웨이퍼 거래 속도 둔화, 태양전지 가격 보합세 [SMM 실리콘 PV 모닝 미팅 회의록]

SMM 8월 4일 뉴스:

웨이퍼

가격: 시장 18X 웨이퍼 가격은 0.798~0.828위안/장, 210RN 웨이퍼 가격은 0.894~0.912위안/장, 210N 웨이퍼 가격은 1.097~1.112위안/장이었습니다. 각 웨이퍼 사이즈별 거래 중심가는 소폭 하락했으며 전체 거래 속도가 둔화되었습니다. 업체들은 상류 정책의 실제 영향에 상대적으로 더 관심을 가졌습니다.

생산: SMM의 최신 조사에 따르면 8월에 전월 대비 1~2GW의 감산이 이루어졌습니다. 2개월 연속 감산에도 불구하고 수요 대비 전체 생산량은 여전히 높은 수준입니다. 최근 웨이퍼 가격이 현금 비용 이하로 떨어지면서 재고 압력이 과도한 상위 업체들은 이에 대응하여 감산을 선택했습니다. 또한 외주 가공 물량과 배분 비율도 조정되었습니다.

재고: 웨이퍼 업체들의 재고 축적 추세는 엇갈렸습니다. 상위 업체들의 재고는 이미 합리적 범위를 초과했습니다. 인도로 향하는 보세구역 재고 주문 수요는 소폭 약화된 반면, 아프리카 여러 국가들이 수출 상위 지역으로 부상했습니다.

태양전지

가격:

오늘 전체 태양전지 시장 가격은 안정세를 유지했습니다. 183형 거래 범위는 0.27~0.275위안/W, 210R 거래 범위는 0.255~0.26위안/W(주류 거래는 0.26위안/W), 210N 주류 거래는 0.26위안/W입니다. 월요일 시장의 관망 심리가 강해 대부분 생산업체가 지난 금요일의 호가를 유지했으며, 일부 업체만이 호가 하단을 낮췄습니다. 단기 업계 루머는 아직 현물 거래에 큰 영향을 미치지 않았으며 시장은 추가 가이던스를 기다리고 있습니다. 현재 생산업체들은 여전히 재고 소진 압력에 직면해 있으며 저가 공급 물량이 아직 소진되지 않았습니다. 하류 모듈 조달은 합리적 수준을 유지하며 아직 주문량이 크게 증가하지 않았습니다. 방향성 소식이 나오기 전까지 선물 시장은 특정 범위 내에서 등락을 반복할 가능성이 높으며 급등락을 유발할 동력은 부족합니다.

생산:

8월 업계 예상 생산 계획은 7월 대비 소폭 하향 조정되었습니다. 일부 생산업체들은 8월 수요 약화를 예상하고 선제적으로 가동률을 낮췄다. 향후 가동률의 실제 실행 여부는 지속적인 추적이 필요하다.

재고:

이번 주 업계 재고는 7월 말 생산업체들의 집중 판매와 재고 소진 속도 가속화 덕분에 전주 대비 눈에 띄게 감소했다. 그러나 전반적인 업계 재고 기반은 여전히 높은 수준을 유지하며 가격 회복 폭을 제약하고 있다.

PV 필름

가격

PV등급 EVA:

현재 국내 PV등급 EVA 수지의 주류 현물 거래 가격대는 10,200~10,300위안/톤이며, 수지 가격은 당분간 안정세를 유지하고 있다. 원가 측면에서는 에틸렌 가격이 소폭 약세를 보였고, 일부 석유화학 설비가 PV등급 소재 생산으로 전환하면서 시장 공급 압력이 완화되었으나 가격 인상에 대한 지지력은 충분하지 않았다. 주요 석유화학 업체들의 주간 정산 가격은 지난주 수준을 유지했다. 트레이더들의 현물 공급은 부족해 일부는 외부 호가를 중단했다. 단기적으로 PV등급 EVA 가격은 안정세를 유지할 것으로 예상된다.

PV 필름:

현재 420g 투명 EVA 필름 가격은 5.42~5.50위안/㎡이며, 380g EPE 필름 가격은 5.28~5.36위안/㎡이다. 이번 달 필름의 월간 장기 계약 가격은 대부분 확정되었으며, 앞서 EVA 수지 원가 상승이 생산 비용을 높여 필름 가격을 추가로 인상시켰다. 주요 모듈 제조업체들의 장기 계약 가격은 이번 달 대체로 변동이 없었으며, 소량 주문은 건별로 협상되었다. 향후 가격 추이는 PV등급 EVA 수지 시장 상황과 모듈 생산 일정의 실제 이행 여부를 지속적으로 모니터링함에 달려 있다.

생산: 이번 주 일부 설비가 PV등급 소재로 전환함에 따라 PV등급 EVA 생산량이 소폭 증가했다. 필름 제조업체들의 8월 생산 일정은 7월 대비 약 6~7% 증가할 것으로 예상된다.

재고: 석유화학 공장의 재고는 현재 낮은 수준을 유지하고 있으며, 생산량은 장기 계약 물량에 우선 배정되어 현물 유통량이 제한적이다. 필름 공장의 전반적인 재고 부담은 관리 가능한 수준이다.