시장 점유율로 여전히 1위 자리를 굳건히 지켰습니다. REPT 배터로가 14%로 그 뒤를 바짝 쫓았고, BYD(10%), 궈쉬안 하이테크(6%), CALB(6%)가 3위에서 5위를 기록했습니다. 그 중 CATL과 REPT Battero가 합산 약 49%의 점유율로 시장의 절반 가까이 차지하며 산업용·상업용 ESS 시장에서 강력한 영향력을 행사했다. 기타 생산업체들의 합산 점유율은 10%로, 3대 주요 응용 분야 중 가장 높아 산업용·상업용 ESS 분야에서는 상위권 기업 외에도 다수의 중소 제조업체들이 여전히 경쟁하고 있으며 시장 구도가 상대적으로 분산되어 있음을 보여준다.

가정용 ESS는 상반기 128%의 전년 대비 성장률을 기록하며 전력망 측 및 산업용·상업용 부문을 크게 앞질러 명실상부한 돌파구 역할을 했다. 그 중에서도 REPT Battero는 오랜 기간 축적된 고객 기반과 납품 평판을 바탕으로 32% 점유율로 1위를 유지했고, EVE(25%)와 Great Power Energy(23%)가 뒤를 이었다. 상위 3사의 합산 점유율은 80%에 달해 전력망 측 및 산업용·상업용 부문보다 집중도가 확연히 높았다.

더욱 중요한 것은 가정용 ESS의 전체 시장 점유율이 지난해 같은 기간 7.7%에서 10.3%로 뛰어 처음 10%를 넘어섰다는 점이다. 이러한 구조적 변화의 배경에는 유럽 가정용 ESS 수요 회복과 중국 내 주거용 ESS 설비 보급률 상승이 동시에 작용했다.

또한 AI 데이터센터의 확장과 재생에너지 발전 증가로 전력망 안정화와 관련된 에너지 저장 수요도 확대되었다. 일부 제품 및 프로젝트에서 배터리 셀 공급 능력이 빠르게 소진되고 있으며, 시장에서는 이미 사전 공급 확보 추세가 나타나고 있다.

결론

상반기 ESS 배터리 산업은 강력한 성장 모멘텀을 이어갔으며, 연간 출하량은 사상 최초로 1 TWh를 돌파할 것으로 예상된다.

한편 높은 호황 속에서도 암류가 흐르고 있다. 전반적으로 글로벌 ESS 배터리 시장은 “1위권은 굳건히 자리 잡고, 2~3위권은 난전에 돌입하며, 기타 기업들은 틈새에서 생존을 모색하는” 경쟁 구도를 보이고 있다. CATL을 필두로 한 최상위권 기업들은 규모의 경제, 기술 장벽, 깊은 고객 충성도를 활용해 더 높은 해자를 쌓으며 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있는 반면, 2~3위권 기업들은 가혹한 “진퇴”의 시험에 직면했고 일부 기업은 이미 시장 점유율이 잠식되는 모습이다.

중국 외 시장으로의 확장 능력, 전고체 배터리와 나트륨이온 배터리 등 신기술 경로의 산업화 진전, 에너지 저장 프로젝트 경제성이 가격 전쟁을 촉발하는 정도, 그리고 중국과 해외의 에너지 저장 관련 정책과 글로벌 무역 환경의 변화가 모두 경쟁 구도에 영향을 미칠 것입니다. 에너지 저장 산업 체인 전반의 기업들에게 향후 두 분기는 중요한 시기로, 상승 기류를 타고 재기에 성공할 수도 있고 기회를 놓칠 수도 있습니다.