금속 거의 모두 상승, SHFE 니켈, 탄산리튬, 폴리실리콘, COMEX 은 1% 이상 상승, 유럽 컨테이너 운임 지수 3% 이상 급등 [SMM 정오 리뷰]

SMM 8월 4일 뉴스:

금속 시장:

정오 마감 기준 국내 비철금속 거의 전 종목 상승. SHFE 구리 0.91%↑, SHFE 알루미늄 1%↑. SHFE 납 0.23%↑. SHFE 아연 0.58%↓. SHFE 주석 0.81%↑. SHFE 니켈 1.55%↑.

또한, 거래량 최대인 주물 알루미늄 선물 0.58%↑, 거래량 최대 알루미나 선물 0.38%↑. 거래량 최대 탄산리튬 선물 1.07%↑. 거래량 최대 금속 실리콘 선물 0.36%↑. 거래량 최대 폴리실리콘 선물 1.4%↑.

철금속 대부분 상승. 철광석 702.5위안/톤 보합, 철근 소폭 상승, 열연코일 소폭 하락. 스테인리스 2.06%↑. 강점결탄·코크스: 거래량 최대 강점결탄 계약 1.91%↑, 거래량 최대 코크스 계약 0.85%↑.

해외 비철금속: 11시41분 기준 LME 금속 전 종목 상승. LME 구리 0.77%↑, LME 알루미늄 0.56%↑, LME 납 0.80%↑, LME 아연 0.61%↑. LME 주석 0.77%↑. LME 니켈 0.81%↑.

귀금속: 11시41분 기준 COMEX 금 0.54%↑, COMEX 은 1.87%↑. 국내 귀금속: SHFE 금 0.35%↑, 거래량 최대 SHFE 은 선물 1.64%↑.

또한, 정오 마감 기준 거래량 최대 백금 선물 소폭 상승, 거래량 최대 팔라듐 선물 0.54%↓.

정오 마감 기준 거래량 최대 유럽 화물운임 선물 3.19% 상승한 1,843포인트.

8월 4일 11시41분 기준 주요 선물 장중 시세:

현물 및 펀더멘털

아연: 톈진 시장에서 #0 아연괴 주 거래 가격 24,760~24,950위안/톤, Zijin 24,880~25,010위안/톤, #1 아연괴 주 거래 가격 약 24,760~24,870위안/톤. Zijin은 2609계약 대비 약 0~30위안/톤 프리미엄, Huxin은 26,220위안/톤, #0 아연괴는 2609계약 대비 약 30~120위안/톤 할인, 톈진 시장은 상하이 시장 대비 약 110위안/톤 할인.

매크로 전망

국내:

[국가시장감독관리총국: 베이징·상하이 등 20곳을 국가 영업비밀 보호 혁신 시범지역으로 지정] 국가시장감독관리총국 판공청이 국가 영업비밀 보호 혁신 시범지역의 전형적 경험과 사례를 전파하는 통지를 발표했다. 이 가운데 베이징 하이뎬구, 베이징 퉁저우구, 톈진 빈하이 하이테크존, 상하이 푸둥신구, 상하이 펑셴구, 장쑤 난징, 장쑤 우시, 장쑤 쑤저우, 저장 항저우, 저장 닝보, 저장 원저우, 안후이 허페이, 푸젠 샤먼 하이창구, 후베이 우한, 후난 창사, 광둥 광저우, 광둥 선전, 광둥 포산, 충칭 장진구, 쓰촨 청두 우허우구가 제1차 국가 영업비밀 보호 혁신 시범지역으로 지정되었다. ()시장감독관리총국

[인민은행, 오늘 공개시장에서 5,590억 위안 순 회수] 인민은행은 465억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권을 실시했으며, 금리는 전 거래일과 동일한 1.40%였다. 오늘 6,055억 위안 규모의 역레포가 만기되었다.

[7월 선전 신규 주택 판매 전년 동기 대비 30% 이상 증가] 선전 부동산정보 플랫폼 데이터에 따르면, 7월 선전시 신규 상품주택 판매는 3,773채로 전월 대비 35.2% 감소했지만 전년 동기 대비 19.3% 증가했다. 이 중 주택 판매는 2,664채로 전월 대비 6.8% 감소, 전년 동기 대비 32.5% 증가했다. 장기로 보면 1∼7월 신규 주택 판매는 35,104채로 전년 동기 대비 소폭(0.7%) 증가했다. 이 중 주택은 21,935채로 전년 동기 대비 10.6% 감소했으나 상반기 대비 감소폭이 축소되었다. (JIN10 APP)

달러 관련:

11시41분 기준 달러 인덱스 0.05% 상승한 100.01. 7월 미국 제조업 PMI 데이터는 수요 호조, 생산 급증, 고용 가속화를 나타내며 4년여 만에 가장 빠른 확장세를 기록, 유가 하락에 따른 금리 인하 기대감을 일부 상쇄하면서 시장의 전반적인 금리 인상 기대는 큰 변화가 없었다. CME 페드워치에 따르면, 시장은 연준이 9월에 최소 25bp 금리 인상을 단행할 확률을 64.5% 반영했다. (월스트리트 CN) (JIN10 APP)

공급관리협회(ISM) 데이터에 따르면, 7월 미국 ISM 제조업 PMI는 55.6으로 2022년 5월 이후 최고치를 기록했다. 50을 상회하면 업황 확장을 의미하며, 7개월 연속 확장 국면을 이어갔다. 생산지수는 58.5까지 올라 2021년 말 이후 최고치였으며, 고용지수는 제조업체들이 2023년 9월 이후 처음으로 인력을 추가했음을 시사했다. 수요 신호인 신규주문도 반등했다. 올해 제조업 기세는 강력했으며, 공장들은 견조한 소비 수요와 강력한 기업 투자, 국방 지출의 수혜를 입었다. 인쇄, 의류, 전기장비 등 한 곳을 제외한 모든 제조업종이 7월에 성장을 보고했다. 유일하게 위축된 업종은 화학제품이었다.

연준의 윌리엄스는 인플레이션 압력이 점진적으로 완화될 것이라는 낙관론을 유지했지만, 그렇지 않을 경우 연준은 물가 압력이 목표치로 복귀하도록 보장하기 위해 주저 없이 금리를 인상할 것이라고 밝혔다. 지난 금요일 로이터와의 인터뷰에서 윌리엄스는 에너지 가격과 무역 관세가 정점을 찍고 경제가 견조한 흐름을 유지한다면, "지난 1년 반 동안 인플레이션을 끌어올린 주요 요인 일부가 더 이상 그렇게 큰 역할을 하지 않을 것이며, 이전에 관찰했던 디스인플레이션 요인들이 다시 나타날 것이라고 생각합니다."라고 말했다. 그는 또한 "향후 수개월 동안 근원 인플레이션 지표가 어떻게 움직이는지 매우 주의 깊게 지켜볼 것입니다. 인플레이션이 2%를 향해 하락하고 추가로 낮아지는 추세와 일치하는지, 그래서 2028년까지 장기적으로 지속 가능한 2% 인플레이션 목표를 달성할 수 있을지 살피고 있습니다."라고 덧붙였다. 이어 "제 예측으로는 올해 하반기 인플레이션이 다소 둔화되고, 내년에는 더욱 하락할 것입니다."라고 말했다. 윌리엄스는 현재 통화정책 기조가 인플레이션을 목표치로 되돌리기에 "적절한 위치"에 있다고 재차 강조했다. 그러나 "인플레이션이 2%로 향하는 경로에 있지 않다면… 인플레이션을 2% 경로로 되돌리기 위한 조치를 취하는 것이 전적으로 타당할 것입니다."라고 지적했다. (Jin10 Data APP)

데이터 측면:

오늘은 미국 6월 무역수지, 6월 JOLTS 구인건수, 6월 공장주문 전월대비 등이 발표된다. 주목할 일정: SpaceX 2026년 2분기 실적 발표, FMS 2026 플래시 메모리 서밋이 8월 4~6일 개최되며 삼성, SK 등 스토리지 대기업들이 참석한다.

원유 측면:

11시41분 기준 양대 원유 벤치마크 상승. WTI 0.73%↑, 브렌트 1.16%↑. 미국-이란 협상 전망이 불확실하고 공급 차질 우려가 지속되면서 전 거래일 급락 후 유가가 반등했다.

선박 추적 데이터에 따르면, 빈 상태의 사우디 국적 초대형유조선 6척이 최근 아덴만에서 항로를 변경해 남아프리카 방향으로 향했다. 이 중 한 척은 지브롤터로 향한다. 8월 3일, 6척의 유조선은 소말리아 연안 공해에서 편대 항해를 했다. (Jin10 Data APP)

현물시장 한눈에 보기:

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